키드 부우는 절벽 끝에 서 있으며, 침묵하고 있으며 몸을 떨고 있다. 미스터 사탄은 그를 어린애로 무시하지만, 덴데는 교전하지 말 것을 경고한다. 계의 신성한 세계에서, 키비토신는 그의 전임자인 노계왕신에게 마인 부우의 전체 역사를 상세히 설명한다.
500만 년 전, 악의 마법사 비비디는 순수한 파괴의 무기로 키드 부우를 창조했다. 이 생물은 전체 세계들을 멸망시킨 후 계왕들 자신을 향해 돌아섰다. 서쪽 계왕과 북쪽 계왕은 직접 살해당했다. 남쪽 계왕은 용감히 맞서 부우의 팔 하나를 떼어냈지만, 결국 흡수당하며 거대하고 근육질의 형태를 만들었다. 그 형태는 동쪽 계왕을 압도한 후 대계왕이 개입하여 부우를 산산조각 냈다. 부우는 재생하여 대계왕까지 흡수했지만, 온화한 그 노인의 영혼이 괴물의 악을 희석시켜, 결국 바비디가 봉인을 풀었던 뚱뚱하고 어린아이 같은 부우를 만들었다.
노계왕신는 상황의 무게를 깨닫는다. 대계왕의 흡수는 패배이자 동시에 봉인 수단이었다; 그의 친절함은 수백만 년 동안 부우의 최악의 충동을 억눌렀다. 이제 모든 외부 영향이 제거되었으므로, 남은 것은 본래의 생물이다; 비이성적이고, 탐욕스럽고, 파괴의 충동 외에는 아무것도 없는 존재이다.
키드 부우는 주변 지형을 평평하게 만드는 날카로운 비명과 함께 힘을 내뿜는다. 그는 캘러미티 블래스터를 지구에 발사하고, 베지터는 이를 튕겨내면서 부우가 적어도 그들과 직접 싸우려고 시도할 것을 요구한다. 악당은 훨씬 더 큰 공격을 충전하는 것으로 응한다; 지구를 10배 이상 파괴할 수 있을 정도로 강력한 공격이다. 손오공는 키드 부우의 의도를 명확히 읽는다; 괴물은 지구를 완전히 파괴하고 단순히 우주 공간에서 재생할 계획이다.
손오공는 베지터에게 자신의 아들들과 피콜로를 잡으라고 말하며 순간이동을 준비한다. 하지만 키드 부우의 공격은 너무 빠르게 도착한다. 혼돈 속에서, 손오공는 미스터 사탄, 덴데, 그리고 비에게만 도달할 수 있다. 그는 순간이동에 집중하려고 노력하지만, 에너지 폭격이 그의 집중력을 깨뜨린다. 최후의 순간에, 키비토신는 그들 옆에 나타나 그 무리를 계의 신성한 세계로 공간이동시킨다.
지구는 폭발한다. 손오반, 손오천, 트랭크스, 피콜로, 천진반, 교쯔, 그리고 행성의 모든 남은 생명체는 폭발로 사망한다. 계의 신성한 세계에서, 베지터는 자신의 자식 대신 개와 인간을 구한 손오공에 대해 분노로 폭발한다. 한때 지구였던 것의 잔해 속에서, 키드 부우는 재형성을 시작하며, 남은 것을 사냥할 준비를 한다. 에피소드 277은 퓨전 편를 종료하고 드래곤볼 Z의 최종 장을 연다.

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