만화

야생의 산 소년 손오공이 신기한 원구를 찾는 도시 소녀 부르마와 충돌한다. 손오공은 부르마를 만나 차를 잃고 동행자를 얻으며 익룡과 싸우며, 전체 시리즈를 정의하는 모험을 시작한다.

부르마는 주머니 크기의 집을 꺼내고 야생의 새로운 동행자를 문명화하려고 한다. 손오공은 첫 번째 욕조, 첫 번째 침대, 그리고 꼬리 없는 첫 번째 여자를 숲의 매우 어색한 밤을 지나며 만난다.

길을 잃은 바다 거북이 손오공의 캠프에 들어와 집으로 가는 것을 도와달라고 간청한다. 바다로의 우회는 잔켄 주먹(가위바위보 주먹), 거대한 곰 산적, 그리고 실제로 외모보다 훨씬 많은 것으로 판명된 껍데기 속 신비한 늙은 남자를 소개한다.

이상한 늙은이는 무천도사로 자신을 드러내고 두 가지 불가능한 보상을 제공한다. 손오공을 위한 마법의 비행 구름과 부르마를 위한 3번째 드래곤볼. 3일 후 길은 의심스럽게 조용한 마을로 이어진다.

아루 마을의 빈 거리는 변신하는 위협을 숨기고 있다. 또 다른 드래곤볼을 얻기 위해 손오공은 결혼 가운을 입고 미끼로 입으며 도시를 무섭게 하는 생물은 마침내 그것의 참된 얼굴을 드러낸다.

우롱의 변신 속임수가 시간을 다해가면서 손오공이 공황 상태에 빠진 돼지를 아루 마을을 통해 쫓아다닌다. 소위 악마라고 불리던 것은 훔친 소녀들이 호화롭게 살고 있던 게으른 사기꾼일 뿐이다.

프라이팬산으로의 여행은 3인 팀을 타는 듯한 디아블로 사막으로 끌고 들어가며, 부르마는 강에서 캡슐을 잃고, 우롱은 이상한 사탕을 먹지 않는 법을 힘겹게 배우고, 야무차라는 10대 산적이 망원경을 통해 그들을 발견한다.

야무차는 여행객들을 매복하고 손오공과의 첫 번째 진정한 싸움을 얻으며, 할아버지의 이름이 산적의 전면적인 관심을 얻는다. 푸아르와 우롱은 그들의 변신 학교 시절부터 오래된 불화를 해결한다.

우롱의 캡슐 집은 그 집단에게 편한 밤을 제공하지만 도청하는 산적, 마약이 든 주스, 그리고 타올만 입은 부르마는 저녁을 속임수와 착각된 정체로 변환시킨다.

새로운 날은 하우스 왜건에 대한 새로운 공격을 가져오고, 야무차의 로켓 공격이 손오공의 순수한 힘에 대항하지 못한 후, 수치심을 느낀 산적은 전술을 바꾸고 여행자들과 친해져서 최후의 드래곤볼을 찾기 위해 추적하기로 결정한다.

야무차의 빌린 자동차를 타고 출발한 지 사흘 후, 손오공, 부르마, 우롱은 마침내 불타는 화산산의 언덕에 도달한다. 헬멧을 쓴 전사 소녀가 야무차에게 자신을 가혹하게 드러내고, 공포스러운 우왕은 손오공과 누구도 실현할 수 없을 정도로 더 깊은 연결 고리를 가지고 있다.

이상한 거래가 손오공과 우왕의 딸을 디아블로 사막을 가로질러 먼 거북이집으로 솟아오른다. 그 과정에서 치치는 은밀한 짝사랑을 키우고, 야무차는 위험한 약점을 배우며, 거북 은사는 만화에서 처음으로 이야기에 등장한다.

손오공이 치치를 무천도사에게 전달했지만 전설의 반소팬이 부엌 사고로 잃어버렸음을 발견한다. 화산산을 불타는 채로 두려고 하지 않아 늙은 은사는 직접 대응하기로 동의하며, 그의 대가는 향후 몇 년간 그를 정의할 음란한 거래이다.

무천도사는 우왕에게 탐욕을 꾸짖고 마지못해 부르마와의 거래를 종료하며 그 다음 시리즈에서 가장 상징적인 기법이 될 공격을 공개한다. 카메하메하는 처음으로 도착하고 그 데뷔는 그것의 평판이 주장할 만큼 파괴적이다.

손오공은 첫 시도에 카메하메하를 따라 하는 데 성공하고, 무천도사의 제자가 되겠다는 제안을 받아들이며, 우롱의 도움으로 부르마가 약속을 지키려고 애쓰는 모습을 지켜본다. 또한 치치는 손오공이 완전히 이해하지 못하는 결혼 약속을 한다.

여전히 최종 드래곤볼을 찾고 있는 손오공, 부르마, 우롱은 모든 시민이 부르마의 모습에 움직이는 마을로 들어간다. 변장으로 오해를 풀지만 곧 토끼 귀를 가진 두 깡패가 나타나 관심을 요구하므로 손오공은 주먹으로 응한다.

토끼 집단의 보스인 당근 괴물이 위험한 속임수를 들고 나타난다. 한 번의 접촉만으로 누구든지 당근으로 변환시킨다. 부르마가 농산물로 변환되자 손오공, 야무차, 푸아르는 저주를 뒤집기 위해 노력을 합쳐야 한다.

신비한 적이 버섯 숲에서 집단을 매복하고 그들의 드래곤볼 5개를 가지고 도망친다. 도둑을 추적하면 갱은 우주 야망을 가진 자칭 황제가 소유한 우뚝 솟은 성 안의 함정으로 곧장 간다.

필라프의 성 안에 갇혀 갱이 최종 드래곤볼을 빼앗기 위해 가스로 진정되어 자는다. 손오공은 세포벽을 뚫고 시간에 황제가 신룡 셴론을 부르는 것을 지켜본다. 신비한 용은 한 가지 소원을 수여한다.

필라프 황제가 신룡에게 세계 지배를 요청하려는 순간, 우롱이 자신의 소원을 외쳐 황제의 순간을 망친다. 복수심에 찬 필라프는 갱생을 유리 지붕이 있는 오븐에 가두고 사막의 태양 아래에서 구워지도록 남겨둔다.

필라프가 밀폐한 관찰실에 갇혀 있고 일출까지 빠져나갈 길이 없자, 손오공은 할아버지 손호반을 죽인 괴물에 관한 이야기를 차분하게 나눈다. 소년이 하늘을 향해 눈을 들 때, 그 오래된 비극이 성에 위에 매우 현실적인 형태로 갑자기 나타난다.

손오공이 거대원숭이로 변신하면서 필라프의 성은 소유자 주변에서 무너지고 갱단은 탈출을 위해 분전한다. 야무차는 거대한 괴물의 유일한 약점을 찾아야 하는데, 그것은 그 털 아래의 소년을 포함한 모든 사람을 압살하기 전에 그래야 한다.

아침이 필라프가 패배하고, 드래곤볼들이 흩어져 있으며 그들이 다시 깨어날 때까지 기다릴 온 지 1년이 도래한다. 집단은 자신들의 모험이 함께 끝났다는 것을 인식하고, 각자는 소원의 돌이 그들을 다시 부를 때까지 따를 다른 길을 선택한다.

손오공이 무술을 배우기 위해 카메하우스로 향한다. 무천도사는 특별한 조건을 제시하는데, 손오공은 제자가 되기 위해 귀여운 여자를 데려와야 한다. 손오공이 여자를 데려오지만, 무천도사가 원한 것과는 전혀 다른 상황이 발생한다.

무천도사는 손오공에게 데려올 여자에 대해 더 구체적으로 말한다. 손오공이 정말 예쁜 동반자를 데려오지만 예상 밖의 반전이 있다. 한편 크리링이라는 짧은 스님이 제자가 되어달라는 요청으로 카메하우스에 나타난다.

손오공과 크리링이 비행구름 뒤에서 여자 사냥을 간다. 금발 도망자가 수류탄으로 무장해 지역 경찰을 광란의 추격으로 이끈다. 한 번의 재채기가 절대적으로 그들이 만나려는 여자에 대해 모든 것을 바꾼다. 두 희망자는 무천도사가 어느 쪽이든 그녀를 사랑할 것이라고 결정한다.

론치가 카메 집에 도착해 로시의 초대를 받아들여 머물며 훈련하기로 한다. 그녀는 수업 중 파리가 코에 닿으면서 다른 인격이 카메 집으로 돌아오는데, 그녀는 기관총을 들고 있으며 자신 앞의 세 낯선 사람을 기억하지 못한다.

무천도사는 전체 가정을 더 큰 훈련 섬으로 옮기고 두 새로운 학생에게 첫 번째 실제 테스트를 준다. 다리가 실제로 얼마나 견고한지 측정하기 위해 직설적인 백미터 스프린트이다. 로시가 자신의 차례에 무엇을 보여주는지 그들이 얼마나 멀리 가야 하는지 분명히 한다.

훈련 섬이 저물어갈 때, 무천도사는 표시된 돌을 정글로 집어던지고 손오공과 크리링에게 30분 안에 찾아오라고 한다. 지는 자는 밥을 먹지 못한다. 체력 훈련으로 시작한 것은 크리링이 더 단순한 경쟁자를 능숙하게 속이려고 하면서 속임수 경쟁으로 변한다.

훈련 섬의 아침은 금발의 런치가 트리거를 쥐고 손오공이 뒤로 물러나면서 시작된다. 그곳에서 무천도사는 자신의 새로운 제자들을 배송 경로를 통해 행진하게 하며, 진정한 무술이 땀, 심부름, 그리고 특정 세계 토너먼트에 관한 이야기와 함께 시작한다는 것을 가르친다.

무천도사는 자신의 제자들을 무자비한 하루 동안 실습, 읽기, 건설, 수영, 그리고 덫이 있는 벌집을 통해 끈다. 해질녘이 되면 늙은 스승은 20파운드 거북이 껍질을 자신의 등에 묶고 조용히 이 고통스러운 일상이 이제 자신의 삶이라고 경고한다.

8개월 동안의 거북 은둔자 훈련이 우유 배달, 무거운 껍질, 불가능한 뛰어오름의 몽타주로 빠르게 지나간다. 무술 대회가 1개월 남았을 때, 무천도사는 소년들을 왜 그렇게 열심히 밀어붙였는지 마침내 드러내고 섬에서 떠난다.

토너먼트 예선 첫 번째 라운드에서 137명의 격투가들이 파파야 섬의 4개 조로 분류된다. 손오공과 크리링은 새로운 무천도사 유파 제복을 입고 링에 올라 무천도사 아래에서의 8개월 수련이 얼마나 뛰어났는지 즉시 증명한다.

제거 라운드가 계속되고 두 무천도사 학생이 자신의 조를 계속 움직인다. 한쪽 뺨에 흉터가 있는 늙은 친구가 손오공과 크리링이 제21회 세계무술대회의 최후의 8강에 표를 매기자 바로 그 그림으로 미끄러진다.

상위 8강이 확보되자, 손오공과 크리링은 메인 대회가 공개되기 전에 오래된 여행 그룹과 재결합한다. 이름으로 그려진 중에는 아무도 전에 본 적이 없는 신비로운 노인 재키 춘이 있는데, 그의 카드 타이밍은 우연이 아니다.

메인 토너먼트가 드디어 시작되며 혐오스러운 첫 경기가 벌어진다. 크리링이 세균대왕이라는 거인 선수와 대면하는데, 세균대왕의 전투 방식은 악취와 분비물 같은 신체에서 나오는 혐오스러운 무기들에 의존한다. 손오공의 한마디 말이 경기를 뒤바꾼다.

제21회 무술대회의 두 번째 예선전에서 야무차는 정체불명의 자키 천과 맞선다. 사막의 도적은 랑팡 권을 포함한 자신의 모든 무기고를 가지고 나오지만, 그 낡은 낯선 사람은 전체 경기장을 놀라게 하는 한 번의 무시하는 제스처로 경기를 끝낸다.

사막의 격투가 남은 말괄량이 란판과의 경기를 맞이하며, 조용한 낯선 사람의 더 깊은 목적을 드러낸다. 영광을 위해가 아니라 자신의 가뭄으로 고통받는 마을이 절실하게 필요로 하는 물을 위해 싸우는 남은 란판의 연극을 보고 자신의 명예가 자신을 배반하지 않도록 경기를 끝낼 방법을 찾아야 한다.

손오공은 마침내 거대한 파충류인 기란과 맞서 토너먼트 무대에 선다. 개시 교환은 작은 격투가를 선호하지만, 기란은 아무도 준비하지 못한 무기로 대답한다. 메리고라운드 검이라는 끈기 있는 물질로 손오공을 완전히 불동상으로 만든다.

기란의 껌에 갇힌 손오공이 비행구름의 도움으로 링으로 돌아온다. 경기 중 손오공의 꼬리가 갑자기 자라나며 모든 것이 달라진다. 두려워한 괴물은 자신이 일반적인 대회 경기를 훨씬 뛰어넘는 것에 직면했다는 것을 깨닫는다.

기란을 이기고 나온 손오공이 주최자의 어리석은 질문에 답한다. 크리링이 신비한 재키 춘을 상대한다. 노인 마스터는 관중을 위해 쇼를 펼친다. 경기가 시작되면 크리링은 오는 주먹을 볼 수도 없다는 것을 안다.

크리링과 재키 춘이 주최자가 따라올 수 없을 정도로 빠르게 교환한다. 자신의 한계로 밀려난 어린 스님은 자신의 상대와 무천도사가 공유한다고 확신하는 한 가지 약점을 악용하는 필사적이고 매우 어리석은 속임수를 사용한다.

링에서 크리링의 더러운 속임수로 튕겨져 나간 재키 춘은 무천도사 유파의 시그니처 기술을 펼쳐 자신을 구한다. 이것은 그의 진정한 정체에 대한 의혹을 자아낸다. 먼지가 가라앉은 후, 야무차는 모두가 생각하고 있는 것을 확인할 증거를 찾기 위해 계속 수색한다.

손오공과 남이 제21회 세계무술대회의 3번째 반경 경기에서 충돌한다. 사막 전사가 소년의 속도에 높은 비행 마무리로 대항하여, 손오공은 현기증이 나고 땅에 들어가는 것 같다. 남의 크로스 암 다이브가 아래로 내려간다.

남의 크로스 암 다이브 아래에 고정되고 최종 카운트를 바라보며, 손오공은 이미 졌어야 할 경기에서 빠져나갈 방법을 만들어내야 한다. 그 뒤에 오는 것은 긴장된 4강전을 전체 토너먼트 브래킷에서 가장 많이 이야기되는 끝내기 중 하나로 바꾼다.

반준결승과 우승전 사이에서, 자키 천은 조용히 가장 감상할 수 있을 한 명의 상대에게 자신의 정체를 밝힌다. 그 후 최종전이 시작되고, 가장한 스승은 자신의 젊은 제자를 맞이하기 위해 나선다.

우승전은 자키 천이 빨리 끝내려고 할 때 열리지만, 손오공은 공중에 있거나 링 밖에 있기를 거부한다. 교환은 전체 경기장을 손오공이 방금 성취한 것에 대해 열린 불신에 얼려버리는 카메하메하 결투를 향해 증가한다.

자키 천은 손오공을 눈멀게 하는 발놀림과 느슨한 취한 비틀거림으로 몸을 지치게 하려고 하지만, 작은 격투가는 준비된 자신의 야생 대답을 가져낸다. 이 장이 끝날 때까지, 두 격투가는 적어도 한 번씩 경기장 문의 옆을 먹었다.

직격탄을 날릴 수 없는 재키 춘은 손오공을 링 중간에 잠들게 만드는 속임수를 사용한다. 관중의 절망적인 외침이 소년을 구한다. 즉흥적인 보 바위 보 게임은 위장한 노인을 숨겨진 큰 수를 펼칠 수밖에 없게 만든다.

재키 춘은 손오공의 할아버지에게 한 번 사용했던 기술을 드러낸다. 2만 볼트의 전기를 링에 날린다. 손오공은 항복 직전이다. 그러나 그의 눈이 위로 표류한다. 파파야 섬 위의 보름달이 완전히 그의 마음을 장악한다.

완전히 변신한 손오공이 천둥 충격 서프라이즈에서 벗어나 토너먼트 경기장을 한 돌씩 파괴하기 시작한다. 잭키 천은 셔츠를 벗고 절대적인 한계까지 파워를 내보낸 후 세상이 본 적 없는 카메하메하를 발동한다.

재키 춘은 최후의 카메하메하가 소년보다는 달을 목표로 했다고 밝힌다. 챔피언십 경기는 둘 다 기력이 거의 남아 있지 않은 상태로 재개된다. 링 아웃 콜 실패로 인해 지친 두 선수는 타이틀을 결정하기 위한 최후의 맨몸 대결로 강제된다.

제21회 무술대회의 절정의 피날레가 도래하면서 자키 천은 밤 하늘에서 달을 지워버리는 그렇게 급진적인 움직임을 날린다. 에너지 비축량이 바닥나고 경기장이 폐허가 된 상황에서, 스승과 제자는 챔피언을 결정할 주먹과 발의 마지막 절박한 교환을 강요받는다.

토너먼트가 끝나고 상금이 이미 손오공의 식욕으로 파괴되며, 친구 집단은 파파야 섬에 함께 웅크려 다음에 일어날 일을 결정한다. 길은 손오공이 그의 할아버지의 드래곤볼 탐색을 향해 킨토운을 가리키면서 갈라지고 새로운 여정이 시작된다.

무술대회가 끝난 몇 주 후, 손오공은 드래곤볼 신호를 추적하다 자신이 들어본 적 없는 사악한 군대를 만난다. 미사일 발사기를 든 멋진 장교가 리본군이 낯선 자가 원하는 것을 가지고 떠나가도록 놔두지 않는다는 것을 가르친다.

손오공이 실버 대령을 태연자약하게 제압한다. 적군의 캡슐 기술을 빌려 새로운 탈것을 타고 빙원으로 날아간다. 머슬 타워의 꼭대기에서 화이트 장군은 이미 자신의 군대에서 도둑질한 소년을 부수는 생각에 침을 흘린다.

착한 낯선 사람에게 구출되어 따뜻해진 손오공은 징글 마을에서 레드리본군이 이미 평화로운 눈 마을의 주민들에게 이빨을 드러냈음을 알게 된다. 자신의 드래곤볼 수색이 갑자기 인질극과 겹쳐지자, 소년은 계곡 위에 우뚝 솟은 거대한 탑을 장악하기 위해 추위 속으로 나간다.

손오공이 머슬 타워에 초대받지 않은 채 걸어들어 하층의 수비병들을 종이인 것처럼 씹어낸다. 그를 위해 기다리고 있는 것은 조금 더 까다로운 메탈리트론이라는 거대한 갑옷 전사이며, 그의 첫 번째 반격은 드디어 소년에게 걱정할 이유를 준다.

메이저 메탈리트론은 단순한 우둔한 괴수 이상으로 판명된다. 입에서 발사되는 미사일, 발사되는 주먹, 손오공을 벽에 튀게 할 만큼 강한 펀치가 젊은 격투가를 지금까지 이 예기치 않은 악몽을 위해 자신의 가장 강력한 공격을 소환하게 한다.

손오공이 또 다른 계단을 올라가 무술탑 내부에 펼쳐진 울창한 숲을 발견하고, 자신의 투명화 기술이 무적이라고 주장하는 거만한 닌자와 만난다. 무라사키 닌자는 소박한 시골 소년을 감동시키기 어렵고 숨기기는 더욱 불가능하다는 것을 빠르게 깨닫게 된다.

손오공과 닌자 무라사키는 근육 탑 내부에서 자신들의 결투를 황당한 결론으로 가져간다. 좌절한 닌자는 카타나 검술, 돌아오는 부메랑 칼날, 그리고 특화된 다다미 방어를 순환하지만, 전체 농담은 달리 완전한 방에서 한 개의 빠진 반 다다미 바닥에 달려 있다.

닌자 무라사키는 자신의 트릭 가방을 더 깊이 파고들며, 피라냐가 가득한 물을 뛰어다니고 한 번에 5명의 동일한 공격자로 분할된다. 모든 속임수가 손오공에게 실패할 때, 절망한 닌자는 마침내 거대한 인공인간 8호를 깨워 그를 위해 일을 완료한다.

리본군의 거대한 인공인간은 아무도 해치려 하지 않으며, 손오공과 자신이 하찬이라고 별명을 붙인 온화한 거인 사이에 기묘한 우정이 생긴다. 그들은 함께 머슬 타워 깊숙이 들어가지만 화이트 장군이 그들을 비밀 바닥으로 떨어뜨린다.

손오공과 하찬이 머슬 타워의 밀폐된 5층에 안전하게 착륙한다. 화이트 장군이 분홍색의 고무질 부용을 풀어놓는다. 주먹은 해롭지 않게 가라앉는다. 발차기는 튕겨나간다. 근거리 카메하메하도 거대한 흔들이에 흠집을 낼 수 없다.

머슬 타워의 숨겨진 지하실에 갇힌 손오공은 모든 공격을 이겨내는 괴물과 마주한다. 징글 마을에서 배운 파이프와 우물을 얼리는 방법에 대한 교훈을 상기한 손오공은 방 벽 너머 기다리고 있는 섬뜩한 북극의 추위, 부욘이 튕겨낼 수 없는 유일한 것을 찾아낸다.

화이트 장군은 머슬 타워 사령부 방에서 마지막 저항을 한다. 레드리본 사령관은 주먹과 거래하고, 더러운 속임수로 돌아가고, 마침내 해치안을 충분히 밀어붙인다. 그 온화한 인공인간은 자신의 새로운 친구를 지키기 위해 비폭력을 포기하고 한 가지 황폐한 펀치로 방어한다.

징글 마을의 주민들은 자신들을 구해준 손오공과 핫챤을 위해 따뜻한 식사를 준비하고, 핫챤을 마을 사람으로 환영한다. 손상된 드래곤 레이더가 손오공을 다시 서시티로 돌아가게 하고, 옛날 친구 부르마와의 조용한 재회가 그를 다음 아침 다시 길을 나서게 한다.

손오공이 서시티에 처음 도착하고, 큰 도시가 돈, 방향, 자신이 이해할 수 없는 규칙으로 움직인다는 것을 빠르게 배운다. 상금 복싱 도전, 뒷골목 강도단, 착한 경찰관 사이에서 마침내 캡슐 코퍼레이션의 부르마를 찾아낸다.

손오공은 레이더 수리를 위해 부르마를 캡슐 주식회사로 추적하고, 그녀의 이상한 부모를 만나며, 새로운 동반자를 얻는다. 한편, 레드 사령관은 모든 남은 레드 리본 부대에 소년의 사진을 배포하며, 손오공을 최우선 목표로 표시한다.

화려하고 무자비한 제너럴 블루가 손오공과 부르마가 수중 드래곤볼에 가까워질 때 사냥에 진입한다. 부르마가 잘못된 캡슐 케이스를 잡을 때, 단순한 해변 정류장은 손오공이 자신의 탐색을 카메하우스로 리다이렉트하도록 강요하는 근접한 호출로 변한다.

손오공과 부르마가 잠수함을 찾아 카메하우스에 도착한다. 변태 노인, 사라진 캡슐, 리본군 정찰기가 방문을 복잡하게 한다. 크리링과 런치가 돌아올 무렵, 적군은 이미 그들의 위치를 정확히 파악했다.

화려하고 냉정한 블루 장군은 마침내 진정으로 사냥을 시작한다. 그의 회사를 둘로 나눈다. 한 분대는 바다 아래에서 손오공과 친구들을 뒤쫓는다. 다크 대위가 카메하우스에 대한 두 번째 타격을 주도한다. 어뢰가 드래곤볼 사냥꾼들을 숨겨진 해적 동굴로 몬다.

다크 선장과 B 회사가 카메 하우스를 습격하려 하지만 늙은 무천도사의 진정한 힘을 예상하지 못했다. 한편 바다 깊은 곳에서 손오공은 도망치는 것을 그만두고 해적 동굴을 전장으로 만들기로 결심했고, 이는 부르마와 크리링을 놀라게 한다.

손오공, 부르마, 크리링이 해저 해적 동굴 더 깊이 모험하고 장군 블루의 추격 군인들을 위해 좁은 복도를 학살장으로 바꾸는 치명적인 창 덫에 빠진다. 한편 오래된 풍문의 해적 보물이 비로소 앞으로 보이기 시작한다.

칼을 휘두르고 포를 장비한 해적 로봇이 손오공과 크리링을 고대 지하 항구에서 기습한다. 잔인하고 전기적인 결투 후, 손오공은 기계를 분해하지만, 장군 블루는 혼돈을 이용해 크리링이 친구를 위해 남기고 있던 흔적 표시를 조용히 전복한다.

부르마과 크리링이 마침내 숨겨진 방에서 해적 전설의 보물을 발굴하고, 그들이 보물 방에서 장군 블루와 코너에 몰린다. 손오공은 한편, 함정 문으로 떨어져 배고픈 거대한 문어의 발톱에 갇혀서 친구들이 살해되기 전에 자신을 싸워야 한다.

크리링은 허영심 많은 레드 리본 사령관에게 계속해서 쓰러지기를 거부한다. 부르마는 유혹 시도를 한다. 그리고 흠뻑 젖은 손오공은 마침내 지하 수영장에서 튀어나오며 제너럴 블루가 자신의 아름다운 얼굴 뒤에 마비시키는 속임수를 숨기고 있다는 것을 발견한다.

블루의 염동력에 묶인 손오공 앞에 소총이 겨눠진다. 하지만 작은 쥐 한 마리의 출현으로 상황이 역전된다. 손오공은 블루를 제압하고 삼성공을 찾아 탈출을 시작한다.

해적 동굴이 그들을 중심으로 붕괴되면서 죽은 잠수함과 바위로 가득 찬 천장이 손오공이 카메하메하를 즉석의 부스터 로켓으로 바꾸도록 강요한다. 수면으로 돌아오면, Z 전사들은 탈출했다고 생각한다. 하지만 흠뻑 젖고 화난 블루 장군은 이미 자신의 비행기로 올라가고 있다.

카메하우스는 안전한 피난처여야 했다. 재채기하는 런치와 부활한 블루 장군이 그것을 재앙으로 만든다. 손오공이 투쇼 초념력에서 자유로워질 때면 세 개의 드래곤볼이 사라지고 틱틱거리는 폭탄이 해변 집 안에서 카운트다운 중이다.

블루 장군 추격은 전 토리야마 세계에서 가장 혼란스러운 지역인 펭귄 마을로 곧장 충돌한다. 센베이 노리마키는 평화의 손가락 제스처로 독자를 환영하고 아라레는 "응", 펭귄 마을이 공식적으로 드래곤볼 이야기에 진입한다.

