에피소드

원숭이 꼬리를 가진 야생 소년이 도시에서 온 십대 소녀를 만나고, 둘은 함께 어떤 소원이든 이루어주는 일곱 개의 신비로운 구슬을 모으러 떠난다. 한편, 작은 파란 황제가 같은 보물을 찾기 위해 자신의 사악한 사냥을 시작한다.

손오공과 부르마가 골짜기 계곡 근처에 캠프를 설치하고, 부르마는 캡슐 하우스를 꺼낸다. 황제 필라프는 신비로운 빛을 추적하도록 스파이를 보내고, 길을 잃은 바다거북이 도움을 청한다.

Goku는 잃어버린 거북이를 바다로 돌려보내고 감사하는 그의 스승인 전설적인 거북선인 Master Roshi를 만난다. Master Roshi는 Goku에게 마법의 Flying Nimbus 구름으로 보상하고, 의심스러운 거래를 통해 Bulma에게 Dragon Ball을 준다.

Aru 마을을 테러하던 돼지 요정 Oolong이 딸들을 하나씩 납치해 왔다. Goku가 마을 소녀로 변장하여 그를 유인하고, 벌어진 대면은 그의 악명보다 훨씬 덜 위협적인 악당을 드러낸다.

불타는 Diablo Desert 깊숙한 곳에서 Goku는 처음으로 진정한 무술 상대를 만난다; Wolf Fang Fist라는 파괴적인 기술을 가진 두려운 산적 Yamcha이다. 하지만 이 사막의 전사에게는 그를 무능하게 만드는 비밀스러운 약점이 있다.

사막에 밤이 내리자 여러 세력이 드래곤볼로 수렴한다. 야무찬은 소원을 들어주는 힘을 알게 되고 계획을 세운다. 필라프의 부하들이 폭탄을 설치한다. 그리고 우롱은 자신의 동료들을 약물로 재워 자신만의 계획을 실행한다.

일행이 화염산에 도착하고, 끝없는 불에 휩싸인 성을 지키는 무서운 소의 왕을 만난다. 거인이 손오공의 비행 구름을 알아보면서 과거와의 예상 밖의 인연이 모든 것을 바꾼다.

Master Roshi는 Fire Mountain으로 여행을 떠나 50년에 걸쳐 습득한 기술로 영원한 불꽃을 끄려고 한다. Goku는 한 번만 본 후 순식간에 이를 재현한다. Kamehameha Wave가 이야기에 등장한다.

Bulma의 토끼 귀가 Rabbit Mob이 지배하는 마을에서 잘못된 관심을 끌게 된다. 그들의 보스 Monster Carrot는 자신이 만지는 누구든지 당근으로 변신시킬 수 있으며, Bulma가 그의 최신 피해자가 된다.

황제 필라프의 부하들이 사막에서 일행을 기습하여 여섯 개의 드래곤볼을 모두 빼앗는다. 오직 오공의 4성 구슬만 남게 된 일행은 필라프의 성에 직접 쳐들어갈 수밖에 없으며, 그들은 함정으로 곧장 걸어 들어간다.

필라프의 성에 갇혀 있는 손오공과 친구들은 가스 공격과 거대한 핀볼 기계에 시달린다. 성벽 바깥에서는 영원한 신룡 신룡이 처음으로 하늘로 솟아오른다.

Shenron이 Pilaf의 성을 위에서 떠다니며 소원을 기다리고 있다. 황제는 망설인다. 박쥐 모습의 돼지가 경쟁을 이기기 위해 달린다. 그리고 보름달 아래에서 Goku는 그 누구도 설명할 수 없는 끔찍한 변신을 겪는다.

Great Ape Goku는 Pilaf의 성을 맹렬한 난동으로 파괴한다. 그의 친구들은 소년을 죽이지 않으면서 괴물을 막을 방법을 찾아야 한다. 아침이 되면서 Emperor Pilaf Saga가 끝나고, 모든 캐릭터는 새로운 장으로 향한다.

Goku는 Master Roshi 밑에서 수련을 시작하기 위해 Kame House에 도착하지만, 늙은 은둔자는 한 가지 조건을 제시한다: 예쁜 여자를 데려오는 것이다. Goku가 임무에 서툴 동안, 작은 대머리 소년이 바다를 건너 같은 수련을 요청하러 온다.

손오공과 크리링은 신선생의 조건을 만족시킬 여자를 찾는다. 그들은 경찰로부터 착한 여자를 구출하지만, 한 번의 재채기로 그녀를 폭력적이고 총을 들은 범죄인 런치로 변신시킨다.

무술왕 로시가 새로운 제자들을 100미터 달리기와 정글의 돌 찾기로 평가한다. 크릴린의 교활함과 손오공의 타고난 재능이 저녁 식사와 노인 스승의 인정을 두고 경합한다.

Roshi의 훈련 방법은 누구도 예상하지 못한 것이었다. 해가 뜨기 전에, Goku와 Krillin은 우유 병을 들고 섬 전체를 발로 뛰어다니며 산을 오르고 숲을 지그재그로 헤쳐나가야 한다. 힘들고 영광스럽지 않지만, 정확히 그들이 필요로 하는 것이다.

Goku와 Krillin은 World Martial Arts Tournament를 대비하기 위해 밭을 갈고 벌을 피하는 것부터 시작하여 무거운 Turtle Shells를 입은 채로 Master Roshi의 혹독한 훈련 프로그램을 견뎌낸다.

수개월의 수련이 마무리되면서 Goku와 Krillin은 거북이 등껍질을 벗고 시그니처 유니폼을 받은 후 파파야 섬으로 향해 21회 전무도대회에 참가하게 된다.

세계 무술 대회 예선이 시작되고 137명의 격투가들이 8개 자리를 놓고 경쟁한다. 손오공, 크리링, 야무차는 대회를 휩쓸며 결승전에 진출한다.

토너먼트 준준결승전이 시작되며, 크리링이 평생 목욕을 거부한 악취를 무기로 삼는 전투광 박테리안과 맞닥뜨린다. 손오공의 적절한 조언이 크리링이 형세를 역전시키는 데 도움을 준다.

Jackie Chun은 단 하나의 보이지 않는 에너지 폭발로 Yamcha를 압도적으로 이기고, Nam은 눈을 감고 자신의 마을 생존을 위해 싸워 Ranfan의 유혹 전술을 극복한다.

Goku는 최종 준준결승전에서 무서운 Giran과 맞선다. Merry-Go-Round Gum에 갇혀 링 밖으로 내던져진 Goku는 꼬리가 다시 자라나면서 싸움의 흐름을 역전시킨다.

크리링은 준결승에서 신비로운 잭키 춘과 맞닥뜨린다. 코미디, 재치, 그리고 번개 같은 교환으로 가득한 경기다. 영리한 팬티 속임에도 불구하고 크리링은 잭키 춘의 우월한 속도에 떨어진다.

Goku는 준결승전에서 Nam과 싸우며, 고귀한 전사는 그의 파괴적인 Cross Arm Dive를 펼친다. 공중 공격에서 살아남은 Goku는 Jackie Chun과의 결승전으로 진출한다.

손오공과 잭키 춘은 에네르기파, 후상 기술, 그리고 비정통적인 전투 스타일을 교환한다. 이 전투는 두 전투원을 그들의 창의적인 한계로 밀어붙인다.

결승전은 보름달 아래에서 Goku가 대원숭이로 변신하면서 격화된다. Jackie Chun은 자신의 MAX Power Kamehameha를 발동할 수밖에 없으며, 그 결과는 모두에게 최악의 상황을 두려워하게 만든다.

Goku는 MAX Power Kamehameha를 견디어내고 결승전이 재개된다. 소진된 공격 교환 끝에, 동시의 날리는 발차기가 가장 근소한 차이로 챔피언을 결정한다.

토너먼트를 뒤로하고 Goku는 4성 드래곤볼을 찾기 위해 떠난다. 그 과정에서 Nam과 재회하고, 회전목마 껌으로 인한 댐이 만든 가뭄으로부터 그의 마을을 해방시키는 것을 돕는다.

Goku의 소지품이 도둑맞아 전당포에서 팔리면서, Goku, Emperor Pilaf, Red Ribbon Army 세 세력이 Dragon Ball과 가짜 Dragon Ball을 놓고 벌이는 혼란스러운 삼각 충돌이 펼쳐진다.

Chi-Chi는 Goku와의 결혼식을 준비하는 동안 Pilaf 갱단이 변장한 모습으로 Fire Mountain에 침투한다. Red Ribbon Army가 마을을 공격하여 Ox-King을 포로로 잡고 축제를 혼란에 빠뜨린다.

Goku와 Chi-Chi는 Red Ribbon Army로부터 Ox-King을 구출하며, Colonel Silver는 구름 속에서 Pilaf의 Flying Fortress를 추격한다. 공중전은 요새의 파괴와 Dragon Ball의 소유권 변경으로 끝난다.

Goku는 Colonel Silver가 숲에서 Dragon Ball을 찾고 있는 동안 원숭이 무리와 친해진다. Kame House에서는 Master Roshi가 Dragon Ball이 어떻게 만들어졌는지에 대한 고대 전설을 말해준다.

Goku는 五星 Dragon Ball을 찾아내고 Colonel Silver와 충돌하며, Silver는 로켓 발사기로 Flying Nimbus를 파괴한다. Silver를 격파한 후 Goku는 북쪽으로 날아가 얼어붙은 Muscle Tower 근처에 불시착한다.

Goku는 얼어붙은 북쪽 지역에 비행기로 불시착하고 Suno라는 소녀에게 구출된다. Red Ribbon Army가 Jingle Village를 노예로 삼았다는 것을 알게 된 그는 눈 속을 헤치며 Muscle Tower로 향해 포로로 잡힌 마을 촌장을 구하러 나선다.

Goku가 Muscle Tower에 진입하여 1층의 경비병들을 빠르게 격퇴한 후, 3층에서 Major Metallitron과 대면한다. 거대한 안드로이드는 거의 파괴 불가능해 보이지만, 전투 중 배터리가 다떨어지면서 Goku가 진격할 수 있게 된다.

Goku가 Muscle Tower의 4층에 도달하여 교활한 Ninja Murasaki와 대면한다. 은신 전투로 시작된 것은 빠르게 재미있는 숨바꼭질 놀이로 변하며, Murasaki의 부메랑 수리검이 Goku를 불의에 빠뜨리며 끝난다.

Goku는 부메랑 수리검을 피하고 Ninja Murasaki와 피라냐 연못을 통해 싸우며 극적인 반전에 도달한다: 다섯 명의 Murasaki가 있다. Goku는 형제들을 격퇴하고 원래의 Murasaki를 추격하여 5층에 도달하는데, 그곳에서 불길한 Android 8이 풀려난다.

Android 8은 Goku와 싸우기를 거부하며, 폭력을 거부하는 온화한 마음을 드러낸다. Goku는 안드로이드를 폭발시킬 수 있는 원격 조종기를 파괴하고 함께 General White의 변하는 미로를 헤쳐나가지만, 6층에서 함정 문을 통해 떨어진다.

Goku와 Android 8이 General White의 바닥 아래 구덩이에 착륙하여 물리 공격은 물론 Kamehameha까지 무효화하는 거대한 고무질의 괴물 Buyon과 마주친다. Goku는 벽에 구멍을 뚫어 괴물을 얼린 뒤, 한 발의 발차기로 그를 산산조각낸다.

Goku가 제어실에서 General White와 대면하지만, White가 마을 족장을 총으로 인질로 잡자 Android 8의 분노가 폭발한다. Eighter는 White를 탑 밖으로 내던지고, 족장을 구출한 뒤 탈출하면서 Muscle Tower를 완전히 파괴한다.

Goku, Suno, Android 8이 눈 속을 헤치며 Dr. Flappe를 찾아간다. Eighter 몸 안의 폭탄을 제거해줄 수 있는 박사를 만나기 위함이다. Muscle Tower의 붕괴에서 살아남은 Ninja Murasaki는 그들을 내내 뒤따르며 박사의 집에서 문제를 일으킨다.

Goku는 Jingle Village을 떠나 West City로 가서 Bulma를 찾고 자신의 Dragon Radar를 수리하기로 결심한다. Flying Nimbus와 다시 만난 후, 그는 처음으로 큰 도시를 탐험하며 거리 싸움에서 상금을 획득하고, Bulma가 Capsule Corporation의 회장 딸이라는 사실을 알게 된다.

Goku는 Capsule Corporation에서 Bulma와 재회하고, 그녀는 그의 Dragon Radar를 수리하고 Micro Band를 자랑한다. 한편, Red Ribbon Army는 명도둑 Hasky를 고용하여 Goku의 Dragon Balls를 훔치게 한다. 일행은 자신들이 감시당하고 있다는 사실을 모른 채 Dream Land 놀이공원으로 향한다.

Dream Land에서 Hasky는 점술가로 변장하여 Goku의 Dragon Ball에 접근한다. 정체가 드러난 후, 그녀는 구슬을 훔치고 Yamcha를 묶은 다음 공원에 폭탄을 설치한다. Goku는 마지막 순간에 그녀를 잡고 폭탄이 터지기 전에 Dragon Ball을 되찾는다.

Goku와 Bulma는 다음 Dragon Ball이 물 속에 있다는 것을 발견한다. Bulma의 캡슐 케이스가 아버지의 것으로 밝혀지고 차량 대신 야잡지가 들어있자, 둘은 섬에 고립된다. Goku가 충분히 깊이 잠수하지 못하자, Red Ribbon 군인들이 Bulma를 괴롭히지만 Goku가 그녀를 구한다. 그들은 Master Roshi의 도움을 받기 위해 찾아가기로 결정한다.

손오공과 부르마가 카메 하우스에 도착하여 잠수함을 찾는다. 크리링과 런치가 물품을 가져오기를 기다리는 동안, 적색리본군이 그들을 섬으로 추적한다. 장군 블루는 군대를 분할하여 한 부대를 보내 카메 하우스를 습격하게 하고 개인적으로 손오공의 일행을 수중에서 추격한다.

General Blue는 자신의 군대를 나눈다: A중대는 Goku의 잠수함을 수중 동굴로 추격하고, Captain Dark가 이끄는 B중대는 Kame House를 습격하러 간다. 어뢰들이 날아다니고 동굴이 좁아지자, Goku의 일행은 간신히 Blue의 주력 잠수함이 들어올 수 없는 통로로 탈출한다.

Captain Dark의 Red Ribbon 부대가 Kame House를 공격하지만, Master Roshi는 그들을 손쉽게 격퇴한다. 한 군인이 Launch에게 총을 겨누자, Turtle이 그녀의 재채기 변신을 유발하고, Bad Launch가 일을 마무리한다. 한편, Goku의 일행은 Pirate Cave로 진입하고 General Blue가 바짝 뒤따라온다.

손오공, 크리링, 부르마가 동굴 내의 치명적인 해적 함정을 탐색한다. 장군 블루의 군인들이 같은 함정에 의해 제거되고, 그는 혼자 계속한다. 일행이 마침내 거대한 해적선이 있는 항구에 도달하지만, 보물을 지키는 거대한 해적 로봇을 깨운다.

Goku와 Krillin이 지하 항구를 통해 Pirate Robot과 전투를 벌인다. Krillin과 Bulma가 실수로 대포로 Goku를 맞히자, 그는 회복하여 파괴적인 공중 공격으로 로봇을 파괴한다. General Blue는 가짜 방향 화살표로 Goku를 속여 친구들과 분리시키고, 그들은 보물을 향해 더 깊이 내려간다.

Goku는 거대한 문어와 전투를 벌이는 동안 Krillin은 해적 보물을 발견하고 General Blue와 brutal한 전투를 펼치다가 Blue의 공포스러운 Psychic Eyes 기술에 의해 마비된다.

Goku는 무너지는 해적 동굴 내에서 General Blue와 치열한 대결을 펼치며, 작은 쥐의 도움으로 Blue의 초능력 지배에서 벗어난 후 Dragon Ball을 회수하기 위해 깊이 잠수한다.

손오공, 불마, 크리린이 무너지는 해적 동굴에서 탈출하기 위해 시간과 경쟁하며, Kamehameha로 구동되는 잠수함을 이용해 탈출하고, 블루 장군은 생존하여 그들을 따라 카메 하우스로 간다.

General Blue가 염동력 줄과 시한폭탄으로 Kame House의 모두를 기습하여 Dragon Ball을 훔친다. Goku는 Blue를 하늘 위로 쫓아가다가 기묘한 Penguin Village에 추락한다.

Goku는 General Blue를 찾고 도난당한 Dragon Balls를 찾기 위해 Penguin Village를 탐험하며, Arale과 친구가 되고 마을의 기이한 주민들을 만나는 동안 Blue는 비행기를 찾기 위해 난동을 부린다.

General Blue는 Goku를 마지막으로 마비시키고 Dragon Radar를 훔치지만, Arale이 한 발의 압도적인 킥으로 개입하여 Blue를 하늘로 날려 보내며 그의 공포의 지배를 영원히 끝낸다.

Goku는 Korin의 신성한 땅에 도착하여, 강력한 토착 전사 Bora와 그의 아들 Upa를 만나고, Upa를 Captain Yellow로부터 구하며, 마침내 할아버지의 4성 드래곤볼을 되찾는다.

용병 타오가 레드 리본 군부대 본부에 도착하여 혀의 일격으로 블루 장군을 죽인 후, 코린 성지로 이동해 보라를 살해하고 손오공을 분노에 빠뜨린다.

Goku는 Mercenary Tao와 싸우지만 압도적으로 밀린다. Dodon Ray가 Goku의 심장을 관통하고 그를 죽음 위에 남긴다. Four-Star Dragon Ball에 의해 구원받은 Goku는 Korin Tower를 오르기 시작한다.

Goku는 Korin Tower의 정상에 도달하여 800년 된 고양이 신 Korin을 만나고, Korin은 Sacred Water를 쉽게 건네주기를 거부한다. 극한의 술래잡기 게임이 시작되어 Goku의 속도와 결단력을 시험한다.

손오공이 마침내 코린을 잡고 성수를 마시지만, 그 물이 평범한 물이었음을 알게 된다. 진정한 수련은 탑을 오르는 것, 추격전, 그리고 상대의 움직임을 읽는 법을 배우는 것이었다.

Goku는 Korin Tower에서 내려와 변화된 전사가 되어 Mercenary Tao와의 재경기에서 압도적으로 우위를 점하며, 맨손으로 Dodon Ray를 막아내고 자신의 Power Pole로 Tao의 검을 부숴버린다.

Korin이 가짜 신성한 물로 Tao를 속이고 어두운 구름에서 그를 떨어뜨린다. Goku는 재경기에서 결정적으로 승리하며, Tao의 수류탄을 다시 차서 날려 보내고 Red Ribbon Army Headquarters를 향해 떠난다.

대령 바이올렛이 커맨더 레드를 위해 드래곤볼을 회수하는 동안, 손오공의 친구들은 그가 Red Ribbon Army 본부로 직진하고 있다는 것을 알게 된다. 무술의 신이 구출 임무를 위해 일행을 결집시키면서 손오공은 혼자 요새에 접근한다.

Goku가 혼자 Red Ribbon Army Headquarters를 습격하며 미사일을 피하고, 병사들을 부수고, 그의 길에 있는 모든 것을 파괴하는 동안 그의 친구들은 그에게 도달하기 위해 경주하고 Colonel Violet은 도망칠 준비를 한다.

Commander Red의 진정한 목표가 드러난다: 세계 지배가 아닌 키 크기를 원하는 것. Staff Officer Black이 Red를 처형하고 군대의 이름을 바꾼 후 거대한 Battle Jacket 메카 슈트로 Goku에게 도전한다.

Goku는 Commander Black의 Battle Jacket을 파괴하고 Red Ribbon Army를 무너뜨린다. 여섯 개의 Dragon Ball을 손에 들고 레이더가 부서진 상황에서, Master Roshi는 Goku가 이제 자신의 힘까지 뛰어넘을 수 있을 것 같다고 제언한다.

여섯 개의 드래곤볼과 부서진 레이더를 가진 일행은 마스터 로시의 누나인 점쟁이 바바를 찾아간다. 그녀는 마지막 드래곤볼을 찾을 수 있지만, 그 대가는 매우 크며, 유일한 대안은 싸우는 것이다.

마지막 Dragon Ball을 놓고 벌어지는 전투가 시작되면서 Goku의 팀이 Baba의 다섯 명의 전사들과 맞닥뜨린다. Krillin은 Fangs the Vampire에게 패배하고, Upa와 Puar는 창의적인 승리를 거두며, Yamcha는 보이지 않는 상대를 마주한다.

Yamcha는 투명 인간 See-Through와의 경기에서 시력보다 청각이 더 중요한 전투를 펼친다. Bulma와 Master Roshi가 포함된 조악하지만 천재적인 계획이 극적인 방식으로 전세를 바꾼다.

붕대 미라가 관에서 나타나 악마의 변소에서 야무차와 대면한다. 야무차의 속도와 결연한 의지에도 불구하고, 미라의 끊임없는 힘이 너무 강력하며, 손오공이 친구를 구하기 위해 나서야 한다.

Goku는 Bandages the Mummy를 한 방에 격파하고 Spike the Devil Man으로 나아간다. 하지만 Spike는 상대의 가장 어두운 생각을 이용하는 기술을 가지고 있으며, Master Roshi는 공포에 떨고 있다.

Devilmite Beam은 Goku에게 완전히 실패한다. 그의 순수한 마음에는 이용할 어둠이 전혀 없기 때문이다. Spike를 격파한 후, Goku는 Baba의 정체불명의 다섯 번째 격투가인 정체를 알 수 없는 마스크 남자와 맞닥뜨린다. 그의 향기는 낯설게도 친숙하게 느껴진다.

바바의 궁전에서의 최종 전투가 전대미문의 격전으로 폭발한다. 정체를 숨긴 전사는 손오공과 맞먹는 전력을 보여주며 심지어 Kamehameha를 날린다. 무천도사는 진실을 깨닫는다, 이것은 손오공의 할아버지 고한이다.

Goku의 꼬리가 Grandpa Gohan과의 잔인한 싸움 중에 뜯어진다. Gohan은 항복하고 자신의 정체를 드러낸다. 눈물 어린 재회 이후, Baba는 이제 Emperor Pilaf의 소유인 마지막 Dragon Ball을 찾아낸다.

Goku는 마지막 Dragon Ball을 차지하기 위해 Emperor Pilaf를 쫓아간다. Pilaf Gang은 파워 슈트를 배치하고 거대한 기계로 결합하지만, Goku의 Kamehameha와 빠른 반사신경이 그들이 던지는 모든 트릭을 해체한다.

Goku가 Korin Tower에서 Shenron을 소환하고, Upa가 자신의 아버지를 되살려 달라고 소원을 빈다. Bora가 되살아나자, Goku는 다음 무술대회를 준비하기 위해 Nimbus를 타지 않고 걸어서 지구 곳곳을 다니는 수련 여행을 시작한다.

혼자만의 수련 여행 중에 Goku는 호랑이 도둑으로부터 Chao라는 소녀를 구하고, Terror와 Plague 두 형제를 물리치기 위해 그 마을을 도와주기로 동의합니다. 두 형제는 마법의 박으로 사람들을 가둬두며 지역 주민들을 테러하고 있습니다.

Goku는 광야를 누비며 훈련하면서 꼬리가 다시 자란다. 그는 무정한 Sky Dragon에게 괴롭힘을 당하는 병든 무술가 Master Chin을 만나고, 무술 대사의 칭호를 놓고 벌어지는 고위험 경기에서 그를 대신해 싸울 것을 자청한다.

Goku는 악마들이 Princess Misa를 납치한 Fiend Village에 도착한다. 그는 봉인된 포털을 통해 Demon Realm으로 들어가 demon lord Shula와 전투를 벌인 후, 자신을 뒤에 두고 관문을 봉인하여 공주를 구출한다.

Goku는 세 눈을 가진 낯선 사람과 그의 작은 동료가 InoShikaCho라는 괴물을 이용한 사기를 벌이는 것을 목격한다. 짧은 싸움과 영리한 계획 후에 Goku는 그들의 속임수를 폭로한다. 이 낯선 사람들은 Tien Shinhan과 Chiaotzu이다.

3년간의 수련이 끝났고 무술대회는 내일이다. 손오공은 전직 범죄자 곤키치를 구하고, 파파야 아일랜드로 가는 비행기를 놓친 후, 대양을 헤엄쳐 건너가기로 결심한다.

손오공이 파파야 섬으로 헤엄쳐 가서 22차 천하제일무도회에 마지막 순간에 등록한다. 신선생은 다시 잭키 춘으로 비밀리에 입장하고, 학파의 신 학파 도사가 제자 천진한과 치오츠를 데리고 도착한다.

22차 무술 대회 본선 예선이 시작되면서 Goku, Krillin, Yamcha, Jackie Chun이 번호를 뽑고 첫 번째 상대들과 맞닥뜬다. Tien Shinhan과 Crane School은 적대적인 모습을 보이며 치열한 라이벌 관계의 무대를 마련한다.

Goku가 예선에서 전 챔피언 King Chappa를 압도하고, 8명의 파이널리스트가 모두 결정된다. Tien Shinhan은 복귀한 Nam을 잔혹하게 격파하고, Turtle School은 Launch가 산탄총으로 관중석을 비우면서 외부에서 재결합한다.

토너먼트 결승전이 Yamcha와 Tien Shinhan이 1경기에서 맞붙으면서 시작된다. Chiaotzu는 염동력을 사용해 대진표 추첨을 몰래 조작하고, 두 라이벌 파이터는 서로를 극한까지 몰아붙이는 치열하고 팽팽한 전투를 벌인다.

Yamcha가 Neo Wolf Fang Fist를 펼치지만 Tien Shinhan은 매우 견고함을 증명한다. 놀라운 Kamehameha를 튕겨내고 Yamcha의 다리를 부러뜨린 후, Tien은 냉혹한 최종성으로 경기에서 승리한다. Goku는 떨어진 친구에 대한 복수를 맹세한다.

Jackie Chun이 Match 2에서 Man-Wolf와 대면하며, 이는 3년 전 달의 파괴로 인한 복수전이다. 개의 본능을 가진 상대를 놀린 후, Jackie Chun은 반지에서 뼈를 던져 승리하고, 최면술을 사용하여 Man-Wolf의 인간 형태를 회복시킨다.

크리린은 3경기에서 차오주와 맞서게 되고 자신의 상대가 날 수 있다는 것을 알게 된다. 차오주는 공중으로 떠올라 도돈 레이를 퍼붓는 동안 크리린은 필사적으로 살아남기 위해 분투한다. 손오공은 용병 타오가 손오공이 그를 죽이기 전에 같은 기술을 사용했다는 것을 밝혀내며, 이는 텐신한을 충격에 빠뜨린다.

Krillin이 처음으로 Kamehameha를 발사하여 Chiaotzu를 상대로 형세를 뒤집는다. Chiaotzu가 손가락 없이 셀 수 없다는 약점을 이용한 Krillin은 그의 마비 기술에서 벗어나 그를 링 밖으로 내팽친다. 그 밤, Master Shen은 Goku를 암살하려 시도한다.

Goku는 Match 4에서 유명 격투가 Pamput과 대면하지만, 먼저 Pamput의 매니저의 납치 음모에서 탈출해야 한다. Launch가 마지막 순간에 Goku를 구출하고, 그는 경기장에 도착하여 세 번의 치명적인 팔꿈치 타격으로 경기를 끝낸다.

Jackie Chun과 Tien Shinhan은 준결승전인 5경기에서 충돌하며, 전 챔피언과 Crane School의 천재 제자 사이의 폭발적인 대전을 펼친다. Tien이 자신의 세 번째 눈으로 Jackie의 Afterimage Technique을 간파한 후, 두 전사는 서로를 탈진 상태로 몰아붙인다.

Tien이 눈부신 Solar Flare를 공개하고 Jackie Chun을 거의 끝내지만, 늙은 거장이 회복하여 낭비된 잠재력에 대한 강력한 메시지를 전한다. Shen이 그의 진정한 정체가 Roshi임을 밝혀내자, Jackie는 자신의 시대를 끝내기 위해 의도적으로 링을 떠난다.

절친한 친구들이 대결자로 변모하면서 Goku와 Krillin이 준결승전 2경기에서 맞붙는다. 그들의 실력이 호각한 경기는 3년간의 성장을 보여주며, 무대 뒤에서는 Master Roshi가 Tien에게 양심이 있으며 절대 암살자가 되지 않을 것이라고 말한다.

Krillin은 Goku의 꼬리를 잡아 예전의 약점을 이용하려 하지만, Goku가 이를 극복했음을 발견한다. 또 다른 격렬한 교전 끝에 Goku는 매우 빠르게 움직여 보이지 않게 되고 8번의 보이지 않는 타격으로 Krillin을 링 밖으로 날려버린다.

Goku와 Tien Shinhan 사이의 챔피언십 경기가 시작된다. Yamcha는 병원을 몰래 빠져나와 경기를 관전한다. Goku는 공격적으로 시작하여 꼬리로 Tien의 다리를 잡지만, Tien은 Dodon Ray를 발사하여 링 바닥을 뚫고 Goku를 벽에 고정시켜 무자비한 타격을 퍼붓는다.

Volleyball Attack을 견딘 후, Goku는 자신이 힘의 일부만으로 싸워왔다는 것을 드러낸다. 그는 전투 레벨로 전환하여 Afterimage와 Solar Flare에 대한 차용한 선글라스로 Tien을 압도하지만, 신비한 힘이 그를 공중에 멈추게 한다.

Chiaotzu의 비밀스러운 마비 능력이 드러나고, Tien은 그를 강제로 멈추게 하며 속임수로 승리하기를 거부한다. Shen이 Chiaotzu에게 두 전사 모두를 얼리라고 명령하자, Roshi는 Kamehameha로 Shen을 경기장 밖으로 날려낸다. 주인으로부터 해방된 Tien은 등에서 두 개의 추가 팔을 돋아낸다.

Tien의 네 개의 팔이 Goku를 압도하지만, 소년은 극도로 빠른 속도로 반격하며 마치 자신도 여덟 개의 팔을 가진 것처럼 보인다. 격렬한 투쟁 끝에 Tien은 하늘로 떠올라 Tri-Beam Cannon을 발사하여 한 번의 파괴적인 폭발로 전체 링을 초토화시킨다.

Tien은 운의 작용으로 22번째 무술대회 우승을 차지하지만, 신비한 괴물에게 Krillin이 살해당하고 드래곤볼이 도난당하면서 축제는 비극으로 변한다.

크리린의 죽음 이후, 손오공은 살인자를 추격하고 무술사범은 오래전에 자신의 스승에 의해 봉인되었던 고대 마왕 피콜로의 끔찍한 전설을 밝힌다.

Goku는 마침내 Krillin의 살인자인 악마 Tambourine를 따라잡지만 심하게 맞고 죽임을 당한다. 한편, Tambourine는 알려진 모든 무술가를 제거하기 위해 세계적 사냥을 시작한다.

Tambourine는 계속 전투원들을 살해하고, King Piccolo는 Cymbal이라는 새로운 악마를 만들어낸다. Goku는 광야에서 배고파 깨어나 Dragon Ball을 가진 정체 모를 낯선 사람을 만난다.

Goku는 검을 휘두르는 은둔자 Yajirobe와 오해로 인해 충돌하지만, Cymbal이 Dragon Ball을 찾아오자 그와 팀을 이룬다. Yajirobe는 한 번의 칼질로 악마를 반으로 베어낸다.

야지로베가 심벌을 요리해서 먹는 동안, 탐부린은 기란을 학살하고 야무차를 거의 죽일 뻔한다. 로시, 텐신한, 차오즈는 피콜로보다 먼저 드래곤볼을 모으기 위해 자신들의 임무를 시작한다.

Tien은 한때 격투장에서 불구로 만든 남자와 맞닥뜨리며 진심어린 후회를 통해 용서를 얻는다. 한편 Goku는 Yajirobe를 추격하다가 결국 Tambourine에게 발각된다.

완전히 회복되고 분노로 가득 찬 Goku는 재경기에서 Tambourine을 압도하고 Kamehameha로 그를 완전히 파괴한다. 아들의 죽음을 감지한 King Piccolo는 직접 Goku와 맞서기로 결심한다.

Goku는 처음으로 King Piccolo와 직접 대면한다. 처음엔 유망해 보였지만, 악마 왕이 외투를 벗고 자신의 진정한 힘을 드러내며 Goku를 완전히 압도하고 절망적인 상황으로 몰아넣는다.

King Piccolo가 황폐한 폭발로 Goku를 격파하고 드래곤볼을 빼앗는다. Yajirobe는 간신히 살아있는 Goku를 발견하고 Korin Tower로 향하는 운전을 시작하고, Roshi는 Piccolo에게 맞서기 위해 준비한다.

Master Roshi는 King Piccolo를 봉인하기 위한 절망적인 시도로 금지된 Evil Containment Wave를 사용한다. 기술은 마지막 순간에 실패하고, Roshi는 최후의 경고와 함께 죽는다.

King Piccolo는 Shenron으로부터 청춘을 되찾고, Dragon Balls를 영원히 파괴하기 위해 용을 살해한다. 그는 Pilaf Gang을 배신하고 King Castle을 통해 지구 정복을 목표로 삼는다.

King Piccolo가 기념 행사 중에 King Castle을 습격하여 근위대를 전멸시키고 King Furry를 포로로 잡는다. Goku와 Yajirobe는 더 큰 힘을 얻기 위해 Korin Tower 등반을 시작한다.

King Piccolo가 중앙도시의 일부를 파괴하여 King Furry에게 자신의 정복을 세계에 공표하도록 강요한다. Goku는 Korin Tower에 도착하여 숨겨진 힘을 깨울 수 있는 치명적인 영약인 Ultra Divine Water에 대해 알게 된다.

