
손오반이 대원숭이로 변신하여 베지터를 거대한 몸으로 짓누른다. 크리링이 마무리 공격을 시도하자, 손오공은 정신 통신으로 자비를 호소하며 역사의 흐름을 바꾸고, 사이어인 왕자가 지구를 살아서 탈출할 수 있게 해준다.
야지로베가 베지터의 등에 치명적인 베기를 날리며, 손오공에게 필요한 틈을 만들어준다. 절박한 도박을 거는 손오공은 어눈 상태의 손오반에게 하늘의 Power Ball에서 방출되는 Blutz Waves를 보도록 지시한다. 손오반은 명령에 따르며 거대한 대원숭이로 변신하기 시작하고, 베지터는 당황하며 이를 막으려 한다.
손오반은 반은 인간이기에 순수 사이어인보다 대원숭이 상태에서 약간 더 많은 의식을 유지하며, 손오공은 자신의 아들의 공격을 베지터를 향하도록 유도한다. 사이어인 왕자는 남은 모든 에너지를 집중하여 손오반으로부터 도망치고 꼬리를 자르려 한다. 결국 Destructo Disc를 사용하여 성공하지만, 손오반의 거대한 몸이 그의 위로 직접 떨어지며 소년이 정상 크기로 축소된다. 이 마지막 충격은 베지터를 완전히 박살낸다.
간신히 살아있는 베지터는 우주선의 귀환 신호를 활성화한다. 크리링은 야지로베의 카타나를 들고 그를 가로막으며 필살의 일격을 날릴 준비를 한다. 하지만 손오공은 정신 통신으로 그를 막으며, 베지터를 죽이는 것은 단지 사이어인이 추구하는 폭력을 따라하는 것일 뿐이라 주장한다. 그는 자비와 사랑의 씨앗을 베지터의 마음에 심고 싶으며, 시간이 지남에 따라 그것이 자라날 것이라 믿는다. 그는 또한 자신의 사이어인 혈통이 미래의 재경기를 갈망한다고 인정한다. 크리링은 마지못해 베지터를 놓아주고, 상처를 입은 왕자는 복수를 맹세하며 우주선이 우주로 날아간다.
손오공의 자비 호소는 드래곤볼 역사에서 가장 중대한 순간 중 하나이다. 베지터를 살려두는 것은 이후 모든 일을 촉발한다: 나메크로의 경주, 프리저와의 전투, 그리고 결국 베지터가 악당에서 가장으로, 마지못한 영웅으로 변신하는 긴 여정이다.
Funimation 더빙은 주목할 만하게 손오공의 동기를 다시 쓴다. 원래 일본어 버전에서 손오공은 재경기를 원하기 때문에 주로 베지터를 살려준다. 더빙은 베지터에게 친절을 드러내 보이는 것에 관한 더 연민적인 대사를 만들어내며, 영어 버전 전체에 걸쳐 지속되는 손오공의 근본적으로 다른 특성화를 만든다.
베지터가 언젠가 자비를 보이고 다른 사람들을 위해 자신을 희생할 수도 있다는 손오공의 예언은 결국 부우 사가의 "Final Atonement"에서 현실이 되며, 베지터는 자신의 가족을 보호하려다 자폭한다. 이 결말은 수백 개의 에피소드에 걸쳐 나타나며, 이 자비의 순간을 시리즈의 가장 위대한 장기 서사 투자 중 하나로 만든다.
사이어인 사가는 여기서 끝나며 황폐해진 지구와 흩어진 캐스트로, 나메크로의 여정을 위한 무대를 마련한다.

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