Goku's Ancestors

Bubbles를 잡은 후, King Kai는 Goku에게 다음 과제를 제시한다; 번개처럼 빠른 메뚜기인 Gregory를 거대한 무게추 망치로 머리를 내려쳐야 한다. 이 과제는 Bubbles를 잡는 것보다 훨씬 더 어려운 것으로 드러나는데, Gregory는 믿을 수 없는 속도로 공중을 날아다닌다.

식사 시간 동안, King Kai는 Saiyan 종족의 어두운 역사를 공유한다. 그는 Goku에게 Saiyan들이 Planet Vegeta의 유일한 다른 인형 종족인 Tuffle을 전멸시켰고, 그 후 전체 행성들을 다른 종족들에게 재판매하기 위해 정소한 성간 정복자들로 떠올랐다고 말한다. 그들의 제국은 Planet Vegeta가 파괴되면서 끝났으며, 4명의 생존자만 남았다. 자신의 종족의 잔인한 과거를 알게 된 Goku는 집중된 강렬함으로 가득 차게 되고, 새로워진 결의로 Gregory를 향해 날아간다.

Lookout에서는 Krillin, Tien, Yamcha, Chiaotzu, 그리고 Yajirobe가 Kami 아래에서의 수련을 완료하며, 모두 Guardian의 전투력을 넘어섰다. 그들은 지구에서 독립적으로 계속 수련하기로 결정한다. 2주 후, Goku는 마침내 Gregory를 맞친다. Kame House에서는 Master Roshi의 요청에 따라 Fortuneteller Baba가 자신의 수정 구슬을 들여다보고 오싹한 진실을 발견한다; 지구는 미래가 없다. Saiyan들이 하루 남았다.

King Kai는 Saiyan들이 Tuffle을 파괴하고 그들의 모행성이 파괴되기 전에 행성 정소 용병단이 되었으며, 4명의 생존자만 남겨졌다는 것을 이야기한다. 이 계시는 Goku에게 곧 만나게 될 적들에 대한 통찰력을 제공한다.

Lookout의 Z Fighters들은 1년의 수련을 마치고 흩어져 스스로 자신의 기술을 연마하기 위해 계속한다. Goku는 마침내 망치로 Gregory를 맞치는 데 성공하고, 다음 수련 단계인 Kaio-ken 기술을 열어제낀다. 에피소드는 Fortuneteller Baba가 그 행성이 미래가 없다고 선언하면서 음산한 음조로 마무리된다.

이 에피소드는 모든 준비를 결론에 이르게 함으로써 수련 호를 Saiyan 전투로 연결한다. Saiyan-Tuffle 전쟁의 애니메이션 독점 역사는 중요한 세계관을 제공하며, Fortuneteller Baba의 불길한 환상은 일어날 갈등에 대한 분위기를 조성한다.