Goku와 Yajirobe는 Korin Tower 아래의 얼음 미로로 내려가 Ultra Divine Water를 찾는다. Piccolo가 새로운 왕국을 즐기는 동안 그들은 Darkness라 불리는 파괴 불가능한 얼음 괴물과 전투를 벌인다.

어둠이 Goku의 죽은 친구들의 환상을 만들어 그를 함정으로 유인한다. 속임수를 간파한 Goku는 Ultra Divine Water를 마실 권리를 얻고, 그것이 자신을 변화시키면서 극심한 고통을 견뎌낸다.

Goku가 Ultra Divine Water를 견디고 몸을 관통하는 힘을 느끼며 나타난다. Korin이 그에게 새로운 Flying Nimbus를 선물하고, Goku는 Piccolo와 다시 대면하기 위해 King Castle을 향해 출발한다.

King Piccolo가 Piccolo Day를 선언하고 West City를 파괴 대상으로 정한다. 세계가 패닉에 빠진 가운데 Tien Shinhan이 King Castle로 달려가 그 폭군에 맞선다. 악마왕은 Tien의 길을 막기 위해 새로운 전사 Drum을 탄생시킨다.

천신 대 Drum을 King Castle에서 벌이고 마마 봉인파를 시도하지만, Drum이 이를 막아내고 Piccolo가 항아리를 파괴한다. 모든 희망이 사라질 것 같은 순간, Goku가 나타나 한 발의 강력한 차기로 Drum을 죽인다.

Goku는 King Castle에서 King Piccolo와의 재경기를 시작한다. 초반 교환에서 우위를 점하고 실수로 Piano를 죽인 Goku는 Piccolo의 완전한 힘을 발휘하게 만들고, 이는 Piccolo의 수명을 단축시키는 절망적인 도박이 된다.

Goku는 Bending Kamehameha를 King Piccolo에게 날려 유리한 위치를 점하지만, Piccolo가 그의 다리를 불구로 만든다. Power Pole을 잃은 후, Goku는 Central City 전체를 초토화하는 Explosive Demon Wave를 견뎌낸다. Tien은 마지막 순간에 폭발에서 Goku를 구한다.

King Piccolo는 Tien을 인질로 잡고 Goku의 팔다리를 체계적으로 무능하게 만든다. 오직 오른팔만 남아있는 상태에서 Goku는 한 팔짜리 Kamehameha로 자신을 날려 보내고 Piccolo의 몸통을 관통한다. 죽기 전에 Piccolo는 마지막 알 하나를 뱉어낸다.

King Piccolo가 격퇴되자 세계는 축제 분위기에 빠진다. Goku는 Korin으로부터 Piccolo의 수하들에게 죽은 자들이 림보에 갇혀 있으며 Dragon Balls로만 구할 수 있다는 사실을 알게 된다. 그는 Dragon Balls의 창조자인 Kami에게 도달하기 위한 열쇠인 Power Pole을 찾기 위해 출발한다.

Goku는 Korin Tower에서 Power Pole을 늘려 폭풍우를 뚫고 Lookout에 도달한다. 그곳에서 그는 Mr. Popo를 만나는데, 그의 속도와 기술은 Goku를 완전히 압도한다. Kamehameha와 Penetrate 기술도 소용이 없다.

손오공은 Mr. Popo 아래에서 싸움에서 낭비되는 동작을 제거하기 위해 훈련한다. 마침내 Kami가 자신을 드러내자, 손오공은 그를 King Piccolo로 착각하고 공격한다. Kami는 자신과 Piccolo가 한때 하나의 존재였으며, 지구의 수호자가 되기 위해 분리되었다고 설명한다.

Kami가 Mr. Popo가 수리한 돌 상징을 사용하여 Shenron을 부활시킨다. Dragon Ball들이 즉시 재활성화되고, Kame House에서 일행이 Shenron을 소환한다. King Piccolo와 그의 부하들에게 죽은 모든 사람들, 즉 Krillin, Master Roshi, Chiaotzu를 포함한 모두가 소생한다.

Mr. Popo가 Goku를 Mount Rumble로 보내 번개를 끌어당기는 Sacred Crown을 회수하도록 한다. Goku는 자신의 눈으로 볼 수 있는 것보다 더 빠르게 번개의 움직임을 감지하고 피하는 법을 배워야 한다. Chuu Lee라는 소녀와 그녀의 잃어버린 새가 그에게 반응하기보다 느끼는 법을 가르쳐준다.

Mr. Popo는 Goku를 숲으로 보내어 자신의 마음을 단련할 수 있는 사람을 찾게 한다. 나무꾼의 함정에 속은 Goku는 큰 가족과 지역의 최강자 Yaochun을 만나게 된다. 그러나 진정한 스승은 Korinto라는 늙은 어부임이 밝혀진다.

Mr. Popo와의 또 다른 패배 이후, Goku는 Time Room을 통해 과거로 보내진다. 그는 젊은 시절의 Master Roshi와 Master Shen을 만나고, 그들의 전설적인 스승 Mutaito 밑에서 수련하며, 폭포를 둘로 나누는 것으로 기력의 개념을 배운다.

Mr. Popo가 Goku의 스파링 파트너로 점토 인형을 만든다. 이 인형은 완벽한 집중력과 정신적 간섭이 전혀 없이 싸우며, Goku의 집중력에서 모든 결함을 드러낸다. 한편 Tien, Krillin, Yamcha, Chiaotzu는 Korin Tower를 향한 여행을 시작한다.

Tien, Krillin, Yamcha, Chiaotzu가 축제 중인 산 마을에 도착한다. 한편, Goku는 Mr. Popo와 함께 기(ki) 감지 능력을 연마하기 위해 눈을 가린 채 술래잡기 게임을 한다. 마을의 신성한 산이 화산임을 드러내면서 축제는 위험으로 돌변한다.

화산이 엄청난 힘으로 폭발하고, Tien, Krillin, Yamcha, Chiaotzu가 협력하여 용암을 돌리고 마을을 보호한다. 구름 위에서 Goku는 Mr. Popo와 함께 눈가림 기 수련을 계속한다. 토너먼트까지 3년의 카운트다운이 본격적으로 시작된다.

3년이 흘렀다. 전사들이 파파야 섬에서 제23회 무술대회를 위해 재결집한다. 키 큰 낯선 사람이 불마가 풍선을 되찾도록 도와주고, 그가 터번을 벗자 모두가 깜짝 놀란다. 그것은 이제 청소년이 된 Goku였다. 그 밤, Piccolo Jr.이 나타난다.

제23회 무술대회 예선이 시작된다. 손오공은 왕짜빠를 단 한 번의 보이지 않는 손칩으로 격파한다. 정체불명의 소녀와 정체를 숨긴 남자가 쉽게 경기에서 승리한다. 짱고는 사이보그로 변신하여 복수를 노리는 살수 타오에게 탈락당한다.

제23회 무술대회가 8강 라운드로 진출한다. 야지로베는 예선에서 탈락하고, 최종 8경기의 대진표가 결정되며, 텐은 자신의 전 스승인 용병 타오와의 개인적인 의미가 담긴 첫 경기를 준비한다.

천신한이 이제 사이보그가 된 전 스승 용병 타오와 맞붙는다. 첫 번째 준준결승전에서 타오가 숨겨진 칼날과 포를 꺼내어 전 제자를 죽이려 하자, 천신한은 모든 공격을 손쉽게 무력화시키며 성장을 입증한다.

Goku는 두 번째 준준결승에서 자신이 약속을 어겼다고 주장하는 정체 불명의 여성과 맞선다. 충격파 펀치로 그녀를 격파한 후, 그녀가 Chi-Chi임을 알게 되고 자리에서 바로 결혼을 청혼한다. 그 다음 Krillin은 끔찍한 Ma Junior와의 경기를 시작한다.

Piccolo는 끔찍한 힘으로 Krillin을 압도하며, 팔을 링 전체에 걸쳐 뻗어 그를 항복하도록 두들겨 맞힌다. Krillin이 항복하고, 네 번째 준준결승전이 시작되며 Yamcha가 겉으로는 서툰 Hero와 마주한다. Hero는 누구도 예상하지 못한 훨씬 뛰어난 실력을 숨기고 있다.

Hero가 뛰어난 기술로 Yamcha를 격파한 후, Goku에게 의미심장한 윙크와 함께 자신의 정체가 Kami임을 드러낸다. Goku와 Tien Shinhan 간의 준결승전이 시작되고, 두 라이벌이 처음에는 실력이 같아 보이자 Piccolo도 열심히 지켜본다.

Tien은 뛰어난 속도로 Goku를 압도하지만, Goku가 무거운 수련복을 벗으면서 놀라운 민첩성을 드러낸다. 갑자기 가벼워지고 빨라진 Goku는 Tien이 알아채지 못한 사이에 벨트를 훔쳐내며, 둘 사이의 격차가 얼마나 벌어졌는지를 증명한다.

천진반이 다중신공 기술을 사용하여 네 개의 복제본으로 분신하며, 준결승전을 4대1의 전투로 만든다. 손오공은 이 기술의 두 가지 치명적인 약점을 발견하고, 태양섬광으로 네 명의 천진반을 모두 눈멀게 한 후, 링에서 제거하여 승리를 거머쥔다.

Kami는 두 번째 준결승전에서 자신의 악의 화신인 Piccolo와 대면하며, 그들의 공통된 기원을 드러낸다. Kami가 Piccolo를 병에 봉인하기 위해 Evil Containment Wave를 시도하자, Piccolo는 이를 역으로 돌려 Kami를 갇히게 하고 병을 통째로 삼킨다.

Piccolo가 Kami를 담은 병을 삼키고, Goku가 Piccolo의 정체를 친구들에게 드러낸다. 세계의 운명이 걸린 가운데 챔피언십 경기가 시작되고, Goku와 Piccolo는 원형극장을 뒤흔드는 맹렬한 공격을 주고받는다.

Goku와 Piccolo는 서로를 두려운 새로운 경지로 끌어올린다. Piccolo는 산맥 전체를 파괴하는 Makosen 폭발을 날리고, Krillin이 Dragon Ball로 Kami를 부활시킬 수 있다고 상기시킨 후 Goku는 Super Kamehameha로 맞선다.

Piccolo는 Super Kamehameha를 견디어내고 자신이 King Piccolo의 환생임을 전 세계에 드러낸다. 공황에 빠진 군중이 도망치고, Piccolo는 거인으로 변신하여 Goku를 짓누르려 하지만, 젊은 격투가는 크기만으로는 충분하지 않음을 증명한다.

Goku는 Piccolo의 목구멍으로 뛰어들어 Kami를 담은 병을 회수하여 수호자를 해방하고 Piccolo를 정상 크기로 강제로 되돌린다. 장관을 이루는 공중 교전 이후, Piccolo는 떨어진 팔을 재생하고 지금까지 가장 파괴적인 공격을 충전하기 시작한다.

Piccolo가 Hyper Explosive Demon Wave를 발동하여 전체 섬을 평정한다. Goku는 생존하고 약해진 Piccolo를 Super Kamehameha로 두들겨 패지만, Piccolo가 발사한 Mouth Energy Wave가 Goku의 가슴을 관통한다.

모든 팔다리가 부러지고 가슴에 구멍이 난 상태에서 Goku는 마지막 순간에 하늘로 몸을 날려 Piccolo에게 머리박기를 날려 링 아웃 승리를 거둔다. Senzu Bean으로 치유된 Goku는 모두를 놀라게 하며 Piccolo에게도 Senzu Bean을 먹이고, Kami의 수호자 제안을 거절한 후 Chi-Chi와 함께 날아간다.

Goku와 Chi-Chi가 결혼식 준비를 위해 Ox-King의 성에 도착하지만, 지면에서 불길이 솟아올라 성을 집어삼키고 Chi-Chi의 어머니 웨딩드레스를 지키고 있는 Ox-King이 갇힌다. 전설의 Bansho Fan을 찾기 위한 모험이 시작된다.

Goku와 Chi-Chi는 화산 Mount Kiwi에서 Fire-Eater 새를 찾아다니며, 그 깃털로 새로운 Bansho Fan을 만들 수 있기를 바란다. Pilaf 갱단이 마지막 Fire-Eater 알을 훔칠 계획으로 돌아오지만, 화산 폭발이 새를 부화시키고 모두의 계획을 좌절시킨다.

손오공과 치치가 반숨팬을 찾기 위해 눈 덮인 프라페 산으로 여행한다. 손오공이 산에서 필라프 갱과 싸우는 동안, 치치가 노파의 정원에서 실제 부채를 발견한다. 하지만 불의 산으로 돌아올 때, 전설적인 부채도 화염을 소멸할 수 없다.

Bansho Fan이 쓸모없게 되자, 점쟁이 할머니는 Goku와 Chi-Chi를 어둠의 세계에 있는 Magical Furnace를 찾기 위해 보낸다. 환상과 몬스터들을 견디고 난 후, Goku는 사랑하는 할아버지 Gohan과 재회하고 용광로 지키미인 Annin을 만난다.

Annin과 Goku는 Magical Furnace를 파괴하지 않고 수리할 계획을 세운다. Bansho Fan과 Chi-Chi가 모은 재료들을 사용하여 Goku는 furnace 안으로 내려가 누수를 봉인한다. 불이 꺼지고, Ox-King은 살아남으며, Goku와 Chi-Chi는 마침내 결혼한다.

마계에서 새로 왕위에 오른 Gomah는 지구의 드래곤 볼을 발견하고 Goku와 그의 동료들을 무력화시키려는 계획을 세운다. 그의 부하들과 함께 지구로 여행한 Gomah는 Shenron을 이용해 Buu의 모든 이전 상대들을 어린이로 변신시킨다.

Shenron이 초보 소환자에게는 한 가지 소원만 들어준다는 사실을 알게 된 Gomah는 두 번째 목표를 포기하고 Dende를 납치한 후 마계로 물러난다. Goku는 Power Pole을 되찾고 Shin과 신비한 마계인 Glorio와 함께 출발한다.

Goku, Shin, Glorio는 Sir Warp 수송 시스템을 통과하여 처음으로 제3마계에 도착한다. 그들은 무거운 공기와 적대적인 주민들이 가득한 땅을 탐험하고, 결국 술집에서 난장판을 벌인 밤이 지난 후 비행기가 도난당한 것을 발견한다.

비행기를 잃게 된 Goku의 일행은 날아다니는 야수들과 거대한 악마들과 전투를 벌이며 차 가게에서 독특한 Demon Realm 물품들을 구입한다. 인근 마을에서 억압적인 Gendarmerie와 마주친 후, Goku는 정체를 숨긴 반란군을 구출하고 도망자가 된다.

가면을 쓴 반란군은 제3마계의 공주 Panzy이자 King Kadan의 딸로 밝혀진다. Kadan Castle에서 Goku는 회의적인 왕 앞에서 자신의 힘을 증명하고, 왕은 집단에게 비행기를 제공하고 Vegeta의 일행을 안내할 특사를 보낸다.

불시착은 경미한 수준이지만, 이륙 전에 무거운 화물을 줄여야 한다. 기착지에서 Goku와 Glorio는 스파링 매치를 벌이는데, 이는 용병의 번개 기반 능력을 드러내지만, Goku의 Super Saiyan 형태가 더욱 우월함을 증명한다.

Bulma는 Shin의 우주선이 희귀한 Demon Realm 광물이 필요하다는 것을 발견하고, Hybis가 두 번째 그룹을 수송하기 위해 제때 도착합니다. 한편 Goku의 일행은 Gendarmerie를 다시 피하고 Shin은 그들이 Third Demon World의 Tamagami에 도달하기 전에 Panzy의 추적 목걸이를 제거합니다.

Goku는 Tamagami Number Three에게 도전하고 Super Saiyan 2로 변신하여 승리를 거머쥔다. 한편, Dr. Arinsu는 마녀 Marba를 찾아 Majin Buu의 파편을 이용해 새로운 생명체를 만들며, Gomah를 타도하고 Demon Realm을 지배하려는 야심을 드러낸다.

두 명의 악마 산적이 호텔에서 Dragon Ball을 훔쳐가지만, Goku와 Glorio가 추적하여 빠르게 회수한다. 두 그룹은 마침내 Third Demon World에서 만나게 되고, Dr. Arinsu의 새로운 창작물인 강력한 Majin Duu가 첫 숨을 쉰다.

Majin Kuu는 Tamagami Number One에게 도전하지만 완전히 패배한다. Goku의 확대된 그룹은 Second Demon World로 진입하여 Gendarmerie 군대와 Kraken과 전투하고, 버려진 Demon Realm Namek으로 피신하며, 여기서 Shin은 Kais의 기원을 밝힌다.

전설적인 나메크인 Neva가 Namekian 언어로 소원을 말해야 한다는 것을 밝히며 Goku의 파티에 합류한다. Vegeta는 제2 마계에서 Tamagami Number Two에게 도전하고, Dr. Arinsu는 Buu의 본질로부터 더욱 강력한 전사 Majin Duu를 만들어낸다.

베지타가 초사이어인 3으로 처음 변신하여 타마가미 넘버 투를 정복하고, 마진 두가 제1마계에서 타마가미 넘버 원을 격파한다. 영웅들이 확보한 드래곤볼 2개와 아린수의 세력이 확보한 1개로, 탐색의 최종 단계가 시작된다.

Gomah가 Sir Warp를 비활성화하여 영웅들의 진격을 막도록 명령한다. 불시착으로 인해 일행은 Planet Mega에 갇히게 되고, 이곳은 모든 것이 거대한 세계로서 거대 햄스터, 엄청난 크기의 개, 그리고 Megath 아이와의 조우를 통해 생존해야 한다.

Goku의 일행은 Sir Warp에 도착하지만 Gomah의 명령으로 폐쇄되어 있는 것을 발견한다. Neva는 Demon Realm Tunnel 주변의 자신의 오래된 결계를 풀어, 오래전에 Second Demon World를 침입자들로부터 보호하기 위해 통로를 봉인했다는 것을 밝힌다. 한편, Gomah는 궁전을 방어하기 위해 화려한 Gendarmerie Force를 소집한다.

고마는 새로 도착한 영웅들에 대한 전면 공격을 명령한다. 손오공, 베지터, 피콜로는 제1마계 전역에서 헌병대 병사들의 파도와 전투를 벌이는 동안 사악한 제3의 눈의 어두운 역사가 드러난다. 히비스는 무심코 유물을 거래하고, 카단 왕은 때마침 증원군과 함께 도착하여 상황을 역전시킨다.

Gendarmerie 군대가 격파되자, Goku의 팀은 Dende를 구하기 위해 Demon King's Palace로 돌진한다. Vegeta는 정예 Gendarmerie Force를 단독으로 격파하며, Degesu의 숨은 야심이 드러난다. 마지막 Tamagami의 Dragon Ball은 이미 사라졌고, Gomah는 Evil Third Eye를 손에 넣는다.

Dr. Arinsu는 세 개의 Demon Realm Dragon Ball의 소유권을 위해 일대일 결투를 제안한다. Goku는 Majin Duu와의 치열한 전투에 임하지만, Evil Third Eye를 들고 궁전에서 나타난 Gomah로 인해 그들의 싸움이 중단된다. 새로운 힘으로 무장한 Gomah는 Goku가 Super Saiyan 3에 도달할 때까지 그를 도전하는 모든 전사를 압도한다.

초사이어인 3로 변신한 Goku가 드디어 Gomah에게 실질적인 피해를 입히고, Majin Duu가 그 모습을 흉내내어 우위를 더욱 강화한다. 그러나 그 노력이 부족하자 Neva가 Goku의 잠재력을 깨워내 초사이어인 4를 처음으로 각성시킨다. 하지만 Gomah의 제3의 눈이 그를 거대한 거인 상태로 변신시키고, Dr. Arinsu는 Demon Realm Dragon과 관련된 계획을 실행에 옮긴다.

Glorio의 소원이 모두를 성인 신체로 되돌리고, Vegeta는 Gomah와의 다음 전투를 주장하기 위해 시간을 낭비하지 않습니다. Super Saiyan 3 Vegeta가 상처 입은 Demon King을 압도하는 동안, Dr. Arinsu는 Evil Third Eye의 치명적인 약점을 발견합니다. Bulma가 Vegeta보다 어떤 적보다도 두렵게 만드는 최후통첩을 전달한 후, Goku는 개입하고 성인 Super Saiyan 4를 드러냅니다.

성인 Super Saiyan 4 Goku가 Gomah와의 극적인 최종 전투를 벌인다. 그의 Transcendent Power Kamehameha는 두 악마 세계를 관통하지만, Third Eye가 계속해서 Gomah를 회복시킨다. 결국 예상 밖의 영웅이 이 인공물을 제거하고, 악마 영역은 놀라운 새로운 Supreme Demon King을 왕관에 씌운 후 일행은 마지막 충격적인 발견을 가지고 집으로 향한다.

Emperor Pilaf의 서툰 귀환이 Lookout에서 대재앙을 초래하고, 그는 실수로 Black Star Dragon Balls를 사용하여 Goku를 어린이로 되돌린다. 이제 우주 곳곳에 흩어진 이 강력한 구체들에 대해 King Kai는 긴급 경고를 전달한다: 1년 안에 이들을 회수하지 못하면 지구는 파괴될 것이다.

Bulma와 다른 사람들이 Black Star Dragon Balls를 회수하기 위해 우주선을 건설하는 동안, 어린 Pan은 소외감을 느끼고 무시당한다고 생각한다. 출발 날이 되자, 그녀는 몰래 탑승하여 Goku와 Trunks와 함께 우주로 날아가고, 실수로 Goten을 지구에 남겨둔다.

손상된 안정화 장치로 인해 그랜드 투어 우주선이 행성 Imecka에 불시착하게 된다. 이곳은 탐욕과 착취로 지배되는 세계다. 곳곳에서 사기를 당한 일행은 작은 로봇에게 Dragon Radar를 빼앗기고, Imeckian Army에게 우주선 전체를 몰수당한다.

Imecka의 도망자가 된 Goku, Trunks, Pan은 밤중에 Don Kee의 요새를 급습하여 도난당한 우주선을 되찾기로 결심한다. 그들은 탈출에 성공하지만, Pan의 거친 조종으로 인해 추가 손상이 발생하고, 셋은 곧 Imecka의 수배 1순위 대상이 된다는 사실을 알게 된다.

Don Kee의 Imecka 시민 억압에 지친 Goku, Trunks, Pan은 의도적으로 경찰에 항복하여 그 폭군에게 직접 대면하기로 한다. Trunks가 Don Kee의 경호원 Ledgic에게 패배한 후, Goku는 GT에서 처음으로 Super Saiyan 파워를 발동하여 싸움을 결말짓는다.

거대한 행성 Monmaasu에서 팀은 첫 번째 Black Star Dragon Ball을 추적하지만, 그것이 사과와 함께 거인에게 삼켜지는 것을 지켜본다. Goku는 거인의 입 안으로 들어가 Kamehameha를 사용해 썩은 이에서 공을 자유롭게 해야 한다.

Gelbo 행성에서 Zoonama라는 무서운 괴물이 무방비한 마을에 신부를 요구한다. 팀은 마을 주민의 머리에 박힌 검은별 드래곤볼과 교환하여 이 문제를 해결하기로 제안하지만, 계획을 위해서는 Trunks가 괴물의 신부로 변장해야 한다.

Zoonama의 화산 소굴 깊숙한 곳에서, Trunks는 신부 변장을 유지하여 팀이 괴물에게 마약을 투여하고 수염 하나를 자를 수 있도록 한다. 실제 화산 폭발이 모두의 생명을 위협하자, Goku는 Kamehameha로 화산 자체를 파괴하지만, 정체 불명의 낯선 자가 Dragon Ball을 훔쳐간다.

Goku, Trunks, Pan이 우주 전역에서 Para Brothers를 쫓아 도난당한 Dragon Ball을 되찾으려 하지만, 바위 행성 Beehay의 동굴 미로로 유인된다. 형제들은 구체를 Planet Luud의 Cardinal Mutchy Mutchy에게 전달하고 두 번째 구체를 훔치도록 파견된다.

Beehay에 갇힌 Goku와 팀은 거대한 벌레와 음모를 꾸미는 Para Brothers의 위협으로부터 살아남지만, Para Brothers가 비밀 병기를 공개한다: Saiyans를 무력하게 만드는 최면 춤 Para Para Boogie. Pan은 실수로 혼자 Planet Luud을 향해 발사된다.

Pan은 Planet Luud에 혼자 도착하여 Six-Star Dragon Ball까지 싸우며 나아가지만, Cardinal Mutchy Mutchy가 그녀를 탈출하기 전에 인형으로 변신시킨다. Goku와 Trunks가 Cardinal을 맞서 그를 파괴하지만, 그의 채찍이 더욱 치명적인 진정한 형태를 숨기고 있음을 발견한다.

Mutchy가 자신의 진정한 모습을 드러내며 강력한 적임을 증명하고, Goku를 슈퍼 사이어인으로 변신하도록 강제한다. 사이어인들이 전투를 벌이는 동안, Dolltaki는 Luud 종파를 조종하여 거대한 기계 변종 군주 Lord Luud를 깨우기 위해 자신들을 제물로 바치도록 한다.

Goku와 Trunks는 깨어난 Lord Luud, 거대한 힘을 가진 기계 변종을 마주한다. 뛰어난 기술은 없지만 막강한 힘을 지닌 이 존재 뒤에는 신비로운 Dr. Myuu가 진정한 주모자로 드러나며, 그는 Luud를 완전히 작동하게 하기 위해 Pan을 희생하도록 Dolltaki에게 명령한다.

Pan이 Dolltaki와 Para Brothers와 함께 Lord Luud 내부에 갇혀 있으므로, 거대 기계를 물리치는 열쇠는 내부와 외부에서의 완벽하게 동기화된 공격에 있다. Goku와 Pan은 정확히 같은 순간에 Luud의 핵심 세포를 타격하여 Machine Mutant를 무너뜨려야 한다.

뜨거운 사막 행성 Rudeeze에서 Pan은 팀으로부터 원치 않는 대우를 받는다고 느껴 혼자 떠난다. 탈진으로 죽을 뻔하지만 Giru에게 구조되고, Giru는 또한 오성 Dragon Ball을 회수한다. 한편, Dolltaki는 Planet M-2로 돌아가 자신의 실패로 인해 General Rilldo에게 처형당한다.

Grand Tour Spaceship가 Giru의 고향인 행성 M-2 근처를 지나갈 때, 팀은 착륙하기로 결정한다. Giru가 처음부터 General Rilldo를 위해 일하고 있었으며, Saiyans과 그들의 Dragon Balls를 함정으로 유인했다는 것이 곧 명백해진다. Sigma Force는 Goku와 Trunks를 포획하고, Pan은 혼자 남겨지며 배신을 당한다.

Goku와 Trunks가 Planet M-2의 캡슐 챔버에 갇혀 있는 동안, Pan은 자신을 로봇으로 변장하여 기계 기지에 침투한다. 그녀는 진정한 감정을 가진 결함 있는 로봇 집단을 발견하고, Sigma Force 멤버인 Natt를 기계들이 본 적 없는 기술을 사용하여 파괴한다.

Goku가 깨어나 남은 Sigma Force 멤버 3명과의 전투에 도전한다. 모든 전투 데이터가 다운로드되었음에도 불구하고 Goku가 힘을 빼지 않자 기계들은 따라잡지 못한다. 그는 Kamehameha로 합체된 Super Mega Cannon Sigma를 파괴하지만, General Rilldo의 막대한 힘은 이미 Trunks와 Pan을 향해 날아가고 있다.

General Rilldo가 Grand Tour Spaceship에 도착하여 거의 파괴 불가능함을 증명한다. Pan이 놀라운 일격을 날리지만 아무 효과가 없고, Rilldo는 Metal Breath로 Trunks를 단단한 금속으로 변환시켜 보복한다. Goku는 Super Saiyan으로 변신하고 Rilldo는 Sigma Force를 흡수하여 무서운 Hyper-Meta Rilldo가 된다.

초 메타 Rilldo가 가장 무서운 능력을 드러낸다: Planet M-2의 모든 금속을 무기로 조종할 수 있다는 것이다. Goku는 초 사이어인의 전력으로 싸우지만 금속 나무, 건물, 지형이 Rilldo의 의지에 따라 구부러지는 함정에 빠진다. 한편 Pan은 배신자 Giru와 맞서기 위해 반복해서 요새에 침입한다.

General Rilldo는 Goku와 Pan을 금속판에 갇히게 하고 Dr. Myuu의 실험실로 배송한다. Giru는 자신의 충성심을 드러내며 Saiyans을 해방시키고, Trunks는 더 깊은 속임수를 폭로하여 일행이 Dr. Myuu의 궁극적인 비밀 창조물을 발견하도록 이끈다.

Saiyans들은 Dr. Myuu에게 그의 최고의 창조물인 Baby를 공개하도록 강요한다. Trunks는 Baby의 생명 유지 장치를 파괴하지만, 기생충은 억제하기에는 너무 강력하다는 것이 증명된다. Baby를 완전히 파괴한 것처럼 보인 후, 그 생물은 Dr. Myuu 내부에 숨어있다가 그를 죽이기 전에 비밀리에 생존한다.

General Rilldo를 파괴한 후, 일행은 태양을 향해 떠내려가는 버려진 우주선에서 드래곤볼 신호를 감지한다. 그들은 우주선에 탑승하여 원성주 드래곤볼을 회수하고 신비로운 초록색 소년을 구출한 후 탈출한다. Planet Pital에서 Baby는 그 소년 안에 숨어있는 자신의 정체를 비밀리에 드러낸다.

행성 Pital에서 Baby는 초록색 소년의 몸 안에 숨어 Saiyan들을 분열시켜 정복할 계획을 세운다. 그는 병원 의사를 지배하고 Trunks를 함정에 유인하여 잠시 그의 몸에 침투했다가 쫓겨난다. Baby는 군중 속으로 탈출하여 지구로 향하는 우주선을 탈취한다.

Goku의 일행이 Tigere 행성에서 Dragon Ball을 회수하는 동안, Baby가 지구에 도착한다. Vegeta는 Bulla의 주장으로 수염을 깎고, Goten은 Satan City에서 Valese와 데이트를 한다. Baby에게 지배당한 인간들이 공격할 때, Goten은 그들을 격퇴하게 되고, 기생충과의 직접적인 대면으로 이어진다.

Baby는 Satan City에서의 전투 후 Goten을 빙의한 후, Vegeta를 사냥하기 위해 Capsule Corporation으로 향한다. 그는 Gohan을 Super Saiyan으로 변신하도록 자극하고 다시 몸을 바꾼다. Piccolo가 도움을 주러 도착하지만 Baby Gohan의 에너지 폭발에 맞고, 그는 이제 Saiyan 왕자를 목표로 삼는다.

Baby Gohan가 Bulla이 쇼핑 중인 도로에서 Vegeta와 마주친다. Tuffle 기생충은 자신의 기원과 Saiyan 혈통에 대한 복수심을 드러낸다. Vegeta는 전투에서 Gohan을 압도하지만, Goten이 백업으로 도착하여 Baby가 Vegeta의 몸을 영구적으로 침략할 기회를 만든다.

Goku, Pan, Trunks가 Black Star Dragon Balls를 들고 지구로 돌아오지만, Baby가 행성의 거의 모든 주민을 감염시켰다는 사실을 모른다. Mr. Satan과 Majin Buu만이 남은 자유로운 동료들이다. Baby Vegeta가 마침내 자신을 드러낼 때, Goku는 자신의 모든 가족이 자신을 적으로 돌아섰다는 끔찍한 현실을 직면해야 한다.

Goku는 Pan과 Mr. Satan과 함께 Majin Buu를 보낸 후 Baby Vegeta와 단독으로 맞선다. 그는 Super Saiyan 3로 변신하지만 자신의 어린 몸이 그 형태를 유지할 수 없다는 것을 깨닫는다. Baby는 감염된 Saiyans로부터 힘을 흡수하고 인류 전체의 부정적인 에너지를 받아 Super Baby Vegeta 2로 진화하여 Revenge Death Ball을 방출한다.

Goku는 Sugoro와의 보드 게임에서 이겨야 하는 신비로운 차원에서 깨어나고, 지지 않으면 죽는다. 한편, Baby Vegeta는 Black Star Dragon Balls을 사용하여 새로운 Planet Plant를 만들기를 원한다. Pan은 Tuffles가 새로운 세계로 이주하는 것을 무력하게 지켜본다.

Goku는 Sugoro의 부정행위를 폭로하고 Kibito Kai의 도움으로 붕괴하는 Sugoroku Space에서 탈출한다. Sacred World of the Kai에서 그는 Baby가 모든 사람들을 새로운 Tuffle Planet으로 이주시켰다는 것을 알게 된다. Planet Plant에서 Pan과 Mr. Satan은 Majin Buu 내부의 인구에 잠입하고, Uub은 Baby에게 맞서기 위해 도착한다.

Uub는 Planet Plant에서 Baby Vegeta와 전투를 벌이며 처음에는 우위를 점한다. Sacred World of the Kai에서 Old Kai는 자라나는 Goku의 꼬리를 뽑기 시작한다. Baby가 Revenge Death Ball로 Uub를 압도할 때, Majin Buu는 공격을 흡수하고 Uub와 합쳐져 Majuub를 탄생시킨다.

Majuub는 Baby Vegeta와 싸우며 전장을 정리하기 위해 주변 사람들을 초콜릿으로 변환한다. Supreme Kai의 신성한 세계에서 Goku는 마침내 꼬리를 뽑아낸다. 그는 Planet Plant에 도착하여 Baby가 Majuub을 초콜릿으로 변환한 후 먹어치우는 것을 목격한다. Goku는 Golden Great Ape로 변신한다.