손오공은 드래곤 레이더가 다시 부러졌음을 발견하고 펭귄 마을에 갇혀 집으로 돌아갈 방법이 없다. 한편 장군 블루는 건조한 매실로 자동차를 납치하고 바로 그 발명가를 도와줄 수 있는 크루저를 향해 간다.

센베이가 드래곤 레이더를 마치자, 장군 블루가 노리마키 집으로 폭격하여 아라레을 인질로 잡는다. 이 호를 통해 손오공을 괴롭혀온 초능력이 마침내 우주에서 한 명의 격투가, 한 명의 레드리본 장군을 헝겊 인형처럼 취급할 수 있는 사람을 만난다.

제너럴 블루 호를 지나 카린 성역이라는 거룩한 숲이 등장한다. 이 땅을 지키는 보라라는 창으로 무장한 수호자와 그의 아들 우파가 있다. 리본 군단의 옐로우 대위가 드래곤볼을 손에 넣으려 애쓰고 있으며, 레드 사령관은 악명높은 암살자 타오파이파이를 고용할 준비를 하고 있다.

카린 성역에서 손오공은 보라로부터 감사의 선물을 받는데, 그것이 사성구 드래곤볼인 것으로 판명된다. 한편, 창피당한 제너럴 블루가 리본 군단 본부로 돌아오고, 레드 사령관은 세계에서 가장 두려운 암살자인 용병 타오파이파이를 고용한다.

용병 타오파이파이가 비행하는 기둥을 타고 카린 성역에 도착하고 손오공을 죽이러 왔다고 발표한다. 보라가 앞으로 나와 소년을 지키려고 하지만, 암살자의 움직임은 너무 빨라서 손오공도 따라갈 수 없다. 충격적인 도돈광선으로 모든 것이 바뀐다.

타오파이파이가 손오공이 죽었다고 믿으면서 카린을 떠나지만, 사성구 드래곤볼이 도돈광선으로부터 아이를 비밀로 보호했다. 보라를 생활로 돌아가려고 결정한 손오공은 카린 타워의 신화적인 힘을 찾기 위해 힘든 등반을 시작한다.

코린 탑의 꼭대기에서 손오공은 마침내 전설의 은자를 만난다. 하지만 그 현인은 나이 많은 노인이 아니다. 그는 팔백 살 먹은 말하는 고양이 카린으로, 신성한 물의 수호자이며, 신비로운 액체를 마시는 유일한 방법은 그것을 그로부터 힘으로 빼앗는 것이다.

스승처럼 3년을 기다리지 않으려는 오공이 카린을 그 어느 제자보다도 혹독하게 대한다. 잔상을 남기고 도망치고 심지어 간지럼을 타는 카린을 결국 제압하고, 진정한 힘의 원천은 추격 자체에 있었음을 깨닫는다.

신성한 땅의 학살 이후 3일이 지났다. 타오파이파이가 새 옷으로 단장한 채 돌아와 계약을 마무리하고 네 별 공을 회수하려 한다. 우파는 혼자서 그를 맞서지만, 변신한 오공이 하늘에서 급강하한다.

오공과 용병 도도자이가 신성한 땅 위에서 격렬한 타격을 주고받으며 코린 탑 훈련의 진정한 힘이 드디어 드러난다. 도도자이의 도돈파가 소년을 부수지 못하자 암살자는 캡슀에서 숨겨진 칼을 꺼내 우파가 오공에게 낡은 여의봉을 건네도록 강요한다.

검이 부러지자 대결은 카린 타워 기슭에서 맨손 싸움이 된다. 도 파이파이는 처음에 우위를 점하는 것처럼 보이지만 고쿠가 결정적인 반격을 풀어내면, 암살자는 폭발적으로 역효과가 되는 마지막 비열한 수법을 시도한다.

드래곤 레이더가 마지막 두 구슬이 서로 위에 앉아 있는 것을 보여주자, 손오공은 자신이 리본 군단 본부로 곧장 향하고 있다는 것을 깨닫는다. 그는 킨톤운에 일인 침략을 시작하면서, 카메 집의 위성 기지에서 보고 있던 부르마는 야무차와 다른 사람들을 급히 그를 지원하도록 보낸다.

손오공이 킨톤운에 리본 군단 본부를 습격하면서, 드래곤볼이 보관된 8번 건물로 접근하면서 병사, 지붕, 호버 탱크를 찢고 간다. 레드 사령관이 분노하면서 블랙이 그에게 철수를 촉구하고, 야무차는 카메 집 일원을 동원해 손오공을 지원하려 한다.

손오공이 리본 군단 수비대의 남은 것을 찢어내면서, 레드 사령관은 마침내 그의 드래곤볼 사냥 뒤에 수치스러운 진실을 고백한다. 스태프 오피서 블랙은 그 계시에 혐오로 가득 차 자신의 사령관을 총으로 쏴 전투 재킷에 올라 손오공을 자신의 첫 정복으로 만들려고 한다.

참모 블랙은 전투 재킷을 극한까지 밀어붙이며, 빨간 리본 본부의 지붕 위에서 손오공에게 폭발, 미사일, 기계 펀치를 퍼붓는다. 손오공은 싸움을 조롱하는 게임으로 바꾸고, 조종석을 관통해 펀치를 날린 다음 기지 내부에 숨겨진 마지막 두 개의 드래곤볼을 집는다.

빨간 리본군을 격파한 직후, 오공은 신룡 레이더가 일곱 번째 공을 감지하지 못함을 발견한다. 거북집 일행과 재회한 오공은 무천도사로부터 신비한 미래를 보는 행운 할멈이 찾아내는 유일한 방법이라고 들었다.

점술가 바바로 가는 길에 오공은 새로운 도복을 입고 우파를 함께 데려간다. 마침내 늙은 여인의 궁전에 도착하면 그녀는 불가능한 수수료를 제시한 다음 더 싼 길을 제공한다. 다섯 명의 전사를 상대로 버티고 그녀가 찾는 것을 밝혀라.

바바의 수련은 호수 위에 떠있는 링에서 시작되는데, 넘어지거나 항복하면 모두 패배로 처리된다. 그녀의 첫 번째 전사는 도형을 바꾸는 뱀파이어 드라큘라 맨이고, 구린과의 대결에서 우파와 푸아르의 예상 밖의 조합에 의해 결국 패배한다.

야무치가 링에 나서지만 그의 상대가 완전히 보이지 않는다는 것을 발견한다. 보이지 않는 격투가에게 맞으면서 쿠린의 창의적인 전략으로 구해지는데, 이것은 무태우의 최악의 습관을 승리의 무기로 바꾼다.

야무차가 점술가 바바의 두 번째 아레나에 들어가면서, 악마의 화장실이라고 불리는 혐오스러운 방을 마주한다. 반다지 미라와 싸우기 위해 들어간다. 경기는 두 악마 동상 사이의 돌의 좁은 조각에서 시작하고, 끓는 습지가 발을 헛디거나 신경을 잃은 누구든지 기다린다.

야무차가 반다지 미라에게 자신이 가진 모든 것을 주지만, 생물의 린넨 팔다리와 곡예가 너무 많다. 건달이 뛰어나가면서, 손오공이 반다지 미라와 악마의 화장실에서 돌 혀 위에서 서로를 대한다.

손오공은 미라 밴디지의 가장 무거운 타격을 무시하고 한 번의 펀치로 감싼 싸움꾼을 부수며, 관객을 입을 다물게 한다. 바바는 넷째 챔피언인 날개 달린 악마 아쿠만에게로 바로 넘어가고, 악마는 악마의 화장실 위로 싸움을 들어올린다.

악쿠만은 발톱과 날개로 오공을 건드릴 수 없자, 악마광선을 날린다. 그것은 마음 속의 악함을 감지해 파괴하는 빛이다. 오공을 덮친 그 빛은 완전히 사라진다. 분노한 악마는 마지막의 절망적인 수법을 시도한다.

바바의 마지막 전사가 가면을 쓰고 나타나 더 넓은 경기장을 요청한다. 경기장이 옮겨지면 침묵하는 낯선 사람이 오공과의 현기증이 나는 처음 교환에서 곡예사적으로 같은 말을 한다.

고쿠와 정체불명의 가면 전사 사이의 대결은 토너먼트에서 가장 혹독한 교환으로 폭발한다. 정체불명의 전사는 고쿠를 공중으로 내던지고 가라로우 에네르기파까지 발사하지만, 그는 사후상으로 사라져 전사를 놀라게 한다.

정체불명의 가면 전사는 고쿠의 꼬리를 잡아 힘을 빼앗고 무태우는 마침내 정체불명의 사람을 인식한다. 한편 황제 필라프는 모니터에서 경기를 보며 고쿠의 꼬리가 약점이라는 비밀을 배운다.

전투 중 손오공의 꼬리가 뜯겨 나가고, 정체불명의 가면 전사는 저승에서 하루간 부활한 할아버지 손오한이었다. 눈물의 재회와 크리스탈볼의 환상이 다음 대결을 암시한다.

레이더에서 여전히 하나의 드래곤볼이 나타나지 않으면서, 손오공은 혼자 킨톤운을 타고 그것을 운반하는 자동차를 추적하기 위해 나선다. 그가 발견한 것은 오래된 적 황제 필라프인데, 그는 레이더 증명 상자 안에 구슬을 숨기고 손오공의 꼬리의 약점을 활용해서 모든 구슬을 되찾으려고 계획하고 있다.

황제 필라프가 손오공의 꼬리 잡기 함정을 스프링하고, 할아버지 손노센이 오래전에 그 소년의 털 약점을 완전히 찢어냈다는 것을 발견한다. 공정하게 싸우도록 강요받으면서, 삼인방은 자신의 3개의 필라프 기계를 하나의 융합된 전쟁 메크로 결합시킨다. 손오공의 카메하메하와 빠른 반사가 융합된 혐오를 스크랩으로 축소한다.

마지막 드래곤볼을 손에 들고, 손오공은 우파를 코린탑의 신비의 땅으로 데려가 아버지 무덤에서 한 약속을 지킨다. 점쟁이 바바가 이 소년의 위대한 운명을 조용히 느끼며, 일곱 개의 신비구슬이 마침내 하나로 모여 위대한 신룡이 오랫동안 기다린 소원을 이루어준다.

우파는 아버지의 귀환을 눈물로 반기고 오공은 공중에서 네 별 공을 낚아챈다. 친구들과 헤어진 오공은 홀로 세상을 떠돌기로 결심했다. 한편 무천도사는 크릴린과 야무차에게 3년 뒤의 무도회를 향해 특훈할 것을 지시한다.

3년 후, 거북선인과 제자들이 파파야 섬의 제22회 무술대회를 위해 날아간다. 로시는 잭키 춘이라는 이명으로 몰래 참가하고, 신선인이 자신의 강한 제자들을 이끌고 나타나며, 지구를 헤엄쳐 건넌 오공이 마침내 도착한다.

예선이 지망자들을 4개 블록으로 나누고, 거북 유파 3인방이 초반 경기를 수월하게 통과한다. 학 유파의 오만한 세 눈 낯선 사람이 스모 선수를 6번의 번개 같은 공격으로 끝내고, 오공은 첫 번째 공식 경기에서 전설의 킹 참파를 맞이한다.

고쿠는 거대한 킹 챠파와 맞서는데, 킹 챠파는 전체 경기에서 한 번도 맞은 적이 없이 토너먼트 우승으로 유명하다. 챠파의 팔결권은 관중들을 경악시키지만 고쿠는 공중 기술과 타이밍 좋은 숨결로 경기를 역전시켜 터번 마스터를 무 위에 놓인다.

백안의 전사가 초아츠를 파트너로 공개한다. 초아츠는 염력으로 전체 추첨 기표를 조작하며, 모든 최종진출자가 초아츠가 원하는 번호를 뽑는다.

제22회 천하제일무도회의 첫 경기는 두려운 세 눈 신인 천신환과 야무차의 대결이다. 막힌 타격과 눈부신 공중 교환을 거쳐, 야무차는 물러나기를 거부하고 자신이 무천도사로부터 배운 가장 파괴적인 공격인 카메하메하를 풀어낼 준비를 한다.

천신환이 야무차의 카메하메하를 소름끼치게 쉽게 하늘로 맞추고, 나머지 다리를 부러뜨린 야만적인 완성자로 경기를 끝낸다. 군중이 놀라고, 손오공이 분노하며, 냉정한 신인이 거북이 학파가 그 아래에 있다고 본질적으로 선언한다. 두 번째 일치가 불린다.

거북선생이 악랄한 야인 울프맨과 마주친다. 이전 대회에서 선생이 달을 파괴해 늑대 형태로 갇히게 된 울프맨의 복수심이 불타오른다. 선생은 늑대인간을 장난삼아 가지고 놀다가 결박 기술과 최면술을 사용해 크릴린의 벗겨진 머리를 보름달에 비유해 인간 형태로 되돌린다.

크릴린이 하늘을 날아다니며 한 손가락으로 도돈광선을 날리는 작은 학파 격투가 차오주와 맞선다. 오공이 죽음의 도사를 죽였다는 사실을 계시하자, 마스터 센이 차오주에게 크릴린을 즉시 끝내라고 명령한다. 벗겨진 중은 자신의 카메하메파를 충전함으로 응전한다.

크릴린이 차오주의 마무리 도돈파를 피하고 직접 터놓인 에너지파로 태그를 한다. 차오주가 염동력으로 그를 얼려 버리자 크릴린은 정신 능력의 기술을 깨닫고 단순한 산수를 사용하여 탈출하여 대회에서 가장 똑똑한 승리 중 하나로 경기를 이긴다.

유명한 격투가 팜푸트는 속도와 힘을 뽐내며 고쿠를 위협하려 하지만, 단 한 번의 반격으로 기절한다. 텐은 그 동작이 실제로는 한 번의 공격으로 위장한 세 번의 번개 같은 빠른 타격이었다는 것을 주목한다. 그리고 토너먼트 브래킷은 텐신한과 재키 천 사이의 오래 기다린 충돌로 진행한다.

제22회 무술대회의 준결승전이 시작된다. 천진반과 재키참의 전투가 불꽃을 튀기는 가운데, 천진반의 셋째 눈이 환상을 꿰뚫어낸다.

무천도사가 무술대회 8강에서 천진반을 상대한다. 천진반의 태양섬플래시와 복사된 에너지파를 견딘 후, 무천도사는 관객들을 놀라게 하며 자발적으로 링을 벗어나 다음 세대 격투가들에게 횃불을 조용히 건넨다.

제22회 천하제일무도회의 6경기가 무천도사의 두 남은 제자들을 서로 마주하게 한다. 손오공과 크리링이 마침내 토너먼트에서 천신환과의 결승전 진출 권리를 놓고 싸운다. 백스테이지에서 천신환은 타오파이파이의 후계자로서 세계의 상위 살인청부업자가 되어야 한다고 자랑한다.

두 거북이 학파 제자들 사이의 준준결승은 크리링이 바람 기술을 잘 피하기 위해 자신의 풍선 기술을 사용하고, 손오공이 카메하메하를 추진 속임수로 무기화하면서 확대된다. 마침내 작은 중이 자신의 친구의 명백한 약점에 그립을 떨어뜨리면서 무천도사는 모두 승인한다.

오공은 오래전부터 꼬리의 약점을 극복했다고 밝힌다. 관객이 따라가지 못할 정도의 속도로 크릴린을 링 밖으로 내팽개친다. 거북 학파의 작은 중 크릴린이 탈락하자, 드디어 텐신한과의 오랫동안 기다린 결승전이 무대에 오른다.

오공과 천신한만이 182명의 지망자 중에서 남는다. 세 눈의 전사는 오공의 맹렬한 공격에 파괴적인 도돈파와 끔찍한 난타로 응하며 거북 유파의 챔피언을 경기장 벽에 밀어붙이고 천국과 지옥 중 하나를 선택하도록 요구한다.

천신한이 오공을 공중으로 던지고 그를 황당한 배구 기술로 배구공으로 바꾼다. 오공이 흔들리지 않은 채 일어나 지금까지 "시합 파워"만 사용하고 있었다고 선언하자 진정한 최종이 시작되고 세 눈 전사는 전투에서 이렇게 생생하게 느껴본 적이 없다고 인정한다.

고쿠는 사후상 연쇄로 텐신한을 압도하다가, 발각 태양권의 눈 부심을 역으로 가메센닌의 선글라스를 빌려 반격한다. 하지만 마무리 타격을 날리려 할 때 보이지 않는 힘이 그의 몸을 제자리에 고정시키고, 학원의 스승 학원의 나카이는 기울임 없이 웃음을 짓는다.

천진반과 천진반의 스승 학가이, 천진반의 배신으로 경기의 진실이 드러남

손오공과 천진반의 무술대회 결승전이 특수 기술의 군비 확장으로 격화된다. 천진반이 네 마녀 기술로 팔을 추가로 생성하고, 손오공이 즉흥적인 대응으로 맞서며, 천진반이 하늘로 치솟아 치명적인 삼공포를 준비하자 경기가 절정으로 향한다.

천신환이 그에게 남은 모든 것을 하나의 완성 기술로 노력한다. 그는 트리빔을 토너먼트 반역 자체를 겨냥하고 완전히 제거한다. 손오공은 마지막 가능한 순간에 뛰어 몸으로 생존한다. 그 다음 자신의 소진된 보유량을 무기화해서 역 카메하메하를 발사해서 자신을 발사체로 돌린다.

공중에서의 머리 박치기는 천신 천진과 손오공을 토너먼트 경기장에서 떨어뜨린다. 지나가는 트럭이 결국 우승을 결정하고, 천진이 승리를 받아들인 후 친구들이 뒤쪽으로 다시 모인다. 공포스러운 광경이 나타난다: 클린이 죽어있고, 침입자가 4성 드래곤볼과 싸움꾼 등록부를 훔쳐갔다.

크릴린의 죽음으로 분노에 불타는 오공이 비행운을 타고 살인자를 추적한다. 무천도사는 범행 현장의 표식을 피콜로 대왕의 인장으로 판단한다. 그는 최근 해방된 악마가 신룡 공을 수집해 영원한 젊음을 얻고, 무도회 파이널리스트 전원을 체계적으로 암살할 계획을 세우고 있다.

대회 경기에서 약해진 오공이 탐부린과 맞닥뜨려 크게 압도당한다. 악마가 비천의 구름을 입 광선으로 파괴하고 오공을 정글 깊숙이 날린다. 필랑의 비행선에서 피콜로 대마왕이 대회 선수 명단을 벽에 붙이고 모든 결승 진출자를 계획적으로 제거하기 시작한다.

킹 피콜로는 심벌이라는 두 번째 용 졸개를 낳고 그를 남은 용의 구슬들을 모으도록 내보내는 동안 탐버린은 격투가들을 계속 사냥한다. 카메하우스에서 팀은 쿠린을 되살릴 계획을 짠다. 그러나 뉴스 속보로 나무가 이미 살해되었다는 것을 알게 된다. 한편 고쿠는 마침내 정글에서 깨어난다.

회복된 손오공은 구운 생선을 게걸스럽게 먹다가 목걸이에 용옥을 건 뚱뚱한 검술가와 다투게 된다. 갑자기 하늘에서 강력한 악마가 떨어져 같은 용옥을 빼앗으려 한다.

손오공이 야지로베라는 이름의 버릇없고 뚱뚱한 검사를 만난다. 마왕의 용 같은 자식 심벌이 드래곤볼을 빼앗기 위해 나타난다. 누가 괴물과 싸울지 보로 정한 후, 야지로베가 카타나를 뽑아 심벨을 반으로 자르고 저녁 밥으로 구워 먹는다.

탐버린이 무술가들을 사냥하며 손오공과의 재대결을 향해 간다.

배가 가득 차고 크리링에 대한 복수심으로 들뜬, 손오공은 마침내 탐바린에 자신의 진정한 힘을 풀어낸다. 그의 조롱 전의 악마는 배고픔이 원숭이 꼬리 전사를 뒤로 잡고 있었던 유일한 것이라는 것을 배우려고 한다. 이 재경기는 그들의 첫 만남과 아무것도 아니다.

심벌과 탐바린의 죽음에 분노한 피콜로 대왕은 살인자를 직접 벌하기로 결심한다. 무술왕 로시와 천진은 자신들의 드래곤볼을 쫓으며, 피콜로의 저장소를 훔칠 음모를 한다. 손오공은 모르는 채로 하늘에서 떨어지는 고대의 악마의 길에 선다.

오공이 마침내 가장 친한 친구를 죽인 고대의 악마와 맞선다. 그의 속도가 피콜로 대왕을 한 순간 놀라게 한다. 하지만 대나메쿠 지배자는 여전히 절반의 힘을 남겨놨다고 경고한다. 완전한 카메하메파도 그 괴물을 스치지 못한다.

손오공은 인생 처음으로 자신의 적까지 그가 죽었다고 생각할 정도로 나쁜 패배를 한다. 피콜로 대마왕이 사성주를 집어 들고 날아가 자신의 소원을 완성하려고 한다. 마지못해 야지로베는 희미한 심장박동을 발견하고 상한 소년을 구할 수 있는 유일한 곳으로 서둘러 간다.

고쿠가 부서지고 킹 피콜로를 멈출 수 있는 마지막 수단 하나만 남자, 무태우는 조용한 결정을 내린다. 자신의 제자를 무의식으로 만들어 안전하게 지키고 용의 구슬을 차오주에게 숨긴 후 과거의 마지막 교훈을 위해 마왕을 부른다.

로시 마스터가 젊은 시절부터 간직한 비밀을 드러내며 옛날 이 악마를 이겨낸 전설의 봉인술을 사용한다. 악마봉인파가 킹 피콜로를 사로잡지만, 늙은 거장의 조준이 가장 위험한 순간에 흔들린다.

일곱 개의 용옥을 모아 피콜로가 신룡에게 가장 원하는 것을 청한다. 젊음의 회복. 천진반이 초아츠로 이를 방해하려 하지만, 마왕의 에너지탄이 모든 것을 끝낸다.

피콜로 대마왕은 새로 복원된 힘에 취해 신룡을 죽여서 아무도 자신의 소원을 되돌릴 수 없게 한다. 레이더 신호가 사라지면서 손오공과 야지로베는 코린탑 기부에 도착하고, 옛 친구 우파와 보라가 그들을 기다린다.

피콜로 대마왕은 중앙도시의 왕궁을 습격하며 경비원들을 놀라운 속도로 격파한다. 한편 손오공은 야지로베의 등에 매달려 있으며, 그 검객은 코린탑을 올라가며 매 발걸음마다 불평한다. 손오공은 구름 위에서 코를 곤다.

피콜로대마왕이 프라이 국왕을 완전한 소멸로 위협하여 지구 정부를 장악하고, 중앙 도시의 일부를 파괴하여 자신의 진지함을 증명한다. 카린탑에서 손오공은 센주콩으로 회복되고 더 많은 수련을 간청하지만, 카린은 더 이상 가르칠 것이 없음을 드러낸다. 희망이 사라질 것 같을 때, 늙은 고양이는 마지막 선택을 언급한다: 초신수.

초신수 손오공의 극도의 고통스러운 시련을 견디고 숨겨진 힘을 깨우다

천진반이 카메집 그룹에 무천도사와 천진반의 죽음을 전하고 마봉파를 터득했다고 밝힌다. 피콜로 대마왕이 전 지구 방송을 점령하여 자신이 세계의 통치자라고 선언한다.

마왕이 생방송에서 가학적인 연 1회 추첨을 공개한다. 매년 숫자 카드를 뽑아 해당 지역을 완전히 파괴할 것이다. 첫 번째 카드는 서쪽 도시를 겨냥하며, 불마를 공황에 빠뜨린다. 천진반이 마왕성에 도착하여 봉마파를 사용하려 하지만, 전자밥솥이 깨져있다. 피콜로는 드럼이라는 새로운 괴물을 생성한다.

천진반이 드럼과 싸우지만 압도당하고, 손오공이 갑자기 나타난다.

손오공이 왕의 궁전에 도착해 드럼을 한 번의 무릎차기로 완전히 부숴버린다. 젊은 전사가 마왕 피콜로와 정면으로 맞서면서 성을 뒤흔드는 격렬한 대전이 벌어진다.

왕의 궁전에서 손오공과 마왕 피콜로의 전투가 극심해진다. 손오공이 놀라운 스피드로 마왕을 밀어붙인 후, 피콜로는 지금까지 힘을 숨겨왔음을 보여준다.

손오공과 피콜로 대마왕 사이의 전투가 극도에 이르렀고, 양쪽 모두 전력을 다한다. 피콜로가 손오공을 분화구에 묻는 파괴적인 펀치를 날린 후, 젊은 전사는 피콜로 주위를 구부러지는 곡선 에너지파를 사용하여 뒤에서 맞춘다.

피콜로대마왕이 안광선으로 손오공의 다리를 불능하게 만들지만, 손오공은 자신의 여의봉을 발판으로 사용하여 악마 왕의 얼굴에 강력한 무릎 공격을 날린다. 불자와 야무차가 비행기로 전장 방향으로 날아가자, 피콜로는 여의봉을 파괴하고 폭렬마공파를 발동하여 중앙 도시의 한 섹션을 황폐화한다.

왕궁과 주변이 황폐화되지만 손오공은 천진반의 구출로 생존, 피콜로가 천진반을 인질로 잡음

피콜로가 손오공의 왼팔과 왼다리를 파괴하면서 천진반을 인질로 잡고 손오공을 체계적으로 해체한다. 한 팔과 한 다리만 남은 손오공은 악마 왕의 마지막 다이빙 공격에 맞서며 모든 에너지를 카메하메하로 발사된 주먹으로 모은다.

손오공의 에너지파 추진 주먹이 마왕의 가슴을 관통하며, 마왕의 공포의 지배를 영원히 끝낸다. 죽음의 순간, 피콜로가 마지막 알을 뱉어내며 자신의 자식인 피콜로 주니어를 낳고, 그는 거의 즉시 부화하여 복수를 맹세한다. 야지로베가 떨어지는 손오공을 잡아 안전한 곳으로 옮기고, 세계는 해방을 축하한다.

손오공이 무천도사의 봉이 신의 궁전으로 가는 길임을 알게 된다.

손오공이 신의 성역(카미의 망대)에 도착한다. 그는 카미의 종자 포포를 만나 신을 만나기 전에 전투를 벌여야 한다. 손오공은 포포의 속도와 기술에 압도당하고 한 번도 공격을 맞추지 못한다.

미스터 포포에게 완전히 압도당한 후 손오공은 명계를 떠나기를 거부하고 신을 만날 결심을 한다. 포포는 손오공에게 정신의 공허함과 시각 없이 인식하는 방법을 가르친다. 신이 마침내 사원에서 나타나자, 손오공은 신이 피콜로와 똑같이 생겼다는 것을 발견하고 충격을 받는다.

