
Goku와 Trunks는 깨어난 Lord Luud, 거대한 힘을 가진 기계 변종을 마주한다. 뛰어난 기술은 없지만 막강한 힘을 지닌 이 존재 뒤에는 신비로운 Dr. Myuu가 진정한 주모자로 드러나며, 그는 Luud를 완전히 작동하게 하기 위해 Pan을 희생하도록 Dolltaki에게 명령한다.
Lord Luud는 Goku와 Trunks 위로 우뚝 서서 엄청난 힘을 방출한다. Dolltaki는 요새 안으로 도망치고 Luud는 Saiyan들이 뒤를 쫓는 것을 막는다. Goku가 기계를 놀려서 관심을 끌지만, 그의 Kamehameha는 거인을 간신히 움찔하게 할 뿐이다. Luud는 두 Saiyan을 땅에 내던지고 거대한 발로 그들을 누른다.
극한에 내몰린 Goku와 Trunks는 모두 Super Saiyan으로 변신하여 결합된 힘으로 Luud를 밀어낸다. 압도적인 힘에도 불구하고, 기계는 어설프게 싸워서 자신의 능력을 제대로 발휘하지 못한다. Goku는 그 생물이 엄청난 순수 힘을 가지고 있지만 그것을 사용하는 방법을 모른다고 지적한다.
요새 안에서, Dolltaki는 자신의 최신 인형인 Pan으로 옷 갈아입기를 하며, 그녀를 수집품처럼 대한다. 한 통신이 그를 숨겨진 방으로 끌어당기고, 거기서 화면에는 Luud를 설계하고 먼 곳에서 전체 작전을 지휘하는 뛰어나고 냉혹한 과학자 Dr. Myuu의 얼굴이 나타난다.
Dr. Myuu는 Luud를 너무 일찍 깨워서 Dolltaki를 꾸짖는다. 기계는 활성화되었을 때 완전한 힘을 가지지 못했으며, Saiyan들이 그 약점을 이용하고 있다. Goku와 Trunks가 기본 형태로 되돌아간 후에도, 그들은 Luud의 지능적으로 싸우지 못하는 무능함 덕분에 계속해서 그것을 능가한다.
Dr. Myuu는 Pan 안에서 깨어난 탁월한 힘을 감지하고 Dolltaki에게 그녀를 Luud에게 먹이도록 명령하여 기계가 완전한 능력으로 진화하게 한다. Dolltaki는 거부하며, 자신의 가장 좋아하는 인형과 헤어질 의사가 없다. 그의 반항은 큰 대가를 치른다. Dr. Myuu는 Dolltaki를 인형으로 변환하고, 그와 Pan 모두를 Lord Luud에게 흡수하게 한다.
희생은 효과를 본다. Luud는 에너지로 급증하며, 그 움직임이 날카로워지고 그 힘이 Goku와 Trunks 혼자서는 극복하지 못할 수도 있는 수준까지 올라간다. 막 뒤의 주모자가 자신의 수를 펼쳤고, Saiyan들은 이제 Machine Mutant를 그 무서운 완전한 능력으로 마주하려고 한다.

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