A Devastating Wish

Uub를 데리고 Lookout에서 훈련하기 위해 떠난 지 5년 후, Goku는 그들 아래의 구조 전체를 흔들어 버리는 격렬한 대련으로 자신의 제자의 교육을 마친다. 이제 노련한 전사가 된 Uub는 자신의 스승에게 감사를 표하고 집으로 돌아간다. 항상 배고픈 Goku는 드디어 Chi-Chi에게 돌아갈 시간이 되었다고 결심한다.

같은 시간에 Emperor Pilaf와 그의 충직한 추종자들 Mai와 Shu가 자신들만의 목표를 가지고 Lookout에 도착한다. 그들은 Black Star Dragon Balls를 찾아냈으니, 이는 지구에 속한 대응물보다 훨씬 더 강력한 고대의 구체들이다. Pilaf는 마침내 세계 지배의 꿈을 꾸며 Ultimate Shenron을 소환한다.

Pilaf가 소원을 말하려는 순간 Goku가 장면에 나타난다. 자신의 옛 숙적을 알아본 Pilaf는 분노에 휩싸여 Goku가 다시 아이였으면 좋겠다고 외친다. 의도에 무관심한 Ultimate Shenron은 이 부주의한 말을 들어준다. 순간, Goku는 12살 어린 몸으로 축소된다.

Black Star Dragon Balls는 행성 전역이 아니라 우주 전체에 흩어진다. Dende는 지도를 위해 King Kai에게 연락하고, 소식은 더욱 나빠진다. 이 변신에 대한 간단한 해결책은 없다.

자신의 곤경에 대해 이상하게도 명랑한 Goku는 자신의 작은 남편의 모습에 Chi-Chi가 무너지는 집으로 향한다. 가족은 상황을 이해하기 위해 서둔다. Gohan은 자신의 아버지에게 계획을 추궁하지만, Goku는 아무 계획이 없다.

King Kai는 끔찍한 계시로 방해를 한다: Black Star Dragon Balls가 1년 안에 지구로 반환되지 않으면, 행성에 축적된 부정적 에너지가 폭발을 일으킬 것이다. 위험은 이상할 수 없으며, 우주 전역에 흩어진 일곱 구체를 회수하기 위한 경쟁이 공식적으로 시작되었다.