늑대인간는 무천도사에 대한 증오심을 가진 채로 매치 2에 입장한다. 그 이유는 21번째 천하제일무도회에서 무천도사이 손오공의 거대 원숭이 변신을 막기 위해 맥스 파워 카메하메파로 달을 파괴했기 때문이다. 보름달이 없어진 늑대인간는 인간으로 돌아갈 수 있는 능력을 잃어, 영구적으로 늑대 형태에 갇혀버렸다.
경기 자체는 완전히 일방적이다. 늑대인간는 무분별하게 주먹과 발톱으로 긁으며 공격하지만, 무천도사은 관객석의 예쁜 여성들을 보면서도 모든 공격을 여유롭게 피한다. 늑대인간가 절망적으로 칼을 꺼내자, 재키는 공중에서 칼을 잡아채고 늑대인간를 벽에 내팽개친 후, 칼을 튕겨 그의 머리에서 불과 몇 인치 떨어진 벽에 박혀있게 한다.
재키는 그 후 늑대인간의 개의 본능을 이용한다. 그는 인사를 하고, 뒤에 있으라고 명령한 후, 마지막으로 뼈를 반지 밖으로 던진다. 늑대인간는 본능적으로 뼈를 물어오려고 반지 밖으로 뛰어나가 경기에 진다. 그 후 재키는 크리링의 대머리를 보름달 대신으로 사용하여 늑대인간를 최면에 걸어 인간 형태로 변신시킨다. 새로 인간으로 돌아온 그는 로맨스를 찾아 달아나지만, 그의 인간 형태는 많은 것을 남길 여지가 있다.
이 에피소드의 코미디는 완벽하게 조절되어 있다. 늑대인간가 자신도 모르게 악수를 하고, 뒤에 있으며, 뼈를 물어오는 무천도사의 개 훈련 장면은 토너먼트에서 가장 재미있는 순간 중 하나다. 관중의 웃음소리는 재키가 상황을 얼마나 완벽하게 통제하는지를 강조한다.
칼 장면은 유머가 돌아오기 전에 진정한 긴장감의 순간을 제공한다. 늑대인간의 훈련 회상, 나무로 만든 무천도사 인형을 상대로 수개월간 헌신적으로 준비한 것을 보여주는 장면은 그의 완전한 실패를 코미디와 동정 모두로 전달한다. 한편, 천진반은 경기 옆자리에서 관찰하며 무천도사이 자신이 만난 가장 숙련된 전투가라는 것을 개인적으로 인정한다.

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