
Great Ape Goku는 Pilaf의 성을 맹렬한 난동으로 파괴한다. 그의 친구들은 소년을 죽이지 않으면서 괴물을 막을 방법을 찾아야 한다. 아침이 되면서 Emperor Pilaf Saga가 끝나고, 모든 캐릭터는 새로운 장으로 향한다.
Great Ape Goku는 멈출 수 없는 분노로 Pilaf의 성을 헤친다. Pilaf, Shu, Mai는 자신들의 요새가 산산조각나는 소리에 깨어나 침대 물건을 괴물에게 던지고 비행기로 도망친다. 그들의 미사일과 심지어 자동추적 탄두도 Ape를 잠깐 비틀릴 뿐이다. Pilaf가 어리석게도 의식을 잃은 생물의 꼬리를 밟자, Goku가 깨어나 전체 탑을 그들의 비행기에 던지며 추락시킨다.
Yamcha는 상처입은 Bulma를 안고 파괴에서 도망치려 하지만, Great Ape가 Bulma를 집어 들고 핥기 시작한다. Puar는 Goku의 약점을 상기한다: 꼬리다. Yamcha는 임시 돌 칼을 만들어 공격하지만, 날은 두꺼운 부위에 부서진다. Plan B는 Yamcha와 Oolong이 꼬리를 잡고 Puar가 가위로 변신해 깔끔하게 자를 때 성공한다. Goku는 자신의 정상적인, 벗은, 의식을 잃은 인간 형태로 축소된다. Bulma는 안전하게 떨어진다. Pilaf는 자신의 부하들에게 그룹을 쏘도록 명령한 다음 즉시 다른 방향으로 달아난다. Shu와 Mai는 보스를 따라 후퇴한다.
다음 날 아침, Goku는 자신의 변신에 대한 기억이 없이 깬다. 그의 친구들은 침묵으로 그가 Grandpa Gohan을 죽인 "괴물"일 가능성이 높다는 것을 그에게 말하지 않기로 동의한다. Oolong의 큰 바지를 입은 Goku는 잔해에서 자신의 Power Pole을 찾아낸다. 남자친구를 원하지 못한 Bulma와 여전히 여자를 두려워하는 Yamcha는 서로를 보고 그 자리에서 커플이 되기로 결정한다. Bulma는 Goku에게 Dragon Radar를 주어 Dragon Balls가 1년 후에 다시 활성화될 때 자신의 할아버지의 네 별 공을 찾을 수 있게 한다. 그룹은 각자의 길을 간다: Bulma, Yamcha, Oolong, Puar는 West City로 향하고, Goku는 Flying Nimbus에 올라 Master Roshi 아래에서 수련받기 위해 Kame House 방향으로 출발한다.
Great Ape 난동은 Saga의 가장 강렬한 액션 시퀀스를 제공한다. Pilaf의 성은 폐허로 축소되고, 자신의 친구에 대한 영웅들의 순수한 무기력함은 실제 긴장을 만든다. Yamcha의 돌 칼이 Goku의 꼬리에 부서지는 것은 강력한 시각적 연출이고, 실제 해결책인 Puar가 가위로 변신하는 것은 Dragon Ball 싸움을 특별하게 만드는 단순하고 창의적인 문제 해결의 종류다.
그 다음 아침은 놀라운 감정적 무게를 전달한다. Grandpa Gohan의 죽음에 대한 진실을 Goku로부터 숨기기로 한 그룹의 집단 결정은 씁쓸하면서도 달콤하다. Bulma와 Yamcha의 자발적인 데이트 결정은 매력적으로 논리적이다: 둘 다 자신의 소원을 얻지 못했으니 서로로 만족한다. Nimbus에서 수단파트 테마가 연주되는 동안 Goku가 손을 흔들며 작별하는 것은 Saga의 가장 감정적인 순간 중 하나다.
Emperor Pilaf Saga는 여기에서 끝나며, 원래 Dragon Ball 탐색의 종말을 표시한다. Master Roshi와 함께 수련을 추구하기로 한 Goku의 결정은 시리즈를 보물 사냥에서 무술로 전환하고, 앞으로의 모든 것을 정의할 형식이다. Bulma-Yamcha 관계가 시작되며, Dragon Ball Z를 거쳐 지속되다가 결국 붕괴될 운명이다. Goku의 잃어버린 꼬리는 다시 자라날 것이며, Great Ape의 위협이 남아있을 것을 보장한다. Dragon Radar는 Bulma에서 Goku로 손을 바꾸며, Bulma의 탐색에서 조연역에서 자신의 이야기의 주인공으로 그의 전환을 상징한다.

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