
필라프가 밀폐한 관찰실에 갇혀 있고 일출까지 빠져나갈 길이 없자, 손오공은 할아버지 손호반을 죽인 괴물에 관한 이야기를 차분하게 나눈다. 소년이 하늘을 향해 눈을 들 때, 그 오래된 비극이 성에 위에 매우 현실적인 형태로 갑자기 나타난다.
필라프의 유리 관찰실 안에 갇힌 집단에게 아침은 너무나 늦다. 부르마, 야무차, 우롱, 푸아르, 손오공은 모든 틈새를 노려보지만 허점을 찾지 못한다. 밖에서 필라프 황제, 마이, 슈는 만족스럽게 자리를 잡으며 사막의 햇빛이 일출이 오면 관찰실을 오븐처럼 달궈버릴 것이라고 확신한다. 분위기는 체념적이고 조용하지만, 푸아르가 우연히 위를 향해 성 안뜰 위에 떠 있는 거대한 보름달을 발견한다.
보름달의 모습은 손오공으로 하여금 처음으로 진정한 의미에서 그의 할아버지에 관해 말하게 한다. 그는 특정 보름달이 떠오르는 밤에 그들의 작은 집 주변의 언덕에서 끔찍한 괴물이 나타났고, 그런 밤 중 하나에 손호반이 거대한 무언가 아래 깔려 죽는 모습이 발견되었다고 설명한다. 손오공은 의심이나 슬픔 없이 담담하게 그것을 말한다. 왜냐하면 그는 자신이 그 생물을 본 적이 없고 그것을 만난 기억도 전혀 없기 때문이다.
소년이 말하는 동안 다른 사람들은 점점 조각을 맞춰나간다. 공격의 시간, 손오공이 항상 지고 다니던 꼬리, 그리고 살인이 일어날 때마다 그가 항상 깊이 잠들어 있다는 사실이 그러하다. 부르마와 야무차는 손오공 자신이 괴물이라는 것을 이해하며 얼어붙고, 그들은 그에게 하늘을 향해 보지 말도록 애원한다. 이미 너무 늦었다. 소년은 자신의 머리를 빛나는 보름달 쪽으로 향한다.
순간 아무것도 일어나지 않으며 모두는 숨을 쉴 용기를 얻는다. 그러자 손오공의 눈동자가 확대되고, 그의 몸이 부풀어오르고, 털이 팔다리에 솟아나고, 그는 거대한 거대원숭이로 변한다. 필라프와 그의 부하들은 거대한 생물이 성의 천장을 부수며 직진하는 소음에 깨어난다. 이는 밤을 통제하는 것이 누구인지에 대한 모든 의문을 종식한다.
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