신주 복구로 신룡이 부활, 죽은 자들이 소생, 손오공은 신의 전당에서 3년 훈련 준비

3년의 훈련이 지났고 23회 무술대회가 시작되려고 한다. 손오공은 신의 영역에서 내려와 파파야 섬에서 옛 친구들과 재회하며 모두를 자신의 성장으로 깜짝 놀라게 한다.

제23회 천하제일무술대회 예선이 72명의 선수로 시작된다. 치아오즈가 자신의 능력으로 다른 블록에 흩어놓는다. 손오공이 킹 차파를 한 번의 타격으로 제압하며, 신의 수련의 결과를 보여준다. 예선은 치아오즈가 자신이 타오 파이파임을 드러내는 사이보그 선수에게 처참하게 패배하는 충격적인 장면으로 끝난다.

무천도사가 최종 8명의 결정전 선수로 손오공, 크리린, 야무차, 천진반, 피콜로 주니어, 무천도사, 신비한 젊은 여인, 우연히 이기는 선수들이 모여 토너먼트 준결승전을 앞두다.

천진반이 타오파이파이를 완벽하게 압도하고 모든 매서운 공격을 영리하게 피한다. 옆돌기와 강력한 기합 그리고 강한 펀치 한 방으로 암살자를 기절시킨다.

타오파이파이가 기계팔의 숨겨진 칼로 천진반의 가슴을 베어 피를 흘리게 한다. 천진반이 매우 강력한 기합으로 초도돈파를 완전히 무효화한 후 우승한다.

제23회 무술대회에서 손오공의 정체불명 여성 상대는 소 마왕의 딸 치치였다. 그녀는 손오공과의 어린 시절 약속을 지키도록 강요한다. 손오공은 진격파로 끝을 내지만 약속을 지키기로 한다.

크리린은 제23회 천하제일무도회에서 피콜로와 대면한다. 엄청난 힘의 격차에도 불구하고 물러나지 않는다. 양발도련파와 비행술 같은 영리한 전술로 크리린은 악마적 상대에게 정확한 타격을 날린다. 그러나 피콜로는 뛰어난 속도와 힘으로 빠르게 장악하며 자신의 진정한 힘이 아직 드러나지 않았다고 경고한다.

피콜로가 크리린을 상대로 진지한 능력을 발휘하며, 팔을 늘려 작은 격투가를 잡아 두드린다. 크리린은 최대 출력 에너지파에 모든 것을 걸지만, 피콜로는 잔상 기술로 그를 속이고 강력한 역공을 가한다. 압도적으로 밀리고 상처를 입은 크리린은 더 이상의 고통을 피하기 위해 기권을 선택한다.

23회 무술대회 결승 준결승전 제4경기, 야무차 대 정체불명의 신이라는 노인

신(학가이)이 야무차를 이기고, 손오공을 향해 눈짓하며 신비를 풀 것을 약속

손오공과 천진반이 제23회 무술대회 준준결승에서 격돌한다. 처음에는 천진반의 뛰어난 속도가 우위를 점하지만, 손오공이 무술대회 내내 착용한 100kg이 넘는 무게추 옷을 벗자 형세가 바뀐다.

천진반의 오비 사건 이후, 손오공을 압도할 신비로운 기술을 드러낸다.

손오공이 천진반의 분신신공의 두 가지 약점을 드러내고 준결승을 결정적으로 승리한다.

제23회 무술대회 준결승전에서 신비로운 신과 피콜로 주니어가 만난다. 신은 사실 카미사마가 신의 몸을 빌린 것으로, 마왕의 환생과 대면하기 위함이다.

카미의 마봉파로 피콜로 주니어를 봉인하려는 계획이 역으로 꺾이며, 피콜로는 기술을 역으로 돌려 카미를 작은 병에 가두어 버린다. 신이 갇혀 무력하게 되면서, 세계의 운명은 전적으로 손오공의 어깨에 달려 있다.

피콜로 주니어가 신을 병 안에 봉인하고 8강을 진출한다. 대회의 진정한 의미가 손오공의 동료들에게 명확해진다. 손오공이 병을 돌려달라고 요구하자, 피콜로가 통째로 삼킨다. 신을 살리는 유일한 방법은 피콜로를 죽이는 것이다. 23회 천하제일무술대회 결승: 손오공 대 피콜로대마왕의 환생.

23회 무술대회 결승전이 시작되고 손오공과 피콜로 주니어가 처음으로 충돌한다. 초반 교환은 이 두 전사와 다른 모든 사람 사이의 엄청난 격차를 드러낸다.

준비가 끝난 손오공과 피콜로 주니어가 전투를 무서운 새로운 높이로 격상시킨다. 피콜로가 먼 산맥을 완전히 파괴하는 마공포를 날리고, 손오공이 역에너지파로 링 아웃을 간신히 피한다. 안전하게 착지한 손오공은 초에너지파로 맞설 준비가 되었다고 선포한다.

손오공이 초에너지파를 발사할 준비를 하지만, 무천도사가 피콜로를 죽이는 것은 신을 죽이는 것이기도 함을 상기시킨다. 손오공이 망설일 때, 크리린이 드래곤볼로 나중에 신을 부활시킬 수 있다고 외친다. 이를 염두에 둔 손오공이 초에너지파를 발사하여 피콜로의 반격을 압도하고 마왕의 윤회체를 직격한다.

피콜로 주니어가 초 카메하메하를 생존하고 대마왕 피콜로의 환생임을 선언한다.

손오공은 피콜로의 거대한 몸의 약점들을 교묘하게 이용하여 한 손가락으로 뒤집어 낙마시킨다. 더욱 커진 피콜로에게도 입 안에서 카메하메하를 발사한다.

피콜로는 거인 형태에서 돌아오고 두 전사는 불가능한 속도로 충돌한다. 손오공은 즉흥적으로 발에서 나오는 에너지파 로켓을 사용하고 강력한 양주먹 공격을 날리지만, 피콜로의 안테나 빔이 손오공을 타일 위에서 휘청거리게 한다.

손오공은 피콜로의 가장 강한 펀치를 무시하고 자신이 악마 후계자보다 약간 강해졌다고 선언한다. 피콜로는 추적 블래스트를 발사하지만, 손오공은 추적 폭발을 소유자에게 되돌린다. 한 팔을 잃고 궁지에 몰린 피콜로는 파괴된 팔을 찢고 새 팔을 재생하며 파괴적인 뭔가를 위해 에너지를 모으기 시작한다.

피콜로가 손오공이 감지한 것 중 가장 무서운 기를 모아 전체 대회장 섬을 완전히 파괴하는 초폭렬마공파를 발동한다. 천진반이 삼죄광파로 대피소를 땅 속에 파서 관객들을 화염으로부터 구한다. 황폐한 들판이 되자, 손오공은 여전히 서 있으며 거의 무상한 상태로 남아 있다.

손오공이 슈퍼 에너지파를 날려 피콜로를 분화구에 묻지만, 9초 지점에서 피콜로가 폭발호흡포로 반격

피콜로가 손오공의 신체를 체계적으로 파괴하며 양쪽 다리와 왼팔을 부러뜨린다. 신이 천진반에게 보호자를 죽일 것을 간청하지만, 손오공은 여전히 승리하겠다고 선언한다.

피콜로의 폭렬마파가 지면을 갈라 손오공을 증발시킨 것처럼 보인다. 그러나 천진반이 하늘을 날아가는 모습을 발견한다. 손오공이 날 수 있게 되었다. 뒤에서 가하는 머리박치기로 피콜로를 링 밖으로 내쫓고, 손오공이 제23회 무술대회에서 우승한다.

야지로베가 선두콩으로 손오공을 회복시키고, 신과 피콜로의 대결을 막는다.

손오공은 피콜로의 거대한 몸체의 약점들을 영리하게 활용하여 한 손가락만으로 거인을 뒤집어낸다. 더욱 커진 피콜로에게는 입 안으로 몸을 날려 카메하메하를 발사한다.

제23회 천하제일무도회 5년 후, 손오공은 카메하우스에서 옛 친구들과 재회하고 어린 아들 손오반을 소개한다. 신비로운 우주인 전사가 섬에 착륙하여 손오공을 '카카로트'라고 부르며 한 발 스윕으로 크리린을 집을 통해 날려보낸다.

외계인 전사가 손오공의 형인 라디츠임을 드러내며 충격적인 사실을 폭로한다: 손오공은 지구의 모든 생명을 멸절하기 위해 유아 시절 지구로 보내진 사이어인이었다. 손오공이 남은 사이어인들과 합류하기를 거부하자, 라디츠는 어린 손오반을 납치하고 끔찍한 최후통첩을 내린다.

손오공과 피콜로의 임시 동맹, 라디츠에 대항할 유일한 희망

손오공과 피콜로가 라디츠를 맞닥뜨리기 위해 시금치 황무지에 도착한다. 라디츠의 스카우터가 고한의 놀라운 전투력을 감지하지만 기계 오류라고 무시한다.

손오공과 피콜로가 라디츠에 대해 조율된 공격을 펼치지만 사이어인 전사는 모든 전투에서 쉽게 압도한다. 피콜로의 왼팔을 파괴한 후 상황이 심각해지자 피콜로는 새로운 기술을 개발했다고 드러낸다.

피콜로가 비장의 카드인 특수빔포를 공개하며, 한 번에 라디츠를 죽일 수 있는 강력한 회전 빔이다. 다만 많은 시간이 필요해 손오공이 혼자 라디츠의 주의를 돌려야 한다. 절박한 작전으로 손오공이 굽어진 에너지파를 발사하지만, 라디츠가 이를 잡고 치명적인 반격을 가한다.

라디츠가 특수빔포를 간신히 피하고, 고한이 우주선에서 분노하며 탈출한다.

고한의 숨겨진 힘이 폭발하고 손오공은 라디츠를 풀 넬슨으로 묶어 자신과 함께 죽는다.

피콜로의 특수 빔 포 기술이 라디츠와 손오공을 뚫고 둘 다 즉시 죽인다. 라디츠는 죽기 전에 두 명의 훨씬 강한 사이어인이 전투 전체를 듣고 있었으며 1년 안에 지구에 도착할 것이라고 밝힌다. 베지터와 나파는 용구슬에 대해 알고 자신의 야망으로 지구로 향한다.

손오공이 죽은 후, 친구들은 드래곤 볼을 모으고 피콜로는 손오반의 전투 훈련을 시작, 손오공은 사후 세계에서 계왕의 길로 떠남

피콜로가 손오공이 죽었고 지구보다 강한 두 명의 사이어인이 오고 있다는 끔찍한 소식을 손오반에게 전한다. 숨겨진 힘을 깨우려는 피콜로는 손오반을 극한까지 밀어붙이고, 산을 향한 한 번의 투척으로 엄청난 에너지 폭발이 터져나온다.

피콜로가 손오반을 야생에 6개월간 혼자 내버려두어 공룡과 음식을 놓고 싸우도록 한다. 낙원인 이 지역의 높은 곳에서 카미와 미스터 포포는 피콜로가 근본적으로 다르다는 것을 관찰한다.

손오반이 처음으로 보름달을 보고 대원숭이로 변신하여 사이어인들이 도착하기도 전에 지역을 파괴할 위협이 된다. 피콜로는 달 자체를 폭파시켜 문제를 해결한 후 손오반의 꼬리를 영구적으로 제거한다.

불마가 라디츠의 스카우터를 해킹해서 지구 전사들의 전투력을 재었다. 야지로베가 코린의 명령으로 크리린, 야무차, 천진반, 츠루신이 카미의 낙원에 가야 한다는 소식을 가져온다. 6개월이 빠르게 지나가고 두 집단 모두 강해진다.

피콜로가 손오반을 전투 훈련으로 몰아붙이고 손오공은 마침내 뱀의 길을 끝내고 왕의 작은 행성을 발견한다. 극도의 중력이 모든 움직임을 투쟁으로 만들고 손오공은 왕의 반려동물 원숭이 버블스를 전설의 신으로 착각한다.

손오공이 10배 중력의 행성에서 버블스를 쫓아다니며 훈련을 시작한다. 40일 만에 마침내 버블스를 잡자 왕은 손오공에게 계왕권을 가르칠 것을 고려한다. 지구에서는 손오반이 피콜로와 친해지고 카미는 Z 전사들이 자신을 초월했다고 선언한다.

손오공이 계왕 아래에서 정령폭탄의 강력한 수련을 완벽하게 습득한다. 신룡이 즉시 생명을 부활시키고 손오공은 사뱀의 길을 최고 속도로 계속 내려간다.

사이어인들이 마침내 지구에 착륙하여 동부도시를 파괴하며 인사한다. 베지타와 나파는 스카우터로 행성의 최강자를 찾아 피콜로와 손오반을 향해 직진한다. 전 지구상의 전사들이 끔찍한 새로운 전투력을 감지하고 너무 늦기 전에 전장으로 수렴하기 위해 필사적으로 움직인다.

베지타는 피콜로가 나메크인임을 드러내며, 피콜로의 출신과 신룡볼의 창조에 대한 가정을 뒤집는다. 지구인들과 직접 싸우기보다, 사이어인들은 6명의 사이보인을 심어 그들을 시험한다

샤이맨과의 전투는 계속되고 치명적인 결과를 초래한다. 베지타는 패배한 자신의 샤이맨을 처치하고 야무차가 자원하여 크리린이 이미 드래곤볼로 부활했으므로 면할 수 있도록 한다.

크리린이 산란 에너지포로 사이바맨들의 대부분을 없애고, 피콜로가 마지막 생존자를 처치한다. 워밍업이 끝나자 베지타와 나파는 완벽한 상태로 나타난다. 나파는 남은 5명의 전사 모두에게 대항하겠다고 하며 지구는 그의 기의 압력으로 진동한다.

나파는 Z전사들을 끔찍한 효율성으로 공격하기 시작한다. 천진왕을 목표로 한 칼날같은 일격으로 팔을 깨끗이 자르고, 크리링의 반격은 무시된다. 차오즈는 절박한 결정을 내려 나파의 등에 달라붙어 모든 에너지를 폭발적 자해공격에 쏟아붓는다.

차오즈의 무의미한 희생 이후, 손오공은 여전히 사주도를 내려가고 있다. 3시간이 지났으며 그는 달리기와 뛰어오르기가 너무 느리다는 것을 깨닫고 최고 속도로 날기 시작한다. 한편, 나파는 남은 Z전사를 조사하며 천진왕을 먼저 제거하겠다고 선언한다.

천진공이 죽고 남은 전사들이 나파에게 압도당하자, 상황이 더욱 악화된다. 피콜로가 지상 전투를 제안하고, 베지타는 신비한 손오공이 실은 카카롯이라는 것을 알고 3시간의 휴전을 선언한다.

피콜로가 나파의 꼬리를 잡으려 하지만 엘리트 사이어인은 이 약점에 완벽하게 저항력을 갖추고 있다. 나파가 피콜로를 무자비하게 때려 완전히 기절시킨다.

나파는 손오반과 크리린을 향해 분노를 터뜨리며, 젊은 반-사이어인을 야만적 힘으로 두드린다. 크리린은 파괴의 원판으로 보복하는데, 이는 나파의 두 개를 갈라놓을 뻔한 면도날 같은 에너지 칼날이다. 모든 것이 절망적으로 보이지만 피콜로가 회복되고 거대한 기를 감지한다. 손오공이 거의 도착했다.

베지타는 나파에게 손오공이 도착하기 전에 남은 전사들을 죽이라고 명령한다. 손오반은 피콜로를 보호하기 위해 앞으로 나서는 자기희생을 보이는데, 나메크인이 죽으면 신과 신룡볼이 사라지기 때문이다

피콜로는 나파의 기공으로부터 손오반을 보호하고 쓰러지며, 마지막 말에서 여러 달 동안의 함께한 수련을 통해 형성된 두 사람의 유대를 드러낸다. 신도 그와 함께 사라지며 신룡볼의 존재를 지운다

손오공은 사이어인의 공격으로 남겨진 황폐함을 관찰하고 피콜로, 야무차, 천진반의 시체를 발견하며 차오우주의 죽음을 배운다. 차갑고 극도의 분노로 가득한 그는 마지막 선두 콩을 손오반과 크리린과 나누고 그들에게 전투를 자신에게 맡기라고 말한다.

손오공은 나파를 체계적으로 분해하고, 각각의 극심한 타격을 죽어간 동료에게 바친다. 엘리트 사이어인 전사는 단 한 번의 타격도 입히지 못하고, 손오공이 하는 모든 반격은 차오우주, 야무차, 천진반, 피콜로의 이름을 담는다.

크리링과 손오반은 네명크 마을의 용사들을 보호하려 하지만, 도도리아는 크리링의 기를 감지하고 그들을 추격한다. 전투 중에 크리링의 더블 선라이트 파괴포가 도도리아의 왼쪽 눈을 파괴한다. 하지만 도도리아는 충격을 무시하고 손오반의 기를 눌러버린다.

손오공은 크리링과 손오반에게 계왕권을 설명하면서 그 힘의 증배와 몸에 미치는 위험한 영향을 드러낸다. 베지타는 자신의 동료를 냉혈하게 죽여 쓸모없음을 증명한다. 손오공은 친구들을 안전하게 보낸 뒤 크리링과 손오반과의 마지막 이별을 나누고 베지타를 따라 외진 바위 황무지로 간다.

손오공과 베지타가 처음으로 직접 대면하여 엄청난 속도의 치열한 격투를 시작한다. 손오공이 계왕권을 발동하여 베지타와 동등한 수준의 전투를 펼친다.

베지타는 자신의 전체 정예 전력을 풀어내며, 손오공은 배 이상의 카이오켄을 사용해도 따라가지 못한다. 압도당하고 선택지가 떨어진 손오공은 신체의 극한을 밀어붙이는 위험한 결정을 내려 카이오켄을 삼 배로 증폭시킨다.

손오공은 카이오켄을 삼 배로 활성화하며 전체 싸움을 머리 위로 뒤집는다. 그의 힘은 거북선루의 스카우터가 측정할 수 있는 것을 초과하여 솟아오르고, 베지타는 끝없는 폭주의 수령 끝에서 자신을 발견한다. 계왕은 공포 속에서 지켜보며, 손오공의 신체가 긴장을 견딜 수 없을 수 있음을 알고 있다.

굴욕감과 분노로 가득 찬 베지타는 하급 사이어인의 손에 패배를 받아들이기보다 전체 행성을 파괴하기로 결심한다. 그는 지구 자체에 자신의 파괴적인 갤릭포를 발사하고, 손오공은 자신이 사랑하는 모든 것을 구하기 위해 카이오켄으로 강화된 카메하메하로 대항해야 한다

손오공의 몸은 초계왕의 기 남용으로 망가졌고 베지타는 에너지파 폭발을 견딘다. 달이 이미 피콜로에 의해 파괴되었으나, 베지타는 사이어인 엘리트가 파워볼을 사용하여 인공 달을 만들 수 있으며 그는 무서운 대원숭이 변신을 시작한다.

대원숭이 베지타가 전투력 10배로 손오공을 압도한다. 필사적인 태양권이 몇 초를 벌어주지만, 손오공은 기원파를 모으기 시작해 유일한 희망인 원기옥을 준비한다.

프리저는 자본이 크리링과 손오반을 잡지 못했다는 사실에 분노한다. 그는 사실 크리링과 손오반의 기를 감지했고 그들의 파워가 예상보다 더 강했다는 것을 깨닫는다. 프리저는 자신이 직접 나가기로 결정한다.

거대원숭이 베지타가 손오공의 생명을 천천히 짓눌렀지만, 크리링과 손오반이 절망적인 구조에 도착한다. 크리링의 파괴 원반이 베지타의 꼬리를 거의 자를 뻔하지만 실패한다. 야지로베가 나타나 자신의 칼로 꼬리를 깨끗이 자르며 베지타를 강제로 정상 상태로 돌린다.

야지로베가 베지타의 꼬리를 칼로 베어 거인 원숭이 변신을 강제로 해제시킨다. 분노한 손오반이 아버지를 위해 싸움을 결심하고 베지타와 치열하게 대전한다.

손오공이 남은 정기폭탄의 에너지를 크리린에게 전달하여 지구의 운명을 가장 친한 친구의 손에 맡긴다. 손오반이 베지타의 끈질긴 공격으로 생존을 위해 분투하는 동안, 크리린은 바위 노두에 앉아 올바른 순간을 찾으려 한다. 계왕이 망원경으로 그를 지도하지만, 야지로베의 당황한 외침이 최악의 순간에 베지타를 경각시킨다.

정기폭탄이 베지타를 향해 날아가지만 사이어인 왕자는 마지막 순간에 피하고 모든 희망이 사라진 것 같이 보인다. 손오공은 망원경으로 손오반에게 닿으며, 순수한 마음을 가진 자가 정기폭탄을 튕겨낼 수 있음을 알린다. 손오반은 정기폭탄을 정확히 베지타에게 맞힌다. 그러나 베지타는 생존하며, 상처 입었지만 살아 있으며 지구를 파괴하겠다고 맹세한다.

베지타는 상처로 인한 분노보다 자신보다 못한 전사들을 상대로 고생했다는 수치심으로 분노한다. 그는 남은 힘을 폭발적으로 방출하지만 방어자들은 생명을 붙들고 있다. 손오반의 사이어인 꼬리가 다시 자랐음을 알아챈 베지타는 인공 달빛 아래에서 젊은 반사이어인이 끔찍한 변신을 시작하면서 조류가 다시 바뀐다

손오반은 대원숭이 변신을 완성하고 베지타에게 원시적인 분노를 방출한다. 아버지와 달리 손오반은 반인간 혈통 덕분에 약간의 인식을 유지하며, 크리린은 난폭한 거인을 사이어인 왕자를 향해 조종한다.

베지타가 우주선으로 기어간다. 크리린이 야지로베의 검을 집어들고 무방비 상태의 사이야인 왕자를 끝내려고 한다. 계왕은 암묵적으로 승인하지만 손오공은 원격으로 크리린을 멈춘다. 사이야인 전사로서 우월함을 추구하고 언젠가 베지타를 자신의 방식으로 물리치고 싶은 간절한 바람이 있기 때문이다. 크리린은 검을 내려놓고 베지타가 탈출할 수 있도록 한다.

도망치던 크리링과 손오반은 프리저가 자신들을 추적하고 있다는 것을 감지한다. 그들은 숨을 곳을 찾으려 하지만, 프리저의 기는 너무 강력하여 탈출이 불가능해 보인다. 손오반은 절망감에 빠진다.

계왕이 나메크행성의 좌표를 제공하고 외계인들이 여전히 그 행성에 살아있다고 밝힌다. 불마는 기존 우주선이 도착하는데 4천년 이상이 필요하다고 계산하므로 일행은 사이어인 포드에 희망을 건다. 불마가 실수로 포드를 자폭시키자 포포가 다른 우주선에 대해 알려준다.

무포가 불라를 황폐한 윤자빗 높이로 데려간다. 그들은 이상한 구조물을 발견하고 그것이 카미의 잊혀진 과거와 연결되어 있을 수 있다고 생각한다. 나메크어에 반응하는 것을 발견하자 불라는 완전히 작동하는 우주선이라는 것을 깨닫는다. 목성으로의 성공적인 시험 비행이 나메크 행성으로의 통행권을 확인한다.

카미의 우주선이 캡슐 회사에 의해 수리된 후 불라, 크리린, 손오반은 나메크 행성으로의 여행을 준비한다. 손오반은 어머니의 항의에 저항하고 10일의 준비 후 거북 선인의 집에서 발사한다. 우주에서 손오반은 피콜로의 도복을 본뜬 맞춤형 복장을 드러낸다.

항해 7일째에 크리린과 손오반은 심상념력으로 훈련하고 불라는 지루함과 싸운다. 한편 베지타는 행성 프리저 79에 위중한 상태로 도착해 치유 탱크에서 회복한다. 프리저가 이미 드래곤볼을 차지하기 위해 나메크 행성으로 떠났다는 것을 알게 된 베지타는 분노한다. 베지타는 우주선으로 경주한다.

불라, 크리린, 손오반이 나메크 행성에 착륙한다. 드래곤 레이더가 나메크 드래곤볼을 감지한다. 베지타가 도착하면서 근처에서 사이야인 우주선이 추락한다. 한편 프리저와 그의 부관 자르봉과 도도리아는 이미 힘으로 드래곤볼을 수집 중이다. 죽은 나메크인들의 자취를 남긴다.

쿠이가 베지타를 추적해서 프리저의 명령으로 죽이겠다고 위협한다. 크리린과 손오반은 프리저의 두 정찰대를 마주친다. 그들이 우주선을 파괴한다. 억누른 힘을 풀어 싸우게 되고 정찰대를 쉽게 격퇴한다. 베지타는 쿠이에게 자신의 전투력을 제어할 수 있다는 것을 드러낸다. 이것이 게임 전체를 바꿀 기술이다.

베지타는 의지적으로 전투력을 조절하고 상승시킬 수 있는 능력을 드러낸다. 쿠이와 자르봉의 스카우터가 폭발한다. 절망적인 쿠이는 모든 속임수를 시도하지만 베지타는 한 번의 끔찍한 공격으로 그를 완전히 파괴한다. 프리저의 군대는 남은 드래곤볼을 향해 나아간다.

손오공이 센주 콩으로 완전히 회복되어 캡슐 코퍼레이션으로 향한다. 크리링과 손오반은 프리저의 군대를 스카우터로 추적하며 네명크에서의 위험을 감지한다.

손오공이 캡슐 코퍼레이션에서 100G 인공 중력 기능의 우주선을 받아 네명크로 향해 빠르게 출발한다. 그곳에서는 프리저의 부하들과의 전투가 시작된다.

프리저가 나메크성의 한 마을에 강림하여 드래곤볼을 빼앗으려 하지만 무로이 장로는 협력을 거부한다. 이미 네 개의 드래곤볼을 협박과 살해로 확보한 사실을 드러낸 프리저는 자복 장수에게 마을의 성인 주민들을 학살하도록 명령한다. 이것마저도 무로이를 굴복시키지 못하자, 프리저는 어린이들을 위협하며 절벽에서 지켜보던 손오반을 분노로 몰아간다.

세 명의 나메크성 전사가 포위된 마을에 도착하여 즉시 프리저의 병사들과 전투에 참여한다. 스카우터가 1,000의 힘을 읽음에도 불구하고, 전사들은 참 강력함을 억누르고 있으며 빠르게 졸개들을 압도한다. 무로이 장로는 스카우터가 프리저가 마을을 추적하는 방법임을 깨닫고 전장의 모든 스카우터를 파괴하기 위한 정확한 타격을 시작한다.

도도리아가 나메크인 세 전사를 10초 만에 처치할 수 있다고 자랑하며 나선다. 그는 빠른 연속으로 셋을 모두 죽이는 끔찍한 효율로 그 약속을 이행한다. 무리의 저항이 꺾이자, 프리저는 그에게 마을의 신룡볼을 건네라고 강요한다

프리저가 카고를 정확한 데스빔으로 처치하고 도도리아가 무리의 목을 꺾는다. 분노를 참을 수 없는 손오반은 전투에 뛰어들어 도도리아를 건물을 뚫고 날려 버린다.

