3년간의 시간 경과가 끝났고, 제23회 무술대회가 세계 각지의 전사들을 파파야 섬으로 불러 모은다. 무천도사와 란치가 먼저 도착해서 늦고 있는 다른 사람들을 기다린다. 우롱, 푸알, 그리고 부르마가 나타나고, 부르마는 완전히 새로운 모습으로 변해 있다. 한 어린 소녀의 풍선이 걸리자, 정체 모를 키 큰 청년이 그것을 부르마를 위해 찾아주며 그녀를 이름으로 부른다. 그가 터번을 벗을 때까지 아무도 그를 알아보지 못하고, 그의 독특한 스파이크 헤어가 드러난다. 이제 극적으로 커지고 나이가 든 손오공였다.
등록 마감까지 단 1분이 남은 상황에서, 천진반, 크리링, 야무치, 그리고 교쯔가 서둘러 도착한다. 크리링은 자신이 더 커졌다는 것을 자랑스러워하지만, 손오공가 다가오자 적어도 머리 둘 반만큼 그를 능가한다. 두 절친한 친구는 포옹하고, 크리링은 마침내 손오공가 자신을 다시 살려준 것에 대해 직접 감사를 전할 수 있다. 무천도사는 이번에는 대회에 참가하지 않을 것이라고 밝힌다. 그 밤, 번개가 시청 시계탑을 친다. 피콜로 Jr.은 신비롭게도 어머니와 아이를 떨어진 잔해로부터 구한다. 다음 아침, 예선이 시작되자 손오공는 군중 속에서 피콜로를 발견한다. 천진반도 그를 알아본다. 둘 다 그의 존재가 의미하는 바의 중대함을 이해한다.
변화는 손오공를 넘어선다. 부르마는 새로운 헤어스타일과 옷을 갖추고 있다. 야무치는 긴 머리를 되찾았고 새로운 얼굴 흉터들을 가지고 있다. 크리링은 더 키가 커졌지만 여전히 전사들 중 가장 작다. 손오공는 신령님가 자신의 꼬리를 제거해서 달을 복구할 수 있었고, 그의 거대원숭이 변신의 문을 닫았다고 설명한다. 무천도사가 무천도사으로 경쟁하지 않기로 한 결정은 기성세대가 완전히 다음 세대에게 길을 내주었음을 나타낸다.
피콜로가 전날 밤 여자와 그녀의 아이를 구한 것은 그의 상속된 증오 아래에 복잡성을 암시하는 예상치 못한 행동이다. 그것이 본능이든, 호기심이든, 아니면 그보다 더 깊은 것이든, 그 행동은 신생아일 때 어르신 부부의 집을 태운 무정한 피콜로 Jr.과 극명한 대조를 이룬다.

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