손오공와 베지터는 크리링을 만나는데, 인조인간 18호이 치치에게서 들은 바에 따르면 일행이 우주에서 소풍을 가기로 했다고 했다. 오해를 풀고 난 후, 그들은 5인 팀의 남은 두 자리를 채울 누구에 대해 논의한다. 손오공는 부우와 피콜로를 제안한다. 베지터는 손오반으로 맞서지만, 손오공는 그의 아들이 학업에 집중해 왔고 전투 상태가 좋지 않다고 지적한다.
부우는 처음에 비루스를 혐오한다고 해서 참여를 거부하지만, 손오공는 슈퍼 드래곤볼의 소원으로 미스터 사탄에게 주겠다고 약속해서 그를 설득한다. 비루스의 행성에서 위스는 비루스에게 토너먼트 수락에 대한 그의 동기에 대해 질문하며, 더 깊은 예감을 암시하지만 비루스는 회피한다. 둘은 신비한 모나카를 영입하기 위해 출발한다.
지구로 돌아오면, 손오천과 트랭크스는 자원하지만 베지터는 그들의 합체 기술이 규칙을 위반할 것이고 개별적인 강력함이 부족하다는 이유로 거절한다. 일행은 손오반과 훈련 중인 피콜로를 찾아 나메크 성인을 다섯 번째 멤버로 영입한다. 손오반은 토너먼트 당일 비즈니스 회의가 있어 참여할 수 없다. 명단이 확정되면, 손오공는 정신과 시간의 방 내에서 3년간 훈련할 것을 제안하고, 베지터는 손오공가 어떤 우위를 얻지 못하도록 하겠다며 동의한다.
손오천과 트랭크스에 대한 베지터의 거절은 의미심장하다. 그는 단순히 합체이 규칙에 위반된다고 말하지 않고, 그들이 개별적으로 충분히 강하지 못하다고 무뚝뚝하게 말한다. 이는 보통 감정적 솔직함을 회피하는 아버지로부터의 드문 정직한 평가의 순간이다. 소년들은 나이가 아닌 그들의 잠재력과 우주 간 토너먼트의 위협 수준 사이의 격차로 인해 선발되지 않는다.
손오반의 부재는 마찬가지로 중요하다. 그의 변명인 비즈니스 회의는 그의 우선순위가 어디로 이동했는지에 대해 많은 것을 말해준다. 한때 지구의 운명을 손에 쥐고 있던 전 어린 전사는 이제 업무 의무에 미룬다. 그것은 손오반이 그의 전투 뿌리에서 얼마나 멀어졌는지에 대한 조용하지만 명확한 논평이다.
이 에피소드는 우주 7 명단을 5명으로 완성한다: 손오공, 베지터, 피콜로, 부우, 모나카. 팀은 이미 불리한 상황에서 운영되고 있지만, 아직 관객은 이를 모른다. 모나카에 대한 비루스의 비밀과 부우가 실제로 협력할지에 대한 모호한 질문은 표면적 자신감 아래 의심을 심어준다. 정신과 시간의 방는 훈련 도구로 돌아오며, 손오공와 베지터에게 실제 시간 3일 동안 3년간의 스파링을 제공한다.

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