도도리아가 세 사람을 빠르게 쫓아오자 손오반이 내려와서 싸우자고 제안한다. 크리린은 자신들이 완전히 압도당한다는 것을 알고 반대한다. 대신 즉흥적으로 계획을 세운다. 그는 덴데를 손오반에게 던지고 눈을 감고 뒤를 돌아보지 말라고 말한다. 추격하는 도도리아를 마주한 크리린은 태양권을 사용한다. 강렬한 빛이 도도리아의 시력을 완전히 앗아가고, 크리린은 그 순간을 놓치지 않고 손오반을 따라잡는다. 그는 도도리아가 정신을 잃은 사이 몸을 숨기라고 재촉한다. 세 사람은 산 아래로 내려와 근처 산자락에 숨어든다. 도도리아의 시력이 천천히 돌아오지만 그들을 찾을 수 없다. 스카우터가 없으니 거대한 나메크성의 땅에서 작은 표적을 찾는 것은 불가능하다. 그는 계속 맴돌며 자신들을 드러내라고 외친다. 손오반은 덴데에게 무리가 스카우터를 모두 파괴했으니 도도리아가 그들을 추적할 수 없다고 안심시킨다. 극한의 분노에 도달한 도도리아는 모든 것을 파괴하기로 결정한다. 그는 하늘로 높이 날아올라 조준한 후 거대한 에너지파를 내려 쏜다. 폭발은 주변의 섬 무리를 휩쓸고 아무것도 남지 않은 바다만 남긴다. 도도리아는 피난자들을 죽였거나 쫓아냈다고 가정하고 더 이상 신경 쓰지 않기로 결정하며, 그들이 보통의 존재가 아니었다고 생각한다. 실제로 크리린, 손오반, 덴데는 마지막 순간에 도도리아 뒤로 날아올라 폭발을 피했다. 도도리아가 떠난 후 그들은 안도한다. 크리린은 불라의 숨바꾼 지점으로 돌아가자고 제안하고 덴데에게 날 수 있냐고 묻는다. 덴데는 날 수 있다고 확인하고 자신의 목숨을 구해준 크리린에게 감사한다. 크리린은 무모한 용감함으로 구출을 시작한 손오반에게 공을 돌린다. 한편 도도리아는 나메크성 바다 위를 혼자 날아가며 스카우터 없이 드래곤볼을 찾는 방법을 생각하다가 아래에서 갑작스러운 타격을 받아 물 속으로 추락한다. 그는 해안으로 기어나와 자신 위에 서 있는 베지타를 발견한다.

자본의 압도적인 파워 앞에서 크리링과 손오반은 절망에 빠진다. 네명크 마을의 노인이 나타나 아이들을 데려가라고 크리링에게 말한다. 크리링은 어르신을 등에 업고 손오반과 함께 도망친다.

베지타는 지구에서의 시간이 도도리아를 이기기에 충분할 정도로 자신을 성장시켰다고 생각한다. 손오반, 크리링, 덴데는 기를 억누르고 작은 섬에 숨지만, 거대한 물고기가 베지타를 산만하게 만들어 그들을 구한다.

베지타가 외계인 마을을 공격해 주민을 학살하고 신구슬을 빼앗는다. 불마의 동굴에서 덴데가 아지사나무와 외계인 문화를 설명한다. 크리링과 손오반이 먼 거리의 기 서명이 사라지는 것을 감지하고 베지타가 마을 주민들을 학살하고 있다고 깨닫는다.

베지타가 훔친 드래곤볼을 안전히 숨기고, 알 수 없는 기가 움직이는 것을 감지하며 의심을 품는다. 한편 크리린과 나메크 소년 덴데는 행성 전체를 가로질러 대신 구루를 향해 경주한다.

손오공이 계왕의 행성과 텔레파시로 연결되어 야무차, 천진반, 우롱, 피콜로가 모두 저승에 도착했으며 수련 중임을 알게 된다

베지타가 자르봉과 대면하고 도도리아를 처치했음을 드러낸다. 두 전사는 네임 행성 위를 치열하게 벌이는데, 극도로 상승한 베지타의 전투력이 교환을 지배한다.

자르봉은 자신의 추악한 변신 형태를 드러내고 베지타에 대항하는 전투를 결정적으로 바꾼다. 사이어인 왕자를 두드려 맞힌 후 그의 머리를 땅에 박은 자르봉은 그를 죽은 것으로 놔둔다.

자본은 크리링과 손오반을 찾아다니며 압도적인 파워로 그들을 추적한다. 손오반의 분노가 다시 폭발하여 자본도 그의 파워에 밀려난다. 하지만 자본도 형태 변화를 하며 더욱 강해진다.

대신로가 크리링의 마음을 읽고 외계인 신구슬을 준 후 크리링 내부의 잠재력을 깨워준다. 한편, 베지타는 의료실에서 회복한 뒤 기회를 노려 아플이나를 죽이고 프리저의 신구슬 5개를 모두 훔쳐 달아난다.

손오반이 나메크 마을에서 베지타가 숨긴 신구슬을 물속에서 회수한다. 우주선 밖에서는 베지타가 프리저의 신구슬 5개를 모두 창 밖으로 던진 후 탈출한다. 베지타가 물속으로 헤엄쳐 떠오른 뒤 신구슬 5개를 모으며, 공중에서 크리링이 외계인 신구슬을 들고 날아가는 것을 감지한다.

베지타가 크리린을 추적하여 불마의 은신처로 향하고, 요행히 자봉이 나타난다. 자봉과 베지타의 재경기가 시작되고, 사이어인의 왕자는 죽음 직전의 회복으로 인한 파워 상승을 보여주며, 모래를 던져 자봉을 눈멀게 한 후 치명타를 먹인다.

베지타가 자르본과의 재대전에서 사이어인의 강력한 성장 능력으로 매우 강해진 모습을 드러낸다. 최종 갈릭 캐논으로 자르본을 결정적으로 최종 처리한다.

손오반은 사성구 드래곤볼을 가지고 되돌아오지만 베지타와 교차한다. 신속한 사고와 드래곤 레이더에 대한 확신할 만한 거짓말을 통해, 손오반은 공을 숨겨놓는 데 성공한다. 한편, 베지타는 자신의 숨겨진 드래곤볼이 도난당했음을 발견하고 동굴로 서둘러 돌아가지만 비어있는 것만 발견한다.

나메크에서의 전쟁이 가까워지면서 세 가지 별개의 이야기가 수렴된다. 손오반과 크리린은 대장로 구루의 집으로 향해 손오반의 숨겨진 힘을 깨우고, 손오공은 우주선에서 가혹한 100배 중력 수련을 계속한다

구루가 손오반의 잠재된 힘을 깨운 후, 모두가 나메크로 접근하는 5개의 거대한 기를 감지한다. 베지타는 그것들을 기뉴 특전대로 확인하고 절박한 거래를 제시한다: 신룡볼을 주면 그것들이 도착하기 전에 부활을 빈다

긴유 특전대가 마침내 네임에 도착하고, 프리저는 그들을 배치하여 드래곤볼을 회수하고 베지타를 산채로 포착하는 데 시간을 낭비하지 않는다. 긴박한 시간 경쟁에서 베지타, 크리린, 손오반은 엘리트 특전대가 그들에게 도달하기 전에 남은 볼을 수집하려고 안간힘을 쓴다.

손오반의 분노가 폭발하며 도도리아에게 강력한 공격을 날린다. 손오반의 예상 밖의 파워에 도도리아가 밀려나고, 크리링은 이 기회를 놓치지 않고 계속 공격을 퍼붓는다. 도도리아는 도망치지만 프리저의 다른 전사 자본과 마주친다.

손오공의 우주선이 네명크에 접근하고 있고, 착륙까지 남은 시간이 매우 적다. 그동안 크리링과 손오반은 프리저 앞에서 생사를 넘나드는 전투를 펼친다. 프리저는 그들을 완전히 압도한다.

베지타가 리쿰과 격렬한 일대일 전투를 펼친다. 엄청난 에너지 증폭, 연쇄 타격, 근거리 최종폭발이 모두 명중하지만, 연기가 걷히면 리쿰은 거의 멀쩡하다. 힘의 차이가 끔찍할 정도로 명확해지고 리쿰은 한 번의 발차기로 베지타를 날려버린다.

베지타는 리쿰을 상대로 필사적인 공중 격투를 벌이지만, 거대한 긴유 부대원에게 실질적인 손상을 입히지 못한다. 리쿰이 전투를 즐기자 크리린은 개입해야 한다고 깨닫는다. 손오공의 우주선은 착륙까지 2분 남았다.

리쿰이 손오반, 크리린, 베지타와 전투를 벌이며 압도한다. 프리저는 신룡구슬을 모두 모으고 그 사용 방법을 찾으려 한다.

리쿰이 손오반을 계속 압도한다. 그러던 중 캡슐 코퍼레이션 우주선이 나타나며 손오공의 도착을 알린다.

손오공이 나메크에 도착하여 즉시 친구들의 끔찍한 상태를 감지한다. 몇몇 센주콩을 나누어주고 긴유 부대 전체에 맞서겠다고 선언한다. 스카우터는 겨우 5,000이라고 읽지만 베지타는 차분하고 자신감 있는 사이어인에 대해 뭔가 보통과 다른 것이 있다고 의심한다.

손오공이 레콤과 놀라운 침착함으로 대면하며 베지타를 저능 전사가 전설의 초사이어인일 가능성으로 괴롭힌다. 손오공이 탐지되지 않은 제이스와 버터 뒤에 나타난 후 레콤을 한 발의 팔꿈치 타격으로 끝낸다.

리쿰이 격파된 상황에서 손오공은 제이스와 버터에게 주의를 돌린다. 이 쌍은 리쿰의 패배가 우연일 뿐이라고 자신들을 설득하고 함께 공격하지만, 손오공은 그들이 던지는 모든 것을 여유 있는 정확함으로 막아낸다. 제이스가 크래셔볼을 발사할 때 손오공은 피하지 않고 그것을 막으며 그들의 조율된 전술을 완전히 산산조각내고 제이스를 공포에 빠지게 한다.

손오공은 제이스와 버터에 대한 절대적 우위를 보여주며, 우주에서 가장 빠른 전사라고 자칭하는 버터를 속도와 힘의 조합으로 해체한다. 손오공이 제이스를 살려주겠다고 제안하자 공포에 떨며 도망친다. 베지타는 그 틈을 이용해 버터와 리쿰을 처치하여 손오공을 충격케 한다. 베지타는 손오공의 자비를 약함이라 치부하며 그런 약함으로는 절대 프리저를 이길 수 없다고 경고한다.

긴유 특전대의 패배 소식을 들은 긴유가 직접 나타나 손오공과 맞닥뜬다. 손오공의 진정한 전력이 6만임을 추측한 긴유는 첫 번째 공격을 시작한다.

손오공과 긴유 대장이 나메크에서 충돌하지만, 긴유가 손오공의 진정한 힘을 보고 싶어 하면서 전투가 극적으로 변한다. 제이스가 간섭하다가 자신의 대장으로부터 분노의 질책을 받고, 손오공은 계왕권을 발동하기 시작해 전투력이 긴유가 예상한 것을 훨씬 넘어선다.

손오공의 계왕권이 전투력을 18만으로 끌어올리고, 긴유와 제이스는 전설의 초사이어인을 상대하는지 궁금해한다. 한편 프리저는 대신 구루의 집으로 질주하고, 네일은 나메크의 마지막 방어선으로 준비하고 덴데는 중대한 임무를 받고 떠난다.

네일이 프리저에게 나메크를 위해 단 하나의 팔로 싸운다. 한편 캡틴 긴유는 몸을 바꾸는 놀라운 기술로 손오공을 함정에 빠뜨린다.

긴유 대위의 몸에 갇혀있는 손오공은 자신의 몸과 마주치며 어려움을 겪는다. 한편 크리린과 오반은 신룡 레이더를 찾아 일곱 개의 신룡 구슬을 모두 찾았지만 신룡이 나타나지 않는다.

긴유 대위가 손오공의 몸을 입고 프리저의 우주선에 도착하나 오반이 그를 보고 아버지가 아니라는 것을 알아챈다. 진정한 손오공은 긴유의 손상된 몸으로 날아오고 베지타가 그 혼돈 속에 나타난다.

베지타는 극도로 상승한 힘을 드러내며 제이스를 한 발의 치명적인 에너지파로 완전히 파괴한다. 손오공의 몸을 빼앗은 기뉴 대장을 향해 분노를 퍼붓는 베지타. 절망한 기뉴는 한 번 더 신체 교환 기술을 시도하여 베지타의 강력한 사이어인 형태를 노리는데...

손오공은 기뉴의 신체 교환 광선의 경로에 자신을 던져 원래 몸을 되찾으며, 다음 시도에 개구리를 던져 대장을 영구적으로 무력화한다. 기뉴는 양서류로 갇히고 베지타는 일행을 프리저의 우주선 안으로 이끌어 손오공을 의료 기계에 넣고 고한과 크리린에게 전투복을 갖춘다.

베지타는 손오반과 크리린에게 전투복을 입혀주고 손오공은 의료실에서 치유 중이다. 네일은 프리저에게 절망적인 전투를 계속 펼치며 덴데가 지구인들에게 신룡 암호를 전달할 때까지 시간을 번다. 프리저가 속임수를 깨닫자 네일을 버리고 분노로 자신의 우주선으로 로켓처럼 날아간다.

손오반, 크리린, 덴데는 잠자는 베지타로부터 드래곤볼을 몰래 가져가 프리저가 도착하기 전에 나메크 신룡을 소환한다. 포룽가라는 꿈의 신이 세 가지 소원을 제시하지만, 한 번에 한 명만 되살릴 수 있다는 사실이 드러난다.

피콜로가 계왕을 통해 오반과 텔레파시로 연락하여 자신의 부활을 먼저 요청하는데, 이는 카미도 함께 살아나게 하여 지구의 신룡도 돌아올 것을 안다. 소원들이 이루어지는 가운데 베지타가 깨어나 무슨 일이 일어났는지 발견한다.

나메크가 폭발 직전에 계왕과 그루는 포룽가의 마지막 소원으로 프리저를 제외한 모두를 행성에서 옮길 계획을 세운다. 손오공은 싸움을 마치기 위해 남으려고 한다.

피콜로는 전장으로 가던 길에 죽어가는 네일을 발견하고 그와 융합하기로 동의하며 거대한 힘의 상승을 얻는다. 한편 베지타는 프리저와 첫 번째 형태로 대면하고 폭군의 공격을 막는데 성공하며, 프리저를 충격에 빠지게 하여 그가 훨씬 더 위험한 것으로 변신할 수 있다는 것을 드러낸다.

프리저가 전투복을 벗고 2차 변신을 하여 더욱 거대하고 위협적인 모습으로 변한다. 자신의 전투력이 백만을 넘는다고 자랑하며 강대한 힘을 드러낸 후 크리린을 혼에 꿰뚫어 손오반을 분노하게 하고 베지타를 충격에 빠뜨린다.

프리저의 크리린에 대한 야만적인 관통 공격에 분노한 손오반은 타이런트의 2차 형태에 치열한 공격을 퍼붓는다. 발차기, 주먹, 에너지 폭발의 폭주가 실제로 프리저를 상처 입히지만, 타이런트는 쉽게 회복한다. 한편 손오공은 의료실 내부에서 계속 치유 중이고, 피콜로는 도움을 주기 위해 날아가며 프리저의 증가하는 힘을 감지한다.

제2형태 프리저의 압도적 위력 앞에 손오반은 계속 패배한다. 무수한 주먹질, 꼬리휘기, 팔꿈치로 손오반을 짓이기는 프리저는 결국 손오반의 머리를 밟는다.

손오반이 프리저의 발에 밟혀 있을 때, 크리린의 기공포가 프리저의 꼬리를 자른다. 렌디의 기공탄으로 시력을 잃은 프리저를 뒤에서 피콜로가 맞닥뜬다.

피콜로가 전장에 도착하여 프리저에게 직접 도전하고, 대폭 상승한 힘으로 모두를 놀라게 한다. 격렬한 공격을 주고받은 후, 나메크 전사는 프리저의 에너지파를 막고 파괴적인 반격을 날려 폭군을 분노케 한다.

피콜로가 네일을 흡수하여 엄청난 파워 상승을 이룬다. 프리저는 현재 자신의 2번 형태일 뿐이며 아직 두 개의 형태 변환이 남았다고 선언한다.

프리저가 흉측한 세 번째 형태로 변신을 완료하고 모든 이전 손상을 재생시킨다. 그의 엄청난 속도 향상은 피콜로를 압도하여 보이지 않는 충격파의 끊임없는 폭격으로 맞는다. 오반은 스승을 구하려고 달려가고 베지타는 절망적인 계획을 짠다.

오반이 세 번째 형태의 프리저를 맞서며 강력한 폭발을 날린다. 베지타의 절박한 도박을 위해 크리린은 베지타의 가슴을 관통해 쏜다.

프리저가 공포스러운 최종 형태로의 변신을 완료하는 동안 덴데는 어쩔 수 없이 Z전사들을 치유한다. 폭군이 자신의 압도적인 힘을 숨기는 매끄럽고 콤팩트한 몸으로 나타난다. 그는 즉시 데스 빔 하나로 덴데를 처형하여 자비를 드러내며, 전사들의 유일한 회복 수단을 빼앗고 절망으로 빠진다.

프리저의 최종 형태는 압도적인 속도와 힘을 자랑하며, 피콜로, 크리린, 손오반이 함께 공격해도 한 번도 맞추지 못한다. 베지타가 손오반을 치명적인 데스볼에서 구하고 자신이 전설의 초사이어인이라 선언한 후 프리저에게 혼자 덤빈다. 타이런트는 쉽게 피하며 사이어인 왕자의 속도를 조롱해 베지타를 크게 동요하게 한다.

베지타의 프리저와 초사이어인으로 싸우려는 필사적인 시도는 타이런트가 아무렇지 않은 잔인함으로 그를 해체하며 무너진다. 인생 처음으로 사이어인 왕자는 진정한 절망을 경험하고 좌절의 눈물을 흘린다. 한편, 의료실이 손오공의 치유를 마치고 손오공은 프리저의 우주선 지붕을 부수고 나가며 복원된 몸에 흐르는 힘의 급증에 경탄한다.

손오공이 전장에 나타나 프리저를 한 손으로 압도한다. 죽어가는 베지타는 손오공이 진정한 초사이어인이라 외치고, 프리저는 베지타를 제거한다.

베지타는 프리저의 치명적 상처로 죽음을 맞이하고, 마지막 숨으로 베지타 행성의 파괴와 사이어인의 복수를 손오공에게 간청한다. 라이벌을 묻은 손오공은 폭군과 직접 대결하고, 나메크 위에서 분노한 전투를 펼친다.

카이 별에서 손오공과 프리저의 균형잡힌 전투가 보고된다. 나메크에서 손오공은 물 속으로 떨어지며 프리저의 시각 추적 약점을 발견한다.

프리저가 감금 구슬로 손오공을 공격하지만 무사히 탈출한다. 양쪽 모두 아직 최대 파워로 싸우지 않았다며 진지하게 전환한다.

프리저와 손오공이 고체 지면에서 싸우기로 합의하고 프리저는 손을 사용하지 않겠다고 자랑한다. 둘은 꼬리 집기, 물기, 비웃음으로 가득 찬 격렬한 근거리 싸움을 벌인다.

프리저가 자신의 50퍼센트 최대전력도 충분하다고 선언하며 손오공을 압도한다. 계왕은 손오공이 이미 계왕권 10배를 사용 중이라는 절망적인 진실을 밝힌다.

계왕권 10배에서 압도당한 손오공은 프리저가 단 절반의 힘만 사용하고 있다는 끔찍한 현실에 직면한다. 절망 속에서 그는 계왕권을 20배로 끌어올리고 천둥 같은 주먹을 날린 후 근거리에서 계왕권 카메하메하를 날린다. 그의 공포로운 놀람 속에 프리저는 한 손으로 모든 에너지파를 막아낸다.

계왕권 피해 있는 것으로 증명되고 손오공은 상처 입고 거의 에너지를 다했다. 프리저는 무자비하게 그를 두들겨 패며 패배의 절벽으로 몰아간다. 손오반이 뛰어들려고 하자 피콜로는 손오공이 두 손을 하늘로 올리고 있음을 알아챈다. 원기옥인데, 손오공은 이웃한 행성의 생명체로부터 에너지를 모아 전에 없는 규모로 그것을 만들고 있다.

손오공은 거대한 원기옥을 충전하면서 버티기 위해 애쓰지만, 프리저는 계속 그를 때린다. 피콜로는 손오반과 크리린으로부터 기를 흡수한 후 직접 전투에 개입하는 계획을 세운다. 프리저가 마침내 물에 비친 원기옥을 발견하자, 피콜로는 놀라운 발차기로 개입하여 손오공에게 필요한 마지막 몇 초를 벌어준다.

손오반과 크리린이 약해진 상태에서도 프리저에게 맞서며 시간을 번다. 손오공의 거대 원기옥이 프리저를 강타하고 엄청난 폭발이 일어난다.

정신폭탄의 여파로 손오공과 피콜로가 살아있음이 드러나나 프리저가 나타나 피콜로를 죽인다. 크리린도 프리저의 염동력으로 내부에서 폭발해 죽고 손오공은 초사이어인으로 변신한다.

손오공이 황금빛 머리를 날리며 변신했고, 그 이전에 본 적이 없는 힘으로 불타오른다. 갑작스러운 변화에 흔들린 프리저는 공격을 퍼붓지만 그의 어떤 공격도 이 새로운 전사에게 닿을 수 없다. 전설의 초사이어인이 마침내 깨어났고, 우주 황제는 자신의 힘까지 뛰어넘는 힘과 대면한다.

초사이어인 손오공은 프리저를 완전히 압도하며 데스 빔을 무시하고 폭군이 의미 있는 타격을 입히지 못함을 조롱한다. 프리저는 초사이어인의 전설이 실제임을 배우고, 베지타가 순수한 마음이 없어서 그 형태를 이루지 못했다는 것을 깨닫는다. 몰린 폭군은 패배를 받아들이기보다는 나메크 행성 전체를 파괴하기로 결정한다.

프리저의 절망적인 공격이 나메크를 강타하여 행성을 완전히 파괴할 연쇄 반응을 일으킨다. 계왕은 절망적인 소식을 쓰러진 Z전사들에게 전하며, 가미는 지구의 신룡이 모아지고 있다는 소식을 그에게 알린다. 허물어지는 나메크 표면에서, 프리저는 행성이 5분 안에 폭발할 것이라고 드러내고 자신의 전력의 100%로 싸울 의도를 표명한다.

프리저가 최대 전력으로 변신을 준비하는 가운데, 지구에서는 카미와 포포가 드래곤볼을 모은다. 신계의 왕은 프리저에게 죽은 자들을 부활시키려는 계획을 세운다.

나메크 행성이 붕괴하기 직전, 손오공과 프리저가 전력으로 격돌한다. 프리저의 도발에 손오공은 초에너지파를 날린다. 지구에서는 신룡이 부활 소원을 받는다.

손오공의 초 에네르기파가 프리저의 노바 스트라이크와 스펙터클한 충돌을 일으킨다. 한편, 신룡이 프리저에게 죽임을 당한 모든 자들을 부활시키고 포룬가를 재활성화한다. 계왕은 나메크의 모든 자를 지구로 옮기도록 명령하지만, 손오공은 망원경 신통력으로 자신을 제외해달라고 요구한다.

포룽가는 손오공과 프리저를 제외한 모두를 지구로 옮기는 덴데의 소원을 들어준다. 죽어가는 행성에서 탈출할 수 없게 되자, 둘은 순수한 격투로 최종 결전을 펼치기로 합의한다.

손오공은 프리저와의 전투에 만족했으며 파워가 떨어지고 있다고 선언한다. 분노한 프리저가 죽음의 월판을 날리지만 손오공은 피해 다시 공격한다.

프리저의 자신의 죽음의 단수기가 자신을 역으로 공격해 손오공이 우위를 얻는다. 두 토막이 난 프리저는 자비를 구하며 빌어 오무 손오공은 자신의 기 일부를 나누어주는 자비를 베푼다.

지구에서 그루는 무리 지도권을 무리에게 넘기고 평화롭게 죽는다. 한편 나메크에서 프리저는 손오공의 자비를 배신하고 공격하며 손오공은 성난 카메하메하로 응수한다.

손오공은 나메크에서 프리저의 우주선을 찾지만 발사시킬 수 없다. 행성은 그가 여전히 그 안에 있는 상태로 폭발한다. 계왕은 다른 것들에게 손오공의 죽음을 알린다. 야무찬은 불길한 소식을 전달하기 위해 텔레파시를 통해 불마에 연락하지만, 네임인 신룡이 그를 부활시킬 수 있다는 것만 배운다. 단, 그의 몸이 나타날 곳의 문제가 있다.

Z전사들은 나메크 신룡을 사용하여 크리린과 다른 이들을 부활시키지만, 포룽가는 손오공이 살아 있으며 지구로 돌아오기를 거부한다고 밝힌다. 1년 이상이 지났지만 그의 흔적이 없다. 그때 손오반이 행성에 다가오는 무서운 힘을 감지한다. 사이보그로 개조된 프리저가 복수하기 위해 아버지 킹 콜드와 함께 도착했다.

Z전사들이 프리저의 착륙 지점에 모여 스카우터 감지를 피하려 한다. 베지타와 피콜로는 절망적인 상황을 인식하면서도 맞서기로 결심하고, 수수께끼의 낯선이가 나타난다.

신비로운 젊은 전사가 프리저와 킹 콜드 앞에 나타나 그들의 병사들을 무참하게 격파한다. 그는 초사이어인임을 드러내고 번닝 어택을 날린 후 검을 뽑아 사이보그 폭군을 반으로 가른다.

미래의 트랑크스가 기계 프리저와 킹콜드를 격파하여 나타난 신비로운 초사이어인 전사. 그는 손오공을 만나기 위해 Z 전사들을 초대한다.

손오공이 도착하지만 미래의 트랑크스를 모른다고 말한다. Z 전사들은 낯선 청소년의 정체와 출신을 궁금해한다. 트랑크스는 조용히 베지타를 바라본다.

손오공과 신비한 전사가 처음으로 사적인 대화를 나눈다. 짧은 무술 시합으로 손오공의 힘을 시험한 후 청년은 20년 뒤의 미래에서 온 것과 자신의 정체 및 부모에 대한 놀라운 사실을 밝힌다.