Goku의 Golden Great Ape 형태가 Baby Vegeta를 압도하지만 통제 불능으로 난동을 부린다. Old Kai는 Goku가 인간성을 되찾을 수 있다면 Super Saiyan 4에 도달할 것이라고 밝힌다. Pan은 기억과 소중한 가족 사진을 통해 할아버지에게 닿아 그의 최종 변신을 촉발한다.

Goku는 Super Saiyan 4로의 변신을 완성하여 성인 형태로 돌아오며, Baby Vegeta를 압도하는 힘을 얻는다. 그는 Tuffle 기생충과의 전투에서 우위를 점하다가 Bulma가 Blutz Wave Generator를 작동시키면서 Baby Vegeta가 자신의 Golden Great Ape로 변신하도록 강제된다.

Golden Great Ape Baby Vegeta가 통제력을 잃은 척하며 난동을 부린 후, 이것이 모두 사디스트적인 행동이었음을 드러낸다. Super Saiyan 4 Goku는 Tuffle 민간인들을 보호하고 지구를 향한 Super Galick Gun을 막아낸다. Goku의 10배 Kamehameha는 Baby에게 흠집을 내지 못하고, Baby는 직격으로 반격한다.

지연된 10배 Kamehameha가 Golden Great Ape Baby Vegeta를 격추시키며 전장의 균형을 맞춘다. Kibito Kai는 Kami's Lookout에서 Sacred Water를 회수하여 Dende, Mr. Popo, Trunks를 Baby의 조종에서 해방시킨다. Bulma는 Blutz Wave Generator로 Baby를 재충전하고 Goku는 남은 힘에 대해 허세를 부린다.

Goku가 심각하게 약해진 상황에서 Pan, Trunks, Gohan, Goten이 자신들의 Saiyan 에너지를 그에게 쏟아붓기 위해 결집한다. Majuub은 시간을 벌기 위해 Baby 내부에서 싸운다. 완전히 재충전된 Goku는 Super Full Power Saiyan 4를 달성하고 Golden Great Ape Baby Vegeta와의 최종 결전을 준비한다.

초(超) 풀 파워 사이어인 4 손오공이 Baby의 궁극기인 Revenge Death Ball Final을 흡수하고 그 에너지를 10배 Kamehameha로 변환한다. 그는 Baby의 꼬리를 제거하여 기생충을 Vegeta에게서 쫓아내고, Baby를 태양으로 날려버린다. Sacred Water가 지구 인류를 해방시키지만, Black Star Dragon Balls는 행성 파괴의 카운트다운을 다시 시작했다.

지구가 2주일 안에 폭발하게 되자, Vegeta는 Planet Plant으로의 대피를 조직한다. Piccolo는 자신의 죽음으로 Black Star Dragon Balls를 영구적으로 파괴하기 위해 의도적으로 남아 자신을 희생한다. 지구가 폭발한 후, Grand Elder Moori는 Namekian Dragon Balls를 사용해 지구를 복구한다.

30번째 무술대회가 개최되고, Mr. Satan의 키 제한 규칙 때문에 Goku는 유소년부에 갇혀있다. Pan은 Satan의 뒤를 따르지 않기 위해 기권하고, Vegeta는 진정한 싸움을 원하며 대회장을 난입하며, Majuub은 사랑받는 챔피언이 벨트를 지킬 수 있도록 자신의 챔피언십 경기를 일부러 진다.

지구와 지옥 사이에 균열이 생겨 패배한 악당들의 파도가 현세로 쏟아진다. Dr. Gero와 Dr. Myuu는 자신들의 동맹과 그들의 창조물인 Hell Fighter 17을 드러내며, Goku를 함정으로 유인하여 저승에 갇혀 Frieza와 Cell을 마주하게 한다.

Goku는 지옥의 깊숙한 곳에서 Frieza와 Cell을 상대하며, 자신들의 기술을 멋지게 역으로 사용한다. 지표면에서는 Z 전사들이 여러 전선에서 탈옥한 악당들과 전투하는 동안, Hell Fighter 17은 Android 17과의 합체를 완성하기 위해 그를 부르기 시작한다.

Krillin은 Android 17의 손에 쓰러지고, Goku는 지옥의 얼음 감옥에서 탈출하여 Cell과 Frieza를 얼려버린다. 두 Android 17이 합쳐져 Super 17이 되고, 지구의 모든 Z Fighter를 압도하는 막을 수 없는 힘이 된다. Piccolo은 지옥에 도달하여 Goku의 탈출을 돕기 위한 대담한 계획을 세운다.

Piccolo와 Dende는 차원을 넘어 에너지를 연결하여 Goku를 위해 지옥의 관문을 열려고 시도한다. 지구에서는 Super 17이 자신에게 도전하는 모든 Z 전사들을 압도하며 계속 우위를 점하고 있으며, Pan이 Dr. Gero를 포획하고 교착 상태를 만들면서 악당들의 동맹의 균열이 드러난다.

Goku가 Super Saiyan으로 Super 17과 전투하지만, 안드로이드가 모든 에너지 공격을 흡수하며 각 폭발마다 더 강해진다는 것을 발견한다. 강제로 상황을 심화시킨 Goku는 Super Saiyan 4로 변신하며, 자신의 힘을 먹이로 삼는 적의 약점을 찾기로 결심한다.

Goku는 자신을 살아있는 폭탄으로 변신하여 Super 17을 멈추려 하지만, 안드로이드는 생존한다. Android 18이 Krillin을 복수하기 위해 도착하고, 그녀의 무자비한 공격은 Super 17의 치명적인 약점을 드러낸다: 그는 에너지를 흡수하는 동안 방어할 수 없다. Goku는 Super 17 Saga를 끝내는 Dragon Fist로 그 틈을 이용한다.

균열이 생긴 Dragon Balls는 익숙한 신룡 대신 Black Smoke Shenron을 소환한다. 그는 일곱 개의 공을 모두 삼킨 후 일곱 개의 Shadow Dragons를 지구 전역에 흩어놓는다. Old Kai는 수십 년간 Dragon Balls를 과도하게 사용한 결과 부정적인 에너지가 임계량에 도달했다고 밝히고, Goku는 Pan과 Giru와 함께 이들을 사냥하기 위해 출발한다.

Goku와 Pan은 오염 기반의 능력으로 독성 호수 근처에서 싸울수록 그들의 힘을 약화시키는 Two-Star Dragon인 Haze Shenron과 대면한다. 독에 오염된 물에 빠진 후, 그들은 자신들을 회복시키는 순수한 지하 샘을 발견하고 가장 약한 Shadow Dragon을 완전히 파괴하기 위해 합동 Kamehameha를 발사한다.

Goku와 Pan이 버려진 도시에서 분노의 신룡인 파이브스타 드래곤을 발견한다. 작지만 위험한 이 드래곤은 슈퍼 사이어인 4의 Kamehameha까지 흡수하고 반사할 수 있는 전기화된 슬라임을 조종한다. 때맞춰 내린 폭우가 그의 슬라임 몸을 단락시키면서, Goku는 그를 파괴할 기회를 얻는다.

여섯 개의 별을 가진 드래곤 Oceanus Shenron은 착한 Princess Otto로 변장하여 어촌을 다스리고 있다. 그녀의 바람과 물에 대한 지배력은 엄청나지만, Goku가 그녀의 회전 기술의 비밀을 간파한다. 용감한 갈매기와 Pan의 첫 번째 솔로 Kamehameha가 드래곤의 진정한 모습을 드러내고, Goku가 그녀를 격퇴한다.

Seven-Star Dragon인 Naturon Shenron은 지진에 집착하는 음치 두더지로 나타난다. Goku와 Pan이 그의 빌린 몸을 격파한 후, 영리한 드래곤은 자신의 진정한 능력을 드러낸다: 빙의. 그는 Dragon Ball을 통해 Pan을 흡수하여 훨씬 더 강력한 생물로 변신하며, 결국 Super Saiyan 4를 장악할 계획을 세운다.

Pan이 Naturon Shenron에 갇혀있는 가운데, Goku는 용을 파괴하거나 손녀를 죽일지 선택해야 한다. 그는 Super Saiyan 4로 변신하고 억제된 10x Kamehameha를 발사한 후 항복하는 척한다. 자신감에 가득 찬 용이 Pan을 부분적으로 풀어내어 그를 조롱할 때, Goku는 기회를 포착하고 그녀를 자유롭게 끌어낸다.

4개의 Dragon Ball을 회수한 Goku와 Pan은 불의 4성 Dragon인 Nuova Shenron과 마주한다. 그의 몸은 태양보다 뜨거운 온도에 도달하여 물리적 공격이 위험하다. Pan이 기절했을 때, Nuova는 그녀의 생명을 살려주며 이전의 Shadow Dragon과 달리 명예로운 행동 강령을 암시한다. 한편, 두 번째 Dragon이 어둠 속에 숨어 있다.

Vegeta는 Goku에게 밀려온 평생을 되돌아보며, 자신이 라이벌을 능가했다고 생각했던 모든 전투를 검토하지만 매번 다시 뒤처지곤 했다. Bulma의 도움으로 그는 Super Saiyan 4로 가는 길을 발견하고, Saiyan 왕자의 최종 변신을 위한 무대를 마련한다.

초사이어인 4 손오공과 뉴오아 셴론이 고속 전투에서 서로를 극한까지 몰아붙이며 기와 화염을 주고받는다. 손오공이 마침내 우위를 차지하고 뉴오아의 목숨을 살려주자, 3성 드래곤 아이스 셴론이 나타나 둘을 모두 불시에 공격한다. 얼음 드래곤이 손오공의 팔다리를 하나씩 얼려버리지만, 뉴오아는 그를 마무리하기를 거부한다.

Goku는 얼음 발톱으로 인해 시력을 잃은 후 비겁한 Eis Shenron을 격파하며, 남은 감각에 의존하여 치명적인 Dragon Fist를 날린다. Nuova Shenron은 Goku에게 해독제를 제시하지만, 명예로운 화룡은 모든 Shadow Dragon 중 가장 강력한 One-Star Dragon인 Syn Shenron에 의해 뒤에서 살해된다.

Z 전사들이 만신창이가 된 Goku 주위에 모여 자신들의 사이어인 에너지를 그에게 집중시키고, 그를 Super Saiyan 4를 넘어 새로운 경지인 Super Full Power Saiyan 4로 끌어올린다. 눈이 멀었음에도 불구하고 Goku는 절망한 용이 일곱 개의 Dragon Ball을 모두 삼켜서 무서운 Omega Shenron으로 변신할 때까지 Syn Shenron을 압도한다.

Omega Shenron은 일곱 Shadow Dragons의 모든 능력을 휘두르며 Goku를 자기 파괴의 위기로 몰아붙인다. Vegeta는 Bulma의 Blutz Wave Generator를 들고 나타나 Great Ape와 Golden Great Ape를 거쳐 Super Saiyan 4로 변신한 후, 궁극의 드래곤을 극복하기 위한 유일한 방법인 융합을 제안한다.

Goku와 Vegeta가 Super Saiyan 4 상태에서 Fusion Dance를 펼쳐 압도적으로 강력한 Gogeta를 만들어낸다. 그는 Omega Shenron을 가지고 논다; 지구의 부정적인 에너지를 정화하고; Big Bang Kamehameha로 용을 거의 파괴한다. 하지만 융합은 예상보다 훨씬 빨리 끝나가며; 전투가 미완으로 남는다.

Goku가 Four-Star Dragon Ball을 삼켜서 Omega Shenron이 되찾지 못하도록 하지만, 그 과정에서 거의 질식할 뻔한다. 두 Saiyan이 Fusion Dance를 여러 번 시도하지만 Omega가 계속 방해한다. Goku가 마침내 모든 에너지를 잃고 어린 형태로 되돌아가면, Dragon Ball이 그의 이마에 다시 나타난다.

Nuova Shenron은 Goku의 이마에 있는 Dragon Ball에서 다시 나타나며, Saiyan 내부의 긍정적인 에너지를 가지고 있습니다. 그는 Goku와 함께 Omega Shenron에 맞서며, Nuova는 궁극의 용을 둘 다 파괴하려는 화염구에 갇힙니다. 하지만 Omega는 내부에서 형세를 역전시켜 Nuova를 흡수하고 7개의 Dragon Ball을 모두 되찾습니다.

Omega Shenron이 Negative Karma Ball을 발사하여 지구를 파괴하려 하지만, Goku가 맨손으로 이를 막아내며 다시는 Dragon Balls를 사용하지 않겠다고 맹세한다. 폭발에서 살아남은 Goku는 우주의 모든 생명체로부터 에너지를 모아 Super Ultra Spirit Bomb을 구성하고, 이를 발사하여 Omega Shenron을 완전히 소멸시킨다. 그러자 원래의 Shenron이 아무도 부르지 않았는데도 불현듯 나타난다.

Shenron이 나타나 Goku를 치유하고 Super 17과 Shadow Dragons에 의해 죽은 모든 사람을 부활시키기 위해 마지막 소원을 들어준다. Goku는 Shenron의 등에 올라타 마지막 여행을 떠나며 Krillin, Piccolo, 그리고 옛 친구들을 방문한 후 Dragon Ball들이 그의 몸과 합쳐지고 그는 사라진다. 100년 후, 그의 유산은 계속 이어진다.

Kid Buu의 패배 이후 평화가 찾아왔지만, Goku는 수련을 갈망하는 한편 Chi-Chi는 그를 농사일로 강제한다. Mr. Satan은 죄책감에서 1억 Zeni를 전달하고, 이를 통해 Goku는 King Kai의 행성에서 수련을 재개할 자유를 얻는다.

Goku는 King Kai의 중력 아래에서 수련을 시작하고, Vegeta는 Bulma와 Trunks를 휴가로 데려가 약속을 지킨다. 우주 전역에서 Beerus는 Mogina 행성을 파괴하고 Super Saiyan God의 예언을 상기한다.

새로운 시대의 신이 도래하고, 손오공은 더욱 강력한 초사이어인 형태를 얻기 위해 수련한다.

Pilaf Gang은 Dragon Ball을 사냥하던 중 Bulma의 유람선에 우연히 도착한다. King Kai의 행성에서는 Goku가 Destroyer Beerus의 도착 직전 실수로 그에 대해 알게 된다.

Goku는 King Kai의 세계에서 자신의 정체를 드러낸 후 Beerus에게 도전한다. Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3을 거치며 Goku는 자신이 가진 모든 것을 Destroyer에게 퍼붓지만, 단 두 번의 결정적인 일격으로 패배한다.

Beerus와 Whis가 Bulma의 생일 파티에 나타나고, 두려움에 떠는 Vegeta는 어떤 대가를 치르더라도 Destroyer를 만족시켜야 한다. Good Buu가 자신의 푸딩을 나누기를 거부하면서 상황이 악화되고, 우주선에 탄 누구도 이를 감당할 수 없는 대결이 촉발된다.

지구의 전사들이 비루스에게 모든 것을 퍼붓지만 실패한다. 오tenks, 피콜로, 안드로이드 18호, 천진반, 오반, 모두 몇 초 안에 쓰러진다. 하지만 비루스가 불마를 공격하자, 베지타의 분노가 지금까지 목격된 가장 강력한 초사이어인 2 변신으로 폭발한다.

Vegeta의 분노로 강화된 공격이 Beerus를 잠깐 놀라게 하지만, 파괴신은 무상하다. Oolong이 지구의 생존을 놓고 한 바둑이 게임에서 졌을 때, Goku가 순간이동으로 나타나 마지막 계획을 제시한다: Shenron을 소환하는 것이다.

Shenron은 Super Saiyan God가 다섯 명의 의로운 Saiyan이 여섯 번째 Saiyan에게 마음을 쏟아야 한다고 밝힌다. 사용 가능한 Saiyan이 네 명뿐이라 모든 희망이 사라진 것처럼 보이지만, Videl이 Gohan의 아이를 임신 중이라는 사실을 밝힌다. 의식은 성공하고, Goku는 진홍색으로 다시 태어난다.

Goku는 새로운 초사이어인 신의 형태를 Beerus를 상대로 시험한다. 더 가볍고 신성한 몸에 적응하는 어색한 시작 후, Goku는 파괴신과 호각으로 맞서기 시작한다. 두 전사 모두 자신들이 실력을 숨기고 있었음을 인정하며, 진정한 전투가 시작된다.

Beerus는 Goku를 한계까지 밀어붙이며 그를 섬들을 통해 부수고 바다로 던진다. 가슴을 관통하는 치명적인 일격이 끝낼 것처럼 보이지만, Goku는 순수한 의지력으로 자신의 상처를 치유하고 전력으로 싸울 준비를 갖추고 나타난다.

Goku와 Beerus가 주먹으로 충돌하는 힘이 너무 강해서, 그들의 충격파가 우주를 찢어놓기 시작한다. Old Kai는 두세 번의 충돌이 더 일어나면 모든 것이 공허한 void로 변할 것이라고 경고한다. Goku는 Beerus의 공격을 완벽하게 상쇄하는 방법을 배워야 하거나, 모든 현실이 사라질 것이다.

Beerus는 자신의 력량의 100%를 사용하여 우주를 위협하는 빔의 충돌을 무효화한다. Goku의 Super Saiyan God 시간이 전투 중에 끝나자, 그는 일반 Super Saiyan으로 돌아가지만 신의 력량이 자신의 몸과 영구적으로 융합되었음을 발견한다.

Goku는 Beerus를 상대로 초사이어인의 마지막 힘을 소진하며 한 발의 펀치로 거대한 에너지 구체를 파괴한 후 쓰러진다. Beerus는 지구를 파괴하기 전에 잠들어 버리고, Whis는 신이 처음부터 힘을 아끼고 있었다는 사실을 드러낸다.

Mr. Satan는 Beerus를 격파한 공로를 주장하는 기자회견을 열지만, Snackians이라 불리는 우주인 방문객들이 나타나 스파링 경기를 요구한다. 다행히 개에 대한 공포증이 상황을 구한다.

Vegeta는 Whis가 Beerus의 격투 선생님임을 알게 되고 음식으로 그를 마음에 들게 하기로 결심한다. 모든 레스토랑이 실패한 후, 소박한 라면 한 잔이 Vegeta에게 Beerus의 행성으로 가는 티켓을 안겨준다.

Baby Pan이 태어나고, Krillin이 경찰관임이 밝혀지며, Goku는 수주일간 Bulma를 괴롭혀 Whis와 함께 수련할 기회를 얻으려 한다. Chi-Chi가 그를 막으려 하지만, Goku는 Whis에게 달라붙어 우주로 날아간다.

Goku는 Beerus의 행성에서 Whis 아래에서 Vegeta와 함께 힘든 집안일과 전투 훈련에 참여한다. 천사는 자율적인 신체 움직임의 개념을 소개하는 한편, 깊은 우주에서는 신비로운 Champa와 Vados가 무언가를 찾기 위해 행성들을 파괴한다.

Sorbet와 Tagoma는 지구에 도착하여 Dragon Ball을 이용해 Frieza를 부활시킨다. Frieza는 쾌활한 인형들과 퍼레이드 음악으로 이루어진 맞춤형 지옥을 견뎌왔으며, 폐허가 된 그의 신체로 복구된 후 즉시 재건된다.

Frieza는 복수를 맹세하고 4개월간 훈련하여 자신의 잠재력을 깨우려 한다. Jaco는 Bulma에게 다가오는 침략을 경고하고, Z 전사들은 Frieza의 1,000명 병사 함대가 하늘을 어둡게 하면서 집결하기 위해 분주해진다.

Z 전사들이 Frieza의 천 명 규모 군대와 전투를 벌이는 동안, Goku와 Vegeta는 별개의 차원에서 수련한다. Tagoma는 자신이 노련한 전사임을 드러내며, 그의 기습 공격으로 Shisami와 Gohan 모두가 단 한 발의 에너지탄으로 치명상을 입는다.

Captain Ginyu는 영리하게 쓴 메시지를 이용해 Tagoma의 몸을 빼앗고 Frieza의 진영으로 복귀한다. Z 전사들을 압도한 후, Ginyu는 Gohan을 Super Saiyan으로 변신하도록 몰아붙이고, 이는 Frieza가 Death Beam을 발사하도록 자극한다. Piccolo는 Gohan을 보호하기 위해 치명적인 공격을 받는다.

Piccolo가 죽고 Gohan이 절망에 빠진 가운데, Bulma는 필사적으로 Whis에게 연락한다. Goku는 Gohan의 Super Saiyan 에너지를 감지하여 순간이동으로 도착하고, Frieza의 필살기를 간신히 막아낸다. Vegeta는 Ginyu를 제거하고, Frieza는 최종 형태로 변신한다.

Goku와 Frieza가 마침내 일대일로 대결한다. 기본 형태에서의 치열한 교전 후, Goku는 처음으로 Super Saiyan Blue를 공개하는데, 이는 Super Saiyan의 힘과 신의 에너지를 융합한 변신이다.

Frieza가 Golden Frieza라는 찬란한 새로운 진화체를 공개하며, Goku의 Super Saiyan Blue를 맹렬한 교전에서 압도한다. Beerus와 Whis는 정체불명의 Champa와 Vados와의 긴장된 만남 이후에 도착하며, 파르페를 먹으면서 한쪽 구석에서 지켜본다.

Goku는 Golden Frieza의 힘이 빠르게 소진되고 있다는 것을 발견하는데, 그 이유는 그 형태가 제대로 숙달된 적이 없었기 때문이다. 결정적인 펀치로 전세를 역전시킨 후, Goku는 경계를 풀고 Sorbet의 광선총에 가슴을 관통당한다.

Vegeta가 약해진 Frieza를 상대로 Super Saiyan Blue를 개방하지만, 폭군은 최후의 일격으로 지구를 파괴한다. Whis가 시간을 3분 역행시켜 Goku에게 근거리 Kamehameha로 Frieza를 전멸시키고 Golden Frieza 사가를 종료할 기회를 준다.

우주 6의 파괴신 Champa가 그의 종자 Vados와 함께 Beerus의 행성에 충돌한다. 긴장된 음식 경쟁과 짧은 격투 후, Champa는 지구를 상금으로 하여 그들의 우주 간 5대5 토너먼트를 제안한다.

Beerus와 Champa가 토너먼트 규칙을 최종 확정하고 Nameless Planet을 개최지로 선택한다. Bulma는 Super Dragon Radar를 제작하고 Shenron을 소환해 도움을 받으며, 신들이 Super Dragon Ball을 소원하기 전에 마지막 구슬을 찾기 위해 Jaco를 모집한다.

Goku와 Vegeta는 토너먼트 명단을 구성하며, 마지막 두 멤버로 Buu와 Piccolo를 영입한다. Krillin과의 웃긴 오해 이후, Saiyans은 Hyperbolic Time Chamber에 들어가 큰 행사 전에 3년간 훈련을 한다.

Bulma과 Jaco는 초드래곤볼에 대한 정보를 수집하기 위해 전지전능한 Zuno의 행성을 찾아간다. 세 가지 질문 중 두 가지를 낭비한 후, Bulma는 그 구체들이 행성 크기이며 우주 6과 우주 7에 흩어져 있다는 것을 알게 된다.

Goku와 Vegeta는 수련실에서 수염을 기르고 3년간의 스파링을 끝낸 채로 나온다. 일행 전체가 이름 없는 행성으로 이동하고, Goku는 Monaka를 만나며, Universe 6의 전사들이 공개되고, Buu는 필기시험에 떨어진다.

Goku는 손상 면역 능력을 가진 Botamo를 고리 밖으로 내보내는 지략으로 토너먼트를 개시하고, 그 다음 Universe 6의 Frieza의 정중한 대응자인 Frost와 대면한다. Super Saiyan에서 우위를 점하던 Goku는 불가사의하게 쓰러져 고리 밖으로 밀려난다.

Piccolo는 Special Beam Cannon을 중심으로 한 치밀한 전투로 Frost와 맞서지만, Goku를 쓰러뜨린 같은 정체불명의 질병에 걸려 패배한다. Jaco가 Frost의 숨겨진 독침을 폭로하면서, 소위 영웅이라 불리던 자가 무자비한 우주 해적 두목으로 드러난다.

Vegeta는 초사이아인 펀치 하나로 Frost를 박살내고, 밀폐된 배리어 내에서 용암을 분사하는 금속인간 Auta Magetta와 대면한다. 산소가 떨어지고 온도가 치솟자 Vegeta의 체력이 급속도로 소모되며, 토너먼트 최고의 지구력 싸움이 펼쳐진다.

초고온 장벽에 갇혀 산소가 부족해지는 상황 속에서 Vegeta는 Auta Magetta를 상대로 극한의 상황에 몰린다. 링 아웃으로 거의 패배할 뻔하지만 장벽을 부순 후 Final Flash를 발동하고 적절한 조롱으로 승리를 거둔다.

Vegeta는 변신할 수 없는 Universe 6의 Saiyan인 Cabba와 맞선다. 계산된 잔인함과 Planet Sadala에 대한 위협을 통해, Vegeta는 Cabba를 Super Saiyan으로 각성하게 만든 후, 그것이 모두 교훈이었음을 드러내고 Super Saiyan Blue로 경기를 마무리한다.

우주 6의 전설적인 암살자 Hit는 Time-Skip이라 불리는 보이지 않는 기술을 사용하여 초사이어인 블루 베지터를 체계적으로 격파한다. 손오공이 나서서 0.1초 앞의 Hit의 움직임을 예측함으로써 그 능력을 해독하기 시작한다.

Goku는 Hit을 상대로 비밀 병기를 공개한다: Super Saiyan Blue와 Kaio-ken의 결합, 그를 죽일 90퍼센트의 확률을 지닌 너무나 위험한 융합. 증폭된 힘은 Goku를 Hit의 확장되는 Time-Skip을 초월하게 해주며, 거대한 에너지 충돌로 절정을 이룬다.

우주의 파괴신들이 벌이는 토너먼트에서 모든 것이 결정된다. 최후의 승자는 과연 누가 될 것인가.

전왕 제노가 처음으로 충격적인 등장을 하며 12개 우주 모두가 참가하는 미래의 토너먼트를 발표한다. 비루스는 슈퍼 드래곤볼을 이용해 몰래 우주 6의 지구를 복구하고, 모나카는 평범한 배달원임이 드러난다.

승리 파티에서 Beerus는 Monaka가 실제로는 약하다는 사실을 숨기기 위해 극단적인 조치를 취하며, 심지어 Monaka 복장으로 변장하고 Goku와 싸우는데, 이는 시리즈에서 가장 웃긴 에피소드 중 하나이다.

Super Saiyan Blue Kaioken으로 자신을 혹사시킨 Goku는 기를 제어할 수 없게 되고, 회복하는 동안 아기 Pan을 돌봐야 한다. 아기의 숨겨진 Saiyan 잠재력은 Pilaf Gang과의 예기치 않은 모험으로 이어진다.

Goten과 Trunks는 실수로 Monaka의 배송 트럭에 몰래 타게 되고, Planet Potaufeu에 도착하게 된다. 여기서 범죄자 Gryll이 위험한 Commeson을 봉인 해제하고, 구출하러 온 Vegeta는 이 존재에 흡수되어 Duplicate Vegeta가 된다.

베지타가 존재에서 사라져가는 와중, 고텐ks는 복제 베지타에게 맞서지만 절망적으로 압도당한다. 순간이동으로 간신히 도착한 손오공은 복제본과의 사투를 시작하는데, 복제본은 베지타의 전사로서의 자존심을 물려받아 상대를 흡수하기를 거부한다.

Goku와 Duplicate Vegeta가 최대 출력으로 충돌하며, 둘 다 Super Saiyan Blue로 변신한다. Monaka가 실수로 Commeson의 핵을 부수자, Goku는 그 틈을 놓치지 않고 God Kamehameha로 복제본을 소멸시켜 Vegeta를 구한다.

황폐해진 미래의 평행세계에서 Future Trunks와 Future Bulma는 타임머신의 연료를 확보하려고 분투하는 와중에 'Black'이라는 정체불명의 적에게 쫓긴다. Future Bulma가 살해당하고, 그림자 같은 공격자는 Goku의 얼굴을 가지고 있는 것으로 드러난다.

미래에서 온 트랑크스가 가져온 절망적인 미래에 대한 이야기. 절대 강자 검은색 손오공이 나타난다.

검은색 손오공의 정체가 점점 명확해진다. 미래로부터의 침입자는 단순한 악이 아닌 변명 없는 파괴자다.

Goku는 현재 타임라인에서 초사이어인 2로 Goku Black과 전투하지만, Black은 모든 공격을 받을 때마다 더욱 강해진다. 시간 왜곡이 교정되어 Black이 미래로 끌려가자, 그는 마지막 잔인한 행동으로 타임머신을 파괴한다.

Bulma가 오래된 타임머신을 수리하는 동안, 미래의 트랭크스는 Mai에게 자신의 황폐화된 시간대의 저항군 전투원들과 그들을 이끈 여성, 즉 미래의 자신의 모습에 대해 말해준다. Beerus와 Whis는 Goku Black의 기에서 뭔가 낯익은 것을 감지한다.

Future Trunks가 Gohan을 찾아가 자신의 멘토의 평행우주 버전이 학자이자 아버지로 평화롭게 살아가는 모습을 보고 감동한다. 한편, Whis는 Goku Black의 기를 분석하여 Universe 10의 용의자를 특정하고, Goku와 신들이 조사에 나선다.

Goku, Beerus, Whis는 Universe 10의 Sacred World of the Kai로 여행을 떠나 싸움 천재이면서 필멸자에 대한 깊은 증오를 품고 있는 Zamasu를 만난다. 그와 스파링한 후, Goku와 신들은 Zamasu의 기가 Goku Black의 기와 일치함을 확인한다.

Future Trunks는 아버지와 대련하며 처음으로 Super Saiyan Blue를 목격하고, Gowasu와 Zamasu는 시간을 통해 여행하며 Babarians를 관찰한다. 에피소드는 Grand Zeno 자신으로부터의 충격적인 소환으로 끝난다.

손오공을 보고 싶은 마음이 소환을 일으킨다. 전지전능한 제로신이 그 앞에 나타난다.

사이어인들이 대체 미래로 돌아와 저항군과 재결합한다. Vegeta는 Goku Black과 싸우고, 그는 Super Saiyan Rose를 공개한 후 두 사이어인을 모두 격퇴한다. 에피소드는 Future Zamasu가 전장에 나타나면서 마무리된다.

Goku와 Future Trunks는 자신의 불멸의 몸을 드러내는 Goku Black과 Future Zamasu의 연합된 힘과 싸운다. 압도적인 패배 이후, 영웅들은 간신히 현재 시간대로 탈출하고, Zamasu는 Super Dragon Balls를 연구하기 시작한다.

자마수와 검은색 손오공의 정체가 드러난다. 신과 악마 사이의 경계가 무너진다.

최고의 계왕 고와수가 위협받는다. 자마수를 멈추기 위한 마지막 전투가 시작된다.

미래가 안전하다는 확신이 없는 영웅들은 Bulma를 데리고 다른 시간대로 돌아간다. 그들은 아무것도 변하지 않았다는 것을 발견하고, Goku Black은 자신의 진정한 정체를 드러낸다. 그는 Super Dragon Balls를 사용하여 Goku의 몸을 빼앗은 Zamasu였다.

Goku Black는 원래의 시간선에서 Goku, Chi-Chi, Goten을 살해한 방법을 설명하고, 제로 모탈 플랜의 전체 범위를 밝힌다. 분노와 죄책감에 사로잡힌 Future Trunks는 처음으로 Super Saiyan Rage로 변신한다.

초사이어인 레이지로 변신한 미래의 트랭크스가 손오공 블랙과 미래의 자마수를 저지하는 동안 다른 이들은 현재로 후퇴한다. 일행은 사악한 봉인파 기술을 이용한 계획을 세우며, 손오공은 무술왕 로시 밑에서 그 기술을 배우기 위해 수련한다.

Vegeta는 강렬한 수련을 마치고 영웅들은 마지막으로 미래로 돌아온다. 타임머신이 파괴된 후, Vegeta는 새로운 힘으로 Goku Black을 압도하며, 진정한 Saiyan의 신체를 가짜가 더럽히는 것을 거부한다.

Goku Black가 현실에 균열을 내는 낫을 꺼내어 끝없는 클론들을 소환한다. Future Trunks는 거의 Future Zamasu를 Evil Containment Wave로 봉인하지만, 없어진 부적이 그를 탈출하게 한다. 더 이상의 방법이 없자, 악당들은 하나의 존재로 융합한다.

Fused Zamasu는 행성 전역에 걸쳐 파괴적인 힘을 방출하며 Goku, Vegeta, Future Trunks를 압도한다. 아버지와 아들은 절망적인 저항을 위해 Galick Gun을 합치며, Goku는 Zamasu의 Holy Wrath에 남은 모든 것으로 맞선다.

기적의 전사들이 일으킨 기적 같은 승리. 초월적 한계를 돌파한 전사들의 모습이 나타난다.

Fused Zamasu가 격파된 후, 그의 본질이 하늘 위로 퍼져 존재 전체를 위협하는 비물질적 힘이 된다. 다른 선택지가 없는 상황에서 Goku는 Future Zeno를 소환하고, Zeno는 위협을 영구적으로 중단시키기 위해 전체 미래 타임라인을 제거한다.

Goku가 Dragon Ball을 모아 마침내 King Kai를 부활시키려 하지만, 친구들과 가족 사이의 혼란스러운 소원 경쟁으로 Namekian 드래곤이 지쳐버린다. Bulma의 비밀 시간 여행 기계 프로젝트도 Beerus에 의해 발견되고 파괴된다.

세계 발명 박람회가 Dr. Mashirito가 초강력으로 강화된 Arale을 참석자들에게 풀어놓으면서 전쟁터가 된다. Vegeta와 Goku 모두 개그 능력을 가진 안드로이드 소녀에게 고군분투하며, 오직 Beerus만이 혼란을 끝낼 수 있다.

