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3년간의 시간 경과가 끝났고, 제23회 무술대회가 세계 각지의 전사들을 파파야 섬으로 불러 모은다. Master Roshi와 Launch가 먼저 도착해서 늦고 있는 다른 사람들을 기다린다. Oolong, Puar, 그리고 Bulma가 나타나고, Bulma는 완전히 새로운 모습으로 변해 있다. 한 어린 소녀의 풍선이 걸리자, 정체 모를 키 큰 청년이 그것을 Bulma를 위해 찾아주며 그녀를 이름으로 부른다. 그가 터번을 벗을 때까지 아무도 그를 알아보지 못하고, 그의 독특한 스파이크 헤어가 드러난다. 이제 극적으로 커지고 나이가 든 Goku였다.

재회와 계시

등록 마감까지 단 1분이 남은 상황에서, Tien, Krillin, Yamcha, 그리고 Chiaotzu가 서둘러 도착한다. Krillin은 자신이 더 커졌다는 것을 자랑스러워하지만, Goku가 다가오자 적어도 머리 둘 반만큼 그를 능가한다. 두 절친한 친구는 포옹하고, Krillin은 마침내 Goku가 자신을 다시 살려준 것에 대해 직접 감사를 전할 수 있다. Roshi는 이번에는 대회에 참가하지 않을 것이라고 밝힌다. 그 밤, 번개가 시청 시계탑을 친다. Piccolo Jr.은 신비롭게도 어머니와 아이를 떨어진 잔해로부터 구한다. 다음 아침, 예선이 시작되자 Goku는 군중 속에서 Piccolo를 발견한다. Tien도 그를 알아본다. 둘 다 그의 존재가 의미하는 바의 중대함을 이해한다.

변화는 Goku를 넘어선다. Bulma는 새로운 헤어스타일과 옷을 갖추고 있다. Yamcha는 긴 머리를 되찾았고 새로운 얼굴 흉터들을 가지고 있다. Krillin은 더 키가 커졌지만 여전히 전사들 중 가장 작다. Goku는 Kami가 자신의 꼬리를 제거해서 달을 복구할 수 있었고, 그의 거대원숭이 변신의 문을 닫았다고 설명한다. Roshi가 Jackie Chun으로 경쟁하지 않기로 한 결정은 기성세대가 완전히 다음 세대에게 길을 내주었음을 나타낸다.

Piccolo의 조용한 등장

Piccolo가 전날 밤 여자와 그녀의 아이를 구한 것은 그의 상속된 증오 아래에 복잡성을 암시하는 예상치 못한 행동이다. 그것이 본능이든, 호기심이든, 아니면 그보다 더 깊은 것이든, 그 행동은 신생아일 때 어르신 부부의 집을 태운 무정한 Piccolo Jr.과 극명한 대조를 이룬다.

이 에피소드는 어린 Goku에서 성인 Goku로의 전환을 표시하며, 이는 시리즈에서 가장 의미 있는 시각적, 서사적 변화 중 하나이다. 재회 장면은 100여 에피소드가 넘는 공유된 역사 위에 구축된 정서적 무게를 담고 있다. Piccolo Jr.의 대회 도착은 Kami의 경고를 확인하고 이 사가의 중심 갈등을 세운다. Goku는 Dragon Ball이 존재하기를 멈추지 않도록 그를 죽이지 않고 Piccolo를 격파해야 한다.