미래의 트랑크스가 3년 후 2개의 치명적인 강력한 사이보그가 나타나 Z전사 대부분을 죽일 것이라는 무서운 경고를 전한다. 손오공도 심장 바이러스로 죽을 것이지만 미래 약을 건넸다.

Z전사들은 신룡의 구슬을 사용하여 닥터 게로의 위치를 찾는 쉬운 길 대신 3년간 수련하기로 선택한다. 손오공은 순간이동을 시연하고, 그룹은 수련 쌍으로 나뉘며 베지타는 자신만의 중력 챔버를 요구한다. 3년의 시간 도약은 예언된 안드로이드 공격의 날에 도달한다.

Z전사들이 아메노보 섬으로 모여들고, 불마의 베지타 사생아가 드러나면서 긴장이 고조된다. 야지로베의 호버카가 폭발하면서 안드로이드의 위협이 현실화된다.

안드로이드 19, 20호가 남쪽 도시에서 학살을 시작한다. 야무차는 그들의 위치를 파악하지 못한 채 장거리에서 추격하다가 안드로이드들의 함정에 빠진다.

Z전사들이 야무차의 위치에 도착하면 안드로이드 20호가 그를 죽인 상태다. 크리린이 야무차를 살리고 손오공이 안드로이드들을 인적이 적은 곳으로 유인한다.

손오공은 인조인간 19호와 20호를 도시에서 멀리 떨어진 외진 지역으로 이끈다. Z 전사들은 뒤를 따른다. 민간인들이 피해를 입지 않으면서, 손오공은 낭비하지 않고 초사이어인으로 변신하여, 자신의 압도적인 힘으로 인조인간 20호를 놀라게 한다. 인조인간 19호와의 전투가 본격적으로 시작되면서 손오공은 맹렬한 공격을 시작한다.

초사이어인 손오공은 인조인한 19호와의 전투에서 지배하며, 기계를 무자비한 연타로 내팽친다. 하지만 싸움이 계속되면서, 뭔가 명백히 잘못되었다. 손오공의 힘은 빠르게 사라지고, 초 카메하메하를 발사할 때 인조인한 19호는 그것을 완전히 흡수한다.

베지타가 전장에 나타나 충격적인 비밀을 밝힌다. 슈퍼 사이어인 변신을 달성했다. 얌차가 병든 손오공을 집으로 데려간 후 베지타가 인조인간 19호와 맞선다.

베지타는 안드로이드 19를 무자비한 효율성으로 해체한다. 안드로이드가 손목에 달라붙어 에너지를 흡수하려 하자, 베지타는 순수한 힘으로 19의 손을 깨끗이 뜯어낸다. 당황한 기계는 도망치려 하지만, 베지타는 황폐한 빅뱅 어택으로 그것을 박살내 잘린 머리만 남긴다. 안드로이드 20은 그들의 계산이 틀렸을지도 모른다고 인정한다.

안드로이드 19가 파괴되자 베지타는 안드로이드 20에게 관심을 돌린다. 생존한 안드로이드는 산으로 도망치고, Z전사들이 에너지를 감지할 수 없어 바위 지형에 숨어든다. 베지타는 남은 힘에 대해 허세를 부리고, 센주빈을 확보한 후 추격에 나선다. 안드로이드 20은 베지타의 한 기술을 흡수하고 다른 전사들의 에너지를 훔칠 계획을 세운다.

20호가 피콜로를 습격하지만 오반이 감지하고 개입한다. 피콜로가 무게복을 벗고 놀라운 속도로 20호를 압도한다. 미래의 트렁크스가 전장으로 향한다.

미래의 트렁크스가 전투에 도착하여 놀라운 사실을 드러낸다. 19호와 20호는 자신이 경고했던 안드로이드가 아니며, 진정한 위협은 실험실에 남겨진 17호와 18호라는 것이다. 역사가 예상과 다르게 변했다.

불라가 게로 박사의 비밀 연구소가 북쪽 도시 근처 산에 숨겨져 있다는 사실을 밝힌다. Z 전사들은 게로가 17호와 18호를 깨우기 전에 그들을 파괴하기 위해 경쟁한다. 베지터는 조심스러운 접근을 거부하고 초사이어인 미래 트렁크스를 추격하며 앞으로 나아간다.

크리린, 피콜로, 천진반은 얼어붙은 북쪽 산맥을 헤매며 게로 박사의 숨겨진 실험실을 찾으려 절망적으로 경주한다. 그들은 남은 마지막 센주 콩을 나누고, 하지만 노 과학자가 자신의 굴에 먼저 도달해 가장 위험한 두 가지 무기를 활성화한다. 인조인한 17호와 18호.

Z 전사들은 드래곤볼 수집 전투 후 피콜로의 지시에 따라 게로 박사의 실험실에 난입한다. 인조인간 17호와 18호는 자신의 창조자에게 즉시 불복종하고, 18호가 신비한 "16호"라 표시된 챔버를 발견할 때 사건은 모든 사람의 통제를 벗어난다. 게로의 창조물들이 그에게 치명적으로 돌아선다.

인조인간 16호가 처음으로 자신의 방을 나오고, 3인조 인조인간은 Z 파이터들을 무시하고 날아간다. 베지타는 자신이 무시당한 것에 분노하여 초사이어인으로 변신한 후 산길에서 그들을 쫓아가고, 18호가 그와 일대일로 싸우기로 자원한다.

슈퍼 사이어인 베지타가 산길에서 인조인간 18호와 격전을 벌인다. 베지타가 몇 번 정확히 맞추고 파괴적인 빅뱅 어택을 날리지만 18호도 동등하게 실력을 숨기고 있다.

초사이어인 베지타와 안드로이드 18 사이의 전투가 재개되며, 안드로이드 17은 다른 Z전사들에게 간섭하지 말 것을 경고한다. 베지타는 격렬하게 싸우며 또 다른 빅뱅 어택을 퍼붓지만, 피콜로는 다른 사람들이 놓친 것을 본다. 베지타는 체력을 소모하고 있지만 18은 전혀 피로해하지 않는다.

미래의 트랑크스, 피콜로, 텐은 베지타를 구하기 위해 서둘러 옮기지만, 안드로이드 17과 안드로이드 18은 전투에 진입하는 모든 전사를 체계적으로 해체한다. 베지타의 양팔을 부러뜨린 후, 안드로이드들은 모두를 살짝 하고 크리린에게 센주 콩을 나누어 줄 지시를 남긴다. 안드로이드 16은 싸움 대신 새들을 지켜본다.

크리링이 인조인간과 만나고, 18호가 그에게 뺨에 입맞춤을 한 후 세 인조인간이 함께 떠난다. Z전사들이 손오공을 옮기기 위해 서둘러 움직인다.

피콜로는 강력해진 자신의 힘을 바탕으로 카미와의 즉시 융합을 요구하지만, 지구의 수호자 카미는 안드로이드들이 실제로 행성에 위협을 가하는지 먼저 확인한 후에야 융합하겠다고 조건을 제시한다.

Z 전사들은 쇠약한 손오공을 물고 퇴각하며, 베지타는 인조인간 18호 손에 굴욕감을 표한다. 인조인간들이 스포츠로 손오공의 집을 향해 항진하는 동안, 불마는 미래의 트랑크스에게 충격적인 소식으로 연락한다: 낡고 이끼로 덮인 타임머신이 야생에서 발견되었는데, 그는 여전히 자신의 카프슐 형태의 기계를 가지고 있다.

미래 트랑크스와 손오반은 불마와 함께 신비한 두 번째 시간 기계를 조사하기 위해 경주한다. 조종실은 내부에서 녹아있고, 큰 계란 껍질이 기내에 있다. 신의 탑에서 신은 인조인한보다 훨씬 위험한 생명체를 감지하고 다가오는 위협에 맞서기 위해 피콜로와 합체해야 한다고 선언한다.

미래 트랑크스가 두 시간 기계를 캡슐화하고, 그룹은 착륙 부근에서 최근 허물을 벗은 거대한 곤충 허물을 발견한다. 인조인한들은 옷을 입기 위해 멈추는데 인조인한 18호가 지역 경찰에 문제를 일으킨다. 신의 탑에서 신은 무서운 것을 감지하고, 뉴스 방송은 생강타운의 모든 주민이 흔적도 없이 사라졌다고 밝힌다.

진저타운의 라이브 텔레비전 중계가 정체불명의 생물에게 경찰이 학살당하는 무서운 장면을 포착한다. 감시소에서 카미가 마침내 피콜로와의 융합에 동의하고, 나메크인 전사가 증가하는 위협에 맞설 수 있도록 자신의 정체성을 포기한다.

피콜로는 진저마을 학살의 책임자인 곤충 같은 괴물과 마주하며, 생물체는 처음으로 완전히 드러난다. 그들의 첫 교환은 이것이 보통의 적이 아니라는 것을 명확하게 한다: 친숙한 기 특성을 가지고 있으며 Z전사들에 대해 알고 있는 것 같다. 카미와의 융합에 의해 강화된 피콜로는 난폭한 싸움이 될 것이라고 약속하는 첫 번째 타격을 날린다.

피콜로는 진저타운의 생물을 압도하여 카미와의 합체로 인한 무한한 속도와 힘으로 맹렬히 때린다. 안드로이드들은 도로에서 전투를 감지하지만 무시한다. 맞은 후, 생물은 알 형태로 되돌아가 시간을 거슬러 여행했다고 밝히고, 손오공의 기술을 담은 에너지파를 분사하여 피콜로를 놀라게 한다.

셀이 카메하메하를 발사한 후 피콜로를 습격해 그의 왼팔을 꼬리침으로 빨아들인다. 피콜로는 팔을 자절하고 재생하면서 형세를 역전시킨다.

피콜로는 팔을 회복하고 셀과의 전투에서 우위를 점하지만, 카미와의 융합으로 인해 드래곤볼이 완전히 비활성화된다는 사실을 깨닫는다. 절망적인 상황 속에서 셀은 태양섬광으로 모두를 현혹한 후 더 많은 인간들을 흡수하기 위해 탈출한다.

셀이 도주하고 점점 강해지자, Z 파이터들은 여러 위협에 동시에 대처하기 위해 흩어진다. 크리린과 미래 트랑크스는 게로 박사의 지하 실험실을 파괴하고, 불마는 인조인한 설계의 잠재적 약점을 발견하며, 손오공은 마침내 병에서 깨어나 초 사이어인 형태를 능가하겠다고 선언한다.

손오공이 초능력 수련실을 드러내고 베지타와 미래의 트랑크스를 먼저 들어가게 설득한다. 손오공과 손오반은 신의 전당에서 기다리며 인조인간들이 가까워진다.

카미와 융합한 피콜로는 외진 섬에서 인조인간 17호와 대치한다. 그의 급격히 증가한 힘이 자신감 넘친 인조인간을 놀라게 하지만, 17호의 무한한 에너지와 인조인간 장벽이 그로 하여금 피콜로의 가장 파괴적인 기술도 생존하게 한다. 한편, 셀은 전투를 감지하고 섬을 향해 경주하기 시작한다.

피콜로와 인조인간 17호는 두 번째 섬에서 맹렬한 전투를 계속하며 눈깜짝할 새 타격을 주고받는다. 두 전사가 동등하게 대등해 보이는 동안, 불마는 무천도장에 혁신적인 연락을 한다: 인조인한을 비활성화할 수 있는 셧다운 원격조종기가 있다.

셀은 섬에 도착하고 완전한 형태에 도달하기 위해 인조인한 17호와 18호를 흡수할 의도를 발표한다. 처음으로 셀을 만난 17호는 생명체의 압도적인 힘에 불의를 당한다. 크리린은 불마로부터 셧다운 원격조종기를 회수하기 위해 경주하고 텐신한은 피콜로를 직접 돕기 위해 날아간다.

셀이 피콜로와 인조인간 17호를 합친 것보다 훨씬 강하다. 피콜로의 목을 꺾고 몸을 관통시킨 후 바다에 던진다. 인조인간 16호가 자신이 셀을 파괴하겠다고 선언한다.

인조인간 16호가 셀과의 전투에 진입해 거의 같은 수준의 순수한 힘을 가졌음을 드러낸다. 16호는 완전히 기계이므로 셀의 흡수 꼬리는 쓸모없다. 하지만 셀은 피콜로의 세포로 빠르게 재생한다.

안드로이드 16은 자신의 황폐한 헬 플래시 공격을 방출하여 셀을 깊은 크레이터로 폭발시킨다. 엄청난 손상에도 불구하고, 셀은 생존하고 재생된다. 16은 안드로이드 17과 18에게 도망칠 것을 촉구하지만, 완고한 17은 거절하고 셀에게 나와서 대면하라고 놀린다. 셀은 그의 뒤에서 나타나 안드로이드 17을 흡수하여 자신의 공포스러운 세미완벽한 형태로 변신한다.

인조인간 17호를 흡수한 후 반완성 셀은 인조인간 18호를 향해 시선을 돌린다. 무력과 심리 조종이 모두 실패하자, 천진반이 신 삼단봉 공격의 절망적인 폭주로 개입하여 인조인간들에게 도망칠 시간을 준다.

천진반이 셀에 대항하여 자신의 생명력을 소진한 후 쓰러지고, 손오공은 순간이동을 사용하여 천진반과 심각하게 상처 입은 피콜로를 모두 구한다. 한편, 크리린은 불마를 가로채 종료 리모콘을 수집하고, 베지타와 미래 트랑크스는 마침내 초시간실에서 나와 전투 준비를 갖춘다.

베지타와 미래의 트랑크스는 초능력 수련실에서 나오며 극적으로 증가한 힘을 드러낸다. 불마의 새로운 전투복에 몸을 감싼 후, 베지타는 혼자 셀과 대면하기 위해 날아간다. 손오공과 손오반은 자신들의 1년 수련을 준비한다. 아래의 섬들에서 셀은 모든 섬을 파괴하겠다고 위협하며 인조인간 18호를 드러내라고 요구한다.

셀은 체계적으로 열대 섬들을 파괴하여 인조인한 18호를 숨겨진 곳에서 몰아낸다. 베지타는 초사이어인 형태로 18호의 섬이 표적이 되기 직전에 도착하여 셀과 얼굴을 맞대고 자신이 단지 그를 이기는 것이 아니라 박살내겠다고 선언한다.

베지타가 일반적인 슈퍼 사이어인을 초월하는 형태로 변신하기 시작한다. 초시간 도련실에서 손오공은 손오반을 극한 조건에 소개하고 그를 슈퍼 사이어인으로 만들겠다고 맹세한다.

베지타는 초사이어인 2단계 변신을 드러내며 세미완벽한 셀을 압도적인 힘으로 계속 때린다. 불과 며칠 전에 베지타를 패배시킨 안드로이드 18은 사이어인 왕자가 자신들의 싸움에서 보여준 것보다 훨씬 먼 힘을 보여주자 믿음을 잃는다. 초파원 수련실 내부에서, 손오공은 손오반을 초사이어인을 향해 훈련하기 시작한다.

베지터가 반완전체 셀을 압도하며 강력한 공격으로 그를 괴롭힌다. 크리링이 원격조종기를 가지고 나타나고, 절박한 셀은 완전체로 변신하면 베지터는 아무것도 아니라고 외친다.

셀은 베지터의 사이어인으로서의 자존심을 자극하며, 자신의 완전체 형태가 진정한 실력을 갖춘 상대가 될 것이라고 주장한다. 베지터는 도전에 흥미를 느껴 셀이 18호를 흡수하도록 허용하기로 동의한다.

미래 트랑크스는 셀이 인조인한 18호를 흡수하는 것을 막으려 필사적으로 노력하지만, 자신의 아버지가 길을 막는다. 베지타와 트랑크스가 충돌하며 셀이 완성에 가까워지는데, 정확한 타이밍의 솔라 플레어가 지구의 방어자들에게 최악의 결과를 봉쇄한다.

셀은 변신을 완료하고 매끈하고 무서운 완성 형태로 나타난다. 한편, 초시간실 안에서 손오반은 처음으로 초 사이어인을 달성한다. 전장에서, 크리린의 분노로 가득 찬 새로 완성된 셀에 대한 공격은 단 한 번의 파괴적인 발차기로 끝난다.

베지타는 완전체 셀과의 두 번째 전투에서 대면하지만, 힘의 격차가 고통스럽게 명확해진다. 한편, 크리린은 셀과 미래의 트랑크스 모두 막대한 에너지 양을 숨기고 있다고 드러낸다. 트랑크스는 아버지에게 말하지 않으면서 자신이 초사이어인을 뛰어넘었음을 고백한다.

베지타가 완전한 셀을 상대로 모든 것을 걸고 새로운 기술 최후의 섬광을 시도한다. 거대한 에너지를 모은 베지타는 지구를 초토화할 수 있는 강력한 빔을 셀에게 날려 그의 몸통을 파괴한다.

셀이 베지타의 최후의 섬광의 치명적 손상에서 재생되고 사이어인 왕자를 무자비하게 분해한다. 베지타를 격파하고 의식을 잃게 한 셀이 마무리할 준비를 한다. 크리린이 트랑크스에게 행동하라고 외치고 젊은 사이어인이 숨겨진 힘을 방출한다.

미래의 트랑크스는 계속해서 초사이어인 3단계로 변신하며, 방출하는 엄청난 에너지는 셀의 주의를 분산시켜 떨어진 베지타에게 최후의 일격을 가하지 못하게 한다. 셀과 크리린 모두 트랑크스가 얼마나 강해졌는지에 놀란다. 트랑크스는 마지막 센주 콩을 건네준 후 셀을 떨어진 베지타로부터 멀리 유인한다.

트랑크스의 순수한 힘은 셀 자신의 것을 능가하지만, 그는 단 한 번의 타격도 착지할 수 없다. 초파원 수련실 내부에서, 손오공은 초사이어인 3단계의 동일한 치명적 결함을 발견한다: 강도를 위해 속도를 희생한다. 손오공은 손오반과 자신이 대신 기본 초사이어인 형태를 마스터할 새로운 계획을 고안하는 반면, 셀은 정크 변신 자신을 복제함으로써 트랑크스를 굴욕시킨다.

트렁크스가 패배를 받아들이자 셀은 기대 이상의 제안을 한다. 셀은 10일 뒤 무술대회를 열어 지구의 최강 전사들을 차례로 도전하겠다고 선언한다.

셀은 자신의 다가오는 토너먼트를 위해 거대한 격투장을 짓고, 텔레비전 방송국을 습격하여 전 세계에 끔찍한 최후 통첩을 전달한다. 셀 게임까지 9일이 남은 가운데, 지구의 방어자들은 자신의 방식으로 준비를 시작하는 반면, 그 행성의 잊혀진 영웅은 자신의 아들과 조용히 훈련한다.

손오공과 손오반은 완전히 마스터한 초사이어인으로 초능력 수련실에서 나타나며 신의 전당의 모든 사람을 놀라게 하는 으스스한 고요함을 발산한다. 셀의 토너먼트에 대해 배운 후, 손오공은 순간이동으로 경기장에 직접 가 상대와 면하지만 낮은 생각으로 돌아온다.

손오공이 초능력실에 들어가기를 거부하고 신의 탑을 방문해 셀과의 힘을 비교한다. 결과는 손오공이 예상한 대로 셀이 더 강하다는 것을 확인해준다.

손오공과 그의 가족이 평화로운 외출을 즐기는 동안, 국군은 셀에 대한 재앙적인 공격을 시작하여 완전히 전멸한다. 비극은 손오공을 신의 탑으로 몰아 근본적인 계획을 제안하게 한다: 네임잔이 파괴된 후 이주한 나메크 행성을 찾고, 한 명이 지구의 새로운 수호자가 되도록 설득하여 드래곤볼을 복구한다.

손오공이 순간이동으로 계왕의 별에서 신 나메크로 점프해 어린 덴데를 지구의 새로운 관리인으로 영입한다. 손오반은 덴데를 감시소에서 재회하지만 손오공이 셀에 약점이 없다고 트랑크스에게 충격을 준다.

덴데가 강화된 소원 성취 능력으로 지구의 드래곤볼을 부활시킨다. 그 후 손오공은 토너먼트 며칠 전에 일곱 개 모두를 수집한다. 드래곤볼 대회가 드디어 시작되는 날, Z전사들은 경기장으로 향하지만 중대한 한계가 남아있음을 발견한다. 새로운 드래곤볼도 여전히 이전에 죽은 사람은 부활시킬 수 없다는 것이다.

전사들이 셀 게임즈 경기장에 하나둘 모인다. 베지터가 먼저 도착하고, 수리된 16호가 나타난다. 손오공과 Z전사들이 모두 모이자 경기장은 소란스러워진다.

미스터 사탄은 손오공의 경고를 무시하고 셀과의 대전을 고집한다. 타일을 부수는 시범으로 텔레비전 시청자들을 인상시키지만, 진정한 전투에서는 셀의 가벼운 역손을 맞고 산 옆으로 날아간다. 기적적으로 생존한 그는 이는 단순한 넘어짐이라고 주장한다.

미스터 사탄이 링에서 빠르게 떨어져 나가자, 손오공은 셀 게임 경기장에서 셀과 마주서기 위해 나아간다. 두 전사는 폭발적인 타격의 교환으로 뛰어들며, 관찰하는 Z 파이터들에게 손오공의 진정한 힘을 처음 드러낸다. 개시 라운드는 두 전사 모두가 웃으며 끝나며, 전체 충돌을 단순한 워밍업으로 취급했다.

준비 운동이 끝났으므로 손오공과 셀은 자신들의 완전한 힘을 발휘한다. 두 전사의 기운이 바깥쪽으로 폭발하면서 절대 한계를 밀어붙인다. 완전초사이어인 손오공과 완전체 셀의 격돌은 속도와 순수 에너지의 숨막히는 경쟁으로 격렬해진다.

셀은 손오공을 직접 향해 파괴적인 초메하메하를 충전한다. 손오공은 순간이동을 사용하여 마지막 순간에 사라지고 셀의 뒤에 재출현하며, 셀의 머리 뒷부분에 맹렬한 발길질을 날린다. 두 전사는 속도와 순수 힘의 고위험 경쟁에서 자신들의 기술을 절대 한계까지 밀어붙인다.

셀은 거대한 폭발로 경기장 전체를 파괴하여 고리 밖으로 나갈 승리의 가능성을 없앤다. 경기장이 파괴되면서, 전체 지구가 그들의 전투 무대가 된다. 손오공이 하늘 높이에서 전력의 에너지파를 충전하기 시작하자, 셀은 손오공이 실제로 발사할 수도 있다는 무서운 가능성에 직면한다.

손오공이 순간이동과 근거리 기공파를 결합하여 셀의 상반신을 파괴한다. 그러나 셀이 피콜로의 세포로 완전히 재생되고 양쪽 모두 에너지가 고갈된다.

손오공이 셀전을 기권하는 놀라운 선택을 한다. 에너지가 소진되고 승리 가능성이 없어 보이자, 손오공은 초사이어인을 해제하고 항복을 선언한다. 셀은 새로운 도전자가 나타나지 않으면 지구 전체를 파괴하겠다고 경고한다.

손오공은 자신의 어린 아들 손오반을 셀에 대한 다음 도전자로 선택함으로써 모두를 놀라게 한다. 그는 손오반이 자신을 초과하는 힘을 소유하고 있음을 드러낸다. 논쟁의 여지가 있는 움직임으로, 손오공은 셀에게 센주 콩을 던져 생물공학 안드로이드를 완전한 강도로 복원하며, 싸움이 공정하기를 주장한다. 손오반은 파워업하고, 그의 에너지의 엄청난 규모는 셀과 Z전사 모두를 놀라게 한다.

어린 오반이 완전체 셀과의 링에 올라 신비로운 강함을 드러낸다. 셀은 오반의 진정한 강대함에 경악하며, 오반이 폭발하는 분노의 위험성을 깨닫게 된다.

셀 게임 경기장에서, 셀은 어린 초사이어인을 지속적인 공격 연타로 때리지만, 오반은 셀의 턱에 차기를 가하는 것으로 카운터하여 바이오 안드로이드를 땅에 넘어뜨린다.

셀이 Z전사들로부터 선두콩을 훔치고 오반의 진정한 힘이 드러날 때까지 동료들이 고통받을 것이라고 선언한다. 안드로이드 16이 필사적인 기회를 잡아 셀을 곰 안기로 잠금하며 자폭을 위협하지만, 닥터 브리프가 이미 내부 폭탄을 제거했다. 셀은 안드로이드를 박살내고 일곱 개의 치명적인 셀 주니어를 생성하여 무력한 전사들을 공격한다.

셀 주니어들이 Z전사들을 한 명씩 압도하며, 베지터까지 저항하는 동안 심각한 손상을 입는다. 오반은 동료들의 고통을 보며 자신의 내재된 분노가 깨어난다. 오반의 포텐셜이 극도로 상승하며, 오반은 이전의 한계를 뛰어넘는 새로운 단계로 각성한다. 오반이 지구의 최후의 희망이 된다.

오반은 초사이어인 2 형태로의 변신을 완료하고 즉시 자신과 셀의 자손들 사이의 거대한 격차를 보여준다. 셀이 반응하기 전에 훔쳐진 센즈 콩을 다시 빼앗은 후, 모든 셀 주니어를 한 방으로 처치한다. 전력으로 도망치는 마지막 하나도 탈출할 수 없다. 다른 전사들은 놀라움에 잠긴 채로 전력 균형을 다시 쓰는 소년을 바라볼 수밖에 없다.

셀 정자들이 모두 파괴되자 오반은 셀과 직접 대면한다. 초생명체가 최대 힘으로 변신해 행성을 흔들지만 오반은 동요하지 않는다. 셀이 오반의 얼굴을 직접 치지만 소년은 꿈쩍도 않는다. 오반은 셀의 주먹을 잡고 복부에 펀치를 날린 후 어퍼컷으로 셀을 날려버리니 셀의 입에서 피가 흘러 충격에 빠진다.

오반의 어퍼컷으로부터 비틀거리는 셀은 소년의 힘이 자신의 힘을 초과한다는 것을 개인적으로 인정한다. 절망적으로, 그는 상승하여 지구를 파괴할 수 있는 완전한 힘의 카메하메하를 채널화한다. 오반은 자신의 폭발로 대답하고 먼지가 걷히자 셀은 팔다리가 여러 개 없어진 채로 지구는 손상되지 않은 상태다. 초사이어인 2는 냉정한 미소로 그 참상을 조사한다.

오반의 카메하메하가 셀에 심각한 손상을 입혔지만 소년은 전투를 끝내지 않는다. 오반이 셀이 더 많은 고통을 받을 자격이 있다고 주장한다. 셀이 근육을 부풀려 속도를 잃은 것을 트렁크스가 인식한다. 오반의 발차기는 셀을 세미 퍼펙트 형태로 되돌린다.

