
지연된 10배 Kamehameha가 Golden Great Ape Baby Vegeta를 격추시키며 전장의 균형을 맞춘다. Kibito Kai는 Kami's Lookout에서 Sacred Water를 회수하여 Dende, Mr. Popo, Trunks를 Baby의 조종에서 해방시킨다. Bulma는 Blutz Wave Generator로 Baby를 재충전하고 Goku는 남은 힘에 대해 허세를 부린다.
37화는 두 전투원이 모두 흔들리는 장면으로 시작된다. Goku의 앞선 10배 Kamehameha는 마침내 지연 효과를 발휘하여 Golden Great Ape Baby Vegeta를 지면에 내팽개친다. 어느 쪽 전투원도 다음 라운드를 준비할 여력이 거의 남아있지 않다.
Kai의 Sacred World에서 Old Kai는 자신의 계획 다음 단계를 드러낸다. Kibito Kai는 지구의 Kami's Lookout로 이동하여 Baby의 기생 알을 어떤 숙주에서든 제거할 수 있는 Sacred Water를 회수해야 한다. Kibito Kai는 Lookout으로 순간이동하며, 감염된 Dende와 Mr. Popo를 만난다. 잘못된 병을 집는 것을 포함한 짧은 수색 후, 그는 진정한 Sacred Water를 찾아내고 즉시 Lookout의 두 수호자에게 사용하여 Baby의 통제에서 그들을 해방시킨다.
Sacred Water를 손에 들고 Kibito Kai는 Planet Plant로 향한다. 그의 첫 번째 목표는 Trunks이며, 그는 거룩한 액체의 투여를 받고 Baby의 영향에서 벗어나며 소유 기간 동안 일어난 어떤 일에 대한 기억도 없다. Kibito Kai는 빠르게 그에게 상황을 설명한다; Baby는 Vegeta의 몸을 조종하고, 행성의 거의 모든 사람이 감염되었으며, Goku는 간신히 버티고 있다.
Kibito Kai는 Trunks에게 Golden Great Ape Baby Vegeta를 바쁘게 두는 동안 자신이 Gohan과 Goten을 해방하러 나아가기를 요청한다. 시간은 흐르고 있으며, 해방된 모든 Saiyan은 실제 반격을 시작할 수 있을 때까지 집단을 더 가깝게 가져온다.
Goku와 Baby Vegeta는 모두 전장에서 거의 움직이지 않은 채 누워있으며, 그들의 거대한 충돌은 그들을 거의 바닥까지 소진시켰다. 싸움이 상호 탈진으로 끝날 수 있을 것 같지만 Bulma가 개입한다. 그녀는 Blutz Wave Generator를 수리하고 재활성화하여 그 빔을 Golden Great Ape Baby Vegeta에 직접 겨냥한다. 집중된 에너지가 그의 몸에 흘러들어가 그를 완전한 전투 능력으로 복원한다.
여전히 등을 대고 누워있는 Goku는 자신감의 기운을 풍기며 자신의 힘을 회복했다고 가장한다. 실제로 Baby의 앞선 Super Galick Gun은 그를 극도로 약하게 남겨두었다. 허세는 시간을 벌지만, 완전히 재충전된 Golden Great Ape 상대로는 시간이 Goku가 더 이상 가질 수 없는 유일한 것일 수 있다.

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