파괴신들이 펼치는 야구 토너먼트. 진지한 전투가 아닌 장난 같은 도전이 펼쳐진다.

손오공은 자신의 목숨을 노리는 자가 있다는 것을 감지하고 매일을 긴장 속에서 보낸다. 암살자는 Hit로 밝혀지며, 그는 손오공을 죽이기 위해 고용되었고 보이지 않는 단 한 번의 공격으로 그의 심장을 멈추게 함으로써 성공한다.

손오공은 죽기 전에 날린 기공탄으로 자신의 심장을 자극하여 부활한다. 그는 히트에게 재경기를 신청하고 점진적으로 히트의 이계 공간 생성 능력을 해독한 후, 순수한 힘으로 그것을 부숴버린다.

Gohan은 Mr. Satan를 주인공으로 하는 슈퍼히어로 영화의 스턴트맨으로 Great Saiyaman 페르소나로 돌아온다. 기생 외계인 범죄자 Watagash가 지구로 탈출하여 은행강도에게 빙의하자, Gohan은 정체를 숨기면서 실제로 싸워야 한다.

Barry Kahn은 외계인 기생충 Watagash에 의해 빙의되어 Pan을 납치하고, Gohan을 절박한 전투로 몰아넣는다. 자신의 가족을 보호하려는 결의로 가득 찬 Gohan은 Super Great Saiyaman으로 변신하여 괴물을 격퇴하고 Barry를 구한다.

Goku는 Krillin을 격투 훈련으로 돌아오도록 설득하고, 둘은 Kame House에서 Master Roshi를 찾아간다. Roshi는 그들을 외딴 섬에서 Paradise Herb를 찾는 경주를 보내는데, 그곳에서 그들은 과거 적들의 무서운 환상을 만난다.

공포의 숲에 갇힌 Goku와 Krillin은 에너지를 방출할 때마다 강해지는 과거 적들의 환영과 맞닥뜨린다. 기를 억제하고 마음을 진정시키는 법을 배움으로써 그들은 도전을 극복하고 Krillin은 투지를 되찾는다.

Goku는 두 Zeno를 그들의 궁전에서 방문하여 다중우주 무술 대회 개최를 상기시킨다. Grand Minister는 Sacred World of the Kai에 도착하여 각 우주에서 10명의 전사가 경쟁할 Tournament of Power를 발표한다.

Grand Minister는 Tournament of Power의 파괴적인 대가를 공개한다; 패배한 우주는 Zeno에 의해 존재에서 완전히 지워질 것이다. 메인 행사 이전에, Zeno Expo라 불리는 전시 경기는 Universe 7과 Universe 9를 맞붙인다.

Buu는 Zeno Expo의 첫 번째 경기에서 Universe 9의 Basil을 맞닥뜨린다. 싸움을 게임처럼 취급하며 큰 피해를 입으면서도 Mr. Satan이 튕긴 공격으로 다치자 진지해져 Basil을 압도하며 승리를 거머쥔다.

Gohan은 두 번째 Zeno Expo 경기에서 Lavender와 맞서며, 치명적인 독소로 시력을 잃지만 Super Saiyan 오라를 레이더로 사용하여 이겨낸다. 경기는 무승부로 끝나고, Grand Minister는 Tournament of Power의 끔찍한 대가를 드러낸다.

Goku가 Zeno Expo 결승전에서 Bergamo와 싸우며, 맞은 모든 타격으로 더욱 크고 강해지는 전사와 맞닥뜨린다. Bergamo가 그를 다중우주의 악당으로 낙인찍지만, Goku는 Super Saiyan Blue Kaio-ken God Kamehameha로 그를 격퇴한다.

Universe 11의 Top이 Zeno의 궁전에서 Goku에게 치열한 전투를 걸어온다. 둘 다 심각한 피해를 입기 전에 Grand Minister가 그들의 충돌을 멈추고, Top은 자신보다도 훨씬 강한 전사인 Jiren에 대해 Goku에게 경고한다.

캡슐 공사에서 손오공과 다른 사람들이 파워 토너먼트를 위한 10명 팀을 구성하기 시작한다. 위스가 불라를 세상에 낳아주고, 딸의 탄생 후 베지터가 예상치 못하게 대회 참가에 동의한다.

Goku와 Gohan이 Krillin과 Android 18을 Power Tournament에 모집한다. Gohan과 Goku는 모두 Krillin과 함께 수련하여 그의 능력을 시험하고, 그의 영리한 전술은 순수한 힘만이 승리의 유일한 경로가 아님을 증명한다.

여러 우주들이 강력한 전투 토너먼트를 준비하기 시작한다. Goku는 더 날씬해진 Buu와 스파링을 하고, 최고의 카이들은 비밀 회의를 개최하며, Pride Troopers는 Planet Daldon에서 괴물들과 전투하고, 파괴의 신들이 모여 전략을 논의한다.

Goku는 Monster Island에서 야생동물 관리원으로 일하는 Android 17과 처음으로 공식적으로 만난다. 밀렵꾼들을 함께 제거한 후, 그들은 스파링을 하며 최대 파워에서 동등한 실력을 보여준다.

우주적 밀렵꾼들이 몬스터 아일랜드를 침략하여 동물들을 납치하면서, Goku와 Android 17은 그들의 우주선에 잠입하도록 강요된다. 허세를 부리는 밀렵꾼 보스와의 긴박한 대치 끝에, 17은 Universe 7 팀에 합류하기로 동의한다.

Piccolo는 Gohan을 통해 잠재된 능력을 되살리기 위한 혹독한 훈련을 진행한다. Universe 6에서 Cabba는 은퇴한 Captain Renso를 찾아가고, Renso는 그에게 자신의 강력한 여동생 Caulifla을 모집하도록 방향을 제시한다.

Goku는 Tien의 무술 도장을 방문하여 그와 Master Roshi를 모집하려 한다. Crane School의 전 학생 Yurin이 마술을 사용하여 도장 학생들을 세뇌하고, Universe 6에서는 Cabba가 Caulifla를 토너먼트에 참가하도록 설득한다.

Gohan은 Piccolo와의 태그팀 매치에서 Goku와 Tien을 상대로 회복된 힘을 시험하고, 아버지와 화려한 일대일 결투에 도전한다. Goku는 Gohan을 Universe 7 팀의 리더로 지명한다.

다중우주의 여러 우주들이 토너먼트 명단을 최종 확정하기 위해 분주한 가운데, 우주 7은 악의 마법사 부우가 깊은 동면에 빠져 2개월 동안 깨어나지 않을 것이라는 끔찍한 소식을 받게 되어 팀이 한 명 부족해진다.

Buu가 깊은 수면 상태에 빠진 가운데, 우주 7은 10번째 팀원을 찾기 위해 필사적으로 움직인다. Caulifla가 우주 6의 첫 여성 초사이어인이 되고, 소거에 관한 진실이 전체 팀에 알려지며, Goku는 마지막 전투원으로 Frieza를 제안해 모두를 놀라게 한다.

Universe 7 팀이 한 명의 전사가 부족하자, Goku는 생각도 못 할 제안을 한다: Hell에서 Frieza를 영입하는 것이다. 동료들이 이 제안에 당황하는 동안, Universe 6의 Saiyans는 Kale의 폭발적인 숨겨진 힘을 발견하고, 라이벌 우주가 그림자 속에서 음모를 꾸민다.

Frieza의 일시적 부활이 Universe 7 팀을 긴장시키면서 팀이 Capsule Corporation에 집결한다. 다중우주 곳곳에서 파괴의 신들은 토너먼트 시작 전에 Frieza를 암살할 음모를 꾸미고, 지구에 살인자 집단을 보낸다.

Frieza는 자신을 죽이기 위해 보낸 암살자들에게 정제된 Golden Form을 풀어내며, 공포스러운 수준의 새로운 에너지 제어 능력을 보여준다. 공격자들이 파괴의 신의 힘을 배치하자, Frieza는 이를 위험한 이중 배신의 레버리지로 활용한다.

Universe 7 팀이 Null Realm으로 출발하기 전에 마지막으로 집결한다. 면제된 Gods of Destruction들이 경기장을 테스트하고 경쟁하는 8개 우주가 모두 싸움 무대에 모이면서, Goku는 신비로운 Jiren을 처음으로 본다.

Power의 Tournament가 공식적으로 시작되며 8개 우주에서 온 80명의 전사들이 Kachi Katchin 무대에서 충돌한다. Universe 7은 팀워크 전략을 실행하려 하지만, Goku는 오프닝 1분 내에 자신을 희생하는 격투가에 의해 거의 제거될 뻔한다.

Goku와 Vegeta는 Universe 9을 무자비한 효율성으로 무너뜨리고, 결국 Zenos에 의해 완전히 소거된다. 첫 번째로 멸망한 우주는 절대적인 위험이 실재한다는 것을 상기시키며, 남은 모든 전사들의 결의를 흔든다.

Krillin은 Android 18과 팀을 이루어 창의성으로 순수한 힘을 대체하여 여러 전투원을 제거함으로써 자신의 가치를 증명한다. 그의 영리한 전술로 3명을 격퇴시키지만, 한 순간의 방심이 Frost의 기습 공격에 무방비 상태로 빠지게 만든다.

Goku가 Caulifla를 Super Saiyan 2로 이끌지만, Kale의 질투심이 통제 불가능한 광전사 변신으로 폭발할 때 Super Saiyan Blue도 그녀를 막을 수 없다. 오직 Jiren의 단 하나의 파괴적인 공격만이 그 광란을 종식시킨다.

다섯 명의 Pride Trooper가 Goku, Caulifla, Kale을 몰아붙이며 우주 간의 이례적인 동맹을 강요한다. 한편, Android들이 전투에 가세하고 Kale은 자신의 Super Saiyan 변신을 제어할 수 있다는 것을 발견하며, Universe 11을 상대로 전세를 역전시킨다.

Universe 2의 Kamikaze Fireballs가 마법소녀 변신을 펼치며 사랑의 힘으로 경기장을 가득 채운다. Android 17은 이에 응하지 않고 체계적으로 그들의 전사들을 무너뜨리며, 실용성이 화려함을 이긴다는 것을 증명한다.

Gohan은 Piccolo와 함께 Universe 10의 마지막 전사들을 압도하며, Potential Unleashed 상태를 발동하여 명예로운 전사 Obni를 격파한다. 두 번째 우주가 소멸하고, Gohan은 죽은 아버지의 유족이 남긴 로켓을 쥐게 된다.

Hit이 음속의 악마 Dyspo와 맞서게 되는데, Dyspo의 초음속 반사신경은 Time-Skip이 발동하기 전에 이를 무효화할 수 있다. Hit이 2대1 공격으로 궁지에 몰리자, Goku가 Super Saiyan God 형태로 개입하며 두 라이벌이 임시 동맹을 맺게 된다.

Master Roshi가 우주 4의 세 명의 전사를 혼자서 상대하며, 수십 년의 경험을 바탕으로 더 젊고 강한 상대들을 압도한다. 빠르게 진화하는 전사가 막을 수 없는 존재가 되려 할 때, Roshi는 자신의 생명력 전체를 마지막 Kamehameha에 쏟아붓는다.

숨은 저격수가 Power의 Tournament에서 Gohan과 Piccolo를 겨냥하며, 그들은 고립된 상황에서 전략을 짜야 한다. Tien Shinhan은 쌍방 탈락으로 자신을 희생하고, Vegeta는 남은 위협들을 무력으로 제압한다.

Frost는 Universe 7에 대한 복수 계획을 실행하며, Master Roshi를 목표로 삼고 반사된 Evil Containment Wave로 Vegeta를 함정에 빠뜨린다. Roshi의 마지막 영웅적 행동이 토너먼트를 떠나기 전에 Vegeta를 해방시킨다.

Frieza는 Jimizu를 상대로 무자비한 전투 스타일을 보여주다가 Frost와 동맹을 맺어 Universe 7을 배신하는 듯 보인다. 그러나 이 동맹은 Frieza가 Frost를 속여 경계심을 낮춘 후 토너먼트에서 제거할 때 정교한 기만극으로 드러난다.

손오공이 마침내 지렌과 대면하여 모든 초사이어인 형태를 거치며 격렬한 전투를 펼친다. 초사이어인 블루 계왕권 20배까지도 부족해지자, 손오공은 팀 동료들로부터 에너지를 모아 최후의 수단으로 거대한 원기옥을 날린다.

손오공의 진정한 각성. 불의의 형태로 변신한 손오공은 새로운 영역에 도달한다.

Hit이 Jiren과의 단독 전투에 나서며 시간 조작 기술의 전 무기고를 배포하고, 그 중에서도 파괴적인 Time Prison을 사용합니다. 전략적 탁월함에도 불구하고 Hit은 결국 압도당하고 탈락하며, 토너먼트의 중간 지점을 표시합니다.

Vegeta는 Cabba를 탈락으로부터 구하고 젊은 Saiyan이 Super Saiyan 2를 달성하도록 영감을 준다. Cabba가 Monna를 격파한 후, Frieza는 지친 Universe 6 전사를 무자비하게 탈락시키고, Vegeta는 Super Dragon Balls로 Universe 6을 부활시키겠다고 다짐한다.

Caulifla는 Goku에게 Super Saiyan 3를 배우도록 도전하며, 그들의 수련 경기는 두 전사를 성장시킨다. Goku는 잠깐 Super Saiyan 3를 달성했다가 스태미나가 떨어지고, Kale이 전투에 합류하여 그녀의 Legendary Super Saiyan 형태로 변신한다.

Kale는 Caulifla의 도움으로 Legendary Super Saiyan의 힘을 완전히 터득하고, 둘은 함께 Goku를 Super Saiyan God의 사용으로 몰아붙인다. Goku가 개별적으로는 너무 강력하자, Caulifla와 Kale은 Potara 귀걸이를 사용하여 융합해 강대한 Kefla가 된다.

Kefla는 여러 형태의 Goku를 압도하며, 그를 Super Saiyan God에서 Super Saiyan Blue Kaio-ken으로 몰아붙인다. 결국 체력이 완전히 고갈되자, Goku는 두 번째로 Ultra Instinct Sign을 재발동하며, 이는 Kefla의 압도적인 공격으로 촉발된다.

Goku는 Kefla를 상대로 Ultra Instinct Sign을 더욱 능숙하게 다루며, 그녀의 점점 더 필사적인 공격들을 거뜬하게 피해낸다. 그는 자신의 몸이 모든 들어오는 blast를 본능적으로 피하는 와중에 충전한 Kamehameha로 융합된 Saiyan을 제거한다.

Android 17과 18이 우주 2의 사랑으로 강화된 전사들과 대결한다. Android 18은 Krillin에 대한 사랑과 그들의 딸에 대한 사랑이 우주 2의 낭만적 이상주의보다 강하다는 것을 증명하며 Ribrianne을 격렬한 전투에서 격파한다.

Universe 2와 Universe 6이 최후의 저항을 펼친다. Gohan과 Piccolo는 Namekian 듀오 Saonel과 Pilina를 격파하고, Goku는 Universe 2의 마지막 전사들을 제거한다. 두 우주는 Zenos에 의해 소멸되고, Champa는 Beerus와 조용한 작별을 나눈다.

Universe 4가 Universe 7을 상대로 은폐된 스텔스 전투원들의 무기고를 배치한다. Piccolo가 환술사를 폭로하고 보이지 않는 전사를 격파한 후, Damom이라는 작은 벌레 같은 전투원이 Piccolo를 탈락시키지만 Goku와 Android 17이 그의 비밀을 풀고 Universe 4의 소멸을 확보한다.

Universe 3은 개조된 전사들을 이용하여 Universe 7에 대한 조직적인 공격을 개시한다. 개별 공격이 실패하자 Paparoni는 자신의 세 전사들에게 강력한 Koiceareta로의 합체를 명령하지만, Gohan의 결연한 의지와 적절한 타이밍의 Kamehameha가 그들의 결합된 방어를 돌파한다.

Paparoni가 Koiceareta와 합쳐져 거대한 Agnilasa를 형성하고, 그 크기와 공간 왜곡 능력이 우주 7의 모든 전투원들을 극한에 몰아붙인다. Android 18이 자신을 희생하여 오빠를 구하고, Android 17의 치명타로 거대한 존재의 에너지 반응로가 파괴되면서 우주 3은 소멸한다.

Universe 7과 11만 남은 상황에서 Vegeta는 Jiren에게 직접 도전하고, Frieza는 Dyspo와 맞서며, Gohan은 Android 17과 함께 Top과 대결한다. Vegeta의 자존심과 전술적 천재성으로 그는 Jiren에게 일격을 날리지만, 강력한 Final Flash도 Pride Trooper의 절대적인힘을 이겨내지 못한다.

손오공과 베지터가 모든 힘을 합친다. 몸과 영혼이 해방된 전사들의 최후의 공격이 시작된다.

Dyspo가 초최고 광속 모드를 발동하여 Golden Frieza를 압도하며, 그 속도는 전왕들도 추적할 수 없는 수준에 이른다. Gohan과 Frieza는 예상 밖의 동맹을 형성하며, Gohan은 Frieza의 에너지 장 안에서 자신을 희생하여 Dyspo를 토너먼트에서 제거한다.

Top는 정의의 이상을 버리고 파괴의 힘을 각성하여 명목상으로만 파괴신이 아닌 진정한 파괴신이 된다. 그의 새로운 능력은 Frieza와 Android 17을 압도하며, 그들의 최강 기술을 무효화하고 자신을 침투 불가능한 파괴 에너지로 감싼다.

Vegeta는 Destroyer Top과의 전투에서 자신의 Saiyan 자존심의 한계를 시험받는다. Cabba와 자신의 가족에게 한 약속을 포기하기를 거부한 Vegeta는 Destruction의 힘까지 압도하는 자기파괴적 Final Explosion을 방출하여 Top을 토너먼트에서 제거한다.

Jiren이 자신의 전력을 해방하며 불타는 무한한 에너지의 기운으로 Goku, Vegeta, Android 17을 압도한다. Belmod가 손실과 배신으로 인한 Jiren의 비극적인 과거를 드러내자, Android 17은 최후의 희생을 감행하여 자폭으로 Goku와 Vegeta를 전멸로부터 보호한다.

변신할 수 없는 상태의 베지터가 순수한 의지력만으로 기본 형태에서 지렌과 싸운다. 불마의 환상과 카bbа에게 한 약속의 기억에 이끌려, 그는 가혹한 고통을 견디다가 남은 에너지를 모두 손오공에게 넘기고 눈물을 흘리며 무대에서 떨어진다.

손오공이 이뤄낸 초본능의 완성. 자동으로 움직이면서도 완벽한 제어를 이루어낸다.

완성된 Ultra Instinct Goku가 Jiren을 압도하며, Pride Trooper를 과거의 트라우마로 인한 분노로 자신의 한계를 돌파하게 만든다. 둘의 최종 충돌은 양쪽 모두를 완전한 소진 상태로 밀어붙이고, 승리의 순간에 Goku의 몸이 무너질 때 Frieza와 생존한 Android 17이 전투를 계속하기 위해 나타난다.

Goku, Frieza, Android 17이 남은 힘을 합쳐 Jiren을 경기장 밖으로 밀어내며 3명 동시 탈락으로 17을 마지막 전투원으로 만든다. Super Dragon Balls에 대한 그의 소원은 모든 소멸된 우주를 복원하며, Power Tournament를 기적의 결말로 이끈다.

Dragon Ball의 사건으로부터 5년이 지난 후, 정체 모를 우주 전사가 지구에 착륙한다. 공포에 떨고 있는 농부를 무시한 채 침입자는 'Kakarot'이라는 자를 찾아 나서고, 한편 Goku는 어린 아들 Gohan과 평화로운 가정생활을 즐기고 있다.

Goku는 Gohan을 Kame House에서 오랜 친구들에게 소개하지만, 외계 전사 Raditz가 도착하여 Goku의 Saiyan 혈통을 밝히고 형을 항복하게 하기 위해 Gohan을 납치하면서 재회가 중단된다.

Goku와 Piccolo는 Gohan을 구출하고 Raditz를 격퇴하기 위해 어색한 동맹을 맺는다. Bulma의 Dragon Radar를 이용해 Gohan의 모자를 추적한 두 라이벌은 혼자서는 상대할 수 없는 Saiyan 전사에 맞서기 위해 날아간다.

Raditz는 Goku와 Piccolo를 압도하며 파괴적인 폭발로 Piccolo의 팔을 파괴한다. Piccolo는 충전 시간이 필요한 비밀 기술을 드러내고, Goku는 우주선 안에서 깨어나는 Gohan을 두고 무자비한 Saiyan을 혼자 지연시켜야 한다.

Gohan의 분노가 파괴적인 힘을 해방하여 Raditz를 상처입히지만, 그 힘은 나타난 것만큼 빠르게 사라진다. Goku는 Raditz를 Full-Nelson으로 묶어두면서 자신을 희생하고, Piccolo의 Special Beam Cannon이 둘을 모두 처치한다.

현재의 순간이 모든 것을 결정한다. 과거의 영웅과 현재의 전사가 만난다.

Piccolo는 Gohan을 황무지에 버려 6개월간의 생존 훈련을 시킨다. Snake Way에서 Goku는 거의 지옥으로 떨어질 뻔한다. 집에서 Krillin은 Chi-Chi에게 남편과 아들에 대한 끔찍한 소식을 전할 용기를 내지 못한다.

보름달이 떠오르면, Gohan은 난폭한 Great Ape로 변신한다. Piccolo는 달을 파괴하여 난동을 멈추고, Gohan의 꼬리를 제거한 후 의식을 잃은 소년에게 새로운 옷을 입혀주고 자신의 수련을 위해 떠난다.

Gohan은 지하 동굴에 빠져 80년 동안 묻혀 있던 고대 로봇을 발견한다. 둘은 짧은 우정을 나누지만, 로봇은 유적이 무너지면서 자신을 희생해 Gohan을 지표면으로 보낸다.

Gohan는 야생에서 부상당한 공룡과 유대를 맺고, Krillin은 야구 선수 경력에서 Yamcha를 모집하여 Kami의 신전에서 Z 전사단에 합류하게 한다. 포식자의 공격은 Gohan에게 친절의 한계에 대한 냉혹한 교훈을 가르친다.

Vegeta와 Nappa는 곤충 같은 행성 Arlia에 들렀다가 오락 삼아 폭군 왕과 그의 군대를 격파한다. 해방된 주민들로부터 잠시 영웅으로 추앙받은 후, Vegeta는 떠나면서 행성 전체를 파괴해 버린다.

Piccolo는 파괴적인 염동력으로 혼자 수련하고, Gohan은 지진에서 간신히 살아남으며, Launch는 Tien의 마음을 얻으려 하고, Krillin은 Tien과 Chiaotzu를 모집하며, Goku는 Snake Way에서 떨어져 지옥으로 직접 떨어진다.

지옥에 갇힌 손오공은 수호 오우거인 Goz와 Mez를 씨름과 술래잡기 게임으로 이겨내 Snake Way로 돌아가는 길을 찾아야 한다. 그는 비밀 출구를 통해 탈출하지만, 결국 길의 바로 처음으로 떨어진다.

Snake Way를 따라 여행하던 중 Goku는 Princess Snake의 궁전을 우연히 발견하고, 그녀는 그를 영원히 머물도록 유혹하려 한다. 매력이 통하지 않자, 그녀는 거대한 뱀의 참모습을 드러내고 그를 통째로 삼키려 시도한다.

Piccolo는 자신을 둘로 나누어 자신의 클론과 싸우며 훈련을 극한까지 밀어붙인다. 한편, Gohan은 황량한 섬에 고립되었음을 깨닫고, 뗏목을 만들어 탈출을 시도하지만 격렬한 해상 폭풍에 휘말린다.

Gohan가 해변으로 밀려와 자원력 있는 Pigero가 이끄는 고아 아이들 그룹에 의해 돌봐진다. 이 그룹과 유대를 맺고 거의 집에 도착한 후, Gohan은 고아들의 용기에 영감을 받아 수련으로 돌아가기로 결심한다.

Mr. Popo는 Z 전사들을 펜듈럼 룸으로 보내, 그곳에서 두 명의 사이어인 전사와의 시뮬레이션 전투를 펼치며 다가올 위협에 얼마나 힘이 부족한지를 깨닫게 된다.

Gohan의 꼬리가 다시 자라나 Piccolo와의 수련 중 대원숭이로 변신하고, Goku는 마침내 Snake Way의 끝에 도달하여 King Kai와 그의 원숭이 동료 Bubbles를 만난다.

손오공이 계왕의 고중력 행성에서 계왕 아래에서 훈련하기 시작하며, 빠른 원숭이 버블스를 잡기 위해 고심하고 있다. 피콜로는 아래 황무지에서 오반을 평소보다 더 열심히 밀어붙인다.

King Kai가 Goku에게 Saiyan 종족의 폭력적인 역사를 밝히고, Z Fighters는 Lookout에서의 수련을 완료하며, Fortuneteller Baba는 지구의 미래를 보지 못한다.

Goku는 Dragon Balls로 다시 살아나고 Snake Way를 질주하며, Saiyan 우주선들이 East City에 충돌하면서 지구를 놓고 벌어질 전투의 막이 오른다.

Vegeta와 Nappa가 포드에서 나타나 동쪽 도시를 완전히 파괴한다. Z 전사들은 괴물 같은 에너지를 감지하고 전장으로 수렴하며, Nappa는 여섯 개의 Saibaman 씨앗을 땅에 심는다.

Z전사들이 일련의 1대1 결투에서 사이어맨들과 맞닥뜨린다. 천진반이 자신의 상대를 압도하지만, 야무차의 과신은 패배한 사이어맨이 그에게 달라붙어 자폭할 때 치명적인 결과를 낳는다.

Krillin이 남은 Saibamen을 전멸시키고 Nappa가 전투에 나서며, 한 번의 타격으로 Tien의 팔을 날려버린다. Chiaotzu는 막을 수 없는 Saiyan을 저지하기 위한 절박한 시도로 자신을 희생한다.

천진반은 남은 모든 생명력을 최후의 삼공포 빔에 쏟아붓지만 나파를 막지 못하고 가장 친한 친구와 함께 죽는다. 베지타는 손오공이 도착할 때까지 3시간의 휴전을 허락한다.

Nappa는 3시간의 대기 시간 동안 지구의 군대를 테러하고 도시들을 파괴하고, Goku는 Check-In Station에 도착한 후 Senzu Beans과 Flying Nimbus를 타고 지구로 돌아온다.

꼬리를 잡는 계획은 Nappa가 그 약점을 넘어 훈련했다는 것을 드러내면서 실패한다. Krillin의 Destructo Disc는 이 거대한 적을 거의 죽일 뻔했지만, 결국 Piccolo가 Gohan을 치명적인 공격으로부터 보호한다.

Piccolo는 Nappa의 폭발로부터 Gohan을 보호하며 죽고, Kami와 Dragon Balls를 함께 데려간다. Goku는 전장에 도착하여 8,000을 넘는 전투력으로 Nappa를 압도한다.

Goku는 Kaio-ken 기술로 Nappa를 압도하며, 분노한 Nappa가 Gohan과 Krillin을 겨냥할 때 그의 척추를 부러뜨린다. 그 후 Vegeta는 자신의 파트너를 실망스러운 자로 낙인찍고 처형한다.

Goku와 Vegeta는 Gizard Wasteland에서 폭발적인 결투를 벌인다. Vegeta의 압도적인 힘은 Goku를 위험한 3배 Kaio-ken으로 밀어붙인다.

Goku는 Kaio-ken을 4배로 강화하여 Vegeta의 Galick Gun을 강력한 Kamehameha로 압도한다. 상처 입은 왕자는 인공 달을 만들고 대원숭이로 변신한다.

Nappa의 폭주가 끔찍한 절정에 달하면서 Chiaotzu가 절망적인 자폭 공격으로 자신을 희생하지만, 그 야만적인 사이어인은 완전히 무상태로 나타난다. 지구의 수호자들이 하나둘 쓰러져가는 가운데, Piccolo와 Krillin이 놀라운 역습을 감행한다.

텐은 자신의 남은 모든 생명력을 나파에 대한 파괴적인 최후의 공격에 쏟아붓지만, 이러한 궁극의 희생도 사이어인 전사를 쓰러뜨리기에 충분하지 못한다. 베지타는 3시간의 휴전을 허락하고 손오공의 도착을 기다린다.

Krillin은 Spirit Bomb을 들고 있으며 지구의 생존이 그의 손에 달려 있다. Vegeta가 던지기를 피하자, 순수한 마음을 가진 Gohan이 에너지구를 튕겨내어 Saiyan 왕자를 맞추고 하늘에서 추락시킨다.

손오반이 대원숭이로 변신하여 베지터를 거대한 몸으로 짓누른다. 크리링이 마무리 공격을 시도하자, 손오공은 정신 통신으로 자비를 호소하며 역사의 흐름을 바꾸고, 사이어인 왕자가 지구를 살아서 탈출할 수 있게 해준다.

생존자들이 죽은 친구들을 수습하고 더 강력한 드래곤볼이 있는 나메크 행성에 대해 알게 된다. 킹카이는 살아있는 나메크인들을 찾아내고, 크리링은 훔친 사이어인 원격 조종기를 꺼내 그곳에 도달할 수 있는 열쇠가 될 수 있음을 보여준다.

나메크 행성에서의 임무가 끝나고, 손오공과 친구들은 지구로 돌아갈 준비를 한다. 그러나 우주선의 손상은 그들의 여행을 복잡하게 만든다.

캡슐 공사는 Kami의 고대 우주선을 오랜 여행을 위해 개조한다. Chi-Chi의 옷차림 요구를 포함한 감정적인 송별식 이후, Bulma, Krillin, Gohan은 인류 최초의 우주 깊숙이 항해를 위해 Planet Namek으로 출발한다.

항해 7일째, 지루함이 위험으로 바뀌면서 거울처럼 반짝이는 거대한 우주선이 카미의 선박을 끌어당긴다. 불마, 클릴린, 오반은 수백 명의 무장한 아이들에게 둘러싸이기 전에 부비트랩의 연속을 헤쳐나간다.

Mirror Spaceship에 탄 고아 아이들은 우리의 영웅들을 Frieza의 요원으로 착각한다. 유성우가 예상 밖의 동맹을 만들게 하고, 함께 탈출한 후 일행은 처음으로 "Frieza"라는 이름을 듣는다. Vegeta는 Planet Frieza 79에 도착한다.

승무원들은 자신들이 Namek 행성이라고 믿는 곳에 불시착하고 두 명의 친절한 현지인 Raiti와 Zaacro를 만나 Dragon Ball을 찾는 것을 돕는다. 하지만 Bulma는 자신들의 너그러운 주인이 그들이 보이는 것처럼 진짜가 아닐 수도 있다는 의심을 하기 시작한다.

Dragon Ball 사냥은 점점 더 기이한 지형을 가로질러 계속되고, Goku는 몰래 병원을 탈출하여 훈련을 재개한다. Planet Frieza 79에서 Vegeta는 회복을 마치고 Medical Machine에서 나와 이전보다 더 강해진 모습을 드러낸다.

정교한 환상이 산산조각나면서 Raiti와 Zaacro가 그들의 진정한 괴물의 모습을 드러낸다. Planet Frieza 79에서 Vegeta는 Frieza가 이미 Dragon Ball을 차지하기 위해 Namek으로 출발했다는 사실을 알게 되고, Saiyan 왕자는 그곳에 먼저 도착하기 위해 경쟁한다.

Gohan과 Krillin은 바다 생물들로부터 탈출하여 Raiti와 Zaacro를 격파하고, 가짜 Namek을 완전히 빠져나간다. 우주 여행 34일 후, 그들은 드디어 진짜 Planet Namek에 착륙하지만, Vegeta가 그들을 단 몇 분 뒤쫓아 도착했다는 것을 발견한다.

Frieza의 정찰대가 Kami의 우주선을 파괴하여 영웅들을 Namek에 고립시킨다. Vegeta는 Cui와 대면하고 충격적인 전투력 증가를 드러내며 예전 라이벌을 경멸스러운 쉬움으로 제거한다. Krillin과 Gohan은 Frieza의 군대가 다음 마을로 진격할 때 동굴에 숨는다.

Goku가 Senzu Bean을 먹고 기적적인 회복을 이루어 100배 중력 훈련이 갖춰진 Capsule Corp 우주선으로 Namek을 향해 날아간다. Namek에서 Krillin과 Gohan은 Frieza의 군대가 Namekian 마을에 도착해 주민들을 테러하는 것을 목격한다.

Frieza는 마을의 Dragon Ball을 요구하고 자신의 주장을 강조하기 위해 Namekian 장로들을 살해한다. 세 명의 전사급 Namekian이 나타나 놀랍게도 Frieza의 군대를 압도하고, 영리한 장로 Moori는 모든 스카우터를 파괴하여 폭군의 군대를 눈멀게 한다.

Dodoria는 남은 Namekian 전사들을 학살하고 장로 Moori와 어린 Cargo를 냉혹하게 살해한다. Gohan은 분노로 터져 Dende를 구하고, Krillin은 Solar Flare로 Dodoria를 눈멀게 한 후 셋이 함께 숨어든다.

Vegeta는 Frieza와 Zarbon으로부터 분리된 Dodoria를 기습한다. 당황한 부하는 Frieza의 손에 의한 Planet Vegeta 파괴의 진실을 드러내지만, Vegeta는 이 폭로에 흔들리지 않고 단 한 번의 폭발로 그를 처형한다.

Goku는 자신의 우주선이 궤도를 벗어난 후 별에 의해 소각되는 것을 간신히 피하고, Kamehameha를 발사하여 자신을 안전하게 추진한다. Namek에서 Vegeta는 손대지 않은 마을을 발견하고 Dragon Ball을 찾기 위한 자신만의 잔인한 작전을 시작한다.

