
Goku는 Korin Tower에서 Power Pole을 늘려 폭풍우를 뚫고 Lookout에 도달한다. 그곳에서 그는 Mr. Popo를 만나는데, 그의 속도와 기술은 Goku를 완전히 압도한다. Kamehameha와 Penetrate 기술도 소용이 없다.
Korin은 Goku에게 특별한 종을 주며, 그것을 가진 자만이 Kami를 만날 수 있다고 설명한다. Goku는 Korin Tower의 꼭대기에서 Power Pole을 늘려 구름 위의 사원을 향한 등반을 시작한다. 폭력적인 뇌우를 지나가며 직격 낙뢰를 맞는 등 상승은 매우 위험하다. 한편 Kame House에서는 기자들이 Goku를 찾아 섬으로 몰려오고, Oolong은 언론에 대응하기 위해 Goku로 변신하지만, 자신의 변태적 행동으로 정체를 드러낸다.
Lookout에 도착한 Goku는 Kami의 시종인 Mr. Popo를 만난다. Mr. Popo는 Goku가 Guardian을 만나기 전에 전투로 자신의 가치를 증명해야 한다고 말한다. 이어지는 것은 Goku가 할 수 있는 모든 것을 완전히 무너뜨리는 장면이다. Mr. Popo는 Goku의 움직임을 손쉽게 읽어내며, 눈으로 따라갈 수 없을 정도로 빠르게 움직이는 Goku도 때린다. Kamehameha는 문자 그대로 먹히고, King Piccolo를 죽인 Penetrate 기술도 느긋하게 피해진다. Mr. Popo는 Goku의 전투가 초점이 맞지 않고 규율이 없으며, 현재의 수준으로는 절대 Kami를 만날 수 없다고 알려준다.
Goku가 위에서 수련하는 동안, 젊은 Piccolo Jr.는 아들 Tai의 생일을 축하하는 가족을 테러한다. 그는 창문으로 돌을 던지고, 집을 약탈하며, 자신을 쫓아오는 개를 폭발시킨다. 이 만남은 중요한데, 왜냐하면 이것이 Piccolo가 자신의 에너지 투사 능력을 발견하는 순간이며, 그는 이 힘을 훨씬 더 위험한 것으로 발전시킬 것이기 때문이다.
Mr. Popo의 Goku에 대한 지배는 영웅의 힘을 관점에서 보여준다. 방금 King Piccolo를 격파한 소년은 Kami의 시종에게 의미 있는 타격 하나도 입히지 못한다. 아마도 Kami인 신비한 인물이 그림자 속에서 수정 구슬을 통해 전투를 지켜본다.
이 에피소드는 Goku의 Lookout 첫 방문과 Mr. Popo와의 만남을 표시한다. 이것은 극적인 힘의 격차를 확립한다; King Piccolo를 죽인 전사는 Kami의 시종에게 완전히 압도당한다. 함축된 의미는 명확하다. Mr. Popo가 이 정도로 강하다면, Kami는 완전히 다른 수준에 있어야 한다. Goku의 수련은 아직 멀었다.

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