셀이 자신의 몸을 팽창시키고 60초 안에 자폭하여 지구 전체를 없애버리겠다고 위협한다. 공격하면 폭발이 더 빨리 일어나므로 오반은 죄책감으로 마비된다. 다른 방법이 없자 손오공은 아들에게 작별을 고하고, 순간이동으로 자신과 셀을 계왕의 별로 보낸 후 폭발 속에서 자신의 목숨을 희생한다.

손오공의 희생이 헛된 것처럼 보일 때, 셀은 재생 능력으로 돌아오며 죽음의 경험에서 얻은 새로운 힘으로 더욱 강해진다. 오반은 아버지의 죽음에 깊은 슬픔에 빠지고, 저세상에서 손오공이 킹 카이에게 놀라운 소식을 듣는다.

셀이 태양 카메하메하만큼 강력한 에너지를 모아 전체 태양계를 파괴할 수 있다고 선언하지만, 오반의 아버지 손오공이 정신의 세계에서 그의 아들에게 조언을 준다. 손오공은 오반이 자신의 내재된 잠재력을 믿고 활용해야 한다고 격려한다. 이 중요한 순간에 아버지와 아들의 정신적 유대가 오반에게 막대한 힘을 부여한다.

부자의 카메하메하와 셀의 태양 카메하메하가 충돌하며 행성 전체를 흔드는 거대한 빔 투쟁을 벌인다. 베지터가 뒤에서 놀라운 폭발을 쏘자 오반은 자신의 모든 힘을 방출해 셀을 완전히 소멸시킨다.

셀이 파괴된 후 세계는 치유를 시작한다. 미스터 사탄은 승리의 영광을 가로채고, 베지터는 영원히 싸움을 포기하겠다고 맹세하고, Z 전사들은 드래곤볼을 모아 셀의 파괴로 인한 황폐함을 되돌린다. 신룡은 셀로부터 죽은 모든 사람을 소생시키고, 미래의 트렁크스도 포함하지만, 손오공은 저승에 머물기로 선택하며 자신의 존재가 지구에 위험한 적들을 끌어온다고 생각한다.

신룡이 여전히 두 번째 소원을 기다리고 있고, 크리린이 안드로이드 17번과 18번의 폭탄 장치를 제거해 달라고 요청한다. 소원이 이루어지고 용구슬들이 흩어진다. Z전사들이 각자의 길을 떠나고, 텐신한이 영구히 작별을 고하며, 미래의 트렁크스가 자신의 시간대로 돌아갈 준비를 한다. 오반이 손오공의 죽음이라는 고통스러운 소식을 치치에게 알리고 캡슐 공사에서 트렁크스를 배웅한다.

미래의 트렁크스가 자신의 시간대로 돌아와서 그의 미래 나팔라(부르마)와 만난다. 3년 후 미래의 셀이 시간 기계를 찾아 나타나지만 트렁크스는 이미 준비하고 있다.

미래 트렁크스의 시간대에서 마지막 장애물이 나타난다. 미래 셀이 여전히 미완전한 형태로 타임머신을 훔치기 위해 도착한다. 셀 게임에서 얻은 힘으로 무장한 트렁크스는 바이오안드로이드에 맞서 싸워 그를 압도하고 파괴적인 히트 돔 어택으로 완전히 제거하여 그의 세계에 지속적인 평화를 확보한다.

셀 게임 7년 후, 십대 고향은 사탄 시의 오렌지 스타 고등학교에서 첫 등교를 한다. 슈퍼 사이어인으로 은행 강도를 막으며 "황금 전사"라는 별명을 얻는다. 미스터 사탄의 딸 비델은 학교의 신비한 새 학생을 조사하기 시작한다.

오반은 오렌지 스타 고등학교 첫 등교에서 같은 반 학생인 미스터 사탄의 딸 비델과 만난다. 비델은 아침의 은행 강도 현장에서 오반을 인식하고, 도시에서 범죄를 막는 정체불명의 금색 전사에 대해 질문한다. 야구 경기 중 실수로 힘을 드러낸 오반은 정체를 유지하는 방법에 대해 고민한다.

오반이 캡슐 코퍼레이션을 방문하여 불라에게 자신의 범죄 퇴치 활동을 위한 위장을 만들어 달라고 부탁한다. 불라는 그에게 버튼을 누르면 완전한 의상을 생성하는 시계 같은 장치를 만들어 준다. 그 다음 날 아침, 오반은 고속도로에서 무모한 운전자들을 대면하여 자신이 위대한 사이어맨이라고 부르는 화려한 변신체를 선보인다.

오반은 이중 생활에 정착하고, 비행 석두를 자신의 남동생 고텐에게 넘기며, 위대한 사이어인맨 복장을 사용하여 학교로 무사히 날아간다. 비델이 도로 81호선을 따라 도망치는 무장 강도에 대한 경찰 긴급 신고를 받으면, 오반은 수업을 빠져나가 위대한 사이어인맨으로 개입하여, 총잡이가 비델의 등을 쏘려고 할 때를 정확히 간발의 차이로 막아낸다.

대정의한이라는 정체를 드러낸 오반의 거창한 소개에 비델과 강도범이 어안이 벙벙해한다. 하지만 오반의 부주의한 실수로 비델은 그의 정체를 밝혀내고, 이 정보를 이용해 그에게 무술 대회 참가와 비행법을 가르쳐줄 것을 강요한다.

손오공이 제한된 하루 동안 지구를 방문해 무술 대회에 참가할 것이라는 소식이 전해지자 베지타, 크릴린, 18호, 피콜로 등 Z 전사들이 모두 출전을 동의한다. 치-치는 상금을 듣자마자 오반의 참가를 허락하고, 무술 대회 개최를 위한 모든 준비가 마무리된다.

오반은 비델과 고텐에게 비행의 기초를 가르치기 시작하면서 기 제어에 대해 설명한다. 비델은 기에 대해 들어본 적이 없으며 초급 학습자임을 증명한다. 한편 저 세계에서는 손오공이 신왕 카이의 감시 아래 무거운 무게로 수련하며 남신의 챔피언을 깜짝 놀라게 한다.

베지타는 트렁크스를 극한의 중력 수련으로 몰아세우며, 자신의 어린 아들이 슈퍼 사이어인으로 변신하여 자신에게 펀치를 성공시켰을 때 경악한다. 한편 비델은 오반과의 기 수련을 계속하며, 아버지에 대한 순진한 대화가 고텐이 죽은 아버지가 토너먼트를 위해 돌아올 것이라고 터뜨리자 어색한 상황이 된다.

제25회 무술 대회의 날이 마침내 온다. Z 전사들은 파파야 섬으로 여행을 가며, 미스터 사탄의 열렬한 팬들과 거대한 군중의 혼란을 헤쳐 나간다. 손오공이 나타나자 모든 우려는 사라진다.

Z 전사들은 25번째 세계 무술 대회의 예선을 위해 도착한다. 유쾌한 재회와 인터뷰 소동 후, 격투가들은 새로운 예선 형식인 펀칭머신에 직면한다. 미스터 사탄이 137의 기준을 세우지만, 영웅들은 그의 점수를 훨씬 뛰어넘으며, 베지터는 기계를 완전히 파괴한다.

비델은 펀치 머신을 부순 오반의 강력한 친구들에 대해 의심해하기 시작한다. 제25회 무술 대회 주니어 디비전이 시작되고 미스터 사탄이 화려하게 등장하며 8세 트렁크스는 첫 번째 상대를 몇 초 안에 압도한다.

고텐과 트렁크스는 주니어 디비전 결승전까지 모든 상대를 압도한다. 두 어린 사이어인의 결승전이 시작되고, 그들의 스피드와 파워, 테크닉은 관중을 경악하게 한다. 미스터 사탄도 고텐이 셀과 싸운 자와 닮은 것을 인식한다.

트렁크스와 오천의 주니어 디비전 결승전이 두 소년이 혼란스러운 군중 앞에서 기파를 발사하게 되면서 가열된다. 원형 경기장에서 에너지 공격이 너무 위험하다는 것에 동의한 후 그들은 근거리 전투로 돌아온다. 트렁크스가 오천을 풀 넬슨에 가두지만 오천이 초사이어인으로 변신하여 관찰자 대부분을 놀라게 하면서 잡아내기에서 벗어난다.

트렁크스는 오른손만으로도 이길 수 있다고 자랑하지만, 고텐은 여러 번의 명확한 타격으로 그 주장을 허위임을 증명한다. 주니어 부문 결승이 절정에 이르면서 두 소년 모두 초사이어인으로 변신하고, 트렁크스는 고텐을 에너지 블래스트로 링 밖으로 날려 승리를 얻는다. 상금은 결정되었지만, 진정한 볼거리는 이제 시작된다. 우승자는 미스터 사탄과 맞싸워야 한다.

미스터 사탄은 주니어 디비전 챔피언 트렁크스와 시범 경기에서 만나야 한다. 소년의 힘을 목격한 후 두려워하는 사탄은 자신의 명성을 보존하는 방법을 모색한다. 그는 가짜 경기 전 인사를 포함한 계획을 고안하지만 트렁크스의 가장 가벼운 탭은 세계 챔피언을 링 밖으로 날려 벽에 충돌하게 한다.

성인부 시작 30분 전 휴식 시간 동안 트랭크스와 고텐은 정체를 숨긴 채 성인부에 출전하려는 계획을 세운다. 한편 Z 전사들은 정체를 알 수 없는 두 명의 신비로운 신참자와 마주친다. 하나는 키가 크고 침착한 전사이고, 다른 하나는 손오공을 평판으로만 알면서도 그의 좋은 영혼을 감지하는 작은 떠다니는 사람이다.

제25회 천하제일무도회의 성인 부문 16강 진출자들이 대진표를 추첨한다. 트랭크스와 손오천은 마이티 마스크로 변장해 출전 자격을 얻는다. 대진 결과, 베지터가 원하던 대로 1회전에서 손오공과 맞붙게 된다. 경기당 30분의 시간 제한이 있는 가운데, 토너먼트가 시작될 준비를 마친다.

세계 무술 대회가 시작되고 두 경기가 일반 전사들과 Z 전사들 사이의 격차를 드러낸다. 크릴린은 거대한 핀타르를 노력 없이 격파하고 피콜로는 신을 상대로 신의 힘을 감지한 후 기권한다.

피콜로가 백스테이지에서 신을 몰아붙이자 신의 정체가 드러나고, 그 대답이 모든 전사들을 말 못하게 만든다. 저승에서는 계왕까지도 충격을 받는다. 한편, 비델은 스포포비치와의 경기에서 유리한 입지를 보이며 연계 기술로 그를 퍼붓지만, 이 거칠은 전사는 계속 일어나고, 오반과 손오공 모두 뭔가 심각하게 잘못됐음을 감지한다.

비델과 스포포비치의 경기는 악몽으로 변한다. 자신의 머리를 완전히 돌린 발차기를 먹인 후 그가 자신의 두개골을 집어들고 다시 제자리에 끼워 넣는 것을 본 비델은 경악한다. 스포포비치는 이전에 절대 불가능하던 비행을 시작하고 무자비한 공세로 들어가며, 오반은 비델에게 항복을 간청한다.

비델의 고집스러운 항복 거부는 오반을 극한으로 몰아붙인다. 스포포비치가 비델의 머리를 밟으려 할 때 오반은 초사이어인으로 폭발하며 금색의 빛 속에서 변장을 벗어던진다. 야무가 이 광경을 막기 위해 개입하고, 손오공은 코린탑으로 달려가 센즈 콩을 구해온다. 타박상투성인 비델은 마침내 링에서 옮겨진다.

손오공이 비델을 센주 콩팥으로 치료하자 그의 학급 친구들은 마침내 그를 위대한 사이어맨으로 정체를 드러낸다. 네 번째 경기가 시작되지만, 키비토는 대신 오반에게 초사이어인으로 변신할 것을 요청한다. 백스테이지에서 최고계왕은 자신의 정체를 전체 그룹에 공개하고 무슨 일이 일어나든 간섭하지 말 것을 지시한다.

손오공은 초사이어인을 넘어 모든 현장의 사람들을 놀라게 할 수준으로 상승한다. 스포포비치와 야무는 "M" 문자로 표시된 장치를 들고 링으로 돌진하여 손오공의 에너지를 용기에 빨아들인 후 하늘로 도망친다. 최고계왕은 Z 격투가들에게 자신을 따라올 것을 요청한다.

최고계왕은 Z 격투가들을 추격하면서 마진 부우의 전체 역사를 공개한다. 순수한 파괴의 고대 괴물인 부우는 창조자 비비디가 죽은 후 봉인되었고, 그 봉인은 수백만 년 동안 유지되었다. 이제 비비디의 똑같이 사악한 아들인 마법사 바비디가 모든 것을 취소하고 이 공포를 부활시키려고 위협한다.

스포포비치와 야무의 추격이 계속되면서 최고계왕과 키비토가 바비디의 마진 부우 부활 계획을 설명한다. 비델은 뒤처지고 돌아가지만, 손오공은 떠나기 전에 셀 게임에 관해 의심한 모든 비밀을 확인해준다. 그룹은 바비디의 지하 우주선을 찾아내고 근처 언덕에 위치하며, 탐지를 피하기 위해 기를 억제한다.

최고 계왕이 바비디가 악마계의 왕 다브라를 어둠의 마법으로 노예화했다는 사실을 밝히며, 이 마법은 사람의 마음속 악을 이용한다. 영웅들이 전력을 평가하는 동안, 바비디는 스포포비치와 야무를 냉정하게 처치한다.

스포포비치와 야무의 에너지가 수집되고, 바비디의 함정이 Z 전사들을 예상 밖의 방향으로 몰아간다. 내려가는 길은 끝이 없어 보이고, 돌아올 길은 닫혀있다.

포쿠스라는 이름의 첫 번째 무대가 시작된다. 이곳은 바비디가 설계한 시험장이며, 여기서의 규칙은 바비디만이 정한다. 도망칠 길은 없고, 앞으로 나아갈 길만 있다.

두 번째 무대의 수호자는 야콘이다. 이 생물은 악마 차원에서 나온 강력한 존재이며, 바비디의 노예 중에서도 가장 강력하다. 야콘과의 전투는 단순한 일대일 싸움이 아니라 그의 차원에서의 절대적 우월성과의 싸움이다.

야콘의 학살이 시작된다. 이것은 전투가 아니다. 이것은 사냥이다. Z 전사들은 야콘의 차원에서 완전히 무력해진다. 저항은 무의미하고, 모든 기술은 쓸모없다.

로얄 배틀이 시작된다. 모든 생존 전사들이 한 무대에 모여 최후의 싸움을 한다. 이 전투에서의 승자가 마진 부우의 부활을 막을 마지막 기회를 갖게 된다.

마이티 마스크가 나타나 로얄 배틀의 모든 규칙을 무너뜨린다. 이 신비한 전사의 능력은 모든 기대를 초과하며, 다른 선수들은 생존을 위해 다시 한 번 그들의 극한을 시험하게 된다.

마침내 승자가 나타난다. 로얄 배틀이 끝나고, 한 명의 전사만이 살아남는다. 그들의 승리는 마진 부우의 부활을 막을 마지막 희망이지만, 그 대가는 모두가 예상했던 것보다 훨씬 크다.

오반은 바비디의 배 내부에서 다부라와의 초사이어인 전투를 계속한다. 다부라가 만든 칼을 부러뜨렸지만 싸움은 예기치 않은 전환점을 맞이한다: 다부라는 자발적으로 물러나 관중 중 한 명에게서 강력한 악의를 감지했기 때문이다.

바비디가 손오공에 대한 사이어인 왕자 베지터의 깊은 원한을 이용해 조종 마법을 시전한다. 베지터는 마인 베지터로 변신해 엄청난 힘을 얻지만 바비디의 지배를 받게 된다. 이마에 마인 마크를 새긴 채 베지터는 무술 대회에서 파괴를 일으키며 손오공과의 대결을 요구한다.

베지터의 자존심으로 고민하는 마인 베지터가 손오공과 대면한다. 계왕신이 그들의 전투를 멈추려 하지만, 손오공은 신까지도 위협하며 길을 비운다. 계왕신과 사과를 나눈 후, 손오공과 마인 베지터는 외진 협곡으로 이동하여 초사이어인 2로 변신한다.

바비디가 마인 베지터에게 명령하려 하지만 사이어인 왕자는 거부한다. 그의 유일한 관심사는 카카롯과 싸우는 것이다. 오반과 신의 왕은 마인 부우를 봉인한 방에 도달하기 위해 바비디의 배를 내려간다. 손오공은 초대 소년에게 센주 콩을 주고 분노를 분출하라는 조언을 한다.

부우 부활 게이지가 가득 차오르면서 손오공과 베지터의 초사이어인 2 결투가 막대한 에너지를 생성한다. 바비디는 우주선이 파괴되기 전에 모두를 지표면으로 전송한다. 베지터는 바비디에게 항복한 진짜 이유를 고백한다. 그는 자신의 무자비한 본성을 되찾으려 했고, 가족 생활이 가져온 나약함에서 벗어나고 싶었다.

마진 부우의 고치가 터지기 시작하여 거대한 증기 구름을 방출한다. 슈프림 카이는 고향에게 도망치라고 명령하지만 젊은 사이어인은 대신 밀폐된 공에 전력의 전기 카메하메하를 쏜다. 폭발은 고치를 발사하고 부우가 죽었을 가능성이 있어 보인다. 그러면 거대한 구름이 위에 형성되어 전설의 마진 부우로 자신을 변형한다.

새로 해방된 마인 부우는 어린아이 같은 행동으로 모두를 당황시키며, 신렁거리고, 미소 짓고, 바비디의 명령을 무시한다. 다부라 왕도 그 생물을 지능이 없는 바보로 일축한다. 손오공과 베지타는 손오공이 부우의 비정상적인 에너지를 감지하자 싸움을 멈춘다. 그 평온함은 부우가 다부라의 눈을 뺏고 그를 산 위로 차어 버릴 때 완전히 깨어진다.

마진 부우의 힘이 순식간에 급상승하며 고한은 폭발적인 성장에 경악한다. 베지터는 목을 가격해 쿠를 기절시키고 마지막 선두를 먹으며 부우를 혼자 상대하기로 결심하고 괴물을 깨운 속죄를 다짐한다. 한편, 부우는 막을 수 없는 존재임을 증명하며 고한을 산으로 날려버리고 슈프림 카이를 손뼉으로 가볍게 짓눌러 방어할 틈을 주지 않는다.

마인 부우가 최고의 카이와 오반의 공격을 뜬금없이 막아내고, 다부라의 창까지 배를 뚫고 들어와도 멀쩡하다. 트렁크스와 오천은 돌로 변한 피콜로를 발견하고 실수로 깨뜨린다. 부우는 저항 불가능해 보이고, 다부라는 이 괴물을 통제할 수 있을지 의문을 품는다.

마인 부우가 다부라를 쿠키로 변환하고 먹어버려 마인화 마법을 깨뜨린다. 이는 쿠릴린과 피콜로의 석화를 풀어준다. 베지터는 그 순간을 이용해 공격하지만, 마인 부우는 여전히 막강한 힘을 가지고 있다. 전투는 계속되고 더욱 격렬해진다.

베지터는 마인 부우를 상대로 자신이 가진 모든 것을 풀어낸다. 강력한 연계 공격을 날리고 몸통을 깔끔하게 관통하는 에너지파를 날린다. 그러나 부우는 모든 상처에서 재생되고, 분노가 끓어오를 때 광대한 지역 전체를 초토화하는 대규모 폭발을 일으킨다. 베지터와 최고계왕은 그 폭발의 가장 심한 부분을 맞는다.

부우는 상처 입은 베지터를 자신의 배에서 뜯어낸 살로 감싸 무자비하게 때린다. 트렁크스와 고텐이 변신해 구출에 나서 부우를 걷어찬다. 피콜로는 바비디에게 직접 대항해 부우를 봉인할 수 없다는 경고에도 마법사를 반으로 자른다. 죽을 지경의 베지터는 트렁크스에게 어머니를 돌보라고 당부한다.

베지터가 처음으로 트렁크스를 포옹한 후 두 소년을 기절시켜 자신의 계획에 간섭할 수 없도록 한다. 그는 피콜로에게 죽음 이후에 손오공을 볼 것인지 묻고 그렇지 않다는 대답을 배운다. 자신의 운명을 받아들인 베지터는 그의 남은 에너지의 모든 것을 자폭에 이전하여 이전 부우의 폭발보다 훨씬 더 큰 것을 만든다.

베지터의 희생이 무의미해 보인다. 그의 재가 되어 흩어진다. 하지만 작은 부우의 조각들이 다시 모여 완전히 재형성된다. 바비디는 장벽 덕분에 생존하고 회복된 괴물을 다시 통제한다.

고쿠가 깨어나 베지타가 자신을 속였음을 깨닫고 그가 고향과 베지타가 죽었다는 것을 배우는 망대로 순간이동한다. 그는 혼자서 부우를 이길 수 없다고 인정하지만 퓨전이라는 기술을 드러낸다. 미스터 포포는 고텐과 트렁크스를 후보로 제안한다. 용의 구슬들은 캡슐 공사에서 소환되고 고쿠는 모든 세 가지 소원을 낭비하는 것을 멈추려고 서둔다.

키비토는 상처입은 대신관을 발견하고 그를 치유한다. 둘이 오반이 부우를 능가할 잠재력을 가지고 있다고 믿으며 신의 세계로 급히 간다. 망루에서 손오공은 오반과 베지타의 죽음이라는 비극적인 소식을 전하고, 바비디가 세상에 초능력 최후 통첩을 방송하며 부우가 도움을 증명하기 위해 군중을 캔디로 변환해 먹는다.

바비디는 피콜로, 트렁크스, 오천을 항복하지 않으면 지구 전체를 멸망시키겠다고 위협한다. 토너먼트 진행자가 그들의 이름은 주지만 주소는 주지 않으면 바비디는 그를 즉시 살해한다. 한편 카이의 신성한 세계에서 최고의 카이는 오반이 전설의 Z소드를 휘두르는 계획을 밝힌다.

오반이 초사이어인으로 변신해 전설의 제타소드를 땅에서 뽑아내며 그 누구도 이루지 못한 위업을 달성한다. 한편 지구에서는 손오공이 트렁크스와 오천에게 합체 기술을 가르치지만, 바비디가 또 다른 도시를 파괴한다는 방송을 송출한다.

손오공은 아이들의 초사이어인 전투력 수준을 평가하고 트렁크스가 고텐을 약간 능가함을 발견하며, 융합이 작동하기 전에 조정이 필요함을 깨닫는다. 바비디가 서시티를 파괴하고 드래곤 레이더를 빼앗겠다고 위협하자, 손오공은 순간이동으로 부우에게 직접 맞서러 가며, 트렁크스가 레이더를 회수할 시간을 벌고, 전 세계 앞에서 초사이어인 2로 파워업한다.

손오공이 세상에 초사이어인 3을 공개하며 길고 지진 같은 변신을 한다. 긴 머리, 번개, 눈썹 없는 모습으로 동료와 적을 모두 경악하게 한다. 하지만 계왕은 산 세계에서 이 상태를 유지하면 지구에서의 남은 시간이 빠르게 소진된다고 경고한다.

초사이어인 3 손오공과 마인 부우 사이의 전투가 풍경을 파고드는 카메하메하 대결로 확대된다. 모든 타격에서 부우와 동등하게 싸우기도 했지만 손오공은 싸움이 무의미하다는 것을 인식하고 변신을 떨어뜨린다. 그는 이틀 휴전을 협상하지만 명령을 받으면 지친 부우는 바비디에게 향하고 한 번의 황폐한 펀치로 자신의 주인을 죽인다.

바비디가 죽자 부우는 자신의 방식대로 지구를 테러하며 도시들을 파괴하고 사람들을 사탕으로 변신시킨다. 손오공은 초사이어인 3 상태가 현세에서는 시간을 극도로 빠르게 소모한다고 밝히며, 점쟁이 바바는 단 30분만 남아있음을 확인한다. 시간이 다 떨어지기 전에 손오공은 두 소년들에게 융합에 관한 모든 것을 가르치기 위해 필사적으로 노력한다.

고쿠는 트렁크스와 고텐에게 퓨전 댄스 포즈를 가르치고, 창피해하는 피콜로를 시연 파트너로 모집한다. 한편, 부우는 마을을 진흙으로 변환하여 기이한 집을 짓고 잠을 자기 전에 자신의 난동을 재개한다. 지구에서의 시간이 만료되자 고쿠는 가족과 친구들과 부드러운 작별을 나누고 점쟁이 바바와 함께 떠난다.

손오공은 염마왕을 찾아가 지구에서 온 영혼의 홍수에 대해 확인하고, 오반이 아직 살아 있음을 알게 된다. 그는 신의 세계로 순간이동해 오반이 Z의 검으로 수련하는 것을 발견한다. 한편 지구에서는 부우가 이미 인구의 3분의 2를 파괴했지만, 갑자기 맹인 소년의 시력을 회복시켜주는 선의로운 행동을 보인다.

오천과 트렁크스가 처음으로 융합 춤을 시도하지만 반복적인 기술 실수가 두 번의 실패한 융합을 만든다. 마침내 기술을 완벽하게 수행하고 고텐크스가 탄생한다. 고텐크스는 즉시 피콜로를 무시하고 마인 부우에게 도전하려 날아가지만, 몇 분 뒤 심각한 상처를 입고 돌아온다. 한편 구 카이는 오반의 힘을 깨우는 의식을 계속한다.

마인 부우가 지구 인류의 80%를 멸종시킨 후, 지구인들은 모든 희망을 무술 대왕 미스터 사탄에게 걸었다. 독을 묻힌 초콜릿과 폭발 게임기로 무장한 사탄은 매 계획이 처참하게 실패하면서 결국 부우의 하인이 되어 저녁을 차려주고 목욕물에서 등을 밀어주게 된다.

신성한 계의 세계에서 손오공은 노 계왕의 방법에 회의적이 되는데, 그 노인이 의식 중에 계속 졸고 있기 때문이다. 지구에서는 피콜로가 아이들에게 초사이어인 상태에서 융합의 무를 시도하게 한다. 그로부터 나온 초사이어인 고텐ks는 압도적으로 강력하지만, 자신의 독선적 태도로 지구 전체를 날아다니며 융합 시간을 거의 모두 소비해버린 후 부우에게도 도달할 수 없다.

미스터 사탄의 암살 계획이 부우가 다친 강아지를 집으로 데려오면서 좌절되고, 생명체와 주인 사이에 예상치 못한 유대가 형성된다. 전국을 누비는 두 폭력배가 민간인들을 무참히 살해한다. 사탄이 부우를 살인과 파괴가 잘못되었다고 설득하면 부우가 동의한다. 하지만 저격수들이 부우 앞에서 강아지를 총으로 쏴버리면서 평화는 깨진다.

