파느지

팬지는 자신을 소개하며 마계 주민들에게 흔한 뾰족한 귀가 없는 손오공에 대해 즉시 궁금해한다. 글로리오는 손오공가 제2마계에서 왔다고 주장함으로써 그녀의 질문을 피하지만, 팬지는 완전히 확신하지 못한다. 그녀는 자신이 82세이며, 천 년까지 살 수 있는 그들의 종족치고는 여전히 매우 젊다고 밝히고, 일행이 카단 성로 향하고 있다는 것을 알게 되자 자신도 함께하겠다고 말한다.

제1마계의 마족 왕의 궁전에서 고마는 포로로 잡힌 덴데를 방문하여 그의 간병인에게 어린 나메크 성인을 세심하게 돌보도록 지시하며, 덴데가 지구의 드래곤볼의 수호자로서의 가치를 지니고 있어 대체 불가능한 자산이라는 것을 인식한다. 한편, 손오공의 일행은 카단 성에 도착하는데, 경비병들은 처음에 그들을 돌려보내다가 팬지가 왕의 딸임을 밝히자 통과시킨다.

킹 카단은 글로리오가 마인 부우를 파괴한 무서운 전사들 대신 아이들을 데려오자 눈에 띄게 실망한다. 팬지는 손오공의 힘을 보증하지만, 카단은 증거를 요구한다. 그는 손오공를 자신의 병사 전체 대대와 동시에 싸우게 하고, 그 사이어인은 땀 한 방울도 흘리지 않고 단 한 대의 피해도 입지 않으면서 그들을 모두 제압한다. 왕은 충분히 인상을 받아 그들의 임무를 지원하기로 동의하며, 팬지의 손까지 제안하는데, 손오공는 이미 아내와 두 명의 아들이 있다고 무심코 언급하며 이를 거절한다.

카단은 일행에게 마족 계 차원을 제공하고 첫 번째 타마가미로의 여행을 위해 물자를 배에 실으라고 지시한다. 신은 카단이 베지터, 부르마, 피콜로를 작동하는 핀 번호 없이 마계에 도달하도록 도울 수 있는지 묻고, 왕은 하이비스를 보내어 그들을 데려오게 한다. 팬지는 임무에 참여할 것을 주장하며 비정상적인 양의 짐을 배에 실는다. 그러나 이륙 직후 엔진이 사그라들고 비행기는 땅으로 추락한다.