
Garlic Jr.가 Dead Zone에서 탈출하여 Spice Boys와 함께 Kami's Lookout를 장악하고, Kami와 Mr. Popo를 작은 병에 갇힌다. 지구의 수호자가 감금되자, Garlic Jr.는 Black Water Mist를 풀어 모든 인류를 노예화한다.
Namek 전투 이후 아직도 행방불명인 Goku로 인해 지구의 삶은 편안한 리듬을 되찾았다. Gohan은 Chi-Chi의 감시 아래 낚시와 공부에 하루를 보내고, Krillin은 명랑하고 다소 순진한 Maron이라는 여자친구를 사귀게 된다. Kame House에서 열리는 Turtle의 생일 파티 초대장이 일행에게 축하할 무언가를 주지만, Chi-Chi는 Gohan이 참석하는 것을 단호히 거부한다.
구름 훨씬 위에서는 완전히 다른 대화가 펼쳐진다. Kami는 Yunzabit Heights의 얼어붙은 황야에서 Piccolo를 찾아가 자신의 옛 분신이 지구의 다음 수호자가 될 수 있을 만큼 충분히 변했다고 감지한다. Piccolo는 거절하지만 명상 중에 경험한 어두운 환상을 Kami에게 경고한다. 그 경고는 거의 즉시 현실이 된다.
Kami가 자리를 비운 사이, Garlic Jr.와 그의 정예 부대 Spice Boys가 Lookout를 습격한다. Dead Zone에서 순수한 의지력과 불멸의 인내로 탈출한 Garlic Jr.는 즉시 행동을 개시한다. Mr. Popo는 작아져 유리병에 봉인되고, Kami가 침입자들에게 맞서러 돌아왔을 때 같은 운명을 겪는다. 지구의 수호자가 무력화되자, Garlic Jr.는 Black Water Mist를 개봉한다. 행성의 모든 생명체를 자신의 충성스러운 종으로 만들 수 있는 사악한 기운이다.
이 프리미어 에피소드는 많은 양의 설정을 담고 있으며 효율적으로 처리한다. Dead Zone 영화 회상장면들은 영화를 보지 못한 시청자들을 위해 Garlic Jr.를 빠르게 소개하면서 동시에 위험성을 강조한다. 이것은 이미 불멸을 달성하고 한 번 행성을 거의 소비한 악당이다. 그의 귀환은 자의적이기보다는 정당한 것 같고, 공허 속에서도 죽을 수 없다는 그의 능력과 직접 연결되어 있다.
Kami가 Piccolo에게 수호자의 역할을 제안하기로 한 결정은 미묘하지만 의미 있는 캐릭터 표현이다. 이는 완전한 악당에서 마지못한 보호자로의 Piccolo의 진화를 인정하며, 이후 호에서 엄청나게 중요할 그들 사이의 더 깊은 유대를 암시한다.
Garlic Jr. Saga는 Dragon Ball Z 역사에서 만화 원작이 전혀 없는 유일한 순수 애니메이션 오리지널 필러 호로서 독특한 위치를 차지한다. Frieza와 Trunks 사가 사이에 배치되어, Goku가 계속 행방불명인 동안 내러티브 연결 역할을 한다. 이 에피소드는 또한 Funimation 더빙의 여러 첫 사례를 기록하는데, 상징적인 Rock the Dragon을 대체하는 "Prelude to Conflict" 오프닝 테마의 데뷔를 포함한다. 이전에 영화에만 등장했던 dragon Icarus는 여기서 TV 시리즈에 처음 등장한다.

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