
Tien, Krillin, Yamcha, Chiaotzu가 축제 중인 산 마을에 도착한다. 한편, Goku는 Mr. Popo와 함께 기(ki) 감지 능력을 연마하기 위해 눈을 가린 채 술래잡기 게임을 한다. 마을의 신성한 산이 화산임을 드러내면서 축제는 위험으로 돌변한다.
Lookout에서 Mr. Popo는 새로운 수련을 고안한다. 눈을 가린 채로 진행되는 추격 게임으로, Goku는 영기(spiritual energy)를 숨기며 Mr. Popo를 피해야 하고, 그 다음 Mr. Popo의 기를 감지하여 쫓아가야 한다. Goku는 두 과제 모두 실패하며, 선생님을 피하거나 찾을 수 없다. 이 수련은 Goku의 기 감지 및 은폐 능력이 여전히 필요한 수준에 훨씬 미치지 못함을 강조한다.
아래쪽에서 Tien와 다른 친구들은 밤중에 드럼 소리를 듣고 악마 가면을 쓴 마을 사람들을 만난다. Mint라는 소녀가 그들을 그들이 수호신으로 여기는 거대한 산을 기념하는 마을 축제에 초대한다. 축제는 활기차며, Krillin은 낯선 사람으로부터 술을 받은 후 취한다. 그는 Mint의 큰 형 Paul과 싸움을 걸었다가 놀라운 머리박기로 이긴다. 하지만 동물들이 패닉 상태에 빠지고 Chiaotzu가 심각하게 잘못된 무언가를 감지하면서 축제는 어두운 방향으로 돌변한다. 산이 울리기 시작하고 분화한다. 마을 사람들이 수호자로 숭배한 것은 실제로는 화산이며, 그 용암은 이제 그 경로의 모든 것을 삼킬 위협을 가한다.
Chiaotzu의 초감각적 민감성은 다른 누구보다도 먼저 화산 활동을 감지하게 하며, 이는 그룹 내에서 그의 독특한 가치를 확립한다. 즐거운 축제와 임박한 재난 사이의 대비는 강한 극적 긴장을 만들어낸다. Krillin의 취한 용감함은 그가 보통 피할 사람과 싸우는 모습으로 위험을 상쇄하는 코미디를 제공한다.
Mr. Popo와의 Goku의 눈 가린 추격은 땅 위의 전사들의 상황과 직접적으로 병렬을 이룬다. 둘 다 숨겨진 위험을 감지하는 것을 배우는 것을 포함한다. Goku는 텅 빈 공간을 통해 기를 느껴야 하며, 전사들은 이제 문자 그대로 그들의 발 아래에 숨어 있던 위협에 대처해야 한다.

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