
Goku, Trunks, Pan이 우주 전역에서 Para Brothers를 쫓아 도난당한 Dragon Ball을 되찾으려 하지만, 바위 행성 Beehay의 동굴 미로로 유인된다. 형제들은 구체를 Planet Luud의 Cardinal Mutchy Mutchy에게 전달하고 두 번째 구체를 훔치도록 파견된다.
Bon Para가 훔친 육성 Black Star Dragon Ball을 되찾기로 결심한 Goku, Trunks, Pan은 우주 전역에서 도둑의 우주선을 추격한다. 세 명의 기이한 외계인 Para Brothers는 소행성 지역을 헤치고 황량한 행성 Beehay 아래로 내려가며 복잡하게 꼬인 동굴 시스템으로 가득한 곳으로 그들을 몰아간다.
Para Brothers는 지형을 잘 알고 있으며 이를 자신들에게 유리하게 활용한다. 그들은 Saiyans을 미로 깊숙이 유인한 후 숨겨진 통로를 통해 빠져나가고, Goku, Trunks, Pan을 어둠 속에서 방향 감각을 잃고 길을 잃은 채로 남겨둔다.
Para Brothers는 Planet Luud로 돌아와 도난당한 Dragon Ball을 신비로운 Lord Luud의 광신도인 Cardinal Mutchy Mutchy에게 제시한다. Cardinal은 그들에게 보상하는 대신 분노한다. 그는 Saiyans이 자신들의 우주선에 두 번째 Dragon Ball을 소유하고 있음을 알고 있으며, 형제들이 그것도 회수할 것을 요구한다.
Cardinal의 위협은 섬뜩하다: 실패하면 인형으로 변하게 되며, 이는 그가 이미 불순종한 추종자들에게 내린 벌칙이다. 공포에 질린 Para Brothers는 따를 수 없이 순응한다.
Beehay로 돌아온 Para Brothers는 Mouma라고 불리는 거대한 벌레 같은 생물 4마리가 동굴 벽에서 공격할 때 Goku와 다른 사람들을 발견한다. 이 괴물들은 거대하고 공격적이며, Saiyans을 좁은 터널에 몰아넣는다.
Para Brothers는 혼란을 틈타 Grand Tour Spaceship에 몰래 탑승하여 두 번째 Dragon Ball을 찾는다. 이 에피소드는 팀이 지하에서 생존을 위해 싸우는 동안 그들의 적들이 머리 위에서 자신들의 우주선을 약탈하며, 양쪽 전선에서의 대치 상황을 예고한다.

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