자신의 동료들을 찾아 나메크의 풍경을 헤매던 피콜로는 프리저와의 싸움으로 치명상을 입은 네일을 발견한다. 최장로의 수호자 네일은 피콜로에게 놀라운 무언가를 제안한다: 나메크 성인 융합. 자신들의 존재를 하나로 합침으로써, 네일의 힘과 전투 경험은 피콜로의 힘을 몇 배로 증폭시킬 것이다. 피콜로는 잠시 망설이지만 결국 동의하며, 융합은 찬란한 빛의 섬광 속에서 일어난다.
그 결과는 놀라웠다. 피콜로의 전투력은 혼자서는 절대 도달할 수 없는 수준으로 급증한다. 자신의 개성과 기억을 유지하면서도 네일의 힘, 전투 지식, 나메크 성인 기술에 대한 이해를 얻는다. 이 행성에 도착한 이후 처음으로, 피콜로는 프리저에 맞서 진정으로 설 수 있다는 느낌을 받는다. 새로운 목적과 자신의 동료들을 보호하려는 타는 듯한 결의를 가지고 전장을 향해 나아간다.
이 융합은 피콜로라는 캐릭터에게 있어 중추적인 진화를 나타낸다. 한때 지구가 알던 최고의 악당이었던 그가 이제 나메크의 가장 위대한 영웅 중 한 명과 하나가 되고 있다. 그 상징성은 강력하다: 같은 종족 출신의 두 전사가 공동의 적으로 인해 하나로 합쳐져 둘 다 혼자서는 이룰 수 없는 무언가가 되는 것이다.
전장으로 돌아온 프리저는 첫 번째 형태로 베지터, 손오반, 크리링, 덴데와 마주한다. 소동은 긴장되어 있지만 제한적이었는데, 베지터가 프리저를 사이어인 종족과 초사이어인 전설을 두려워한다고 조롱할 때까지다. 그 모욕은 신경을 건드리고, 프리저는 그동안 억제해온 힘을 드러내기로 결정한다. 몸이 부풀어오르고 뒤틀리면서 두 번째 형태로 변신하고, 전투력을 백만 이상으로 치솟게 한다.
변신은 본능적이고 불안한 장관이다. 뼈가 부러지고 재형성되며, 근육이 자연스러운 비율을 초과하여 불룩해지고, 폭군의 이미 위협적인 존재감은 진정으로 악몽 같은 무언가가 된다. 잠시 전 자신들의 입지를 지키던 전사들은 이제 자신들이 마주친 모든 것을 왜소하게 만드는 힘을 가진 생물에 직면한다.
새로운 형태에서, 프리저는 자신의 우월성을 보여주기 위해 파괴적인 데스 Storm을 풀어놓은 다음, 살의를 가지고 덴데를 향해 날아간다. 크리링은 어린 나메크 성인을 해로부터 밀어낸다. 하지만 대신 프리저의 손아귀에 잡혀 크리링은 뿔에 꿰뚫려 전리품처럼 공중에 들어올려진다.
이 행동은 의도적으로 잔혹하며, 남은 전사들을 공포에 떨게 하고 저항의 모든 희망을 부숴버리도록 설계되었다. 크리링의 비명은 전장을 가로지르며 친구들은 공포로 지켜보며, 피범벅인 이미지는 분명하고 치명적인 메시지를 전한다: 프리저의 두 번째 형태는 첫 번째에서 암시했던 수준의 잔인함으로 작동한다.

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