Vegeta는 전체 Namekian 마을을 학살하고 Dragon Ball을 빼앗은 후 Frieza가 절대 찾을 수 없는 수중에 숨긴다. King Kai의 행성에서는 쓰러진 Z Fighter들이 도착하여 수련을 시작하고, Krillin과 Dende는 Grand Elder Guru를 향해 출발한다.

King Kai가 Frieza를 인식하고 절망적으로 Goku에게 그를 피하라고 경고한다. Piccolo가 경고를 무시하고 Goku에게 Dragon Ball을 모아 자신들을 부활시키라고 요구한다. Namek에서 Vegeta가 Zarbon을 막아내며 운명적인 대결에 나선다.

Zarbon이 자신의 무서운 숨겨진 형태를 드러내는데, 그것은 혐오스러운 파충류 괴물로서 Vegeta를 무자비하게 짓누른다. Zarbon은 Saiyan 왕자를 물로 가득 찬 분화구에 팰드라이버로 박아 넣은 후 죽은 것으로 여기고 떠난다. Krillin과 Dende는 마침내 Guru의 집에 도달한다.

구루가 오반에게 엄청난 파워를 선물한다. 이것은 사이어인과의 전투를 크게 바꿔 놓는다.

Piccolo가 King Kai의 행성에서 Yamcha, Tien, Chiaotzu와 동시에 스파링하며 모두를 빠르게 성장시킨다. Frieza의 우주선 내부에서 Vegeta는 치유 탱크에서 깨어나 Appule을 죽이고 무방비 상태의 Dragon Ball에 도달하기 위해 주의를 돌린다.

Vegeta는 Frieza의 Dragon Ball 5개를 모두 몰래 훔쳐 우주선에서 탈출하고 물속을 헤엄쳐 도망친다. Gohan은 Vegeta가 호수에 숨겨둔 Dragon Ball을 회수하고, Zarbon은 격노한 Frieza로부터 1시간의 최후통첩을 받는다.

오반이 프리저의 추격을 받는다. 젊은 전사는 자신의 내면의 힘을 깨닫기 위해 싸워야 한다.

Vegeta는 자신이 마지막 Dragon Ball이라고 생각하는 것을 확보하지만, Gohan은 진짜 보물을 들고 몰래 빠져나간다. 한편, Frieza는 악명 높은 Ginyu Force를 소환하고, King Kai의 행성에서는 죽은 전사들이 Namek으로 향하는 끔찍한 새로운 위협을 감지한다.

Bulma의 단독 모험은 Dragon Ball이 Namekian 바다로 굴러들어가면서 시작되며, 이는 보호본능이 강한 게 어미와의 깊은 바다 조우로 이어진다. 육지에서는 Frieza의 병사들인 Blueberry와 Raspberry가 그녀를 포획하면서 문제의 단계가 마련된다.

Bulma는 Frieza의 병사들을 게의 수중 소굴로 유인하여 혼란 속에서 자신의 Dragon Ball을 되찾는다. Goku는 100배 중력에서 파괴적인 새로운 기술을 시험하고, Vegeta는 Ginyu Force가 접근하면서 Gohan과 Krillin의 움직임을 포착한다.

Guru가 Gohan의 잠재력을 깨우고, 그 힘의 폭발이 Vegeta에게 그들의 위치를 알린다. Ginyu Force가 Namek에 도착하면서 Vegeta, Krillin, Gohan 사이에 절박한 삼각 동맹이 형성되고, 그들은 Dragon Ball을 모으기 위해 필사적으로 움직인다.

Ginyu Force가 Vegeta, Krillin, Gohan이 일곱 개의 Dragon Ball을 모두 모으는 순간 그들을 가로챈다. Burter의 눈부신 속도와 Guldo의 시간 정지 능력이 모든 탈출 시도를 짓밟으며, 보-바-보 게임이 누가 누구와 싸울지를 결정한다.

Gohan과 Krillin이 시간을 정지시키는 Guldo와 전투를 벌이며, 그의 초능력은 그들을 치명적인 염동력 결박에 가두어 버린다. Guldo가 날카로운 나뭇가지로 그들을 꿰뚫으려 준비할 때, Vegeta가 치명적인 에너지파를 날려 작은 외계인의 머리를 깨끗이 잘라낸다.

리쿰이 풀 파워를 드러낸다. 오반과 크리링은 압도적인 적의 힘 앞에 무릎을 꿇는다.

Gohan은 Recoome를 혼자 상대로 벌인 싸움에서 무참하게 맞고, 파괴적인 킥으로 목이 꺾인다. Frieza의 우주선 내부에서, 그 폭군은 Dragon Ball들이 비밀 암호를 필요로 한다는 것을 발견한다. 모든 희망이 사라질 무렵, Goku의 우주선이 Namek에 착륙한다.

Goku가 전장에 도착하고, 자신의 마지막 Senzu Bean으로 Gohan, Krillin, 그리고 심지어 Vegeta까지 치유한 후, 단 하나의 팔꿈치 공격으로 Recoome을 쓰러뜨린다. Ginyu Force의 스카우터는 그의 전투력을 단 5,000으로 읽지만, Vegeta는 속임수를 간파하고 두 단어를 내뱉는다. Super Saiyan.

Goku가 Jeice와 Burter를 동시에 상대하며 우아한 동작으로 모든 공격을 피한다. Purple Spiral Flash를 포함한 그들의 합동 기술들은 단 한 번도 깨끗한 타격을 입히지 못한다. Burter가 좌절하며 돌진할 때, Goku는 사라져 그의 뒤에 나타난다.

Goku는 황당한 Kaio-ken 공격으로 Burter를 마무리하고, 이에 Jeice는 도망쳐 Captain Ginyu를 모집한다. Vegeta는 냉혹하게 쓰러진 Ginyu Force 대원들을 처단하고, 복수심에 불타는 무정한 대장이 전장에 나타난다.

Goku는 Captain Ginyu와 대결하는 동안 Vegeta는 Frieza의 우주선을 향해 몰래 다가간다. 격렬한 공격을 주고받은 끝에 Ginyu는 막대한 힘을 감춰왔던 전사를 맞닥뜨렸음을 깨닫고, Goku는 모두를 놀라게 하는 오랜 Kaio-ken 증강을 시작한다.

Goku의 Kaio-ken 파워업이 180,000에서 최고조에 달하며 Captain Ginyu를 박살 내고, 한편 Frieza는 Grand Elder Guru의 집에 도착하여 Namekian 전사들을 손쉽게 격퇴한 후 Guru가 Dende에게 치유 능력을 부여하면서 Nail과의 대결을 위한 무대를 마련한다.

Frieza가 Nail과 전투를 벌이는 동안 Guru는 텔레파시 기만을 통해 시간을 번다. 한편, Captain Ginyu는 자신의 가슴을 관통하고 Body Change 기술을 발동하여 Goku를 부서진 낯선 몸에 갇히게 한다.

Vegeta가 Frieza의 우주선을 습격하여 갑옷을 탈취하는 동안, Ginyu는 Goku의 빼앗은 신체로 활보한다. Krillin과 Gohan이 Dragon Ball을 파내지만 암호 없이 용을 소환할 수 없으며, Ginyu가 폭력으로 자신의 정체를 드러내기 위해 나타난다.

Ginyu는 도둑맞은 Goku의 몸을 최대한 활용하여 겨우 23,000의 전투력을 내보이며, Kaio-ken을 발동할 수 없음을 증명한다. Gohan과 Krillin이 우위를 점하지만, Vegeta가 숨어있던 곳에서 나타나 Jeice를 잔혹하게 처치하고 Ginyu를 압도하는 일만 남게 되는데, 대장은 마지막 한 번의 몸 교환을 준비한다.

Goku는 Ginyu의 신체 교환 빔을 막아 자신의 몸을 되찾고, 영리하게 Namekian 개구리를 Ginyu의 마지막 시도 경로에 던진다. 대장은 영원히 작은 양서류 몸에 갇히게 되고, 영웅들은 Frieza의 우주선에 정착하여 회복한다.

Dende가 Vegeta가 낮잠을 자는 동안 Gohan과 Krillin에게 Dragon Ball 암호를 전달한다. Nail의 희생이 의도적인 시간 벌기 전술로 밝혀지며, Frieza를 분노에 빠뜨린다. Namekian dragon Porunga가 땅에서 솟아올라, 하나가 아닌 세 개의 소원을 들어준다.

Piccolo가 부활하고 Porunga의 첫 두 가지 소원으로 Namek으로 이동한다. Vegeta가 깨어나 배신을 발견하고 Dende에게 자신을 불멸의 존재로 만들어 달라고 요구한다. 하지만 Guru가 세 번째 소원이 완료되기 전에 죽고, Dragon Ball들이 돌로 변하며, Frieza가 도착한다.

Piccolo는 죽어가는 Nail을 발견하고 시리즈 최초의 Namekian 융합을 수행하여 엄청난 힘을 얻는다. Vegeta, Gohan, Krillin은 Frieza와 직접 전투를 벌이며, Vegeta는 폭군의 첫 번째 형태와 대등하게 맞서고 무분별하게 변신을 요구한다.

베지터가 100만의 전투력을 드러낸다. 이것이 진정한 사이어인의 힘인가?

Frieza는 Krillin의 관통당한 몸을 가지고 장난을 친 후 그를 바다에 버린다. Gohan은 격노하여 폭력적인 분노의 공격을 펼쳐 폭군을 잠깐 흔들어 놓는다. 하지만 Frieza는 빠르게 회복하고, Gohan은 누구도 개입할 수 없는 상황에서 무자비한 폭행을 당한다.

Krillin이 대담한 구출 작전을 펼치며 Destructo Disc로 Frieza의 꼬리를 베고 Solar Flare로 그를 맹목으로 만든다. Dende는 자신의 치유 능력을 드러내며 Gohan을 전투 상태로 회복시킨다. 하지만 진정한 게임 체인저는 Piccolo가 전장에 내려와 Frieza와 단독으로 맞서겠다고 선언할 때 나타난다.

Piccolo와 2형태 Frieza가 놀랍도록 균등한 싸움을 펼친다. Namekian은 Nail과의 융합을 드러내며, 변신했음에도 자신을 따라잡지 못한 Frieza를 조롱한다. 하지만 그들의 가장 격렬한 교전이 먼지를 날릴 때, Frieza는 마지막 순간에 막아낸다; Piccolo와 Nail의 합쳐진 힘은 여전히 부족하다.

Piccolo는 자신의 가중 의류를 벗어던지고 두 번째 형태의 Frieza를 완전히 압도한다. 하지만 이 폭군은 자신에게 두 가지 변신이 남아 있다는 것을 드러내고 혐오스러운 세 번째 형태로 변신한다. 힘의 격차가 순식간에 역전되고, Frieza는 Piccolo가 피할 수 없는 손가락 광선으로 폭격을 시작한다.

Gohan의 Wild Rush Blaster가 3단계 형태의 Frieza를 거의 압도하지만, 그 폭군은 이를 밀어낸다. Vegeta는 Krillin을 설득하여 자신의 복부를 관통하는 구멍을 내게 하고, Dende의 치유가 Saiyan의 힘 증가를 촉발하게 한다. 한편 Frieza는 그의 무서운 최종 변신을 완성한다.

최종형태 Frieza는 Death Beam으로 Dende를 처형하여 영웅들의 회복 이점을 제거한다. 방금 파워업된 Vegeta는 자신이 Super Saiyan이라고 선언하고 Frieza와 단독으로 맞선다. 그의 공격은 처음에는 인상적으로 보이지만, Piccolo는 그것을 꿰뚫어본다: Vegeta는 여전히 절망적으로 Frieza에게 압도당하고 있다.

Vegeta는 최종 형태의 Frieza에게 자신이 가진 모든 것을 퍼붓지만, 그의 가장 강력한 폭발은 그에게 그대로 맞아버린다. 몸과 정신이 부서진 Vegeta는 인생 처음으로 눈물을 흘리며 무너진다. Frieza는 그를 무자비하게 짓밟지만, 의료 기계의 경고음이 희망을 알린다: Goku가 마침내 회복된 것이다.

베지터의 운명이 정해진다. 프리저의 압도적인 힘 앞에서 사이어인 왕자도 무너진다.

Goku와 최종형태 Frieza가 전설적인 결투를 본격적으로 시작한다. 두 전사는 실력이 비슷해 보이며 Namek 행성의 지형을 파괴하는 맹렬한 공격을 주고받는다. Frieza는 용암 웅덩이를 만들어 Goku를 집어삼키려 하지만, Goku는 살아남아 용암을 다시 땅속으로 밀어내리며 Frieza에게 자신들의 싸움에서 행성을 빼라고 경고한다.

Goku와 Frieza가 Namek의 황폐화된 풍경 속에서 최고의 힘을 다한 격렬한 싸움으로 충돌한다. Frieza의 치명적인 Imprisonment Ball에 갇힌 후, Goku는 거의 상처 없이 탈출하여 이 전장에 속할 자격이 있음을 증명한다. 한편 지구에서는 Chi-Chi의 절박한 Gohan 구출 작전이 희극으로 빠져든다.

Frieza는 오만하게 Goku에게 손을 사용하지 않고 싸우도록 도전하며, 그들의 격렬한 교전은 놀랍도록 균형잡혀 있음을 증명한다. 한편, 개구리의 몸에 갇힌 Captain Ginyu는 Bulma를 속여 번역 장치를 만들게 하고 자신의 악명높은 Body Change 기술로 그녀의 몸을 빼앗는다.

Frieza는 자신이 진정한 힘의 일부만 사용했다는 것을 드러내고 50%의 힘으로 상향하여 즉시 Goku를 상대로 형세를 역전시킨다. King Kai의 행성에서 죽은 전사들은 두려움 속에서 이러한 변화를 감지한다. Bulma의 몸에 숨어 있는 Captain Ginyu는 Goku의 동료들 사이에서 정체를 드러낼 뻔한다.

손오공이 초사이어인으로 각성한다. 그의 새로운 힘은 프리저도 압도할 정도다.

모든 기술을 소진하고 Frieza에게 끊임없이 두들겨 맞은 Goku는 최후의 카드를 꺼낸다: Spirit Bomb. 하늘로 팔을 들어올린 그는 행성 전체에서 에너지를 모으기 시작하고, Frieza는 그 몸짓을 항복으로 착각한다. Vegeta, Bardock, King Vegeta의 유령 같은 모습이 Goku의 결의를 강하게 만든다.

Spirit Bomb이 하늘에서 커지고 있는 동안 Goku는 팔을 들고 Frieza의 무자비한 공격을 견뎌낸다. Frieza가 마침내 바다에 비친 거대한 에너지 구체를 발견했을 때, Piccolo는 마지막 순간의 발차기로 뛰어들어 Goku가 필요한 결정적인 시간을 벌어준다. 죽은 Ginyu Force는 King Kai의 행성에서 혼란을 일으킨다.

Piccolo는 용감하게 Frieza를 막아내지만 거의 죽을 지경에 이른다. Gohan과 Krillin이 필사적인 에너지파를 날려 Frieza를 격노시켜 전체 행성을 파괴하려 할 때, 타이밍이 완벽하게 맞아떨어진다; Goku는 Spirit Bomb을 완성하고 거대한 에너지 구체를 독재자에게 직접 던져 그를 거대한 폭발에 휩싸인다.

Spirit Bomb가 실패한다. Frieza는 생존하고, Piccolo를 가슴을 관통하여 쏘고, Krillin을 내부에서 폭발시켜 살해한다. 슬픔과 분노로 모든 한계를 초월한 Goku는 전설적인 변신을 하게 되고 천 년 만에 처음으로 Super Saiyan이 된다. 애니메이션 역사가 만들어진다.

초사이어인으로 변신한 손오공이 프리저에게 분노를 퍼붓고, 그 차이는 절대적이다. 폭군이 퍼붓는 모든 공격은 무시되거나 여유롭게 회피된다. 프리저의 죽음의 광선은 새롭게 변신한 사이어인의 몸에서 무해하게 튕겨나가고, 손오공은 자신이 누가 되었는지에 대한 전설적인 선언을 내린다.

Super Saiyan Goku를 전투로 격파할 수 없게 되자, Frieza는 Namek의 핵심부를 향해 에너지파를 날려 행성 전체의 파괴 카운트다운을 시작한다. 폭발까지 5분이 남고 Frieza가 완전한 힘에 도달하겠다고 맹세하는 가운데, 두 전사의 전설적인 최종 전투가 붕괴하는 세계 위에서 시작된다.

Goku는 Frieza가 그의 완전한 100% 파워에 도달하도록 허락하며, King Kai의 절박한 간청을 무시하고 그 폭군을 조기에 끝내지 않기로 한다. 두 전사는 이해를 초월한 속도로 충돌하며, Frieza는 전설의 Super Saiyan을 상대로 입지를 다지기 시작한다.

King Kai는 지구의 Dragon Balls를 사용하여 Namek에서 Frieza의 피해자들을 부활시키고, Namekian Dragon Balls를 복구하며, 궁극적으로 모두를 안전한 곳으로 순간이동시키는 천재적인 계획을 고안한다. 전장에서는 Goku가 최대 출력 폭군 Frieza를 상대로 천천히 우위를 점하기 시작한다.

Shenron의 소원으로 Namek에서 Frieza의 피해자들이 부활하고, Guru, Dende, Vegeta가 소생한다. Frieza가 Goku를 용암 구덩이에 묻자, Gohan은 혼자 전장으로 돌진하지만, Goku가 깊은 곳에서 나타나 최종 결전을 준비한다.

Goku는 King Kai의 대피 계획을 우연히 듣고 Namek에 남아 전투를 끝내기를 요구한다. Dende는 Frieza와 Porunga를 향해 경쟁하며 간신히 소원을 이루어 모두를 Earth로 순간이동시키지만, Goku와 Frieza는 죽어가는 세계에 홀로 남겨진다.

모두가 지구에 안전하게 도착한 가운데, 초점은 Goku와 Frieza의 격화되는 결투와 Goku의 희생의 무게를 감당하는 피난자들 사이를 오간다. Piccolo는 Goku와의 오랜 역사를 되짚어보며, Vegeta는 자신의 진정한 야망을 드러낸다.

Goku는 Frieza의 복부에 결정적인 일격을 날리고 전투에서 물러나며, 약해진 폭군이 더 이상 자신의 시간을 낭비할 가치가 없다고 선언한다. 굴욕감을 느끼고 분노한 Frieza는 패배를 받아들이기를 거부하고 떠나가는 Super Saiyan을 향해 Death Saucer를 발사한다.

프리저가 마침내 손오공의 손에 패배한다. 나메크 행성도 그들의 뒤에서 폭발한다.

Grand Elder Guru가 Dragon Ball의 힘을 Moori에게 넘겨주고 평온하게 죽음을 맞이하고, Namek에서는 Frieza가 Goku에게 받은 에너지를 최후의 배신적인 공격에 사용한다. Goku는 그 폭발로 보복하여 폭군을 한 번에 완전히 제거한 것으로 보인다.

Goku는 Frieza의 파괴된 우주선을 발견하고 필사적으로 발사하려 하지만 엔진이 고장 나 우주선은 용암 속으로 떨어진다. Namek은 곧 폭발하고, King Kai는 우주 어디에서도 Goku를 찾을 수 없다. 영웅들은 절망에 빠진다.

260일이 넘는 기간에 걸쳐 나메크성 드래곤볼이 재생되고 포룽가가 두 번 소환된다. 크리링, 야무차, 천진반, 차오즈가 모두 부활하며, 놀라운 진실이 밝혀진다: 손오공은 여전히 살아 있다. 그는 돌아오기를 거절하고, 나메크성인들은 지구를 떠나 새로운 행성으로 떠난다.

Garlic Jr.가 Dead Zone에서 탈출하여 Spice Boys와 함께 Kami's Lookout를 장악하고, Kami와 Mr. Popo를 작은 병에 갇힌다. 지구의 수호자가 감금되자, Garlic Jr.는 Black Water Mist를 풀어 모든 인류를 노예화한다.

검은 물의 안개가 지구를 덮으며 평범한 사람들을 폭력적인 노예로 변신시킨다. 거북선에서 Chi-Chi, Yamcha, Bulma, Master Roshi가 모두 피해를 입고, Gohan, Krillin, Maron만 감염되지 않은 채로 Spice Boys가 도착한다.

Piccolo가 Kame House에서 감염된 Z Fighter들과 전투를 벌이면서 Gohan에게 Lookout에서 Sacred Water를 가져오도록 지시한다. 용감한 노력에도 불구하고 Piccolo는 압도당하고 물려서 seemingly 안개의 통제 아래 떨어진다.

Gohan은 Lookout에서 Garlic Jr.와 맞서고, Krillin은 Mustard와 싸운다. Krillin이 Gohan을 보호하다가 끔찍한 타격을 입자, Gohan의 분노가 폭발하여 강력한 Masenko로 Salt와 Mustard를 완전히 파괴한다. 하지만 그 직후 감염된 Piccolo의 기습 공격을 받는다.

Gohan는 Piccolo로부터 극심한 폭행을 견디고 있고, Krillin은 안개의 조종을 받는 척한다. 모든 희망이 사라질 무렵, Piccolo는 진실을 드러낸다: Black Water Mist는 그에게 영향을 주지 못했고, 그와 Krillin은 처음부터 거짓말을 하고 있었다.

새벽이 다가오고 안개의 영향이 영구적이 될 위기에 처한 가운데, 카미와 미스터 포포는 무도장 내부를 질주하여 일곱 기류에 도달하려 한다. 한편 마쿄 별이 가까워지자 갈릭 주니어는 흉악한 초강력 형태로 변신한다.

Makyo Star는 Garlic Jr.와 남은 Spice Boys들을 무서울 정도로 새로운 수준으로 강화한다. Gohan은 Double Masenko로 Spice와 Vinegar를 파괴하고, Piccolo는 Great Namekian 형태로 변신하여 자신의 몸을 한계를 넘어 밀어붙인다.

Garlic Jr.의 불멸성은 그를 거의 멈출 수 없게 만들며, 심지어 그의 몸통을 관통하는 일격도 무시한다. Mr. Popo는 정확한 시간에 신성한 물을 일곱 기류에 붓고 인류를 치유하지만, 분노한 Garlic Jr.는 사망의 경계를 다시 연다.

Dead Zone이 Lookout을 삼키자, Piccolo는 Makyo Star가 Garlic Jr.의 힘의 원천임을 파악한다. Gohan이 방어막을 내려놓고 완전한 힘의 Masenko를 발동해 별을 완전히 파괴하고, Garlic Jr.의 힘을 빼앗아 그를 영원히 허공으로 보낸다.

Garlic Jr.가 사라지고 지구가 평화를 되찾자, Krillin은 Maron에게 청혼할 것을 고려한다. 전설의 Mermaid's Tear를 찾기 위한 영혼의 탐험을 떠난 후, 그는 자신이 준비되지 않았음을 깨닫고 Maron을 보내주며, 선글라스 뒤에 자신의 상심을 숨긴다.

Frieza와 그의 아버지 King Cold가 복수를 위해 지구로 향하고, Z전사들은 다가오는 공포스러운 기운을 감지한다. Vegeta는 우주에서 빈손으로 돌아오고, Gohan은 학대하는 과외 선생님에 맞서며, Bulma는 Saiyan 왕자와의 예상치 못한 인연의 첫 씨앗을 심는다.

Frieza의 전함이 지구에 착륙하고 Z 전사들이 북쪽 황무지에 모인다. 섬뜩한 회상장면은 King Cold가 어떻게 Namek의 잔해에서 아들을 구출하고 사이보그 무기로 재건했는지를 드러낸다. Frieza가 자신의 병사들을 풀어놓으려는 순간, 신비로운 검을 든 낯선 청년이 나타난다.

정체불명의 낯선 자가 초 사이어인임을 드러내며 메카 프리저와 맞서고, 시리즈 최고의 상징적 대결 중 하나를 펼친다. 프리저의 최강 공격은 맨손으로 막혀나고, 그의 Supernova는 무해하게 폭발하며, 그의 몸은 한 번의 치명적인 검 베기로 둘로 나뉜다.

신비로운 청년이 Frieza를 상대했던 것과 같은 효율성으로 King Cold를 마무리하고, Z 전사들을 Goku가 착륙할 정확한 장소로 이끈다. 찬 음료와 높아지는 호기심 속에서, 일행은 Ginyu Force 우주선이 추락하고 Goku가 마침내 나타날 때까지 기다린다.

그 낯선 사람은 Goku를 따로 불러내 진실을 밝힌다: 자신은 Vegeta와 Bulma의 미래의 아들인 Trunks이며, 3년 후 지구를 황폐화할 치명적인 Androids에 대한 끔찍한 경고를 가지고 왔다는 것이다. Goku에게 심장 바이러스로 인한 죽음을 막기 위한 의약품을 건네준 후, 자신의 시간대로 사라진다.

Goku는 Namek에서의 좁은 탈출을 이야기하고 행성 전역에서 Master Roshi의 선글라스를 날려버려 새로운 Instant Transmission 기술을 시연한다. Z Fighters는 3년간의 혹독한 훈련을 약속하고, Vegeta는 300배의 중력을 요구하며, Chi-Chi는 마지못해 Gohan의 전투 준비를 허락한다.

Vegeta는 300배 중력에서 자신을 극한까지 몰아붙이며 훈련하다가 Capsule Corp 우주선이 자신 주위에서 폭발한다. Goku와 정체 모를 청년이 Super Saiyan으로 변신해 자신을 조롱하는 악몽이 그의 집착을 더욱 부채질하고, 상처가 아물기도 전에 400배 중력에서 훈련을 재개한다.

Chi-Chi는 Goku와 Piccolo의 실생활 능력 부족에 지쳐서 둘 다 운전면허 학원에 다니도록 강요한다. 예상 밖의 학생들은 무분별한 경주에서 자동차를 완전히 부순다. 하지만 산사태로부터 학교 버스 가득한 아이들을 구해서 자신들을 되찾는다. 그래도 시험에는 떨어진다.

3년간의 수련이 결실을 맺으면서 Z 전사들이 안드로이드의 도래가 예언된 아멘보 섬에 집결한다. 불마가 아기 트랭크스를 데려오고, 야지로베가 센주콩을 전달하며, 팀은 도시 수색을 위해 흩어진다. 야무차가 안드로이드를 먼저 발견하고, 안드로이드 20은 그의 발견에 보답하며 주먹을 그의 가슴을 뚫고 날린다.

Goku와 Z 파이터들은 Yamcha가 관통당하고 죽음의 문턱에 있는 것을 발견한다. Senzu Bean이 그를 살린 후, Goku는 Androids와 대면하고 Android 20이 그의 눈 광선으로 도시의 일부를 파괴할 때 경악한다. 전투는 인적이 드문 황무지로 옮겨지고, Goku는 어린 시절부터 자신을 지켜본 적들에게 자신의 Super Saiyan 힘을 드러낸다.

Goku는 Android 19에 대항해 Super Saiyan 파워를 해방하며 초반에 압도한다. 하지만 심장 바이러스가 전투 중반에 발동하면서 그의 힘을 빼앗고, 안드로이드는 그의 에너지 파동을 흡수한다. 형세가 격렬하게 역전되면서 Goku가 쓰러지고, 그의 동료들은 공포 속에서 지켜보게 된다.

심장 바이러스가 Goku를 무력화시키고 Android 19가 그의 에너지를 빨아낸다. Android 20의 위협으로 모든 Z 전사가 꼼짝 못하는 상황에서 모든 것이 끝나가는 듯 보인다. 그때 Vegeta가 우레 같은 발차기와 함께 나타나 놀라운 진실을 선언한다: 왕자가 Super Saiyan으로 각성했다.

초사이어인으로 각성한 베지터가 안드로이드 19를 체계적으로 박살내며 양손을 모두 뜯어낸 후 Big Bang Attack으로 완전히 파괴한다. Android 20은 산맥으로 도망치고, 남은 안드로이드가 Z 파이터들을 하나씩 흡수할 계획을 세우면서 절박한 추격전이 시작된다.

Android 20이 Piccolo를 기습해서 그의 에너지를 흡수하기 시작하지만, Gohan이 간신히 개입한다. Piccolo는 그 후 안드로이드와 단독으로 싸워서 압도하며, 3년간의 준비가 헛되지 않았음을 증명한다. Future Trunks가 돌아와서 폭탄을 떨어뜨린다: 이들은 그의 시간대의 안드로이드가 아니다.

Android 20이 Bulma의 항공기를 격추하여 주의를 돌리고 자신의 연구소로 탈출한다. Bulma가 안드로이드의 정체를 Dr. Gero로 밝히고, Future Trunks가 진정한 위협인 Androids 17과 18을 설명한다. Gero가 가장 강력한 창조물들을 깨우기 전에 연구소를 찾기 위한 필사적인 경쟁이 시작된다.

Dr. Gero가 Z 전사들보다 먼저 자신의 연구소에 도착하여 안드로이드 17과 18을 활성화시킨다. 새롭게 깨어난 기계들은 즉시 반항을 드러내며, 17이 Gero의 손에서 긴급 셧다운 리모콘을 빼앗는다. Vegeta가 문을 폭발시키고, 영웅들은 마침내 진정한 위협과 얼굴을 맞댄다.

Android 17이 Dr. Gero를 냉혈하게 죽이며, 그의 가슴을 뚫고 잘린 머리를 발로 짓밟는다. 의사의 마지막 유언에도 불구하고, 18은 신비로운 Android 16을 활성화한다. 세 기계는 함께 떠나 Goku를 사냥하러 가며, Vegeta를 완전히 무시하는데 이는 사이어인 왕자를 분노하게 해 추격하게 만든다.

Vegeta가 안드로이드들에게 도전하고 Android 18이 전투를 받아들인다. 사이어인 왕자는 초반에 자신의 것을 지켜내며 타격을 주고받고 Big Bang Attack을 날린다. 하지만 18의 무한한 에너지 공급이 결정적으로 작용하며, Vegeta의 체력은 매 교환마다 소진되고, 결국 한 발의 강력한 킥으로 팔이 부러진다.

Future Trunks, Piccolo, Tien이 모두 전투에 뛰어들지만, Android 17과 18은 전체 그룹을 땀 한 방울 흘리지 않고 격파한다. Vegeta의 팔이 부서지고, 두 Super Saiyan이 의식을 잃으며, Krillin만이 마지막까지 버틴다. Android 18은 그의 뺨에 키스를 한 후 세 명이 떠난다.

완전한 패배의 여파 속에서 Z 파이터들이 흩어진다. Vegeta는 분노 속에 날아가고, Krillin과 Tien은 Goku를 옮길 계획을 세우며, Piccolo는 Kami의 망루를 방문하기로 운명적인 결정을 내린다. 이 Namekian 전사는 자신의 다른 절반과 재결합하려는 의도를 가지고 있으며, 설령 Dragon Balls를 영원히 포기해야 한다 해도 상관없다.

Piccolo는 Kami에게 Androids에 맞서기 위해 필요한 힘을 얻기 위해 자신과 융합할 것을 요구하지만, Guardian은 망설인다. 한편, 17, 18, 16은 밴을 탈취하고 Goku의 집을 향한 즐거운 드라이브 중에 오토바이 갱단을 박살 낸다. 한편 Trunks와 Krillin은 병든 Saiyan을 대피시키기 위해 경주한다.

Goku는 Androids가 자신의 사랑하는 사람들을 학살하는 끔찍한 악몽에 시달린다. 자신의 패배에 굴욕감을 느낀 Vegeta는 Super Saiyan의 한계를 깨뜨리겠다고 맹세한다. 에피소드는 충격적인 반전으로 끝난다: Bulma가 Trunks가 이미 가지고 있는 것과 동일한 두 번째 Time Machine의 사진을 받는다.

Future Trunks와 Gohan은 정체불명의 두 번째 Time Machine을 조사하면서 이끼로 덮인 4년 된 기계를 발견한다. 내부에는 미지의 기원을 가진 빈 알이 놓여 있다. 근처에서 그들은 거대하고 곤충 같은 생물의 방금 벗겨진 허물을 발견하는데, 아직도 체액으로 축축하다. 그 알에서 부화한 것이 무엇이든 이미 밖으로 나가 있다.

Gingertown의 주민들이 흔적 없이 사라지고, 거리에는 그들의 옷만 남겨진다. Kami는 Androids를 넘어서는 공포를 감지하고, 마침내 Piccolo와 영구적으로 융합하기로 동의한다. 새로운 힘을 얻은 Super Namekian은 유령 도시로 날아가 침묵 속에 숨어있는 정체 모를 곤충형 생물과 마주친다.

미래의 트랑크스가 기계 프리저와 킹콜드를 격파하여 나타난 신비로운 초사이어인 전사. 그는 손오공을 만나기 위해 Z 전사들을 초대한다.

카이 별에서 손오공과 프리저의 균형잡힌 전투가 보고된다. 나메크에서 손오공은 물 속으로 떨어지며 프리저의 시각 추적 약점을 발견한다.

리쿰이 손오반, 크리린, 베지타와 전투를 벌이며 압도한다. 프리저는 신룡구슬을 모두 모으고 그 사용 방법을 찾으려 한다.

네일이 프리저에게 나메크를 위해 단 하나의 팔로 싸운다. 한편 캡틴 긴유는 몸을 바꾸는 놀라운 기술로 손오공을 함정에 빠뜨린다.

피콜로가 네일을 흡수하여 엄청난 파워 상승을 이룬다. 프리저는 현재 자신의 2번 형태일 뿐이며 아직 두 개의 형태 변환이 남았다고 선언한다.

손오반과 크리린이 약해진 상태에서도 프리저에게 맞서며 시간을 번다. 손오공의 거대 원기옥이 프리저를 강타하고 엄청난 폭발이 일어난다.

손오공은 프리저와의 전투에 만족했으며 파워가 떨어지고 있다고 선언한다. 분노한 프리저가 죽음의 월판을 날리지만 손오공은 피해 다시 공격한다.

