카린은 손오공에게 특별한 종을 주며, 그것을 가진 자만이 신령님를 만날 수 있다고 설명한다. 손오공는 카린 탑의 꼭대기에서 여의봉을 늘려 구름 위의 사원을 향한 등반을 시작한다. 폭력적인 뇌우를 지나가며 직격 낙뢰를 맞는 등 상승은 매우 위험하다. 한편 카메 하우스에서는 기자들이 손오공를 찾아 섬으로 몰려오고, 우롱은 언론에 대응하기 위해 손오공로 변신하지만, 자신의 변태적 행동으로 정체를 드러낸다.
신의 궁전에 도착한 손오공는 신령님의 시종인 미스터 포포를 만난다. 미스터 포포는 손오공가 수호신을 만나기 전에 전투로 자신의 가치를 증명해야 한다고 말한다. 이어지는 것은 손오공가 할 수 있는 모든 것을 완전히 무너뜨리는 장면이다. 미스터 포포는 손오공의 움직임을 손쉽게 읽어내며, 눈으로 따라갈 수 없을 정도로 빠르게 움직이는 손오공도 때린다. 카메하메파는 문자 그대로 먹히고, 피콜로 대마왕를 죽인 페네트레이트 기술도 느긋하게 피해진다. 미스터 포포는 손오공의 전투가 초점이 맞지 않고 규율이 없으며, 현재의 수준으로는 절대 신령님를 만날 수 없다고 알려준다.
손오공가 위에서 수련하는 동안, 젊은 피콜로 Jr.는 아들 Tai의 생일을 축하하는 가족을 테러한다. 그는 창문으로 돌을 던지고, 집을 약탈하며, 자신을 쫓아오는 개를 폭발시킨다. 이 만남은 중요한데, 왜냐하면 이것이 피콜로가 자신의 에너지 투사 능력을 발견하는 순간이며, 그는 이 힘을 훨씬 더 위험한 것으로 발전시킬 것이기 때문이다.
미스터 포포의 손오공에 대한 지배는 영웅의 힘을 관점에서 보여준다. 방금 피콜로 대마왕를 격파한 소년은 신령님의 시종에게 의미 있는 타격 하나도 입히지 못한다. 아마도 신령님인 신비한 인물이 그림자 속에서 수정 구슬을 통해 전투를 지켜본다.
이 에피소드는 손오공의 신의 궁전 첫 방문과 미스터 포포와의 만남을 표시한다. 이것은 극적인 힘의 격차를 확립한다; 피콜로 대마왕를 죽인 전사는 신령님의 시종에게 완전히 압도당한다. 함축된 의미는 명확하다. 미스터 포포가 이 정도로 강하다면, 신령님는 완전히 다른 수준에 있어야 한다. 손오공의 수련은 아직 멀었다.

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