베지터는 기뉴를 두들겨 패기를 낭비하지 않으며, 그는 강력한 사이어인 몸을 점유하고 있음에도 불구하고 손오공의 완전한 잠재력을 여전히 풀 수 없다. 맞고 절망적인 기뉴는 신체 변경 기술을 다시 시도하며, 이번에는 베지터의 몸을 목표로 한다. 심각한 부상에도 불구하고 손오공는 마지막 순간에 광선의 경로로 자신을 던진다. 교환이 역전되고, 손오공는 자신의 몸으로 돌아오며 기뉴는 원래의 상처 입은 형태로 다시 남겨진다.
좌절에도 불구하고 기뉴는 광선을 다시 베지터에게 발사한다. 이번에는 손오공가 근처의 나메크 성인 개구리를 잡아 광선의 궤적으로 던진다. 대장의 의식은 작은 양서류로 전이되어 그의 위협을 가장 굴욕적인 방식으로 영구적으로 종료한다. 프리저의 정예 전투 부대의 지도자는 나메크 성인 평야에서 무력하게 울어대며 축소되며, 자신의 강함을 개발하는 대신 다른 사람의 몸을 훔치는 데 의존한 전사에게 어울리는 끝이다.
이 최종 교환으로 기뉴 특공대 사가는 화려한 방식으로 종료된다. 프리저의 귀중한 부대의 모든 일원이 중립화되었으며, 모두가 두려워하던 실제 대결의 길이 열려 있다: 프리저 자신과의 전투이다.
기뉴 특공대가 중립화되자 베지터는 손오공를 프리저의 우주선 내부의 의료 기계에 배치하여 그의 부상에서 회복하도록 한다. 그는 크리링과 손오반에게 신선한 사이어인 전투 갑옷을 제공하며, 이는 실용적인 제스처이자 그들의 불편한 동맹의 상징 역할을 한다. 그 후 베지터는 지친 수면에 빠지며, 그의 몸은 마침내 며칠간의 지속적인 전투와 거의 죽음의 경험 이후 휴식을 요구한다.
한편 네일은 프리저에 대한 패배를 계속하며, 결국 그의 유일한 목적이 시간을 끌기 위한 것이었음을 드러낸다. 격노한 폭군은 전투를 포기하고 자신의 우주선으로 경주하며, 자신이 속았다는 것을 너무 늦게 깨닫는다.
베지터가 자고 있고 프리저가 여전히 이동 중인 동안 기회를 포착하여 크리링, 손오반, 덴데는 일곱 개의 드래곤 볼을 모으고 나메크 성인 주문을 말한다. 하늘이 어두워지고, 번개가 하늘을 가르며, 폴룽가는 나메크의 영원한 신룡으로 빛나는 구체에서 분출한다. 지구의 신룡과 달리 폴룽가는 세 가지 소원을 들어줄 수 있는 거대하고 근육질의 신룡이다.
시간이 흐르고 있다. 베지터와 프리저 모두 신룡의 존재를 감지할 것이며, 지구인들은 둘 중 누구도 도착하기 전에 자신의 소원을 사용하는 방법을 빠르게 결정해야 한다. 생각하는 모든 순간은 이 기회를 영원히 잃는 것에 더 가까워지는 순간이다.

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