프리저가 감금 구슬로 손오공을 공격하지만 무사히 탈출한다. 양쪽 모두 아직 최대 파워로 싸우지 않았다며 진지하게 전환한다.

리쿰이 손오반을 계속 압도한다. 그러던 중 캡슐 코퍼레이션 우주선이 나타나며 손오공의 도착을 알린다.

손오공이 도착하지만 미래의 트랑크스를 모른다고 말한다. Z 전사들은 낯선 청소년의 정체와 출신을 궁금해한다. 트랑크스는 조용히 베지타를 바라본다.

Android 16이 Hell's Flash를 포함한 자신의 전체 무기고를 Cell에게 퍼붓지만, 17의 과신은 치명적이 된다. Cell이 그의 뒤에서 일어나 그를 통째로 흡수하여 공포스러운 Semi-Perfect 형태로 변신한다. Tien Shinhan이 마지막 방어선으로서 Neo Tri-Beam을 펼친다.

천진반은 자신의 신체를 한계 이상으로 밀어붙이며, 신(準)완전체 셀을 막기 위해 신기공을 한 발 한 발 날린다. 손오공은 순간이동을 사용하여 천진반과 여전히 숨쉬고 있는 피콜로를 구출하고, 마침내 초시간 수련실에서 베지터와 미래 트랑크스가 나타난다.

베지터와 미래 트랑크스는 초시간 수련실에서 새로운 힘으로 가득 차서 나온다. 베지터는 자신이 셀을 홀로 파괴하겠다고 당당히 선언하고 모두의 경고에도 불구하고 출발한다. 셀이 섬들을 체계적으로 부수면서 안드로이드 18을 쓸어내려고 할 때, 손오공과 손오반은 수련실에 진입하여 자신들의 변화를 시작한다.

Vegeta가 Cell이 Android 18과 16이 숨어있는 섬을 파괴하려는 순간 나타난다. 긴장된 대치 끝에 Vegeta는 그의 초월한 Super Saiyan 형태를 드러내고 Semi-Perfect Cell을 손쉽게 압도하기 시작하며, 모두가 그의 변신의 엄청난 규모에 경악한다.

Vegeta는 반완성체 Cell을 가지고 장난을 치며, 생체안드로이드를 단순한 샌드백 정도로 취급한다. 한편 시간의 방 안에서 Gohan은 자신의 분노를 채널링하여 처음으로 Super Saiyan을 달성하고, Krillin은 셧다운 원격장치를 들고 섬들을 향해 날아가며 점점 커지는 불안감을 느낀다.

Vegeta는 Semi-Perfect Cell을 모든 순간에 모욕하며 계속해서 굴욕을 주고, 뒷모습을 보이며 Galick Gun 폭발을 무시합니다. 절망적이고 상처 입은 Cell은 Vegeta의 마음에 위험한 씨앗을 심습니다: Android 18을 흡수하여 합당한 상대가 될 수 있도록 하자는 것입니다. Saiyan 왕자의 자존심이 흔들리기 시작합니다.

Krillin은 shutdown 원격 조종기를 들고 Android 18과 대면하면서 의무와 사랑 사이의 불가능한 선택에 직면하고, Vegeta의 자존심은 그로 하여금 Cell이 완전함을 추구하도록 내버려두게 한다.

Future Trunks는 재앙을 막기 위해 자신의 아버지와 싸우지만, Cell은 교활함과 Solar Flare를 사용하여 Android 18을 흡수하고 Perfect Cell로의 무서운 변신을 촉발한다.

Perfect Cell이 완성된 형태로 나타나면서 세계는 그의 힘에 흔들린다. 초차원 수련실 내부에서 Gohan의 좌절감이 마침내 그의 첫 진정한 Super Saiyan 변신을 이끌어낸다.

Vegeta의 자신감은 Perfect Cell이 전투에서 그를 체계적으로 격파하면서 무너지고, Trunks는 Krillin에게 자신이 아버지를 초월했다는 고통스러운 비밀을 드러낸다.

Vegeta가 Perfect Cell을 상대로 파괴적인 Final Flash를 날리며 그의 팔과 몸통을 날려버린다. 하지만 Cell의 Namekian 재생 능력이 승리를 공포로 바꾸고, 패배한 Vegeta가 쓰러지자 Trunks의 분노가 점화된다.

Future Trunks는 Super Saiyan Third Grade로 변신하여 Perfect Cell과 싸우면서 쓰러진 아버지를 구하려 한다. 교활한 속임수로 Cell을 Vegeta로부터 멀어지게 하는 동안, Krillin은 왕자를 안전한 곳으로 끌어낸다.

Trunks와 Cell이 최악의 기억을 공유하며 충돌한다. 플래시백은 미래에서의 안드로이드들의 Z 전사들에 대한 잔인한 학살을 드러내고, Cell은 자신의 창조와 목적을 상기한다.

Super Saiyan Third Grade의 치명적인 약점이 드러나면서 Cell이 Trunks의 부풀린 공격을 손쉽게 회피한다. Goku는 독립적으로 같은 약점을 발견하고 변신에 대한 혁신적인 새로운 접근 방식을 고안한다.

Z 전사들은 Capsule Corporation에서 재결집하여 Cell의 토너먼트 공식 발표를 처리한다. Android 16은 수리를 요청하고, Dr. Brief가 작업을 시작하며, Cell은 원석으로 자신의 경기장을 건설한다.

Cell이 생방송 중인 텔레비전을 장악하여 세계 전역에 Cell Games를 알리고, 도시의 절반을 파괴하여 자신의 힘을 시연한다. Time Chamber에서 Gohan이 꾼 악몽은 앞으로 펼쳐질 전투를 암시한다.

Goku와 Gohan이 완전히 숙달한 Super Saiyan으로 Hyperbolic Time Chamber에서 나가 동료들을 놀라게 한다. Cell의 진행 상황을 파악한 후, Goku는 Instant Transmission으로 Cell에게 직접 대면하러 가지만 아직 승리할 수 없음을 인정하며 돌아온다.

Goku는 더 이상의 수련을 거부하고 대신 Gohan과 Krillin과 함께 휴식을 취하기로 선택하여 모두를 당황하게 한다. Korin 앞에서 자신의 힘의 절반을 시연한 후, Goku는 Cell이 여전히 자신을 능가한다는 것을 알게 되지만 완전히 태연하게 받아들인다.

Gohan이 보호금 사기로 테러당하는 마을을 방문하여 Lime이라는 소녀와 친해진다. Mercenary Tao가 나타나자, Goku와의 Gohan의 연결고리가 암살자를 공포에 떨게 한다.

Son 가족이 Gohan의 열한 살 생일을 낚시, 회상, 그리고 케이크로 축하한다. Chi-Chi와 Goku는 아들의 이름을 지은 날을 회상하며, 전투가(戰鬪家) 뒤에 숨겨진 가족의 따뜻한 모습을 보여준다.

지구의 군대가 Cell을 상대로 무모한 공격을 감행하고, Goku는 새로운 Dragon Ball이 필요함을 깨닫는다. 그는 King Kai의 행성으로 순간이동하여 Namekian을 추적하고, Dragon Ball을 복구하는 계획을 실행에 옮긴다.

Goku는 New Namek에서 Dende를 영입하여 지구의 새로운 수호자로 삼고 Dragon Ball을 복구한다. 한편, Mr. Satan은 거창한 데뷔를 하며, Goku는 흩어진 구슬들을 모으기 시작한다.

Goku는 두 개의 용구슬을 Mercenary Tao가 지키는 요새까지 추적하고, Tao는 전투 대신 세 개의 퍼즐 링으로 그를 도전한다. Goku는 새벽까지 모두 풀어내고 마지막 일곱 개의 구슬을 모은다.

모든 전사들이 Cell Games 경기장에 모이는 심판의 날이 도래한다. Goku가 먼저 싸울 것을 자청하고, Mr. Satan이 카메라를 위해 멋을 내며, Android 16이 자신이 Goku를 파괴하기 위해 만들어졌지만 평화를 선택했다는 것을 밝힌다.

Mr. Satan의 제자들인 Caroni와 Pirozhki가 Cell에게 먼저 도전하지만 곤충처럼 튕겨져 나간다. Satan 자신이 Dynamite Kick으로 따라오지만 링 밖으로 튕겨져 나간다. Cell은 그 다음 누가 진지하게 싸울 것인지 묻는다.

Goku가 완전체 Cell과 맞서 링에 올라서며, 두 전사는 숨막힐 듯한 속도로 타격을 주고받는다. 모두를 경악하게 하는 격렬한 워밍업 이후, 두 격투가는 더 이상 힘을 아끼지 않고 전력으로 싸우기로 동의한다.

Goku와 Cell이 모든 가식을 버리고 전력으로 싸운다. Cell은 Multi-Form, Special Beam Cannon, Death Saucer 등 훔친 기술들을 연달아 사용하지만, Goku는 모두 대응한다. Cell이 지구를 파괴할 수 있는 Kamehameha를 발사하자, Goku는 Instant Transmission을 사용해 마지막 순간에 피한다.

Cell는 경기장을 파괴하고 전투의 모든 경계를 없앤다. Goku는 근거리에서 찬란한 Instant Kamehameha를 날려 Cell의 상반신을 완전히 파괴한다. 하지만 이것으로 바이오 안드로이드를 완전히 끝내기에 충분할까?

Cell는 Goku의 처절한 공격에서 재생하고 둘은 계속 에너지가 고갈되는 상태로 싸운다. 자신의 에너지 비축량이 Cell의 것보다 빠르게 사라지고 있음이 명확해지자, Goku는 모두를 놀라게 하며 경기를 기권하고 새로운 영웅이 나서야 한다고 선언한다.

Goku가 Gohan을 Cell과 싸우기 위한 후계자로 지명하며 모두를 놀라게 한다. 공정한 싸움을 보장하기 위해 Senzu Bean을 Cell에게 던진다. Gohan은 파워를 올리고 링에 들어가며, Vegeta까지 놀라게 하는 힘을 드러내지만, Cell은 여전히 자신이 우위에 있음을 빠르게 증명한다.

Cell는 Gohan을 집중 공격한 후 잔해 아래에 묻지만, 어린 Saiyan은 거의 상처 없이 나타난다. Gohan은 Cell에게 싸움을 멈춰달라고 간청하고, 숨겨진 힘의 비밀을 드러낸다. 오히려 단념하기보다는 호기심을 갖게 된 Cell은 그 잠재된 분노를 끌어내기에 집착하게 된다.

Cell은 강력한 포옹으로 Gohan을 고문하고, 센주 콩을 빼앗아 후퇴의 길을 차단한다. Android 16은 자폭하여 Cell과 함께 죽으려 시도하지만, 폭탄은 이미 제거되었다. Cell은 16의 몸을 파괴하고 일곱 개의 Cell Juniors를 생성하여 Z 전사들을 공격한다.

Cell Juniors는 Z 파이터들을 하나씩 무자비하게 괴롭히며 야무차의 팔을 부러뜨리고 심지어 베지터마저 압도한다. 미스터 사탄은 예상 외의 용기를 발휘하여 안드로이드 16의 머리를 손오반에게 전달한다. 16의 마지막 말 이후, Cell이 그의 머리를 부수자 손오반의 분노가 전설의 초사이어인 2 변신을 촉발한다.

Gohan는 Super Saiyan 2로의 변신을 완성하고 즉시 자신의 공포스러운 새로운 힘을 드러낸다. 그는 눈 깜짝할 사이에 Cell에게서 센즈 콩을 빼앗은 후 7명의 Cell Junior를 모두 손쉽게 한 번의 타격으로 체계적으로 파괴한다.

손오반은 셀을 너무나 완전하게 압도하기 때문에 완전체의 최대 힘도 의미 있는 일격을 입히지 못한다. 셀의 배와 턱에 대한 두 번의 단순한 펀치로 소위 완전체는 고통으로 몸을 굽히게 되고, Z 전사들은 손오반이 자신들이 본 모든 전사를 능가했다는 것을 깨닫는다.

Cell이 Gohan을 향해 Destructo Disc부터 행성 파괴 수준의 Kamehameha까지 모든 것을 퍼붓지만 아무것도 통하지 않는다. Gohan의 반격이 너무나 엄청나서 Cell은 절망적으로 몸집을 불리지만, 그 결과 발길질 한 방에 Android 18을 토해내고 Semi-Perfect 형태로 돌아간다.

Cell이 Gohan에게 강제로 Android 18을 뱉어내면서 완벽한 형태를 잃지만, 절망적인 생명공학 안드로이드가 자폭 장치를 작동시킨다. Goku는 모두를 구하기 위해 순간이동으로 Cell을 옮기고 자신을 희생한다. Cell은 생존하여 더욱 강해진 모습으로 돌아와 Future Trunks를 치명상으로 날린다.

초완전체 Cell이 자신의 생존을 드러내고 Goku의 희생에 대해 Gohan을 조롱한다. 미래의 Trunks는 상처로 인해 쓰러지고 죽는다. 아들의 죽음에 분노에 사로잡힌 Vegeta는 Cell에게 정면 공격을 가하지만 거의 죽을 뻔한다. Gohan은 Vegeta를 보호하면서 왼팔의 사용을 잃는다.

Cell은 태양계 전체를 파괴할 수 있을 정도로 강력한 Solar Kamehameha를 충전하고, 부상을 입고 절망에 빠진 Gohan은 패배를 받아들일 준비를 한다. 플래시백은 자신의 타임라인에서 Cell의 기원을 드러낸다. 저승에서 Goku는 Gohan에게 연락하여 한 팔짜리 Kamehameha를 발사하도록 설득한다.

Father-Son Kamehameha가 Cell의 Solar Kamehameha와 충돌하며 장대한 에너지 파동 대결이 펼쳐진다. Piccolo, Tien, Yamcha, Krillin이 Cell을 공격하여 Gohan에게 기회를 만들어 준다. Vegeta가 결정적인 견제 공격을 퍼붓고, Gohan이 모든 것을 쏟아붓어 마침내 Cell을 완전히 파괴한다.

Cell이 파괴되고 전사들이 신의 탑에서 재집결한다. Vegeta는 Goku의 희생에 흔들려 다시는 싸우지 않겠노라 맹세한다. Dragon Ball들이 Cell의 희생자들을 되살리지만, Goku는 지구가 자신 없이 더 안전하다고 믿으며 죽은 상태로 남기로 결정한다. Mr. Satan은 승리의 공로를 독차지한다.

Krillin은 마지막 소원으로 Android 17과 18의 폭탄을 제거한다. Android 18은 자신과 17이 부부가 아닌 쌍둥이 형제임을 밝힌다. Future Trunks는 자신의 시간대로 돌아간다. Z Fighter들은 평화로운 삶을 재개하고, Goku는 King Kai와 함께 저승에 정착한다.

Future Trunks는 황폐화된 자신의 시간대로 돌아가 Future Android 17과 Future Android 18을 손쉽게 파괴한다. 3년 후, 그는 자신의 시대의 불완전한 Cell과 대면하여 Heat Dome Attack으로 완전히 소멸시키고, 안드로이드의 악몽을 영원히 끝낸다.

Goku와 King Kai는 Grand Kai의 행성으로 향하며, 별난 Grand Kai와 전사 Pikkon을 만난다. Cell과 Frieza가 Hell에서 King Cold와 Ginyu Force와 함께 문제를 일으키자, Goku와 Pikkon은 인상적인 용이성으로 질서를 회복하기 위해 내려간다.

Other World Tournament이 Grand Kai의 행성에서 시작된다. Goku는 Olibu를 만나고, 토너먼트 진출을 위해 East Kai와 경주하며, 곤충형 전투원 Caterpy가 경기 중 1,200년 변태에 들어가자 기본승으로 첫 경기를 이긴다.

Other World Tournament 준준결승전은 4경기의 폭발적인 대전을 선보인다. Goku는 Solar Flare와 Kamehameha 콤보를 사용해 수중 전투기 Arqua를 압도한다. Pikkon은 Olibu를 궤멸적인 충돌로 격파하며 주변 달들을 산산조각내고, 준결승전을 향한 길을 열어 놓는다.

Goku가 준결승전에서 Maraikoh를 격퇴하고, Pikkon이 Torbie를 압도하는 것을 지켜본다. 두 파이널리스트는 링의 중앙에서 만나 타격과 에너지 파동을 교환하다가 Pikkon이 무거운 옷을 벗는다. Goku는 초사이어인으로 변신하여 응답하며, 궁극의 대결을 위한 무대를 마련한다.

Goku와 Pikkon은 링에서 경기장 천장까지 이어지는 황폐한 최종전을 벌인다. Goku는 Pikkon의 Thunder Flash의 약점을 발견하고 근거리 Kamehameha로 승리하지만, 두 전사 모두 경계 밖에 착지한 것으로 인해 실격 처리된다. 수년 후, 십대 Gohan은 고등학교에 입학하러 간다.

Cell Games로부터 7년 후, 십대 Gohan은 Super Saiyan으로 변신하여 Satan City의 은행 강도를 저지하고 "Gold Fighter"라는 명성을 얻는다. Orange Star High School에 입학한 그는 Videl, Erasa, Sharpner를 만나고 야구 경기 중 초인적인 능력을 드러낸 후 도움을 받기 위해 Bulma를 찾아간다.

Gohan이 Capsule Corporation를 방문하고, Bulma가 손목시계로 활성화되는 의상을 만들어준다. 슈트를 테스트하고 "Great Saiyaman"이라는 이름을 정한 후, 그는 Videl과 함께 납치된 버스를 구조하며 정교한 포즈로 슈퍼히어로 데뷔를 하지만, 모두를 혼란스럽게 하고 Videl에게 깊은 의심을 심어준다.

Angela라는 반 친구가 Gohan의 비밀을 알고 있다며 협박하여 데이트에 나간다. 지루한 영화와 설탕을 잔뜩 넣은 커피숍 방문으로 시간을 보낸 후, 건물 화재로 인해 Gohan은 Great Saiyaman으로 변신하여 몰래 빠져나간다. Angela의 "비밀"은 그의 슈퍼히어로 정체성이 아니라 곰돌이 팬티였던 것으로 밝혀진다.

Videl은 자신의 헬리콥터로 Great Saiyaman을 추격하며 그의 정체를 알아내라고 요구한다. 나중에 Red Shark Gang이 Satan City의 시장을 납치하고 Mr. Satan을 소환하지만, 그는 공포에 떨며 숨어만 있다. Videl과 Great Saiyaman은 팀을 이루어 조직을 해체하고 인질을 구출하지만, Videl은 언젠가 이 신비한 영웅의 정체를 밝혀내겠다고 맹세한다.

손오반과 손오천은 아기 익룡 초비가 서커스에 의해 도난당했다는 것을 발견한다. 손오반은 생물을 해방시키기 위해 위대한 사이어인으로서 쇼에 잠입하여 비델과의 충돌과 초비의 분노한 부모의 도착을 야기한다. 비델은 손오반의 비밀을 추론하고 그를 천하제일무도회에 참가하도록 협박한다.

손오반은 토너먼트를 위해 금지된 헬멧을 대신할 불마의 터번과 선글라스를 가져온다. 손오공은 다른 세계의 친구들에게 연락하여 자신이 하루 동안 지구로 돌아올 것을 알린다. 뉴스는 빠르게 퍼진다. 베지터, 크리링, 안드로이드 18, 피콜로 모두 참가를 약속한다. 상금에 대해 배운 후 치-치는 손오반의 훈련을 승인한다.

Gohan은 Goten을 스파링 파트너로 삼아 토너먼트 훈련을 시작하지만, 일곱 살 남동생이 이미 Super Saiyan으로 변신할 수 있다는 사실을 발견한다. 플래시백은 Goten의 첫 변신에 대한 Chi-Chi의 경악한 반응을 드러낸다. Goten은 전투에서 능숙함을 보이지만 날 수 없으며, Videl은 약속한 비행 레슨을 요구하며 나타난다.

Gohan이 Videl과 Goten에게 기의 조절을 설명하며 날아다니는 법을 가르친다. Goten은 즉시 터득하지만 Videl은 고생하다가 처음으로 에너지 구를 만들어낸다. 다른 세계에서 Goku는 South Kai의 자랑을 잠재운다. 캡슐 코퍼레이션에서 Trunks는 초사이어인으로 변신한다. Videl은 다음날 짧게 자른 머리로 돌아와 수련할 준비를 한다.

이제 비행 능력을 갖추고 수련을 마친 비델과 함께, Z 전사들이 파파야 섬 세계 무술 대회에 집결한다. 손오공은 다른 세계에서 24시간 동안 돌아와 마침내 자신의 막내아들 손오천을 처음으로 만난다.

샤프너는 Great Saiyaman의 정체를 폭로하려고 계획하지만 Piccolo가 범위 내의 모든 카메라를 파괴한다. 토너먼트에서 펀칭 머신이 최종 16명의 선수를 결정하고, Vegeta는 한 번의 펀치로 그것을 완전히 파괴한다.

제25회 무술대회는 웃음을 자아내는 부정확한 셀 게임즈 재연과 미스터 사탄의 어설픈 성대한 입장으로 시작된다. 주니어 부문에서는 어린 트렁크스가 괴롭히는 아이 이다사를 단 두 발의 킥으로 박살낸다.

Goten이 Ikose를 한 방에 날려버리고 주니어 부문을 휩쓸며 Trunks와 만난다. 그들의 챔피언십 경기가 시작되고, 관중들은 이 두 소년이 대부분의 성인들보다 더 열심히 싸운다는 것을 깨닫는다.

주니어 부문 결승전이 Trunks와 Goten이 전투 중 슈퍼 사이어인으로 변신하면서 폭발적인 절정에 도달한다. Trunks는 영리한 왼손 에너지 공격으로 챔피언십에서 우승하고, 전시 라운드에서 Mr. Satan과 맞선다.

Trunks는 Mr. Satan과의 시범 경기에서 우승자의 지위를 얻고 한 번의 여유로운 펀치로 챔피언을 벽으로 날려버린다. 그 후, 두 명의 수수께끼의 낯선 사람들이 Goku에게 접근하고, Piccolo는 그들의 힘에서 깊은 불안감을 감지한다.

Trunks와 Goten이 Mighty Mask을 기절시키고 그의 복장을 훔쳐 성인 토너먼트에 몰래 들어간다. 대회 진행표 추첨에서 Goku vs. Vegeta 등 폭발적인 매치업들이 나오고, Piccolo는 Shin과의 대면을 앞두고 극심한 불안감을 느낀다.

피콜로가 치열한 전투에서 항복하면서 셀 게임은 예상 밖의 방향으로 진행된다.

Videl은 자신이 가진 모든 것을 다해 Spopovich와 싸우며, 파괴적인 발차기로 그의 목을 꺾기까지 한다. 하지만 표식이 있는 전사는 자신의 머리를 제자리에 돌려놓고 계속 싸우며, 모든 전투원을 놀라게 하는 끔찍한 회복력을 드러낸다.

Spopovich가 Videl을 일방적인 폭행으로 짓밟으며 Gohan을 극한으로 몰아붙인다. 그는 분노 속에서 Super Saiyan으로 변신하고, Yamu가 마침내 자신의 파트너를 말려 경기를 종료한다. Goku는 Korin Tower로 순간이동하여 Senzu Beans를 가져온다.

Goku는 Senzu Bean을 회수하기 위해 서두르고, Gohan은 상처 입은 Videl을 돌본다. 회복된 후, Gohan은 링에서 Kibito와 대면하지만, 신비로운 파이터는 하나의 독특한 요청을 한다: Super Saiyan 2의 힘을 보여주세요. 한편, Supreme Kai의 정체는 Z 전사들을 놀라게 한다.

Gohan은 Kibito의 요청에 따라 Super Saiyan 2로 파워업하지만, Spopovich와 Yamu가 링에서 그를 기습하여 에너지를 빨아들인다. Z 전사들은 토너먼트를 포기하고 도둑들을 추격하며, Supreme Kai는 Majin Buu의 공포로운 전설을 드러낸다.

Z 전사들은 스포포비치와 야무를 추적하여 바비디의 숨겨진 우주선을 찾아낸다. 비델은 셀을 진정으로 격퇴한 사람이 누구인지 알게 되고, 바비디가 자신의 충성스러운 종들을 죽이는 끔찍한 광경을 목격한다.

Dabura가 먼저 공격하여 Kibito를 즉사시키고, 자신의 침으로 Krillin과 Piccolo를 돌로 변화시킨다. 친구들이 석화되고 함정이 놓인 상황에서, Goku, Vegeta, Gohan, 그리고 Supreme Kai는 Babidi의 우주선 안으로 내려가 그들을 기다리는 모든 것에 맞선다.

Vegeta는 Babidi의 우주선 첫 번째 층에서 Pui Pui와 대면한다. 마법사가 지구의 중력의 10배인 Pui Pui의 고향으로 그들을 순간이동시키자, Vegeta는 웃음으로 넘긴다. 그는 450배의 중력 속에서 훈련한다. 전투는 진정으로 시작되기도 전에 끝난다.

Goku가 빛 에너지를 먹이로 하는 괴물 Yakon과 맞선다. Babidi는 그들을 칠흑같은 어둠의 Dark Star로 순간이동시키지만, Goku는 Super Saiyan으로 변신한 후 의도적으로 Yakon에게 과도한 에너지를 먹여서 결국 그 생물이 너무 많은 힘을 소비해 폭발하도록 만들어 상황을 역전시킨다.

Z 파이터들이 Babidi의 우주선 안에서 Dabura를 기다리며 교착 상태에 빠진 가운데, 무술 대회는 배틀 로열로 전환된다. Android 18과 변장한 Goten, Trunks가 링을 장악하는 동안 Mr. Satan은 옆에서 절대적인 공포에 휩싸인다.

Android 18가 Mighty Mask와의 점점 더 치열해지는 토너먼트 경기를 벌인다. 변장한 Goten과 Trunks가 Super Saiyan으로 변신하자, 18은 그들의 정체를 간파하고 Destructo Disc로 의상을 갈라버린다. 소년들은 실격 처리되고 화난 채로 링에서 도망친다.

Android 18이 Mr. Satan와의 챔피언십 경기를 2천만 제니에 포기하면서 사기꾼이 자신의 타이틀을 유지하도록 한다. Babidi의 우주선 내부에서 Gohan은 마계의 왕 Dabura와 마침내 대면하고 Super Saiyan 2로 파워업하면서 진정한 전투가 시작된다.

Gohan과 Dabura가 이질적인 풍경 곳곳에서 맹렬한 타격을 주고받지만, Gohan의 무감각함이 드러난다. Dabura는 Vegeta의 소용돌이치는 분노와 숨겨진 어둠을 감지하고, 싸움을 포기한 뒤 Babidi에게 사악한 계획을 제안한다: Saiyan 왕자를 그들의 새로운 무기로 만들자는 것.

Babidi는 Vegeta의 심장 속 어둠을 이용하여 사이야인 왕자를 자신의 새로운 종복으로 변화시킨다. World Tournament로 돌아온 Majin Vegeta는 관중에게 파괴를 퍼붓고, 관객들을 살해하며, 공포에 떨고 있는 Goku를 대면으로 몰아붙인다.

Majin Vegeta는 자신의 진정한 동기를 드러낸다: 평생에 걸친 상처받은 자존심이 Goku와 한 번 더 결판을 내리도록 강요한다. Supreme Kai 자신을 위협한 후, Goku는 싸우기로 동의하고, 두 Saiyan은 Super Saiyan 2로 변신한다.

Goku와 Majin Vegeta가 초사이어인 2로 변신한 상태에서 처음 만난 지 200화 만에 격렬한 재대결을 펼친다. 한편, Gohan과 Supreme Kai는 Babidi의 우주선 깊숙이 진입하며, 봉인된 Majin Buu의 번데기에 도달하기 위해 경쟁한다.

베지타는 바비디에게 항복한 진짜 이유를 고백한다. 지구에서의 가정생활이 손오공을 뛰어넘기 위해 필요한 무자비한 전사로서의 면을 무디게 만들었다는 것이다. 둘의 팽팽한 전투가 계속되는 동안, 마인 부우의 공중부양관에 담긴 에너지 게이지가 최대 치에 다다른다.

Gohan은 Majin Buu의 부활을 막기 위해 절망적인 시도로 봉인된 고치에 여러 Kamehameha 파동을 날린다. 고치가 열리면서 비어있지만, 위로 모여드는 증기가 우주가 본 적 없는 분홍색의 탄성 있는 생물 형태로 변한다.

Buu는 Dabura를 곤충처럼 팽개치고 한 번의 일격으로 Gohan을 지표면에 내팽개친다. 한편, Vegeta는 기만을 통해 Goku와의 싸움을 끝내고 그를 무의식 상태로 만든 후 마지막 Senzu Bean을 빼앗아 Buu와 단독으로 대면하려 한다.

Majin Buu는 Supreme Kai를 집어던지고 Gohan을 경관 너머로 날려버린다, 정말로 무서운 쉬움으로. Dabura의 필사적인 창 공격은 무용지물이 되고 Buu는 즉시 재생하며, 한편 Goten과 Trunks는 절벽 위에서 돌화된 Piccolo 상을 발견한다.

Buu가 Dabura를 거대한 쿠키로 변환한 후 집어삼키며, 실수로 Piccolo와 Krillin을 돌 감옥에서 해방시킨다. Majin Vegeta는 Babidi의 우주선을 파괴하며 나타나 후회와 결의로 강화된 힘으로 Buu와 맞선다.

베지타가 온 힘을 다해 마진 부우를 때리지만, 그 생물은 모든 상처에서 즉시 재생된다. 부우의 분노의 폭발이 분화구를 남기고 베지타를 다치게 한 후, 괴물은 자신의 몸 덩어리로 베지타를 감싸고, 트렁크스는 아버지를 구하기 위해 서둘러 달려온다.

Vegeta는 처음으로 아들을 안아주고, Trunks와 Goten을 기절시킨 후, Majin Buu를 완전히 파괴하기 위한 눈부신 Final Explosion으로 자신의 몸을 폭발시킨다. Saiyan 왕자는 서 있는 채로 죽고, 돌로 변해 먼지가 되어 사라진다.

Vegeta의 희생은 Majin Buu가 흩어진 잔해에서 재생하면서 헛되이 끝난다. Piccolo는 다른 사람들에게 경고하기 위해 달려가고, 생존자들은 지구의 가장 어린 Saiyan들과 함께 Lookout으로 후퇴하며, 이제 인류의 마지막 희망이 된다.

Dragon Ball 사냥이 공룡 만남과 추락으로 인해 틀어지는 가운데, Goku는 혼자 깨어나 Lookout으로 순간이동한다. 생존자들은 일어난 일에 대한 암울한 그림을 맞추기 시작한다.

Goku가 융합의 개념을 소개하고 Mr. Popo가 Goten과 Trunks를 후보로 제안한다. 첫 번째 Shenron 소원으로 토너먼트에서 죽은 자들이 부활하고, Goku는 두 번째 소원을 나중을 위해 아껴둔다.

Babidi는 전 지구에 끔찍한 최후 통첩을 방송하며 Goten, Trunks, Piccolo의 항복을 요구한다. Buu는 한 도시 전체의 인구를 사탕으로 변형시키고, Goku는 Vegeta와 Gohan에 대한 비통한 소식을 전한다.

고한은 카이의 성스러운 세계에서 치유되고 전설의 Z 소드를 뽑아내는 임무를 받는다. 전투력 측정기에서 손오공은 소년들에게 융합을 가르치기 시작하고, 바비디는 5일 안에 지구를 파괴하겠다고 위협한다.

Gohan는 Super Saiyan 2로 파워업하여 전설의 Z Sword를 안식처에서 빼낸다. Lookout에서는 fusion 훈련이 계속되고 있으며, Babidi는 다른 도시의 주민들을 초콜릿 바로 변신시킨다.

Babidi가 Trunks가 Capsule Corp.에 살고 있다는 것을 발견하면서 경쟁이 시작된다. Trunks는 Dragon Radar를 회수하기 위해 날아가고 Goku는 Instant Transmission을 사용하여 Buu를 막으려고 하며, 이는 전설적인 대면을 설정한다.

Goku가 초사이어인 3을 처음으로 해방하며, 그의 변신으로 전체 행성이 흔들린다. Buu와의 전투는 시간을 벌기 위해 지속되고, Trunks는 Capsule Corp.에서 Dragon Radar를 찾으려 한다.

Goku의 맹렬한 Super Saiyan 3 전투가 Buu와의 싸움에서 결말을 맞이하고, Trunks가 마침내 Dragon Radar를 찾아낸다. 자신의 임무를 완료한 Goku는 떠나고, Buu는 즉시 Babidi에게 돌아서며 치명적인 결과를 초래한다.

지구 시간으로 30분만 남은 상황에서 Goku는 Goten과 Trunks에게 Fusion Dance 포즈를 가르친다. 우스꽝스러워 보이는 이 기술은 모두에게 의심을 사지만, 주인을 잃은 Buu는 계속해서 도시들을 황폐화시킨다.

Goku의 남은 시간이 다하면서 Goten과 Trunks에게 Fusion Dance를 가르치고, Super Saiyan 3를 마지막으로 한 번 보여주며, 가족과 친구들에게 감정적인 이별을 고한 후 Fortuneteller Baba와 함께 저승으로 돌아간다.

손오공은 염마왕에게 확인한 후 손오반이 살아있다는 것을 발견하고 계왕신의 성계로 순간이동한다. 한편, 피콜로와 크리링은 어색하게 융합무공을 시연하고, 마인 부우는 시력을 잃은 토미라는 소년을 치유하는 첫 번째 친절 행동을 한다.

전설의 Z검이 Katchin 블록에 부서지면서 오랫동안 그 안에 봉인되어 있던 고대 Old Kai를 해방시킨다. 자신의 전투 능력 부족을 증명한 후, Old Kai는 자신의 진정한 능력을 드러낸다: 전사의 숨겨진 잠재력을 깨우는 힘. 그는 Gohan에게 긴 의식을 시작한다.