저격수들이 부우의 강아지를 쏘자, 미스터 사탄이 분노를 채널화하여 한 명을 기절시키고 다른 한 명을 짓밟는다. 부우가 개를 치료하고 위기는 지나간 것으로 보인다. 그러나 살아남은 저격수가 숨겨진 권총을 꺼내 사탄을 쏘고 도망친다. 한계에 다다른 부우는 사탄을 치료하고 달아나도록 명령한 후 몸에서 엄청난 양의 증기를 방출하기 시작하며 그 증기가 무서운 형태를 띤다.

마인 부우가 분열되면서 순수한 악의 성격을 가진 또 다른 버전이 탄생했다. 악의 부우와 순수한 부우가 전투를 펼치는 가운데, 부우가 초콜릿 빔을 방사하지만 악의 부우가 그것을 되돌린다. 부우를 먹은 악의 부우는 더욱 강력한 슈퍼 부우로 변신한다.

슈퍼 부우가 변신했으며 그의 악의적인 기질이 강화되었다. 그는 저격수의 생존자를 비참하게 살해한 후 미스터 사탄 앞에서 잠시 멈추고 신의 전당으로 향한다.

슈퍼 부우가 망대에 도착하여 약속한 전사를 요구한다. 피콜로가 지연하지만 부우는 조급해지고 단 하나의 전방향 폭발로 거의 모든 남은 인간을 제거한다. 1시간이 주어지자 피콜로는 초중력실을 사용하여 그 시간 내에 15일의 훈련을 압축할 계획을 세운다. 지표면에서 천진반, 차오즈, 미스터 사탄은 생존한다.

카이의 신성한 세계에서 노(노) 카이의 의식 중에 오반의 숨겨진 힘이 표면으로 나타나 모두를 놀라게 한다. 망루에서 초 부우는 기다리다 지쳐 있고, 치-치가 괴물에 맞서지만 끔찍한 결과를 맞이한다.

피콜로가 부우를 초공간 시간실로 이끌며 시간을 버는 동안 트렁크스와 고텐이 수련한다. 문이 열리자 고텐크스가 나타나지만 자신감이 넘친 소년의 초대 공격은 실패한다.

고텐크스는 부우를 진지하게 받아들이지 않으며 이상하게 이름 붙여진 공격의 문자열을 풀어낸다. 부우가 그를 머리로 날린 후, 고텐크스는 마침내 슈퍼 사이어인으로 변신하고 은하 도넛 기술을 공개한다. 그것도 실패하자 두 전사는 잔인한 공중 머리 충돌에 부딪히고 고텐크스는 아직도 이상한 무기를 소개한다. 초유령 카미카제 공격이다.

카미카제 유령의 출현이 상황을 완전히 뒤바꾼다. 이 신비한 존재는 죽음의 경계를 넘어 돌아와 Z 전사들에게 새로운 가능성을 제시한다. 죽음은 반드시 끝이 아니다.

고텐크스와 피콜로는 슈퍼 부우를 파괴했다고 믿지만, 괴물은 아무것도 없는 상태에서 재생한다. 고텐크스가 힘을 다 썼다고 허세를 부리자, 피콜로는 방 입구를 파괴해 셋 모두를 영원히 가둔다. 부우는 이 소식에 강력한 비명을 지르며 차원 사이에 구멍을 뚫는다.

부우는 자신의 차원 균열을 통해 빠져나와 전망대로 도망치며, 그곳에서 모두를 초콜릿으로 변하게 한 뒤 먹어치웁니다. 방 안에 갇힌 고텐크스는 한계를 넘어 슈퍼 사이어인 3로 변신하며, 충분한 힘을 모아 자신만의 포털을 열어젖힙니다. 그와 피콜로는 전망대가 폐허가 된 것을 발견하고, 배를 문지르는 부우를 마주합니다.

슈퍼 사이어인 3 고텐크스가 전망대에서 부우를 상대로 전력을 다해 싸웁니다. 머리박치기로 부우를 주요 구조물로 돌진시키고, 부우는 공처럼 몸을 말아 플랫폼을 하나씩 부숴버립니다. 거의 설 곳이 없어진 상황에서 고텐크스는 <i>슈퍼 도넛 체인</i>으로 부우를 가두고 배구 스타일의 피니시 무브로 지구를 향해 스파이크를 날립니다.

고텐크스와 부우는 황폐한 풍경 속에서 치명적인 공격을 주고받으며 전투가 절정에 달한다. 피콜로는 부우의 정신이 약해지고 있다고 경고하지만, 그의 몸은 여전히 버틴다. 두 전사는 입에서 폭발을 내뱉으며 싸우고, 고텐크스는 부우를 제압하지만, 싸움을 끝내려는 순간 슈퍼 사이어인 3의 힘이 다하고 퓨전이 원래 상태로 돌아간다.

고텐크스의 융합이 풀리고 마인 부우가 회복되면서 모든 희망이 사라진 것처럼 보인다. 구 카이는 오반의 힘이 완전히 깨어났다고 밝히며, 오반이 이제 초사이어인 2 상태에서 마인 부우를 압도할 수 있다고 말한다. 오반이 마인 부우와의 최종 결전을 준비한다.

오반은 완전히 다른 종류의 에너지를 방출하며 나타난다. 부우가 자신의 어머니와 덴데를 포함한 모든 사람을 죽였다는 것을 알자, 오반은 차분한 분노로 괴물에게 다가가 자신은 부우와 싸우려고 하지 않으며 부우를 죽이려고 한다고 선언한다.

오반은 마인 부우를 압도적으로 이기자 부우는 시간을 벌기 위해 자폭을 감행한다. 부우가 숨어 음모하는 동안 오반은 피콜로와 아이들과 재결집하고 미스터 사탄을 구출한 후 덴데를 만나 드래곤볼 복구가 가능하게 된다.

부우가 교묘한 계획을 가지고 돌아온다. 트렁크스와 오천을 퓨전하도록 선동한 다음, 자신의 몸에서 작은 덩어리를 몰래 분리하여 고텡크스와 피콜로를 모두 흡수한다. 결과적인 변신은 초사이어인 3 퓨전 전사의 순수한 힘에 피콜로의 전술적 지능을 합친다. 이것이 지금까지 존재했던 가장 강한 마인 부우를 탄생시킨다.

부우가 자신 안에 있는 고텐크스 융합의 시간 제한을 알고 있으면서 오반에게 학대를 끼친다. 고엔카이 노파가 손오공이 다시 살아날 수 있도록 자신의 생명을 바치면서 야마왕은 베지터의 영혼을 간직했다고 드러낸다.

고향은 심각한 타격을 받는다. 미스터 사탄은 권총을 휘두르고 덴데는 결정적인 순간에 고향을 치유한다. 올드 카이는 포타라 귀걸이를 퓨전 댄스보다 우수한 대안으로 소개하고, 키비토와 슈프림 카이는 실수로 포타라 귀걸이를 사용하여 기비토 카이로 영구히 융합한다. 천진반은 덴데를 겨냥한 치명타를 우연히 방어한다.

손오공은 포타라 귀걸이를 들고 지구로 순간이동해 멸망의 기공으로 부우를 반으로 자른다. 그는 한쪽 귀걸이를 오반에게 던지지만 오반은 실수로 놓쳐서 바위 사이에 떨어진다. 오반이 주우려 하기 전에 부우 안의 고텐크스 합체가 풀려서 약해지고, 손오공이 주저하는 사이 부우는 자신의 앞머리 일부를 이용해 오반을 흡수한다.

고한이 흡수되고 강력한 전사가 남아 있지 않은 상황에서, 손오공은 미스터 사탄과 융합할 뻔했으나 익숙한 기를 감지한다. 베지터가 얀마왕에 의해 지구로 돌아왔다. 자존심과 손실, 포타라의 영구적인 대가에 대한 긴장된 논쟁 후, 베지터는 귀걸이를 착용한다. 두 사이어인은 서로를 향해 날아가고, 눈부신 빛과 함께 새로운 전사가 탄생한다.

슈퍼 베지토가 슈퍼 부우를 쉽게 압도하며, 궁극의 캐논을 반사하고 괴물을 지속적으로 두드린다. 베지토는 자신의 뛰어난 능력으로 부우를 완전히 장난감처럼 다루며, 부우는 계속해서 역부족의 상황에 처한다. 베지토는 부우의 계획을 완전히 무너뜨리고 지배한다.

베지트는 부우가 던지는 모든 기술을 압도한다. 초 고스트 카미카제 공격에서 손대손 전투까지 벨기토는 부우를 사탕으로 변형시켜도 그 완전한 힘을 유지하며 작은 발사체로 날뛴다. 복구된 후 벨기토는 10에서부터 세내려가며 부우를 흡수하도록 의도적으로 자극하고 마인은 함정에 빠진다.

베지토는 부우에게 삼켜지도록 일부러 하지만 숨겨진 배리어가 실제 흡수를 방지한다. 마인의 몸 안에서 융합은 예상치 못하게 손오공과 베지터로 다시 분리된다. 베지터는 포타라 귀걸이를 부수고 영원히 융합하지 않으리라 맹세한다. 두 사이어인은 부우의 내부 꼬투리에 갇힌 동료들을 발견한다. 동료들을 해방시키자 부우는 퇴화하고 강탈한 힘을 잃는다.

베지터는 순수한 부우가 초콜릿으로 변환되어 일반적으로 흡수되지 않았기 때문에 특별한 대우를 받았다고 설명한다. 손오공은 순수한 부우의 포태를 분리하는 것이 치명적인 회귀를 강요할 수 있다는 것을 발견한다. 베지터가 포태를 찢고 두 사이어인은 탈출하면서 부우의 외부 몸이 폭력적인 변신을 시작한다.

부우가 순수한 악의 작은 아이 같은 생물 형태로 완전히 변신한다. 키비토 카이는 슈프림 카이의 역사와 흡수가 부우의 본성을 어떻게 완화했는지 공개한다. 이제 모든 영향에서 벗어난 어린 부우는 지구를 파괴하는 거대한 에너지 구체를 발사하고, 고향, 피콜로, 트렁크스, 고텐을 포함한 지구를 완전히 파괴한다.

카이의 신성한 세계에서 생존자들은 지구의 파괴와 씨름한다. 덴데는 나메크 용의 구슬을 사용하여 모든 것을 복원할 것을 제안한다. 그 전에 어린 부우는 기비토 카이의 순간이동을 따라 하고 신성한 행성에 나타난다. 고쿠는 슈퍼 사이어인 3으로 변신하고 전체 우주를 위한 전투에서 마진과 직면할 준비를 한다.

베지타와 카카롯의 최후의 대면이 임박한다. 두 강력한 사이야인의 운명적 만남은 모든 것을 결정할 것이다. 우주의 운명이 이제 두 전사의 손에 달려있다.

베지터가 손오공에게 시간을 벌어주기 위해 나서며, 슈퍼 사이어인 2로 변신해 키드 부우에게 맹렬한 공격을 퍼붓는다. 그러나 마인은 놀라운 속도와 잔혹한 힘으로 왕자를 압도한다. 부우가 베지터를 끝장내려는 순간, 미스터 사탄이 망상적인 도전으로 돌진한다. 부우는 공격을 놓치고 갑자기 머리를 부여잡고 고통 속에 얼어붙는다.

키드 부우가 자신의 몸에서 착한 마인 부우를 방출하고 미스터 사탄을 거리낌 없이 공격한다. 착한 부우는 친구를 지키기 위해 일어나 마인들이 무서운 싸움을 벌이고, 손오공은 초사이어인 3 형태를 유지하기 위해 급속도로 에너지를 소모하며 영웅들이 절망적인 상황에 빠진다.

손오공은 초사이어인 3 형태를 완전히 잃으며, 그 형태가 살아있는 몸에는 너무 많은 에너지를 소비한다고 인정한다. 선한 부우와 키드 부우가 계속 야수처럼 싸우는 동안, 베지터는 나메크성 드래곤볼을 이용한 대담한 계획을 세운다. 일행은 신 나메크로 달려가 포룽가를 소환하고 무술대회 이후 죽은 모든 사람과 지구를 복구한다.

지구가 복구되고 국민이 소생하자 베지터는 계왕의 염동력을 통해 전 인류에게 메시지를 방송한다. 모두에게 손을 올려 기에너지를 기공파에 제공하도록 촉구한다. 손오공의 동료들은 기꺼이 동의하지만 지구의 일반인들은 의심하며 기공파가 위험할 정도로 불완전하게 남는다.

정신폭탄이 일어나는 동안 일반 시민들이 자신들의 에너지를 요청하는 신비한 목소리를 믿기를 거부한다. 베지터의 위협은 상황을 악화시키고, 손오공의 진심 어린 호소도 여론을 거의 움직이지 못한다. 미스터 사탄이 개입하여 책임을 주장할 때만 지구의 전체 인구가 마침내 기여하고 정신폭탄이 거대한 크기로 팽창한다.

손오공이 완성된 슈퍼 스피릿 밤을 키드 부우에게 발사하지만 부우가 마인 카메하메하로 그것을 막는다. 덴데가 최종 소원으로 손오공의 힘을 회복시킨다. 손오공은 초사이어인으로 변신하고 스피릿 밤을 키드 부우를 관통하도록 몰아붙인다.

키드 부우가 파괴되면서 영웅들은 힘들게 얻은 승리를 축하한다. 긴장된 논쟁 끝에 베지터는 마지못해 미스터 사탄이 착한 부우에 대한 책임을 지도록 허용한다. 키비토 계왕은 그룹을 신전으로 돌려보내고 기뻐하는 재회를 한다. 6개월 후, 신룡은 부우를 공중으로부터 지워버리고, 10년간의 평화가 이어지다 십대 트렁크스가 손 가문의 집으로 도착한다.

어린 부우의 패배 후 10년이 지나, 고쿠와 그의 친구들은 세계 무술 대회에 참가 준비를 한다. 고쿠는 우부라는 강력한 젊은 전사가 참가할 것이며 그는 이 만남을 위해 특별히 훈련했다고 드러낸다. 베지타는 신비한 참가자에 대해 배운 후 참가하기로 동의하며, 고쿠는 부우의 마법으로 토너먼트 브래킷을 조종하여 첫 라운드에서 우부와 만난다.

드래곤볼의 마지막 장. 팬은 성인 상대를 몇 초 안에 압도하고, 손오공은 10년을 기다려온 우브와의 경기에 임한다. 우주는 숨겨진 힘을 발휘하도록 도발하자 손오공은 우브의 기술에 경악한다. 손오공은 토너먼트를 포기하고 우브를 데리고 그의 후계자로 키우기 위해 날아간다.

마진 부우의 패배 이후 지구에 평화가 돌아왔다. 손오공은 치치의 명령으로 농사를 지으며 과거의 전투를 그리워한다. 한편, 파괴신 비루스는 음식으로 만족시키지 못한 행성의 주민들을 멸망시킨다. 한 요리가 예언의 꿈에서 본 슈퍼 사이어인 갓을 떠올리게 하며, 비루스와 위스는 이를 조사하기 위해 움직인다.

신탁의 물고기는 비루스에게 초사이어인 신이 나타날 것이라고 확인한다. 비루스는 지구에 사는 생존한 사이어인을 확인하고, 한 명은 북쪽 계왕의 행성에서 수련한다. 비루스는 고쿠의 강함을 시험하기 위해 여행을 떠난다. 고쿠가 초사이어인 형태를 모두 사용해도 비루스는 압력점 공격 하나로 그를 격파한다.

비루스는 불마의 생일 파티에 도착하여 초사이어인 신을 찾기 위해 폭력을 행한다. 고한, 부우, 고텡크스가 모두 쓰러진다. 비루스가 불마를 때리자 베지타는 격노로 파괴의 신을 잠깐 밀어낸다. 고쿠가 순간이동으로 도착할 때 비루스는 지구를 파괴할 준비를 한다.

손오공은 드래곤 볼을 사용하여 슈퍼 사이어인 신이 되는 방법을 배우려고 제안한다. 신룡은 의식이 정의로운 여섯 명의 사이어인이 필요하다고 드러내고, 비델의 미태어 자식이 여섯 번째 자리를 채운다. 손오공은 신성함으로 상승하고 우주를 가로질러 비루스와 싸운다. 형태가 사라지지만 비루스는 지구를 아끼고 손오공에게 열 두 개 우주에 대한 계시를 남긴다.

손오공과 베지터는 비루스 행성에서 화이스 아래 수련하고 스파링 경기 중에 실수로 초사이어인 블루를 데뷔시킨다. 챰파와 바도스가 나타나 자신들이 비루스와 화이스의 우주 6 대응자임을 드러낸다. 지구 요리를 시식한 후 챰파는 자신의 우주에 동등한 행성이 없다는 것을 발견하고 비루스에게 5대 5 토너먼트를 도전한다.

비루스와 샴파가 우주 간 토너먼트 조건을 확정하며 상금으로 행성 크기의 슈퍼 드래곤 볼 여섯 개가 걸린다. 7우주 팀이 구성되는 동안 블마는 마지막 구슬을 추적할 레이더를 완성한다. 두 신이 과거 케이크 한 조각 때문에 여러 은하를 초토화할 뻔한 싸움을 벌였다는 회상이 등장한다.

유니버스 7팀은 마인 부우를 영입하는 한편 불마와 자코는 주노를 찾아가 초신룡볼에 대한 정보를 얻는다. 손오공과 베지터는 정신과 시간의 방에서 슈퍼 사이어인 블루로 3년간 혹독하게 수련한다. 대회 당일 일행은 이름 없는 행성에 도착해 샴파의 전사들을 처음으로 마주한다.

프로스트는 6우주의 프리저 대응 존재로 밝혀지지만, 피콜로는 그의 평온한 외면 아래 무언가 숨겨진 것을 감지한다. 카바는 사다라 행성 출신 사이어인으로 베지터에게 자신을 소개한다. 필기시험에서 부우가 탈락하며 팀은 불리해지고, 대회는 손오공이 보타모와 맞붙는 것으로 막을 올린다.

유니버스 6 대 유니버스 7 토너먼트가 시작되며, 고쿠가 공격을 모두 흡수하는 몸을 가진 보타모와 대결한다. 고쿠는 영리하게 보타모를 링 밖으로 던져낸 후, 유니버스 6의 프리저에 해당하는 프로스트와 싸우며, 여러 변신을 거치며 치열한 전투가 펼쳐진다.

프로스트는 완성 형태를 초사이어인 고쿠와 맞세운다. 그러나 숨겨진 독 바늘이 전세를 뒤바꾼다. 고쿠와 피콜로 양쪽을 속임으로써 나아간 프로스트는 제이코에 의해 적발되고 실격당하며, 베지타는 직접 벌줄 기회를 요구한다.

베지터는 링 위에서 폭주하고 슈퍼 사이어인으로 초급 전투원인 프로스트를 초 단위에서 파괴한다. 그 다음 1000톤 금속 괴물 아우타 마게타에 맞서 그의 불변 몸이 모든 에너지 공격을 무시한다. 무력한 힘이 실패할 때 베지터는 잘 배치된 모욕이 마게타의 깨지기 쉬운 정신을 완전히 부술 수 있다는 것을 발견한다.

베지터는 젊은 우주 6 사이어인 카바를 계산된 잔인함으로 초사이어인 형태를 각성시키라고 강제한 후, 단 한 번의 초사이어인 블루 공격으로 그를 이긴다. 전설의 암살자 히트가 경기장에 들어오면, 그는 자코도 따라가지 못하는 보이지 않는 기술로 베지터를 무너뜨린다.

손오공은 히트의 시간 건너뛰기 비밀을 간파하고 그가 나타날 위치를 예측하며, 초사이어인, 초사이어인 갓, 초사이어인 블루로 차례로 변신해 그를 완전히 압도한다. 자유로운 싸움을 위해 스스로 링 밖으로 나간 손오공은 모나카에게 모든 것을 맡기고, 제노의 등장이 12개 우주 전체의 미래를 바꾼다.

미래의 트랭크스는 블랙이라는 정체불명의 적에게 쫓기며 폐허가 된 웨스트시티를 탈출한다. 간신히 폭발을 피한 그는 미래의 마이에게 17년 전 과거로 돌아가 도움을 구할 계획을 밝힌다. 현재 시간대에서는 타임머신의 위험성에 관한 대화가 불길한 방향으로 흐르다가, 비루스가 불마가 무언가를 숨기고 있다는 사실을 눈치챈다.

미래의 트랭크스가 블랙 카메하메하가 자신의 위치를 삼키기 불과 몇 초 전에 타임 머신을 가동해 과거로 탈출한다. 현재 타임라인에서 선두 콩으로 회복한 미래의 트랭크스는 손오공과 스파링을 벌이며, 자신의 세계를 파괴한 적이 초사이야인 3도 감당하지 못할 수준을 초월한 존재임을 밝힌다.

미래의 트랭크스는 미래의 신神 오공 블랙이 노리는 타임라인의 형성 과정을 회상한다. 그는 미래의 신 카이 신과 함께 미래의 바비디와 다부라를 상대로 싸웠고, 두 카이의 희생으로 그 타임라인에는 파괴신이 사라진다. 한편 제10 우주에서는 야망 넘치는 수련 카이 자마스가 인간에 대한 불온한 경멸심을 드러내기 시작해 스승 고와스를 불안하게 만든다.

자마수는 고와수와 함께 바바리 행성을 방문하여 시간 반지에 대해 배운다. 그의 인간에 대한 경멸은 콜드하게 바바리안을 살해하도록 이끈다. 지구에서 그룹은 검은 고쿠에 대항한 움직임을 계획하고, 자마수는 신튜브에서 고쿠를 발견하고 사이어인에 대한 분노를 품기 시작한다.

고쿠는 제노를 만나고 전능의 통치자는 단순히 친구를 사귀고 싶어한다. 고쿠는 특수 버튼을 받는다. 한편, 자마수는 초드래곤볼에 대한 정보를 주노에게 협박으로 강요한다. 키비토가 자마수의 불길한 조회를 보고할 때, 그룹은 검은 고쿠의 진정한 정체를 조각내고 대체 시간선으로 출발한다.

베지터는 손오공 블랙을 전투에서 압도하고, 슈퍼 사이어인 2에서 블루로 올라가며 사기꾼이 따라가기 위해 고군분투한다. 우주 10에서 신이 자마수의 배신을 확인하여 비루스에게 악당의 추천인을 파괴할 정당성을 준다. 베지터가 검은색을 끝내려고 할 때 신비로운 구원자가 나타난다: 미래 자마수, 영(零) 사망자 프로젝트를 드러낸다.

블랙은 사이어인의 치유 후 강해지는 능력을 악용하고, 미래 자마수의 회복을 사용해 초사이어인 로즈를 풀어낸다. 영웅들은 미래 자마수가 불멸이고 신룡 구슬을 파괴했다는 것을 배우며, 선택지가 없다. 태양 플레어를 사용한 필사적 퇴각 후, 손오공은 불멸의 신을 상대할 마지막 희망으로 악봉인파를 배우기를 제안한다.

타임머신의 연결이 약해져 미래로 갈 수 있는 기회가 단 한 번만 남자 영웅들이 각자 준비에 나선다. 베지터는 정신과 시간의 방에 들어가고, 손오공은 악령봉인파를 마스터하러 카메 하우스로 향한다. 미래 타임라인에서는 고와스와 신이 미래 트랭크스와 마이를 구하지만, 고와스의 설득 시도는 블랙의 칼날이 그의 가슴을 꿰뚫는 것으로 끝난다.

베지터는 신의 기와 블루를 빠르게 전환하는 파괴적인 전략을 공개하며 고쿠 블랙을 압도한다. 손오공은 미래 자마스를 마계 봉인파로 봉인하지만, 부적 대신 카바레 클럽 쿠폰을 가져왔다는 것을 깨닫는다. 봉인이 풀리자 블랙과 미래 자마스는 최후의 카드, 포타라 합체를 꺼낸다.

합체 자마스는 불사신의 몸으로 갓 가메하메하마저 무력화하며 압도적인 힘을 과시한다. 고와스의 폭로로 상황이 반전된다. 포타라 합체는 정식 계왕신이 아닌 자들에게는 시간 제한이 있다는 것이다. 베지터가 마지못해 귀걸이를 받아들이며 베지트가 초사이어인 블루로 부활하지만, 가장 중요한 순간에 합체가 갑자기 풀린다.

조기 분리 후 손오공과 베지터는 퓨전 자마스의 포털 공격에 두들겨 맞는다. 미래의 트랭크스는 미래의 신 수련 중 잠재된 치유 능력을 발견하고, 베지터는 자신의 회복을 포기하며 손오공이 치유를 받도록 한다. 손오공은 완성된 초사이어인 블루를 선보이며 형태의 힘을 몸 안에 봉인하지만, 그 부담이 몸을 파괴할 위험을 내포한다.

고쿠가 완성된 초사이어인 블루 상태에서 융합 자마수에게 무자비한 공격을 퍼붓고 있다. 그의 몸은 빠르게 약해지고 있으며, 베지타는 고쿠가 블루의 모든 에너지를 한 번의 결정적인 펀치에 쏟아붓고 있다는 것을 본다. 한편, 융합 자마수는 상의를 찢어버리며 맹렬한 분노를 드러낸다.

융합 자마수의 끝없는 군대에 의해 궁지에 몰린 고쿠는 제노가 준 버튼을 발견하고 미라이 제노를 소환한다. 작은 전능의 통치자는 군대뿐 아니라 전체 대체 시간선을 지운다. 영웅들은 절망적인 도망을 강요받는다. 현재로 돌아온 후, 미라이 트렁크스와 미라이 마이는 작별 인사를 하고 새로운 미래로 떠난다.

자마수 위기를 뒤로 하고 손오공은 도로변 강도범들과 얽히는 동안 베지터는 위스 아래에서 훈련하고 비루스 자신과의 스파링 매치 중에 완벽한 슈퍼 사이어인 블루를 깨운다. 차분함이 깨어질 때 손오공이 제논의 버튼을 누르고 전우주 토너먼트를 약속하도록 상기시킨다.

손오공은 제노 궁전에 도착해 둘의 제노가 이미 저성능 우주의 소멸을 숙고하는 것을 발견한다. 그의 약속된 토너먼트에 대한 상기는 그들이 단기 간의 권력 토너먼트를 개최하도록 설득한다. 대신관은 모든 신의 파괴신을 소환하고, 전혀 준비되지 않은 무대에서 12명 모두의 파괴신 간의 혼란스러운 배틀 로열이 벌어진다.

파괴신 전시 경기가 절정에 달하며 벨모드, 럼시 등이 강력한 기술을 펼친다. 대신관이 제노들이 지루해하자 경기를 중단시키고, 손오공 대 11우주의 파괴신 후보 톱의 필멸자 대결을 주선한다. 엄격한 규칙 아래 펼쳐지는 대결에서 톱은 손오공의 다섯 가지 변신을 모두 받아내며 압도적인 실력을 과시한다.