Goten과 Trunks가 초사이인으로 변신하지 않고 풀 파워로 Fusion Dance를 시도하여 두 개의 우습게도 실패한 형태를 거쳐 마침내 전사 Gotenks를 만들어낸다. 자신감으로 넘쳐흐르는 Gotenks는 Piccolo의 경고를 무시하고 Majin Buu와 싸우기 위해 달려가지만, 완전히 압도당한다.

Mr. Satan이 Majin Buu에 대항하여 지구의 챔피언으로 나선다. 독이 든 사탕, 비디오 게임, 폭발물로 무장한 그는 괴물을 제거하기 위해 모든 수단을 시도한다. 하지만 그를 파괴하는 대신 Buu는 Satan을 재미있어하며 친구로 삼는다. Sacred World of the Kai에서 Old Kai는 Gohan의 힘 해제 첫 번째 단계를 완료한다.

Goten과 Trunks가 처음으로 Super Saiyan Gotenks를 달성하지만, 융합은 대부분의 시간을 자신을 과시하는 데 낭비한다. 한편, Majin Buu는 다친 강아지를 발견하고 그 이름을 Bee라고 짓고, Mr. Satan의 영향을 받아 살인을 멈추기로 맹세한다. 평화는 두 명의 정신 나간 총잡이들이 나타나 개를 총으로 쏘면서 깨진다.

Van Zant의 잔인함이 Majin Buu를 한계까지 몰아붙인다. Bee와 죽음에 이른 Mr. Satan을 모두 치료한 후, Buu의 통제 불능의 분노로 인해 그의 악한 면이 육체에서 물리적으로 분리된다. 새로 형성된 Evil Buu는 Van Zant를 순식간에 죽이고 자신의 착한 반쪽과 맞서기 위해 돌아선다.

Good Buu는 Evil Buu와 절망적인 격전을 벌인다. Good Buu가 Chocolate Beam을 발사하자 Evil Buu는 그것을 되돌려 상대를 사탕으로 변신시킨 후 집어삼킨다. 그 결과 만들어진 Super Buu는 즉시 Lookout에 있는 전사들의 기척을 감지하고 그들을 향해 곧장 날아간다.

Super Buu가 약속된 싸움을 요구하며 Lookout에 도착한다. Piccolo가 시간을 벌자, Buu는 지구의 거의 모든 생명을 제거하는 단 하나의 파괴적인 공격을 방출한다. Piccolo는 Gotenks를 준비할 시간을 1시간 협상하고 두 소년을 긴급 훈련을 위해 Hyperbolic Time Chamber로 보낸다.

Super Buu의 인내심이 한계에 달한다. 그는 Chi-Chi를 계란으로 변신시킨 후 으깨뜨려 살해하고, 모래시계를 부수며 즉시 싸움을 요구한다. Piccolo는 Buu를 Hyperbolic Time Chamber로 가는 가장 긴 경로로 유도하며, Goten과 Trunks에게 최종 준비를 위한 몇 시간을 벌어준다. Gotenks와 Super Buu의 대결이 시작된다.

Gotenks는 Hyperbolic Time Chamber 내부에서 Super Buu를 상대로 기괴하고 자기 자신의 이름을 따온 공격들을 퍼붓지만, 그 어떤 것도 실제 피해를 입히지 못한다. Piccolo의 걱정스러운 표정이 그를 멍청한 짓에서 깨어나게 한 후, Gotenks는 Super Saiyan으로 변신하고 Galactic Donut과 Super Ghost Kamikaze Attack을 선보인다.

Gotenks가 Hyperbolic Time Chamber 내부에서 Super Ghost Kamikaze 복제본의 군대를 Super Buu를 상대로 배치한다. 유령들이 Buu의 몸 전체에서 폭발하고 그를 산산조각 내지만, 괴물은 무에서 재생된다. Piccolo는 Chamber의 유일한 출구를 파괴하여 모두를 영원히 공허한 공간에 갇히게 하는 절박한 결정을 내린다.

Super Buu가 극도로 큰 비명을 질러 차원의 벽을 찢고 초시간실을 탈출하며, Piccolo와 Gotenks를 그 안에 갇혀 있게 남긴다. 그는 Lookout에 남아 있던 모든 사람을 초콜릿으로 변환하고 모두를 삼켜버린다. Gotenks는 처음으로 Super Saiyan 3를 달성하고 허공에서 자신의 길을 뚫고 나간다.

초 사이어인 3 Gotenks와 Super Buu가 Lookout 전역에서 전면전을 벌이며 궁전을 파괴한다. Gotenks는 Brain Crush Hammer와 Charging Ultra Buu Buu Volleyball 같은 기술로 황폐한 힘을 보여주지만, Super Buu는 모든 공격으로부터 재생을 계속한다. Lookout은 그들 아래에서 무너진다.

Gotenks의 Super Saiyan 3 파워가 최악의 순간에 사라져 Super Buu를 상대로 무방비 상태에 빠진다. Sacred World of the Kai에서 Old Kai는 Gohan의 파워 해금이 몇 분 전에 완료되었음을 밝힌다. Gohan은 처음으로 Ultimate 형태를 발동하고, 아버지에게 마지막 인사를 한 후 Kibito에 의해 지구로 전송되어 전투에 참전한다.

Ultimate Gohan이 전장에 도착하여 Super Buu를 완전히 압도한다. Supreme World of the Kai에서 힘을 키운 후, Gohan은 아버지의 도복을 입고 돌아와 자신의 새로운 힘이 Buu가 마주친 어떤 것보다도 훨씬 뛰어남을 증명한다. 모든 주먹과 발차기가 치명적인 정확함으로 날아들며, Super Buu를 굴욕감과 절망 속에 빠뜨린다.

Ultimate Gohan에게 완전히 압도당한 Super Buu는 확실한 패배에서 벗어나기 위해 자폭을 감행한다. 생존자들은 재집결하여 잔해 속에서 Dende와 Mr. Satan을 찾아낸다. 그들의 재회는 오래가지 못하는데, Super Buu가 1시간 후 돌아와 Gotenks와의 재경기를 요구하며, 그 뒤에 흉흉한 계획을 숨기고 있다.

Super Buu는 교활한 함정을 통해 Gotenks와 Piccolo를 흡수하여 순수한 힘과 높아진 지능을 모두 얻는다. 이 끔찍한 새로운 형태로, 그는 Ultimate Gohan에게 다시 도전한다. 동등한 싸움으로 시작된 것은 피로가 쌓이고 Buu의 흡수된 능력들이 압도적으로 드러나면서 빠르게 Gohan에게 불리하게 돌아간다.

Super Buu는 도용한 기술로 Gohan을 마구 때리고, Old Kai는 절망적인 계획을 세운다. 자신의 생명을 포기하여 Goku를 부활시킨 후, Potara 귀걸이를 폭주하는 Majin을 막을 수 있는 영구 융합의 열쇠로 드러낸다. 한편, Mr. Satan과 Bee는 뜻밖의 방해로 Gohan을 위기 상황에서 구한다.

Kid Buu의 진정한 본질이 500만 년에 걸친 회상을 통해 드러난다. 그는 서쪽과 북쪽의 계왕을 파괴했으며, 남쪽과 대계왕을 흡수했고, 대계왕의 온화한 영혼에 의해서만 길들여졌다. 이제 모든 흡수된 영향을 벗어난 Kid Buu는 지구를 파괴한다. Kibito Kai는 겨우 행성이 사라지기 전에 Goku, Vegeta, Dende, Mr. Satan, 그리고 Bee를 구해낸다.

지구의 파괴 이후, Goku, Vegeta, 그리고 생존자들은 Sacred World of the Kai에서 재집결한다. Kid Buu는 재생되어 우주를 누비며 행성들을 파괴하면서 Saiyans을 찾아다닌다. 영웅들이 Potara earrings를 통한 합체를 거부하자, 그들은 최후의 대결을 위해 Buu를 자신들의 위치로 끌어들이기 위해 파워업한다.

Goku와 Vegeta는 rock-paper-scissors 게임으로 누가 Kid Buu와 먼저 싸울지 결정한다. Goku가 이기고, Super Saiyan 2로 변신한 후 격렬한 초반 교전을 벌이던 중 Buu의 압도적인 힘에 자신의 모든 것을 쏟아야 함을 깨닫는다. Mr. Satan이 전장에 갇혀있고 Kai들이 멀리서 지켜보는 가운데, Goku는 Super Saiyan 3로 변신한다.

Goku가 Super Saiyan 3로 Kid Buu와 싸우는 동안, Vegeta는 한쪽에서 관전하며 깊은 내적 변화를 겪는다. 전체 라이벌 관계를 아우르는 회상들을 통해, Vegeta는 마침내 오랫동안 부정해온 사실을 인정한다: Goku는 자존심이나 살의로 인한 것이 아닌, 싸움 자체에 대한 순수한 사랑으로 움직이는 더 뛰어난 전사라는 것을.

Goku는 Super Saiyan 3 에너지를 재충전하기 위해 단 1분이 필요하고, Vegeta는 자신이 Kid Buu를 혼자 막겠다고 자원한다. Super Saiyan 2로 변신한 Saiyan 왕자는 자신의 몸이 무너져도 굴하지 않으며 야만적인 맞고러움을 견딘다. 그의 절박한 저항은 시간과의 경쟁이 된다.

Vegeta가 Kid Buu의 손에 거의 죽음의 문턱에 다다랐을 때, 예상 밖의 영웅이 나선다. Mr. Satan이 전투에 뛰어들고, 놀라운 일이 일어난다; Kid Buu는 그를 끝내버릴 수 없다. 그 이유는 Buu 자신 안에 있으며, 속에 갇혀있던 착한 Majin Buu가 개입하여 결국 탈출하고 전투에 합류한다.

Vegeta는 Namekian Dragon Balls을 필요로 하는 계획을 고안한다. Dende와 Kibito Kai는 New Namek으로 이동하여 Porunga를 소환한다. 두 가지 소원으로 지구가 복구되고 25번째 World Tournament 이후 사망한 모든 사람들이 부활한다. 행성과 그 주민들이 돌아오자, Vegeta는 자신의 진정한 전략을 드러낸다; 지구상의 모든 영혼으로 강화된 Spirit Bomb이다.

Vegeta는 지구의 사람들에게 초능력으로 호소하며, 손을 들고 에너지를 기부해달라고 요청한다. Goku는 힘을 모으기 시작하고, 친구들로부터 막대한 에너지를 받는다. 하지만 지구의 일반 시민들은 협력을 거부하면서 Spirit Bomb의 힘이 위험할 정도로 약해진다.

Vegeta의 간청이 지구 시민들을 동기부여하는 데 실패하자, Mr. Satan이 개입하여 어떤 사이어인도 할 수 없었던 일을 해낸다. 그는 전 행성의 사람들을 설득하여 손을 들고 에너지를 공유하도록 만든다. Dragon Ball 역사 전체에서 익숙한 얼굴들이 기여하며, Spirit Bomb은 마침내 최대 위력에 도달한다. Goku는 인류의 가장 위대한 집단 무기를 발동할 준비를 한다.

Goku가 완성된 Spirit Bomb을 Kid Buu에게 날리지만, 고대의 파괴자가 밀어낸다. Goku의 힘이 완전히 소진되자, Vegeta는 마지막 Namekian 소원을 사용하여 Goku의 완전한 힘을 회복시킨다. Super Saiyan으로 다시 태어난 Goku는 Spirit Bomb을 Kid Buu를 관통하게 몰아붙이고, 그를 영원히 소멸시켜 우주에 평화를 가져온다.

Kid Buu가 파괴되자 영웅들은 신의 성으로 돌아와 감정적인 재회를 나눈다. Goku는 자신이 영원히 부활했음을 밝히고 Chi-Chi에게 자신이 그녀를 사랑한다고 말한다. Vegeta는 마지못해 Good Buu가 Mr. Satan과 함께 살도록 동의한다. 6개월 후, Shenron은 세계의 Buu에 대한 기억을 지우고 개선된 Majin은 도시 생활에 적응한다.

Goku는 야생에서 익룡 알을 포식자로부터 보호하느라 바빠서 Bulma의 바비큐 파티를 놓친다. Chi-Chi는 분노하고, 그의 부재로 파티가 불완전해 보이며, Goku는 모두가 짐을 싸고 있을 때 도착한다. 이 가벼운 필러 에피소드는 평화로운 세계 사가의 첫 번째 에피소드로, 평화로운 시대의 삶을 포착한다.

Kid Buu의 패배 이후 10년, 세상은 변했다. Gohan은 학자가 되어 Videl과 결혼했고, 그들에게는 Pan이라는 딸이 있다. Vegeta와 Bulma는 새로운 아이 Bulla를 낳았다. Goku가 강력한 인간 격투가가 무술 대회에 참가했다고 밝히자, 옛 전사들은 한 번 더 경쟁하기로 결심한다.

월드 무술 대회 대진표가 작성되고, 손오공은 자신이 기다려온 선수를 발견한다; 외딴 섬에서 온 소심한 소년 우브이다. 손오공은 우브가 어린 부우의 환생이며, 거대한 잠재력을 지닌 순수한 아이로 다시 태어났다는 사실을 밝힌다. 팬은 상대를 압도하고, 손오공은 우브의 숨겨진 힘을 깨우기 위해 도발하기 시작한다.

Dragon Ball Z의 마지막 에피소드. Goku와 Uub의 전투가 예상외로 균형잡힌 교환으로 치달으며, 소년의 특별한 잠재력을 확인시켜 준다. Goku는 토너먼트를 떠나 Uub을 직접 훈련하기로 결정하고, 자신의 가족과 친구들에게 작별을 고한 후 새로운 제자와 함께 무한한 가능성의 미래를 향해 날아간다.

Goku가 23회 무술대회에서 Piccolo를 격퇴한 지 5년이 지난 후, 그는 어린 아들 Gohan을 자신의 가장 친한 친구들에게 소개한다. 평화로운 재회는 강한 전사들을 겨냥하고 지구에 도착한 수수께끼의 갑옷을 입은 전사로 인해 산산조각난다.

정체불명의 전사가 자신을 Goku의 형인 Raditz로 밝히며, Goku의 우주인 정체를 폭로한다. Goku가 Saiyan들의 정복에 참여하기를 거부하자, Raditz는 Gohan을 납치하여 그의 복종을 강요한다.

Goku와 Piccolo는 Raditz에게 모든 것을 쏟아붓지만, 그 Saiyan 전사의 힘은 압도적이다. 오직 궁극의 희생을 통해서만 그를 막을 수 있으며, Goku는 아버지가 치를 수 있는 최고의 대가를 치른다.

Goku가 죽고 Saiyan이 도착할 때까지 1년이 남은 상황에서, 영웅들은 준비를 위해 흩어진다. Goku는 저승의 Snake Way를 따라 백만 마일의 여행을 시작하고, Piccolo는 Gohan을 데려가 소년의 숨겨진 잠재력을 단련한다.

광야에 혼자 남겨진 Gohan은 본격적인 수련을 시작하기 전에 스스로 생존해야 한다. 보름달이 떠오르자, 그의 사이야인 혈통이 처참한 변신을 일으키고 Piccolo는 극단적인 조치를 취하게 된다.

Goku가 Bubbles를 잡고 King Kai의 행성에서 두 번째 도전에 직면한다: Gregory라는 빠른 메뚜기를 무거운 망치로 쳐야 한다. 몇 주의 노력 끝에, 그는 중력을 마스터하고 King Kai의 기술을 배울 권리를 얻는다.

Krillin이 Spirit Bomb을 Vegeta에게 던지지만, Saiyan 왕자는 마지막 순간에 피한다. Gohan이 이를 되돌리고, 그 결과로 인한 공격은 Vegeta를 거의 쓰러뜨린다. 꼬리가 다시 자라나고 Great Ape 형태를 유발하자, Gohan은 Vegeta가 원래대로 돌아올 때 그 위에 착지하여 마침내 전투를 끝낸다.

Goku는 논쟁의 여지가 있는 요청을 한다: 그는 Krillin에게 Vegeta를 살려달라고 요청하며, 언젠가 다시 그와 싸울 기회를 원한다. Vegeta는 지구에서 탈출하고, 영웅들은 행성 Namek이 죽은 친구들을 부활시키는 열쇠가 될 수 있다는 것을 발견한다.

Bulma이 실수로 Nappa의 우주선을 파괴한 후, Mr. Popo는 외딴 Yunzabit Heights에 숨겨진 Kami의 원래 Namekian 우주선의 존재를 밝힌다. Bulma는 우주선의 음성 인식 제어 장치를 해독하고, Gohan, Krillin, Bulma는 Planet Namek으로 출발한다.

Gohan, Krillin, Bulma는 우주에서 30일간 이동한 끝에 Namek에 도착하지만, 폭군 Frieza와 그의 군대가 이미 그곳에 도착해 있다는 것을 발견한다. 완전히 회복된 Vegeta는 Dragon Ball을 손에 넣으려는 욕망에 사로잡혀 Namek으로 향하고 있다.

Vegeta는 Cui를 제거하여 Frieza에 대한 반란을 시작하고, Gohan과 Krillin은 우주선을 파괴하는 Frieza의 두 병사와 싸운다. 지구에서는 Goku가 센주 콩으로 기적적인 회복을 이루고 친구들을 따라 Namek으로 향할 준비를 한다.

Goku는 특별히 개조된 우주선을 타고 Namek으로 향하며, 지구의 20배에 달하는 강한 중력에서 고강도 훈련을 시작한다. Namek에서는 현지인들이 Frieza의 병사들에 맞서 용감한 저항을 펼치고 있으며, 원로 Moori는 적의 추적 능력을 차단하기 위해 스카우터를 파괴한다.

크리링과 고한이 젊은 나메크성인 덴데를 도도리아의 손아귀에서 구출하고 태양섬광 기술을 사용해 탈출한다. 베지타는 추격해오는 도도리아를 가로막고 프리저의 손에 의한 베지타 행성의 파괴에 대한 충격적인 진실을 알게 된 후, 그 전달자를 제거한다.

Vegeta가 공세를 펼치며, Namekian 마을을 습격하여 Dragon Ball을 강탈하고 Frieza가 찾지 못하도록 물 아래에 숨긴다. 한편, Dende는 Krillin을 이끌고 Namekian 민족의 고대 족장인 Grand Elder를 만나러 떠난다.

Goku의 죽은 친구들은 Other World에서 King Kai와 함께 수련하고 있고, Goku는 50배 중력까지 올린다. Namek에서는 Krillin과 Dende가 Grand Elder Guru의 탑으로 향하고, Vegeta는 Zarbon과 싸우는데, 그의 흉악한 변신 형태가 압도적인 힘을 드러낸다.

크릴린이 대족장 구루를 만나 텔레파시로 그의 과거를 읽고 잠재된 힘을 깨운다. 한편, 프리저는 자신의 부하를 부주의로 처벌한 후, 행방불명된 드래곤볼에 대해 심문하기 위해 다친 베지터를 데려올 자르본을 보낸다.

Vegeta는 교묘한 눈속임을 통해 Frieza의 우주선에서 5개의 Dragon Ball을 모두 가지고 탈출하고, Gohan은 Vegeta가 수중에 숨긴 공을 회수한다. Zarbon이 Vegeta를 재대결을 위해 추적할 때, Saiyan 왕자는 더욱 강해져 있으며 싸움을 결정적으로 끝낸다.

Gohan는 Four-Star Dragon Ball을 숨겨진 장소에서 회수하고 집으로 돌아가는 길에 Vegeta를 몰래 지나가려 시도한다. Saiyan 왕자는 그들의 만남 이후 의심을 품기 시작하고, 결국 Gohan이 볼을 가져갔다는 것을 깨닫고 추격을 시작한다.

베지타는 접근하는 Ginyu Force를 감지한 후 오반과 클린린과 억지로 동맹을 형성한다. 원로 Guru는 오반의 잠재력을 깨우고, Ginyu Force는 Namek에 착륙하여 Frieza를 위해 Dragon Balls를 차지할 준비를 한다.

Ginyu Force가 Vegeta와 지구인들을 가로막고 Dragon Balls를 빼앗는다. Guldo는 시간 정지와 염동력 능력을 사용하여 Krillin과 Gohan을 먼저 상대한다. Vegeta가 마지막 순간에 개입하고, 거대한 체구의 Recoome이 다음으로 나선다.

Recoome는 무서운 야만적인 힘으로 Vegeta, Krillin, Gohan을 압도하고, 한편 Frieza는 Dragon Ball을 활성화하려면 비밀번호가 필요하다는 것을 발견한다. Recoome이 Gohan의 목을 꺾으려는 순간, Goku의 우주선이 Namek에 착륙한다.

Goku가 Namek에 도착하여 Senzu Beans로 다친 친구들을 치유한 후 Ginyu Force에 집중한다. 그는 한 방으로 Recoome을 기절시키고 Burter와 Jeice를 모두 제압하며, 중력 훈련의 놀라운 결과를 드러낸다.

Captain Ginyu가 Jeice의 후퇴 후 Goku와 직접 대면하기 위해 나타난다. 처음에는 두 전사가 동등해 보이지만, Goku가 자신의 진정한 전투력을 드러내면서 Ginyu Force 대장은 경악하고 깊은 충격을 받는다.

손오공이 최대의 힘을 해방하며 긴유 대장을 경악시킨다. 나메크의 다른 곳에서는 네일이 구루의 집에서 프리저에게 맞서 시간을 버린다. 긴유는 신체 교환 광선을 손오공에게 발사하는 절박한 자살 전술에 의존한다.

Ginyu는 Goku의 빼앗은 몸으로 뽐내며 다니지만 그 몸의 진정한 힘에 접근할 수 없다. Krillin과 Gohan은 속임수를 간파하고 반격하며, Vegeta는 Jeice를 제거하고 자신이 얼마나 강해졌는지 드러낸다.

Vegeta가 교활한 차단으로 Ginyu를 Goku의 몸에서 강제로 내쫓고, 대장을 Namekian 개구리의 몸에 갇히게 남겨두고, 치유 탱크에 들어간 Goku와 함께 지구인들은 Namek의 영원한 신룡인 Porunga를 소환한다.

지구인들은 Porunga의 소원을 이용해 Piccolo를 부활시키고 Namek으로 순간이동시킨다. Vegeta가 깨어나 마지막 소원으로 불로불사를 요구하지만, Grand Elder Guru가 그것을 이루기 전에 세상을 떠나고, Frieza가 살인적인 분노로 도착한다.

Piccolo는 죽어가는 Nail을 발견하고 Namekian 융합을 수행하여 자신의 힘을 급격히 상승시킨다. 한편, Frieza는 첫 번째 형태로 전사들을 가지고 노는 것에 지쳐 우뚝한 두 번째 형태로 변신하고, 잔인함을 드러내며 Krillin을 자신의 뿔에 꿰뚫는다.

크리링의 끔찍한 부상을 목격한 후 분노로 폭발한 오반이 프리저에게 맹렬한 공격을 퍼붓는다. 덴데가 자신의 치유 능력을 드러내고, Z 전사들이 피콜로가 마침내 현장에 도착하기 전에 폭군을 상처 입히기 위해 필사적인 단체 작전을 펼친다.

Nail과의 융합으로 강해진 Piccolo가 두 번째 형태의 Frieza와 동등하게 전투한다. 타이란트가 열세에 빠지자, 그는 공포스러운 세 번째 형태로 변신하여 파괴적인 손가락 빔으로 Piccolo를 압도한다.

Frieza가 자신의 최종 형태로 변신을 완료하며, 작고 세련된 외형 속에 상상을 초월하는 힘을 담는다. 그의 첫 번째 행동은 Dende를 살해하여 팀의 치유자를 제거하는 것이다. Vegeta는 Saiyan 파워 부스트를 유발하기 위해 자신의 거의 죽을 뻔한 피해를 직접 조율한다.

Vegeta는 강화된 힘으로 Frieza를 상대하며 절박한 승리를 노리지만, 폭군은 모든 공격을 손쉽게 막아낸다. Vegeta의 자신감이 무너지면서 Frieza는 Saiyan 왕자를 박살내는 야만적인 공격을 퍼붓는다. 한편, Goku는 재생 탱크에서 완벽하게 치유되어 전투에 참전할 준비를 마친다.

Frieza는 압도당하는 Vegeta에게 무자비한 공격을 계속하고, 다른 전사들은 무력하게 지켜본다. Goku가 마침내 전장에 도착하지만, 그 전에 Frieza는 Saiyan 왕자에게 치명적인 Death Beam을 날린다. 마지막 숨을 내쉬며 Vegeta는 Planet Vegeta 파괴의 진실을 밝히고 Goku에게 자신들의 민족을 위해 복수해 달라고 간청한다.

Goku와 Frieza가 마침내 Planet Namek을 흔들리게 하는 전투에서 충돌한다. 두 전사는 거의 동등한 힘으로 공격을 주고받으며, Goku는 Frieza의 에너지 감지 능력 부재를 이용한다. 그러나 Piccolo는 어느 전투원도 아직 진정한 전력으로 싸우지 않고 있음을 관찰한다.

Frieza는 자신이 전력의 극히 일부만 사용해왔다는 것을 드러내고 50% 단계로 상향하여, Kaio-ken 10배를 사용하는 Goku마저 완전히 압도한다. 한편, Captain Ginyu는 Bulma와 신체를 바꾸고 전장에서 Piccolo의 몸을 빼앗으려다 혼란을 야기한다.

Ginyu의 신체 교환 음모가 무산된 가운데, Goku는 Kaio-ken 20배에 거대한 Kamehameha를 결합하여 모든 것을 걸기로 결심한다. 절망적인 공격은 Frieza를 격퇴하기에 실패하고, Goku는 만신창이가 되어 거의 탈진한다. Vegeta와 Bardock을 포함한 죽은 Saiyans들의 환상이 그를 계속 싸우도록 몬다.

기존의 방법들이 모두 소진된 가운데, 손오공은 궁극의 기술인 Spirit Bomb에 의존하게 된다. Namek의 고갈된 자원으로 인해 인접한 세계들로부터 에너지를 끌어모으며, 점점 의심해하는 Frieza를 상대하기 위해 Piccolo가 자신을 희생하는 동안 충분한 힘을 모으기 위해 고군분투한다.

Goku가 Spirit Bomb을 Frieza에게 날리고, 거대한 에너지 구체가 폭군을 파괴하는 것처럼 보인다. 하지만 Frieza는 살아남고, Piccolo에게 중상을 입히고, Krillin을 냉혹하게 살해한다. 가장 친한 친구가 죽는 것을 본 슬픔과 분노는 Goku를 Super Saiyan으로 변신시킨다.

새로운 초사이어인으로 변신한 Goku는 Frieza를 전투에서 완전히 압도한다. 폭군이 날리는 모든 공격은 손쉽게 무시당한다. Frieza가 자신의 최악의 악몽이 현실이 되었음을 깨닫자, 그는 Namek의 핵에 Death Ball을 날려 절망적인 시도로 행성과 그 사이어인 전설을 함께 파괴하려 한다.

Frieza의 Namek 핵심부에 대한 공격으로 인해 행성 파괴까지 5분의 카운트다운이 시작된다. Goku는 Frieza가 100%까지 파워를 올리도록 허용하며, 절대 최강의 폭군을 이기겠다는 결연한 의지를 드러낸다. 한편, Gohan은 Bulma를 붕괴하는 지형에서 구출하고 Piccolo를 우주선 안전하게 옮긴다.

전력을 다한 Frieza가 초사이어인 Goku와 맞붙으며 Namek이 붕괴된다. 지구에서는 Kami와 Mr. Popo가 Dragon Ball을 모아 Shenron을 소환한다. Frieza 군대에게 죽은 모든 사람을 부활시키려는 그들의 소원은 죽음의 행성에 남겨진 전사들을 구하기 위한 중요한 계획을 시작한다.

Shenron의 소원이 성공하여 Namek에서 Frieza의 세력에 의해 살해된 모든 사람을 부활시킨다. Grand Elder Guru가 생명을 되찾으며, Namekian Dragon Balls가 다시 빛난다. Dende는 Porunga를 소환하기 위해 달려가고, Goku는 자신과 Frieza만이 죽어가는 행성에 남아 싸움을 끝내야 한다고 주장한다.

사라져가는 행성에 홀로 남겨진 Goku와 Frieza는 Namek의 최후의 순간이 다가오는 가운데 결투를 계속한다. Goku는 최대 출력을 유지하는 부담으로 인해 Frieza의 파워가 빠르게 소진되고 있음을 알아챈다. 약해진 폭군에게서 물러나기로 결심한 Goku는 마지막 저항으로 Frieza가 Death Saucer를 발사했을 때 불의를 당한다.

지구에서는 대신관 구루가 죽기 전에 무리에게 자신의 권한을 넘기며 평화롭게 눈을 감고, 나메크 신룡구가 살아남을 수 있도록 한다. 나메크에서는 양단된 프리저가 손오공에게 자비를 구한다. 손오공이 그 폭군에게 자신의 에너지를 나누어 주지만, 프리저는 이 친절함을 마지막 공격으로 배신하고, 손오공은 나메크가 폭발하기 전에 반격할 수밖에 없다.

Namek이 파괴되고 Goku가 죽은 것으로 추정되자, 지구의 생존자들은 Namekian Dragon Balls를 사용하여 앞으로 몇 개월에 걸쳐 죽은 친구들을 부활시킨다. Porunga가 Goku가 실제로 살아있으며 자신의 조건에 따라 돌아올 것이라고 드러내자, Z Fighters는 그의 귀환을 기다리며 평화의 시간을 보낸다.

네맥 이후 1년, 사이보그로 재건된 Frieza가 아버지 King Cold와 함께 지구에 도착하면서 평화가 깨진다. Z 전사들은 Goku 없이 Frieza의 군대에 맞서기 위해 분주해지지만, 자신들이 압도당하고 있음을 깨닫는다. 검을 든 정체불명의 소년이 나타나 Frieza의 군대에 홀로 맞선다.

정체불명의 소년이 초사이어인으로 정체를 드러내고 메카 프리저를 체계적으로 격파하여 폭군을 산산조각 낸 후 유해를 불태운다. 그 다음 킹 콜드를 같은 효율성으로 격파하고, 콜드 일족의 우주선까지 파괴한다. 그 낯선 자는 경악한 Z 파이터들을 초대하여 손오공을 맞이하자고 제안한다.

Goku는 신비한 십대 소년의 예측대로 정확히 지구로 돌아온다. 짧은 격투로 Goku의 힘을 시험한 후, 그 소년은 자신이 Vegeta와 Bulma의 미래의 아들 Trunks임을 밝힌다. 그는 3년 후에 나타날 치명적인 안드로이드들을 경고하고 치명적인 심장 바이러스에 대한 의약품을 준다.

손오공이 새로운 순간이동 기술을 시연하고 야드랫 행성으로 탈출하여 어떻게 생존했는지 설명한다. Z 파이터들은 Dr. Gero를 선제 공격하지 않고 3년간 집중 훈련하기로 합의한다. 몽타주는 베지터의 집착적인 중력 훈련과 부르마와의 점점 깊어지는 인연을 포함한 그들의 혹독한 준비 과정을 보여준다.

3년간의 수련을 마친 Z전사들이 Amenbo Island에 모여 안드로이드의 출현을 기다린다. 이 기계들은 기를 감지할 수 없어 Sasebo 도시에서 지상 수색을 강요받는다. Android 20이 Yamcha를 기습하여 그의 에너지를 빨아들인 후 가슴을 관통하는 공격을 가한다.

초사이어인 Goku가 Android 19와 교전하며 초반에 우위를 점한다. 그러나 Trunks가 경고했던 심장 바이러스가 전투 중 발병하여 가장 위험한 순간에 Goku의 힘을 약화시킨다. Android 19가 Goku의 Kamehameha 에너지를 흡수하고 Goku가 쓰러지자 우위를 점하며, Piccolo가 개입하게 된다.

Vegeta가 Android 19의 에너지 흡수로부터 Goku를 구하기 위해 정확한 시간에 도착한다. Yamcha가 치료를 위해 병약한 Goku를 집으로 데려간 후, Vegeta는 자신의 Super Saiyan 변신을 드러냄으로써 모두를 놀라게 하고 Big Bang Attack으로 Android 19를 체계적으로 격파한다.

Android 20이 절벽에 숨어 있다가 Piccolo를 기습하여 에너지를 흡수하지만 Gohan이 개입한다. 미래에서 온 Future Trunks는 이 안드로이드들이 자신이 미래에서 싸웠던 것과 다르다는 것을 발견하고 경악한다.

Z Fighter들이 Android 17과 18을 활성화하기 전에 Dr. Gero의 숨겨진 연구소를 찾기 위해 경쟁한다. Future Trunks는 자신의 가족을 보호하는 것을 놓고 Vegeta와 충돌하고, Piccolo는 Trunks의 정체에 대한 진실을 그룹에 드러낸다.

Dr. Gero가 자신의 연구소에 도착하여 안드로이드 17과 18을 가동시키지만, 그들은 즉시 자신의 창조자에게 반항한다. Android 17이 제어 리모컨을 파괴하고 Dr. Gero를 죽인 후, 셋은 Android 16을 깨우고 Goku를 찾아 나선다.

Android 18이 초 사이어인 Vegeta와 전투를 벌이며 놀라울 정도로 쉽게 그를 격퇴한다. Future Trunks, Piccolo, Tien이 개입하려 할 때, Android 17은 신속하게 그들 모두를 제압한다. 떠나기 전에 Android 18은 Krillin에게 예상치 못한 키스를 남긴다.

안드로이드에게 참담한 패배를 당한 후, Piccolo는 Kami와 융합하도록 설득하기 위해 Lookout으로 날아간다. 융합이 충분한 힘을 얻을 수 있는 유일한 길이라고 믿으면서 말이다. Kami는 안드로이드가 자신의 정체성을 희생할 가치가 있는 진정한 악인지 확신하지 못해 망설인다.

불마는 트랑크스의 캡슐과 동일한 두 번째 타임 머신을 발견하며, 다른 무언가가 과거로 여행했을 수 있음을 시사한다. 트랑크스와 손오반은 조사하여 내부에서 신비로운 탈피 외골격을 발견하는 한편, 카미는 4년 전에 처음 감지한 끔찍한 악을 감지한다.

Kami와 Piccolo가 융합을 완성하여 막대한 힘을 지닌 Super Namekian을 탄생시킨다. 다시 태어난 전사는 Gingertown으로 내려가고, 전체 인구가 사라진 곳에서 어둠 속에 숨어 있는 기괴한 녹색 생물과 마주친다.

Piccolo는 Gingertown의 정체불명의 생물과 전투를 벌이며 우위를 점하지만, 그 괴물은 Piccolo 자신의 Special Beam Cannon과 Goku의 Kamehameha를 포함한 친숙한 기술들을 사용함으로써 모두를 놀라게 한다. 그 생물은 자신을 Dr. Gero의 또 다른 창조물인 Cell이라고 밝힌다.

Cell은 위대한 전사들의 세포로 만들어진 생체안드로이드로서 자신의 기원을 드러내고, Android 17과 18을 흡수하면 완벽함을 얻을 수 있다고 설명한다. Piccolo는 팔을 재생시키고 공격할 준비를 하지만, Cell은 Tien의 Solar Flare 기술을 사용하여 탈출한다.

Trunks와 Krillin이 지하 연구실에서 Cell의 배아 형태와 Dr. Gero의 슈퍼컴퓨터를 파괴하여 현재 타임라인에서 그 생명체를 소멸시킨다. Krillin은 야생에서 Cell과의 접촉을 간신히 살아남고, Goku는 마침내 심장 바이러스에서 회복된다.

Goku는 Instant Transmission을 사용하여 Saiyan들을 Lookout으로 데려오고, Vegeta와 Future Trunks는 Hyperbolic Time Chamber에 들어가 수련한다. 한편, android들은 Kame House를 찾아내고 Piccolo는 Android 17과 격렬한 초반 교전을 벌인다.

Piccolo와 Android 17이 섬 연쇄 지역 전역에서 치열하고 균형잡힌 전투를 벌인다. Bulma는 안드로이드를 위한 원격 셧다운 장치 제작을 완료하지만, Cell이 전투를 감지하고 자신의 먹이를 차지하기 위해 전장으로 급속히 달려간다.

Cell이 섬 전장에 도착하고 Piccolo에게 압도적으로 강력함을 입증한다. Namekian의 절박한 경고에도 불구하고 Android 17은 도망치기를 거부하며, Piccolo는 시간을 벌기 위해 최후의 저항에 몸을 던진다. Lookout에서 Gohan은 자신의 스승이 쓰러지는 것을 감지한다.

Android 16이 Cell과 싸우기 위해 개입하며 Cell과 동등한 실력을 보여주고, 심지어 Cell의 꼬리를 뜯어낸다. 하지만 Cell은 재생하고 결국 Android 17을 흡수하여 공포스러운 Semi-Perfect 형태로 변신한다. Tien Shinhan은 Neo Tri-Beam을 발사하여 Android 18이 탈출할 시간을 벌어준다.

Tien의 Neo Tri-Beam이 Cell을 계속 묶어두지만 그의 몸이 지쳐간다. Goku는 Instant Transmission을 사용하여 Tien과 쓰러진 Piccolo를 구출하고, Vegeta와 Future Trunks가 Hyperbolic Time Chamber에서 극적으로 강화된 힘을 가지고 나타난다.

Vegeta가 섬 연쇄에 도착하여 반완성체 Cell을 마주하고, 새로운 Super Saiyan Second Grade 변신을 드러낸다. Saiyan 왕자는 전투에서 Cell을 완전히 압도하며, 한편 Goku와 Gohan은 초시간실 내에서 자신들의 치열한 수련을 시작한다.

Vegeta는 Cell을 계속 압도하며, Cell은 자신의 완전한 형태가 진정한 위협이 될 것이라고 필사적으로 주장한다. Vegeta의 Saiyan 자부심이 자극받는다. 한편, Krillin은 Android 18을 찾아내지만, 셧다운 리모콘을 작동할 수 없으며, 그녀를 살려주기로 선택한다.

Vegeta는 Cell이 Android 18을 추격하도록 허용하고, Future Trunks는 자신의 아버지와 생체안드로이드 둘 다를 막으려 시도합니다. Trunks의 최선의 노력에도 불구하고, Cell은 Solar Flare로 모두를 눈멀게 하고, Android 18을 흡수하며, 끔찍한 Perfect Form을 달성합니다.

Hyperbolic Time Chamber 내부에서 Goku가 Gohan을 감정의 극한까지 몰아붙이자 Gohan은 처음으로 Super Saiyan을 달성한다. 외부에서는 Perfect Cell이 Vegeta를 손쉽게 부수며 압도적인 힘을 드러내고, Future Trunks는 자신의 진정한 실력을 숨기고 있다.

Vegeta는 그의 파괴적인 Final Flash에 모든 것을 집중하여 Cell의 오른팔을 완전히 파괴하는 데 성공합니다. 하지만 Cell의 재생 능력은 그 희생을 무의미하게 만들고, Vegeta는 의식을 잃습니다. Future Trunks가 앞으로 나서 숨겨진 힘을 드러내며 Krillin이 자신의 아버지를 구출할 시간을 벌어줍니다.

Future Trunks는 Cell을 상대로 초사이어인의 힘을 절대한계까지 밀어붙이지만, 순수한 힘만으로는 속도가 없으면 무용지물이라는 것을 깨닫는다. 염마의 수련실 내부에서 Goku도 독립적으로 같은 결론에 도달하고 다른 길을 선택한다.

Cell이 텔레비전 방송을 장악하여 Cell Games를 전 세계에 공표하고, 자신을 격파할 수 있는 자가 없으면 모든 것을 파괴하겠다고 선언한다. Z 전사들은 Capsule Corporation에 집결하는 한편, Goku와 Gohan은 초신수 도장에서 계속 수련을 진행한다.

Goku와 Gohan이 Hyperbolic Time Chamber에서 영구적인 Super Saiyan 상태로 출현하여 모두를 그들의 안정적인 힘으로 충격에 빠뜨린다. Goku는 즉시 Cell의 경기장으로 순간이동하여 자신의 상대를 평가한 후, 동료들을 불안하게 만드는 침착한 자신감으로 돌아온다.

지구의 군대가 Cell에 대한 전면 공격을 개시하지만 완전히 격퇴된다. Goku와 Gohan이 집에서 평화로운 날들을 보내는 동안, Goku는 Namekian 종족에서 새로운 수호자를 모집하여 Dragon Ball을 복구할 계획을 세운다.

Goku는 New Namek으로 여행을 떠나 지구의 새로운 수호자로서 젊은 Dende를 영입한다. Dende는 업그레이드된 기능을 갖춘 Dragon Ball을 복원하고, Z 전사들은 Mr. Satan이 대중적 지지를 모으는 동안 Cell Games를 대비하는 남은 날들을 준비한다.

Cell Games가 Mr. Satan의 극적인 등장과 그의 제자들의 빠른 패배로 시작된다. Mr. Satan 자신이 Cell의 단 한 번의 여유로운 일격으로 날아간 후, Goku가 진정한 첫 번째 도전자로 링에 들어서며 진정한 전투가 시작된다.

Goku와 Cell이 Cell Games 링에서 최대 출력으로 충돌하며, 관중들의 눈으로는 거의 보이지 않을 정도의 속도로 타격을 주고받습니다. Cell은 Tien, Piccolo, Frieza로부터 훔친 기술들을 사용하지만, Goku는 각각의 기술에 대응하며 양쪽 격투가 모두 자신의 진정한 힘을 드러내도록 강요합니다.

Cell은 링아웃 승리의 가능성을 제거하기 위해 토너먼트 링을 파괴하고, 전투를 규칙 없는 싸움으로 확대한다. Goku는 근거리에서 Cell의 상반신을 완전히 파괴하는 Instant Kamehameha를 발동하지만, 안드로이드는 재생되고 소모전이 계속된다.

Goku는 모두를 놀라게 하며 Cell에게 항복하고 Gohan을 다음 전투원으로 지명한다. Piccolo와 Krillin의 반대에도 불구하고, Goku는 Cell에게 Senzu Bean을 주고 자신의 어린 아들을 링에 보내며, Gohan의 아직 개발되지 않은 잠재력에 모든 것을 건다.

Cell은 의도적으로 Gohan을 고문하여 그의 숨겨진 힘을 자극하지만, 젊은 Saiyan은 맞서 싸우기를 거부한다. Piccolo는 Goku의 계획의 결함에 대해 그에게 대면한다: Gohan은 아버지처럼 전투를 사랑하지 않는다. Android 16은 자신만의 필사적인 시도로 개입한다.

Android 16의 자폭 시도는 Bulma가 그의 폭탄을 제거했기 때문에 실패한다. Cell은 악독한 Cell Juniors를 소환하여 Gohan의 친구들을 공격하고, Cell이 Android 16을 완전히 파괴하자 Gohan의 슬픔이 마침내 그를 Super Saiyan 2로의 변신을 촉발한다.

초사이인 2로 각성한 Gohan이 Cell Junior들을 손쉽게 압도하고 빼앗긴 센주콩을 되찾는다. Cell에게 주의를 돌린 Gohan은 이전에 무적이라고 여겨지던 안드로이드를 완전히 압도하는 수준의 힘을 드러낸다.

고한이 모든 면에서 셀을 체계적으로 격파하며, 완전한 힘의 가메하메하를 압도하고 근육질로 강화된 파워하우스 형태를 무시한다. 강력한 발차기 연계가 셀을 안드로이드 18을 배출하도록 강제하며, 그의 신체가 불길하게 부풀기 시작하면서 반완전 상태로 복귀한다.

Cell이 자폭 수열을 작동시켜 지구를 파괴하려 하자, Goku가 순간이동으로 Cell을 King Kai의 행성으로 보내 자신을 희생한다. 하지만 Cell은 폭발에서 살아남아 더욱 강해져 돌아오고, Future Trunks를 죽이며 Gohan을 중상으로 입히면서 Z 전사들을 절망으로 몰아간다.

Gohan과 Cell이 최종 Kamehameha 충돌로 맞닥뜨리며, Goku가 Other World에서 아들을 지도한다. Vegeta가 Cell에게 결정적인 방해 공격을 날리자, Gohan은 남은 모든 힘을 방출하여 Cell을 완전히 격멸하고 마침내 지구를 구한다.

Z전사들은 드래곤볼을 모아 Cell에 의해 죽은 자들을 부활시킨다. Goku는 자신이 지구에 있으면 위협을 끌어들인다고 믿으며 죽은 채로 남기로 결정한다. Krillin은 마지막 소원으로 Android 17과 18을 보호하고, Future Trunks는 자신의 시간대로 돌아갈 준비를 한다.

Future Trunks는 자신의 황폐화된 시간선으로 돌아가 새로운 힘으로 Android 17과 18을 체계적으로 파괴한다. 3년 후, 그는 자신의 시대의 불완전한 Cell을 제거하여 마침내 자신의 세계에 영구적인 평화를 가져온다.

Cell Games로부터 7년이 지난 후, 십대 소년 Gohan은 Satan City의 Orange Star High School에 다니기 시작한다. Super Saiyan으로 은행 강도를 저지한 후 원치 않는 관심을 끌게 되자, 그는 자신의 정체를 보호할 위장을 만들기 위해 Bulma의 도움을 구한다.

Gohan는 납치된 버스를 구하고 서커스에서 아기 익룡을 구출하면서 Great Saiyaman 페르소나를 선보인다. 구출 활동 중 Videl이 그의 정체를 밝혀내자, Gohan은 25번째 World Martial Arts Tournament에 참가하기로 동의하고, 이때 Goku가 지구로 돌아올 것을 발표한다.

Gohan은 고등학생이자 가면 영웅 Great Saiyaman으로 이중생활을 한다. 버스, 비행기, 그리고 불타는 건물을 구한 후, 그는 Videl의 관심을 끌게 되고, 그의 정체에 대한 그녀의 의심은 매번의 구출 활동마다 더욱 짙어진다.

Gohan이 서커스에서 baby pterodactyl을 구출한 것이 그의 정체를 Videl에게 노출시킨다. 이 정보를 무기로 삼아 Videl은 그를 25번째 World Martial Arts Tournament에 참가하도록 협박하며, 이 소식은 Other World의 Goku에게까지 전해진다.

Gohan은 어린 남동생 Goten과 함께 수련을 시작하고, 비행을 배운 적도 없는데도 불구하고 이미 Super Saiyan으로 변신할 수 있는 소년을 발견하고 경악한다. Videl이 Son 집에 도착하여 Gohan이 자신에게 비행을 가르치겠다는 약속을 이행할 준비를 한다.

Gohan는 Goten과 함께 훈련하면서 Videl에게 기 조절과 비행의 기초를 가르친다. 하루 만에 Videl은 공중에 떠 있을 수 있게 되고, Goten은 비행을 완벽히 터득하며, 도시 반대편에서는 Vegeta가 자신의 아들 Trunks도 초사이어인으로 각성했음을 발견한다.

25번째 무술대회의 날이 도래하고 드래곤팀 전원이 경기장에 모인다. Goku가 지구로 돌아와 막내아들 Goten을 처음으로 만난다. 펀칭머신 예선전이 폭발적인 결과와 함께 시작된다.

25회 세계무술대회의 예선전이 펀칭머신 테스트로 시작되며, Dragon Team은 손쉽게 통과한다. Vegeta는 머신을 완전히 파괴하며 예선을 마무리하고, 일행은 주니어 부문 경기를 관전하러 향한다.

주니어 부문이 절정에 다다르면서 고텐과 트랭크스가 각자의 구간을 뚫고 결승전에서 충돌한다. 그들의 전투는 관중의 예상을 훨씬 뛰어넘게 격화되며, 두 소년이 결승전에서 몰래 Super Saiyan으로 변신하기 전에 트랭크스가 우승을 차지한다.

Trunks는 유소년부 우승자가 되어 Mr. Satan과의 익살스러운 전시 경기에 출전한다. 세계 챔피언은 체면을 유지하기 위해 패배를 연기하지만, Trunks의 가장 가벼운 펀치조차도 그를 날려 보낸다. 그 후 Goten과 Trunks는 성인부에 몰래 들어갈 계획을 짠다.

성인부 대회 추첨이 진행되면서 Z 파이터들은 Shin과 Kibito라는 정체불명의 두 낯선 자들과 마주친다. Piccolo는 이 둘에게서 뭔가 깊은 불안감을 감지한다. 매치업이 정해지면서 Gohan은 Kibito와 맞붙고, Goku는 Vegeta와 맞붙게 된다.

성인 부문이 시작되고, 크리린은 쉽게 상대를 격파하지만, 두 번째 경기는 충격을 안겨준다. Piccolo는 자신의 이해를 초월하는 힘을 감지한 후 Shin을 상대로 기권한다. 세 번째 경기에서는 Videl이 Spopovich와 맞서는데, 그의 부자연스러운 회복력은 모든 논리를 무시한다.

Videl는 Spopovich에 대한 일방적인 공격을 계속하지만, 모든 파괴적인 공격은 동일한 섬뜩한 회복으로 만난다. Goku는 Spopovich가 지난 토너먼트 출전 이후 근본적으로 변했다는 것을 인식하고 Videl에게 싸움을 포기할 것을 촉구한다.

Spopovich는 Videl을 무자비하게 폭행하며 Gohan을 분노의 절벽으로 몬다. 그가 개입하기 전에 경기가 끝나고 Gohan은 Senzu Bean으로 Videl을 치유한다. 자신의 Kibito와의 경기가 시작되지만, Yamu와 Spopovich가 그를 기습해 그의 에너지를 빨아간다.

최고 카이가 Yamu와 Spopovich를 악의 마법사 Babidi에게로 추적하는 계획을 밝힌다. Gohan의 에너지가 계획된 기습으로 빼앗기고, Z 전사들은 Shin과 함께 추격에 나서며 Videl은 Cell을 정말로 격파한 자가 누구인지에 대한 진실을 알게 된다.

최고 신이 추격 중에 Majin Buu와 마법사 Babidi의 전체 역사를 밝혀낸다. Videl은 Cell에 대한 진실을 알게 되어 돌아간다. 일행은 마법사와 무서운 마왕 Dabura가 나타나자 Babidi의 은신처 우주선에 도착한다.

Babidi는 도난당한 에너지를 받은 후 Yamu와 Spopovich를 처분한다. Dabura는 갑작스러운 공격으로 Kibito를 죽이고 Krillin과 Piccolo를 돌로 변신시킨다. 남은 Z 전사들은 Babidi의 우주선에 들어가야 하며, 그곳에서 일련의 전투가 그들을 기다리고 있다.

Vegeta는 Stage 1에서 Pui Pui를 여유 있게 압도하며, Babidi가 중력을 변화시켜 전투를 유리하게 하려는 시도를 무시한다. Stage 2에서 Goku는 빛을 먹는 괴물 Yakon과 맞서 의도적으로 Super Saiyan 에너지로 과부하를 일으켜 그것을 격파한다.

Z 전사들이 Babidi의 우주선을 진행하는 동안, 세계 무술 대회는 배틀 로열 형식으로 전환된다. Mr. Satan은 Android 18과 변장한 Mighty Mask이 링을 지배하며 자신을 완전히 무시하자 이 변경을 제안한 것을 후회한다.

배틀 로얄이 뜨거워지면서 Android 18이 Mighty Mask와 맞서게 되는데, Goten과 Trunks가 의상 안에 숨어 있다는 사실을 모르고 있다. 싸움 중에 소년들이 Super Saiyan으로 변신하자, 18은 위장을 꿰뚫어보고 Destructo Disc로 의상을 산산조각낸다.

Android 18이 Mr. Satan과 거래를 체결하여 2천만 젠의 대가로 결승전에서 고의로 패배한다. Satan은 또 다른 챔피언십을 차지하지만, 진정한 싸움은 Babidi의 우주선 깊숙한 곳에서 벌어지며, Gohan이 무대 3에서 마왕 Dabura와 맞닥뜨린다.

Gohan은 Dabura와의 전투에서 고전하고 있으며, Gohan의 성과에 대한 Vegeta의 좌절감이 Demon King의 주목을 끈다. Vegeta의 마음속 어둠을 감지한 Dabura와 Babidi는 조종 마법을 사용하여 Saiyan 왕자를 자신의 동료들에게 돌리려는 계획을 세운다.

Vegeta는 의도적으로 토너먼트 관중을 공격하여 Goku를 전력 전투로 도발한다. 긴장된 대치 끝에 두 Saiyan은 황량한 황무지로 이동하여 Super Saiyan 2 전사로서 오래 기다려온 재경기를 시작한다.

Goku와 Vegeta 사이의 격렬한 전투가 계속되면서 매 타격마다 Majin Buu의 부활 게이지가 증가한다. 두 사이어인이 파괴적인 공격을 주고받는 사이, Gohan과 Supreme Kai는 Babidi의 내부 성소에 도달하지만 Buu의 알이 곧 부화할 것임을 발견한다.

마진 부우의 알이 깨어지면서 고한은 부활을 막기 위해 필사적으로 카메하메하를 날린다. 알이 산산조각 나고 비어있는 것처럼 보이지만, 그곳에서 쏟아져 나온 연기가 모여 무서운 새로운 형태를 만든다. 부우가 나타났다.

Majin Buu는 Dabura를 손쉽게 격파하고 Gohan을 압도함으로써 그의 무서운 힘을 드러낸다. Vegeta는 자신의 싸움을 연기하기를 거부한 후 Goku를 기습 공격으로 때리고, 새로 부활한 괴물을 맞이하기 위해 혼자 떠난다.

Buu가 상대방을 음식으로 변신시키는 기괴한 능력을 선보이며, Dabura를 쿠키로 먹어치우고 Krillin과 Piccolo를 돌로 변한 감옥에서 해방시킨다. Buu가 Supreme Kai를 마무리하려고 준비할 때, Vegeta는 Babidi의 우주선을 파괴한다.

Vegeta는 Gohan을 복수하기 위해 Majin Buu와의 맹렬한 단독 전투에 직면한다. 엄청난 타격을 입히고 Buu의 배를 관통하는 구멍을 뚫었음에도 불구하고, Majin은 순식간에 재생되고 Vegeta를 중상으로 남기는 전신 폭발로 보복한다.

마진 부우와의 최후 결전을 앞두고 오공은 자신의 모든 힘을 모아 최종 공격을 준비한다.

마진 부우의 부활과 함께 악몽 같은 전투가 다시 시작된다. 불멸의 괴물은 계속해서 진화하고 강해진다.

Goku는 Lookout에 도착하여 Other World에서 Metamorans으로부터 배운 Fusion이라는 비밀 기술을 공개한다. Goten과 Trunks를 이상적인 후보자로 삼아 Majin Buu를 격퇴하기 위한 새로운 계획이 수립된다.

Shenron이 그날 죽은 모든 사람들을 부활시키고, Goku는 용구슬을 돌로 되돌려 미래의 소원을 보존한다. 계왕신의 신성한 세계에서 Kibito는 Gohan을 구출하는데, 그는 결국 살아있던 것으로 밝혀진다.

Babidi는 모든 인류에게 초능력으로 최후통첩을 방송하며 Piccolo, Goten, Trunks의 항복을 요구한다. 한편, 계왕신계에서는 Gohan이 전설의 Z검을 그 자리에서 빼내는 도전에 직면한다.

Gohan가 Super Saiyan으로 변신하여 Z Sword를 성공적으로 뽑아내지만, 그 엄청난 무게를 다루는 것 자체가 또 다른 도전이 된다. Babidi가 Trunks의 집 위치를 발견하면서 Dragon Radar가 위험에 처한다.

Goku는 Instant Transmission으로 Majin Buu에게 순간이동하여 시간을 벌고 있는 동안, Trunks는 집으로 돌아가 Dragon Radar를 회수하기 위해 전력을 다한다. 시간을 버는 동안 Goku는 Super Saiyan의 단계들을 선보인 후 최종 변신인 Super Saiyan 3을 공개한다.

Trunks가 Dragon Radar를 회수하고 Goku는 변신을 풀며 Buu에게 2일 후 더 강한 전사가 그를 맞싸우러 올 것이라고 알린다. Goku가 떠난 후, Buu는 Babidi의 모욕에 지쳐 마법사의 머리를 주먹으로 날려버려 죽인다.

Babidi가 사라진 후, Majin Buu는 지구 전역에서 계속 파괴적인 난동을 벌인다. 계왕신전에서 Goku는 지구에 남은 제한된 시간 동안 Goten과 Trunks에게 어색하지만 필수적인 합체 춤을 가르친다.

Goku는 소년들의 요청에 따라 Super Saiyan 3를 마지막으로 한 번 더 선보이며, 지구에서의 남은 시간을 모두 소진한다. 감정적인 작별 인사 후, 그는 Other World로 돌아가 King Yemma로부터 Gohan이 여전히 살아있다는 사실을 알게 된다.

Goku는 Gohan의 에너지 신호를 추적하여 Kai의 신성한 세계에 도착하고 그의 Z Sword 수련에 합류한다. 검의 내구성을 시험하던 중 문제가 발생하여 칼날이 부서지고, 15세대 동안 갇혀있던 존재인 Old Kai가 방출된다.

Old Kai는 자신이 사람의 잠재된 능력을 모든 한계를 넘어서 깨울 수 있다고 밝히며, 다만 의식에는 20시간 이상이 소요된다. 지구에서 Goten과 Trunks는 마침내 성공적인 융합을 수행하여 Gotenks가 되고, 그는 즉시 Buu와 싸우기 위해 달려간다.

마진 부우를 이길 수 있는 마지막 희망이 나타난다. 가장 강한 전사들이 모여 최후의 전투를 준비한다.

Old Kai의 파워업 의식이 계속되면서 Gohan은 20시간 동안 움직이지 않고 앉아있다. 지구에서는 Goten과 Trunks가 Super Gotenks를 달성하고, Mr. Satan은 거의 Buu를 살인을 멈추도록 설득하지만, 한 사냥꾼이 Buu의 새로운 강아지 친구에게 총을 쏜다.

한 쌍의 총잡이들이 부우의 사랑하는 강아지를 쏘고 미스터 사탄을 다치게 하면서, Majin Buu 내부에 전례 없는 감정적 균열을 유발한다. 그의 내부에 쌓인 분노가 감당하기에는 너무 커지고, 훨씬 더 위험한 버전의 부우가 그의 몸에서 분리된다.

Evil Buu는 자신의 선한 분신보다 압도적으로 우월함을 증명하며, 캔디 빔을 Fat Buu에게 역으로 반사시키고 그를 집어삼킨다. 그 결과 생성된 Super Buu는 즉시 Lookout으로 날아가 Gotenks와의 전투를 요구한다.

Super Buu는 지구상의 거의 모든 인류를 말살하는 파괴적인 유도 공격을 펼친다. Piccolo와 Videl은 그를 Gotenks가 준비할 시간을 주기 위해 1시간을 기다리도록 설득하지만, Buu의 성급함과 Chi-Chi의 죽음이 모두를 절망의 가장자리로 몬다.

Piccolo는 Super Buu를 Hyperbolic Time Chamber로 이끌어가고, 여기서 Goten과 Trunks는 절박한 강도로 수련해왔다. 두 소년은 Gotenks로 합체하고, 약간의 워밍업 연기 후, 자신들의 사랑하는 사람들을 죽인 괴물과의 대결을 시작한다.

Gotenks가 Super Buu를 상대로 창의적이지만 효과 없는 특수 기술들을 퍼붓다가 자신의 진정한 필살기인 Super Ghost Kamikaze Attack을 드러낸다. 폭발적인 유령 기술은 Buu를 완전히 파괴한 것처럼 보이지만, Piccolo의 필사적인 행동이 모든 것을 바꾼다.

Super Buu의 히스테릭한 비명이 차원 사이에 구멍을 뚫어 그를 초시간실에서 탈출하게 한다. 그는 전망대의 모든 사람을 초콜릿으로 변환한 후 먹어치우고, Gotenks는 자신의 숨겨진 힘을 드러낸다: Super Saiyan 3.

초 사이어인 3 고텐ks가 Super Buu를 상대로 맹렬한 공격을 펼치며 그 과정에서 Lookout을 파괴한다. 그는 Buu를 에너지 도넛 고리로 가두고 배구공처럼 지구 표면을 향해 강타하지만, Buu는 모든 공격을 무시한다.

Gotenks의 Super Saiyan 3 파워가 최악의 순간에 사라지면서 Super Buu를 상대로 무방비 상태가 된다. Sacred World of the Kai에서 Gohan은 Old Kai의 파워업 의식을 완료하고 아버지의 색상 도복을 입고 지구로 돌아오며, 융합이 분리되는 순간에 도착한다.

Gohan은 자신의 해방된 잠재력의 전모를 드러내며 모든 교전에서 Super Buu를 압도한다. 열세에 빠지고 절망한 Buu는 자폭을 시도하여 모두를 함께 데려가려 하지만, Gohan은 그 지역을 대피시키고 생존한다. Buu는 재생되어 새로운 계획을 세우며 재집결한다.

Super Buu는 Goten과 Trunks를 조종하여 다시 한 번 융합하게 한 후 덫을 발동한다. 그의 몸에서 분리된 조각들이 Gotenks와 Piccolo를 모두 감싸며 흡수한다. 그들의 힘과 지능이 자신의 것에 더해지자, Buu는 Gohan을 압도할 만큼 충분히 강해진다.

Super Buu는 Gotenks와 Piccolo로부터 훔친 기술들을 사용해 Gohan을 무자비하게 공격한다. 다른 세계에서 Old Kai는 자신의 생명을 희생해 Goku를 부활시킨 후, Potara 귀걸이를 건네주고 영구적 합체를 만드는 그 힘을 설명해준다.

Goku는 Potara 귀걸이를 들고 지구로 돌아오지만 융합 계획이 무너진다. Gohan이 귀걸이를 잃고, Buu 내부에서 Gotenks의 융합이 만료되어 그를 약하게 만들고, 그 다음 Buu가 Gohan을 흡수한다. Goku는 Vegeta를 찾아 융합을 설득하며, 새로운 전사 Vegito를 탄생시킨다.

Vegito는 Super Buu에 대해 압도적인 우위를 증명하며, 행성 파괴 공격을 손쉽게 튕겨내고 모든 교전을 지배한다. Super Vegito로 파워업한 후, 그는 Buu를 철저히 두드려 그 생명체가 절망적이고 비정상적인 전술로 의존하게 만든다.

Vegito는 Super Buu를 계속해서 굴욕을 주며, 사탕으로 변한 후에도 효과적으로 싸운다. Buu가 변신을 되돌리자, Vegito는 자신의 공격을 재개하고 Buu를 물리적으로 찢어 버리기 시작한다. Buu는 찢어진 조각을 이용하여 뒤에서 Vegito를 흡수한다.

Buu의 몸 내부에서, Vegito의 배리어는 흡수 중에도 그를 온전하게 유지했다. 그는 예기치 않게 Goku와 Vegeta로 다시 분리되고, 둘은 Buu의 내부를 항해하며 흡수된 친구들을 구출한다. 고치를 자르면 Super Buu가 퇴화되지만, 그의 의식은 저항한다.

Vegeta가 Super Buu 내부의 Fat Buu의 포드를 파괴하여 재앙적인 변신을 촉발한다. Goku와 Vegeta는 친구들을 잡아 증기 구멍을 통해 탈출하면서, Super Buu는 먼저 거대한 야수로 변한 후 자신의 원래 형태인 순수한 악의 작고 어린아이 같은 생명체로 퇴화된다.

Kibito Kai는 Supreme Kai들의 고대 역사와 각 흡수가 Buu를 어떻게 다양한 형태로 변화시켰는지 설명한다. Kid Buu는 지체하지 않고 단 한 번의 공격으로 지구를 파괴한다. Goku, Vegeta, Dende, Mr. Satan, Bee는 간신히 Sacred World of the Kai로 탈출한다.

Kid Buu는 우주를 누비며 행성들을 파괴하다가 Sacred World of the Kai에 있는 Goku와 Vegeta를 감지한다. 두 Saiyan 모두 Potara 귀걸이를 거절한다. Goku가 보-보-보 게임에서 이겨 먼저 싸울 권리를 얻고 Super Saiyan 2로 Kid Buu와 맞선다.

Goku는 Super Saiyan 3로 진화하지만 이 형태도 Kid Buu를 영구적으로 제압할 수 없다는 것을 깨닫는다. 전력의 Kamehameha를 발사한 후 exhausted되지만 Buu는 단순히 재생해낸다. Goku가 쓰러지자 Vegeta가 나서서 무자비한 공격을 받으면서 마침내 Goku를 더 뛰어난 전사로 인정한다.

Goku는 마무리 공격을 위해 에너지를 모으는 데 단 1분이 필요하고, Vegeta는 이미 죽은 상태에서 죽으면 영구 소멸된다는 것을 알면서도 Kid Buu를 막아내기로 자원한다. Vegeta는 극심한 고통을 견디며 Goku가 파워업을 위해 고군분투하다가 Mr. Satan이 전투에 뛰어든다.

Mr. Satan가 Kid Buu와 대면할 때, 그 괴물은 Good Buu를 체내에서 방출한다. Goku의 Super Saiyan 3 힘이 사라지면서, Vegeta는 Namekian Dragon Balls를 사용하여 지구를 복구하고 fallen자들을 부활시키는 계획을 세우며, 궁극의 Spirit Bomb을 위한 무대를 마련한다.

지구가 복구되면서 손오공은 원기옥을 모으기 시작하고, 베지타는 인류에게 손을 들어달라고 간청한다. 절박한 호소에도 불구하고 지구의 사람들은 협력을 거부하며, 착한 부우가 시간을 벌기 위해 분투하는 와중에 원기옥은 형편없이 불완전하게 남는다.

Vegeta의 호소가 실패한 후, Mr. Satan이 나서서 인류를 결집시켜 에너지를 기부하도록 요청한다. 마침내 Spirit Bomb이 완성되고, Good Buu가 Kid Buu를 누르고 있는 동안 Mr. Satan이 Vegeta를 안전한 곳으로 끌어내자, Goku는 거대한 구체를 발사한다.

Kid Buu가 Spirit Bomb을 잡아 밀어내기 시작하며, Goku의 남은 모든 힘을 빨아낸다. Porunga에게 한 최종 소원으로 Goku의 완전한 힘이 회복되고, 그는 폭탄을 날려 Majin Buu를 완전히 소멸시킬 수 있게 된다.

Majin Buu가 파괴되면서 Goku와 그의 친구들은 지구로 돌아와 축제를 벌인다. Good Buu는 자신을 두려워하는 세상에서 자신의 자리를 찾기 위해 고투하지만, Mr. Satan의 도움으로 사랑스러운 분홍색 전사는 수용을 향한 여정을 시작한다.

10년의 평화가 Z 전사들의 삶을 완전히 변화시켰다. World Martial Arts Tournament에서 옛 친구들이 재결합할 때, Goku는 Uub라는 정체불명의 젊은 인간 전사가 심지어 Saiyan들과도 맞먹을 수 있는 힘을 소유하고 있다는 사실을 드러낸다.

Goku와 Uub이 World Martial Arts Tournament에서 충돌하고, 소년의 숨겨진 힘이 드러나기 시작한다. Uub의 extraordinary potential을 인식한 Goku는 그를 지구의 다음 위대한 수호자로 훈련시키기 위해 떠나는 인생을 바꾸는 결정을 내린다.