대신관이 전력 오브 파워의 전체 규칙을 공개한다. 우주당 전사 10명, 약 48분간의 동시 전투, 그리고 패배한 모든 우주는 소멸된다는 내용이다. 유니버스 7이 팀을 구성하기 위해 분주한 가운데, 벨모드는 초신룡볼의 소원을 미끼로 강력한 지렌을 대회에 영입하는 데 성공한다.

손오공이 크리링과 18호를 모집한 뒤, 덴데의 도움을 받아 괴물로 가득한 섬에서 일하는 17호를 찾아간다. 이동 중 덴데는 마인 부우의 환생인 소년 우우의 존재를 알려주며 손오공에게 언젠가 그를 제자로 삼을 것을 권한다. 오사마 사탄이 마인 부우가 동면에 들어갔다고 전하자 팀은 손오반과 피콜로를 향해 방향을 바꾼다.

유니버스 6에서 캬브라가 무법 사이어인 코리후라에게 초사이어인 변신을 직접 시연해 보이며 그녀를 영입한다. 한편 조용한 케일이 놀라운 잠재력을 드러낸다. 유니버스 7에서는 크리링이 손오공의 상금 거짓말을 폭로하고, 불마가 직접 파이터들에게 보수를 지불하겠다고 나선다. 손오공이 프리저를 지옥에서 열 번째 전사로 영입하고 팀 전원이 투기장으로 출발한다.

파워 토너먼트가 무공 영역의 경기장에서 시작되고 모든 8개 우주의 경쟁자들이 집합한다. 고쿠는 지렌을 찾지만 냉담하게 거절당하고, 프리저는 프로스트와 동맹을 맺는다. 그랜드 미니스터가 출발 신호를 보내자, 싸움꾼들이 경기장에 흩어지고 첫 번째 탈락자들이 빠르게 나온다.

프로스트는 우주 7의 약한 전사들에게 치명적이며, 신속하게 크릴린과 천진반을 제거한다. 경기장 전역의 폭주는 프리저의 계산된 함정임이 밝혀진다. 프로스트가 우주 9의 대부분을 쓸어내고 자신을 다 써버린 후, 프리저는 그를 배신하고 경기장 밖으로 내팽개친다. 베르가모가 유일한 생존자가 되며, 우주 9는 처음으로 소멸한 우주가 된다.

9우주가 소거되고 43분이 남은 상황에서 손오공과 히트는 각자 지렌에게 완패한다. 손오공의 완성된 슈퍼 사이어인 블루도, 히트의 타임 스킵도 통하지 않자 둘은 힘을 합친다. 히트는 타임 래그라는 신기술로 지렌의 속도를 늦추지만, 지렌은 처음부터 자신의 힘을 억제하고 있었으며 히트를 링 끝에서 탈락시킨다.

히트 탈락 이후 대회는 혼돈에 빠진다. 베지터는 탑과 디스포를 상대로 완성된 슈퍼 사이어인 블루를 발휘한다. 안드로이드 17과 아군이 유니버스 10의 나머지 전사들을 제거하고, 안드로이드 18은 카미카제 파이어볼과 맞붙는다. 유니버스 4의 투명 전사들이 무작위로 전사들을 탈락시키자, 피콜로와 안드로이드 17은 눈에 보이지 않는 위협을 추적해야 한다.

프리저가 6우주 사이어인들을 겨냥하며 황금 프리저로 변신해 카울리파를 압도한다. 케일이 몰래 지원에 나서지만 프리저가 이를 알아챈다. 카바가 합류해도 황금 프리저를 상대로 열세를 면치 못하는 상황에서, 감정적 압박이 케일을 전설의 초사이어인으로 각성시키고, 그 힘은 완성형 초사이어인 블루인 손오공조차 봉쇄하기 어렵다.

케일은 전설의 초사이어인 상태에서 이성을 잃고, 홀로 4개의 우주를 소멸로 이끄는 대난동을 일으킨다. 자신의 팀원까지 탈락시키자 코리후라가 대책을 마련한다. 훔친 포타라 귀걸이로 케일과 합체한 코리후라는 케플라가 되어 남은 긍지 특공대원들을 차례로 쓸어버린다. 고한이 그녀의 상대로 나선다.

15분이 남은 상황에서 12명의 파이터가 남아 있다. 고한은 케플라와 치열하게 맞붙어 동반 탈락으로 유니버스 6을 소멸시킨다. 손오공은 지렌을 상대로 한계를 넘어서지만 격차를 좁히지 못한다. 무천도사가 무술의 진수에 관한 마지막 가르침을 전하고 탈락한다. 그의 말에 영감을 받은 손오공이 처음으로 울트라 인스팅트 징조를 발동한다.

베지터는 울트라 인스팅트 이외의 자신만의 경지를 개척해 지렌을 압도하지만, 결국 제압당한다. 프리저와 안드로이드 17이 지렌을 저지하는 사이 탑과 디스포는 발판을 잃고 탈락한다. 안드로이드 17은 자폭으로 지렌을 제거하려 하지만 실패하고, 이에 손오공이 다시 울트라 인스팅트 징후를 발현한다.

손오공이 초의의 경지 신을 다시 깨우고 지렌을 이전보다 강하게 밀어붙이며 완벽한 초의의 경지에 도달한다. 처음엔 그의 힘이 압도적이지만 준비 안 된 변신의 부작용이 누적된다. 이 형태를 잃은 후 베지터가 그를 받아주고, 두 사이어인은 지렌의 고독한 추진력의 진실을 알게 된다: 그의 죽은 스승 깃친을 부활시키고 싶은 소원.

전력의 토너먼트가 폭발적인 결말에 다다르며 손오공과 베지터가 지렌에게 모든 것을 쏟아붓지만 베지터가 탈락한다. 프리저가 은신에서 나타나 마지막 승부수를 던져 지렌, 손오공, 자신까지 무대에서 탈락시킨다. 유일한 생존자인 17호가 소원으로 소거된 모든 우주를 복원하고, 평화가 찾아오는가 싶더니 새로운 위협이 모습을 드러낸다.

메루스는 1000만 년 전 대계왕신이 행성을 삼키는 마법사 모로의 마력을 봉인하기 위해 신성한 힘을 희생했다고 전한다. 모로가 은하 패트롤 교도소에서 탈출한 지금, 패트롤은 선한 부우에서 대계왕신을 추출해야 한다. 손오공과 베지터는 자원하여 임시 대원으로 임명되고, 마카레니 형제단과의 시험 임무에 합류한다.

손오공과 베지터는 모로가 행성의 생명력을 흡수하며 신 나메크로 향하고 있음을 파악한다. 두 사이어인이 순간이동으로 앞질러 행성 표면에서 모로와 대결한다. 베지터가 먼저 초사이어인, 초사이어인 갓 순으로 전투력을 끌어올리며 도전하지만, 모로는 망토를 벗어 던지고 진정한 마력을 해방할 준비를 갖춘다.

모로는 뉴 나메크 행성 자체의 에너지를 끌어내 베지터를 압도하는 마법의 위력을 드러낸다. 베지터는 계산된 허허실실 작전으로 모로의 소원을 알아낸 뒤 슈퍼 사이야인 갓 SS 진화로 변신한다. 그러나 모로가 행성 에너지와 두 사이야인의 기운을 흡수해 폭발적으로 강해지면서 우위는 순식간에 뒤집힌다.

모로의 에너지 흡수로 손오공과 베지터는 사경을 헤매게 되고, 순간이동을 쓸 힘조차 남지 않아 뉴 나메크 행성에 갇히게 된다. 두 사이야인이 나메크 인의 보살핌 속에 회복하는 동안, 모로는 드래곤볼을 찾아 마을을 습격한다. 수십 명의 나메크 전사들이 합체해 탄생한 거대 전사가 모로를 막으러 나서지만, 단 한 방에 쓰러지고 만다.

모로가 마지막 드래곤볼에 다가오는 가운데 손오공과 베지터는 살아남을지 모를 재대결을 준비한다. 메루스가 모로의 우주선을 가로막고 일시적으로 봉쇄하는 사이 선한 부우가 지표면에 도착한다. 위대한 최고 카이의 기억이 부우 안에서 깨어나자, 부우는 놀라운 맹렬함으로 모로를 공격하고, 그의 독특한 몸은 마법사의 에너지 흡수를 무력화한다.

선한 부우가 모로를 압도하며 어떤 공격에도 재생하는 몸을 과시한다. 승리를 눈앞에 두었지만 크랜베리가 포룽가를 소환해 모로의 마법 완전 회복을 소원으로 빈다. 모로는 크랜베리를 살해하고 마지막 소원을 자신을 위해 사용한 뒤 뉴 나메크의 생명력을 빨아들이기 시작한다. 위대한 최고 카이가 부우에게서 나타나고, 세 전사는 모로를 막기 위해 순간이동한다.

모로가 새 나메크의 생명력을 드레인하는 동안, 메러스는 제이코와 에스카를 은하 순찰선에 태워 대피시킨다. 우주 최고 신은 나메크 대기권 끝에서 고쿠와 베지타에게 합류한다. 모로의 숨겨진 본체가 발견되지만, 신은 우주 진공에서 생존할 수 없는 사이어인을 위해 혼자 떠난다. 그는 봉인 기술이 더 이상 위협이 되지 않는다고 선언한다.

메루스의 세 번째 소원이 드러난다: 새로운 네임렉에서의 에너지파가 은하 감옥을 뚫고 모든 재소자를 해방한다. 사간보가 이끄는 죄수들은 메루스의 깃발 아래 집결한다. 메루스의 마법으로 에너지가 빨려나가자 손오공은 집단을 안전한 곳으로 순간이동시키고 베지터는 혼자 야드라트 행성을 향한 과정을 설정한다.

영웅들이 흩어진 가운데, 모로와 사간보의 승무원들은 은하계 전역의 행성들을 먹어치우기 시작한다. 손오공은 메루스의 숨겨진 능력을 발견하고 초본능으로 수련하도록 설득한다. 베지터는 모로의 마법에 맞서는 기술을 찾기 위해 야드라트 행성에 도달한다. 마카레니 갱은 지구의 하늘금을 위해 조용히 지구 여행을 계획한다.

베지터가 야드라트 행성에 도착해 장로 피바라를 만나고, 야드라트의 모든 기술이 영혼 제어에서 비롯된다는 사실을 알게 된다. 지구에서 피콜로는 마카레니 갱단을 제압하지만 그들이 이미 모로의 부대에 신호를 보낸 뒤다. 손오공과 메루스는 숨겨진 정신과 시간의 방 안에서 훈련을 시작하며 메루스가 진짜 실력을 드러낼 준비를 한다.

모로의 정찰대가 세븐-쓰리의 워프 포털 능력 탈취 덕분에 예상보다 훨씬 일찍 지구에 도착한다. 안드로이드 세븐-쓰리는 피콜로의 능력을 복사해 피콜로에게 역으로 사용하고, 크리링은 윤바를 상대로 고전한다. 지구 최강의 전사가 된 고한이 제때 도착해 자신의 스승을 구한다.

손오공의 아들 고한은 얼티밋 폼으로 세븐-쓰리를 압도한다. 피콜로의 능력을 복사해 사용하는 안드로이드에 맞서 완벽한 우위를 점하지만, 30분 제한이 끝나자 세븐-쓰리는 모로의 에너지 흡수 능력으로 전환해 상황을 뒤집는다. 우주에서 지켜보던 모로는 지구 전사들의 강인함에 흥미를 느끼고 두 달 후 재침공을 명령하며 철수한다.

대신관이 중립 의무를 어긴 천사 훈련생 메루스를 소환하려 하지만, 위스가 아버지를 설득해 자신이 처리하도록 허락을 받아낸다. 야드라트에서 베지터의 영기 제어 수련이 빠르게 진전되어 모로의 부하들을 압도한다. 지구가 다음 목표임을 알게 된 베지터는 피바라에게 모로를 쓰러뜨릴 수 있는 기술을 가르쳐달라고 요청한다.

모로의 군대가 지구에 도착해 수비대가 여러 전선으로 분산된다. 고한과 피콜로가 세븐-쓰리를 상대로 협력하는 동안, 야무챠, 크리링, 덴데가 각자 상대와 맞선다. 세븐-쓰리가 모로의 흡수 능력을 발동하자 에너지를 흡수당하지 않는 안드로이드 17과 18이 도착해 전세를 뒤집는다.

지구가 전선이 되고 모로의 탈옥 수감자들이 행성 전역에 산재한다. 크리린은 윤바를 속여서 이기고, 텐은 초아오주와 금속인간의 약점을 이용한다. 로시는 자신을 가리고 세 명의 여자의 치명적 공격에서 생존한다. 그러나 모로가 착륙하여 사간보를 강화하자, 고쿠가 순간이동으로 도착할 때까지 수호자들은 무력하다.

손오공은 남은 죄수들을 때려부수지만 진정한 시험은 사간보가 항복하기를 거절할 때 시작된다. 메루스는 로열 전사에게 계속 에너지를 강제로 주입하여 그의 한계를 넘긴다. 사간보의 몸이 지쳐서 죽고 손오공은 초의의 경지 신을 풀어놓고 메루스를 끝내기로 맹세한다.

손오공과 모로가 초본능 시그니처를 극한까지 시험하는 충돌로 부딪힌다. 손오공은 계속해서 일격을 날리고, 모로의 환술을 뚫고, 에너지 흡수를 피한다. 그러나 무수한 세계를 집어삼킨 것으로 얻은 예비력을 모로가 풀어놓자, 손오공의 체력이 무너지고 형태가 산산조각나며, 그는 약점을 인정하고 필사적인 두 번째 라운드로 변신한다.

손오공은 모로에게 모든 것을 쏟아붓지만 극의 징조의 체력 소모가 너무 크다. 손오공은 기력을 잃고 쓰러지며 패배한다. 17호와 18호가 인조 에너지로 잠시 시간을 벌지만 모로를 당해낼 수 없다. 야드라트에서 베지터는 순간이동을 단 하루 만에 익히고 지구로 도착하며, 훨씬 뛰어난 기술을 터득했다고 밝힌다.

베지터는 강제 정신 분리를 공개해 합체나 흡수로 빼앗은 에너지를 원래 주인에게 돌려보내는 기술을 선보인다. 타격마다 모로는 약해지고 우주 전역의 행성들이 회복된다. 승리가 눈앞인 듯 보이는 순간, 궁지에 몰린 모로는 자신의 우주선으로 도주해 세븐-쓰리를 통째로 삼키고 복사된 모든 능력을 장착한 섬뜩한 혼종으로 부활한다.

세븐-쓰리와 합체한 모로는 무적에 가까운 존재가 된다. 베지터는 한 번도 타격을 주지 못해 강제 스피릿 피션을 쓸 수 없고, Z 전사들이 하나씩 쓰러진다. 모로가 같은 기술을 보유해 합체 자체가 봉쇄된다. 손오공의 순간이동 가메하메하로 팔 하나를 날리지만 복사된 재생 능력으로 즉시 회복된다. 모두가 쓰러지고 결계로 전장이 봉쇄된 순간, 메루스의 등장이 완전한 패배를 막는다.

메루스는 모로를 쓰러뜨리기 위해서가 아니라 손오공의 수련을 마무리하기 위해 전선에 나선다. 막대기와 천사 특유의 기동력으로 시간을 버는 동안 덴데가 부상당한 전사들을 치유한다. 손오공이 도착해 얼티밋 인스팅트 사인으로 싸우지만 한 방도 제대로 명중시키지 못하자, 메루스는 결단을 내려 모로의 에너지 흡수 구슬을 부수고 신성한 규율의 대가로 사라지면서 은하를 지켜달라는 마지막 부탁을 남긴다.

슬픔에 불타오른 손오공이 의지대로 완성형 울트라 인스팅트를 발동한다. 은색 머리카락의 전사가 모로를 완전히 압도해 모든 반격이 통하지 않는다. 손오공은 신의 구속으로 모로를 공중에 묶어두고 행성을 뒤흔드는 주먹을 날려 마법사를 산산이 부순다. 손오공은 은하 패트롤 마크를 뜯어내고 지구인으로서 이 싸움을 끝내겠다고 선언한다.

손오공이 무자비함 대신 감옥으로 돌아올 것을 제안하지만 악당은 거래를 배신하고 타락한 천사 메루스의 힘을 흡수한다. 메루스의 훈련 받지 않은 몸이 천신의 에너지 아래에서 휘청거리자 전투는 재앙을 향해 나선다. 절망감에 메루스는 지구 자체와 융합하여 행성을 인질과 시한 폭탄으로 만든다.

메루스가 지구와 융합하고 모든 살아있는 생명체에서 에너지를 빨아들이면서 은하 끝 폭발로 위협한다. Z 전사들은 베지터를 통해 그들의 힘을 채널링하지만 부족하다. 구원은 예상 밖의 출처에서 온다: 우브라는 소년으로, 그의 신성한 에너지는 손오공이 거대한 초의의 경지 아바타를 나타낼 수 있게 하고 메루스의 크리스탈을 산산이 부순다.

우주는 모로의 패배를 축하하고 나메크 신룡 구슬이 그의 파괴를 취소한다. 영구적으로 소멸된 것으로 생각되었던 메루스는 대신관이 예상 밖의 자비를 보인 후 필사자로 돌아온다. 하지만 새로운 위협이 형성되는데, 세븐-쓰리의 남은 부분이 고이치라는 인물의 손에 떨어지고, 그라놀라라는 현상금 사냥꾼이 안드로이드를 겨냥한다.

세레알 행성의 유일한 생존자 그라놀라의 고통스러운 과거와 사이어인에 대한 증오가 전면에 드러난다. 그라놀라는 세븐-쓰리를 히터들에게 넘기고 프리저를 찾아달라고 요구한다. 한편 손오공은 비루스의 행성에서 위스와 수련하고, 베지터는 파괴신들이 극의와는 전혀 다른 힘을 쓴다는 수수께끼 같은 힌트를 얻는다.

그라놀라는 40년 전 사이어인의 침략 이후 히터들이 재건해 슈가리안들에게 매각한 행성 세리얼로 돌아온다. 비루스의 행성에서 베지터는 충격적인 진실을 알게 된다. 비루스가 프리저에게 행성 베지터를 파괴하라고 명령했다는 것이다. 히터들은 드래곤볼을 찾아내고, 그라놀라는 행성의 드래곤볼 한 쌍을 훔쳐 용 토론보를 소환한다.

토론보는 그라놀라의 소원을 들어주지만, 그 대가로 거의 남은 수명 전부를 앗아가 겨우 3년밖에 남지 않는다. 히터스는 그라놀라가 프리저를 쓰러뜨리는 것을 막기 위해 그를 손오공과 베지터에게 맞붙이는 계략을 꾸민다. 비루스의 행성에서는 두 사이어인이 계속 수련하며 다가오는 충돌을 전혀 알지 못한다.

위스는 손오공에게 울트라 인스팅트를 발동하기 위해 변신하는 것이 강점이 아닌 한계라고 가르친다. 히터스는 줘노를 방문해 정보를 수집하고 지구로 와서 손오공과 베지터를 세리어 행성으로 유인하는 계략을 실행에 옮긴다. 사이어인들이 출발한 뒤 맥키가 그라놀라에게 연락해 두 사람을 프리저가 보낸 암살자로 모함한다.

손오공과 베지터가 행성 세레알에 도착하자 그라놀라의 강력한 저격 사격이 쏟아진다. 강화된 오른쪽 눈으로 급소를 정확히 노리는 그의 실력은 손오공을 단 한 발로 기절시킬 만큼 치명적이다. 전투가 초사이어인 갓 이상으로 격화되는 가운데, 베지터는 히터들이 말한 적대자가 실제와 다를 수 있다는 의심을 품기 시작한다.

손오공은 세레얄 전사 그라놀라에 대한 여러 변신을 통해 상승한다. 초의의 경지와 슈퍼 사이어인 블루의 결합이 그라놀라의 압박점 목표에 맞서지 못한 후, 손오공은 완벽한 초의의 경지를 최종 토리우스로 공개하지만 파괴적인 클론 전략의 피해자가 된다.

베지터는 움직이지 않는 손오공을 누워있는 동안 그라놀라와의 전투를 대신한다. 순수한 힘에서 밀리지만, 베지터는 전투의 순수한 스릴을 즐기고 자신을 한계를 넘어 밀어붙인다. 그라놀라가 압박점 공격으로 베지터의 갑옷을 산산조각낸 후, 베지터의 전투정신은 파괴의 힘 자체에 근원한 새로운 변신을 점화한다.

베지터가 울트라 에고의 강력한 힘으로 그라놀라를 압도하며 공격을 받을수록 더욱 강해진다. 파괴신의 존재를 밝히고 자신의 새로운 상태를 울트라 에고라 명명한다. 그러나 그라놀라가 왼쪽 눈을 진화시켜 전세를 역전시키고, 히터들은 세레알 드래곤 볼을 차지하기 위해 자신들만의 계획을 서두른다.

손오공과 베지터는 번갈아 가며 만반의 준비를 갖춘 그라놀라에게 협력하기를 거부한 채 공격을 이어간다. 베지터는 슈가리안 도시로 싸움을 끌고 들어가, 그라놀라로 하여금 자신의 민족이 겪었던 파괴에 대한 고통스러운 기억을 마주하게 한다. 두 전사가 한계에 이른 순간, 원로 나메크인 모나이토가 충격적인 사실을 들고 나타난다. 손오공의 아버지 바독이 그라놀라의 목숨을 구한 사이어인이었다는 것이다.

40년 전 사이어인의 세리어 행성 침공 전말을 담은 회상이 공개된다. 바돌은 명령을 어기고 어린 그라놀라와 그의 어머니 무에즐리를 살려주며 마지막 남은 나메크인에게 데려다준다. 히터스가 생존자들을 발견하고 일렉이 무에즐리를 살해하자 바돌은 그들을 지키기 위해 싸운다. 현재 시점에서 손오공은 처음으로 아버지의 정체를 알게 된다.

히터들이 오랫동안 꾸며온 음모를 실행에 옮긴다. 전투가 멈췄다는 소식을 들은 엘렉이 세레알 드래곤을 소환해 소원을 빈다. 가스가 우주 최강의 전사로 재탄생해 전장에 나타나 그라놀라와 손오공을 압도한다. 베지터는 몰래 선두콩을 회수해 그라놀라에게 건네며, 복수는 자신의 손으로 직접 이루라고 말한다.

선두 콩으로 회복한 그라놀라가 소원으로 강화된 가스와의 전투에 다시 합류한다. 세레알인은 동료 오트밀과 재회하고 버린 것을 사과하며 가스에게 재대결을 선언한다. 베지터와 손오공은 옆에서 지켜보며 가스가 새로운 힘을 갖게 된 지 얼마 되지 않아 아직 효과적으로 다루지 못한다는 것을 파악한다.

그라놀라가 가스를 극한까지 밀어붙이자, 힌터가 40년간 봉인해 두었던 폭주 상태가 표면으로 드러난다. 엘렉이 봉인을 해제하자 가스는 괴물 같은 형태로 변해 전장의 모든 이를 압도한다. 손오공의 얼굴이 바르독을 떠올리게 하면서 고통스러운 기억이 촉발되고, 가스는 마침내 정신을 되찾으며 진정한 각성을 이룬다.

가스가 완전히 깨어나고 사이어인들이 그의 주문에 마비된 후 세레얼 행성의 전투는 절망적으로 돌아간다. 베지터는 남은 에너지를 손오공에게 넘기고, 손오공은 자유로워져 직접 대면을 위해 슈퍼 사이어인 블루로 변신한다. 땅에서 불리한 손오공은 그의 뛰어난 순간이동을 이용해 가스를 먼 행성에 버려두고, 그의 동료들이 재결집할 귀중한 시간을 산다.

손오공은 뛰어난 순간이동 능력으로 가스를 은하계 전역에서 굴욕을 주고, 화산 행성에 화이스와 함께 남겨둔다. 그 후 빠르게 연쇄 순간이동을 반복해 시리얼로 돌아오면서 일행은 바독의 스카우터를 발견한다. 그 안에 녹음된 바독의 목소리가 재생되면서 손오공에게는 베지터 행성에서 자신을 보낼 때 부모가 했던 마지막 인사라는 묻혀있던 기억이 떠올른다.

바독과 가스의 완전한 전투가 행성 세라엘에서 재생된다. 뒤져지는 동안 바독은 탈출할 기회를 모두 거절하고, 세랄 드래곤으로부터의 소원까지도 거절한다. 대신에 그는 자신의 아들들이 번영하기를 원한다. 한계를 넘어 밀려난 바독은 죽음 근처에서 진화하는 사이어인의 능력을 열고 결정적 폭탄으로 가스를 압도한다.

바독의 스카우터 녹음이 두 사이어인 모두를 변화시킨다. 손오공은 묻혀 있던 기억을 되살리며 마침내 자신의 민족이 지닌 자부심을 이해하고, 베지터는 왕자로서 한때 품었던 신념을 되찾는다. 그 결의로 하나가 된 두 사람은 완성된 본능 울트라 인스팅트와 울트라 에고로 변신해 가스에 맞서 협력 공세를 펼치며 각성한 히터를 한계까지 몰아붙인다.

가스가 베지터를 무자비하게 몰아붙이지만, 매번 얻어맞을수록 울트라 에고의 힘이 강해진다. 결국 베지터가 완전히 소진되어 쓰러지자, 손오공은 명상을 마치고 감정을 억누르는 대신 연료로 삼는 진정한 울트라 인스팅트를 해방한다. 바돌의 기억에 힘입어 손오공이 가스를 압도하지만, 일렉이 동생을 강제로 더 위험한 형태로 몰아넣고 가스의 몸은 급격히 노화된다.

가스는 남은 수명 대부분을 대가로 막대한 전투력을 얻고, 순간이동과 거대 기력 주먹을 동원해 손오공을 몰아붙인다. 의식을 되찾은 그라놀라가 전선에 복귀하고, 베지터의 지원 속에 세 전사는 마지막 결전을 펼친다. 손오공이 거대 얼티밋 인스팅트 형태로 가스를 상층 대기권으로 내던지고, 그라놀라가 오트밀의 조준 보조를 받아 행성 전체를 뒤흔드는 결정타를 날린다.

전투가 일단락되는 듯 보이던 세레알에서 가스가 다시 일어나 모나이토를 치명적으로 관통한다. 손오공과 베지터가 재변신해 맞서지만 쇠락해가는 가스의 전투력을 감당하지 못한다. 그때 프리저가 등장해 가스와 엘렉을 순식간에 제거하고, 블랙 프리저 형태로 두 사이어인을 단 한 방에 쓰러뜨린 뒤 오일과 마키를 부하로 삼아 떠난다.

손오공과 베지터가 블랙 프리저의 등장 이후 비루스의 행성에서 훈련하는 동안, 이야기의 무대는 지구로 옮겨진다. 청소년이 된 트랭크스와 고텐은 사이야맨 X-1, X-2로 활동하며 범죄를 막고 있다. 웨스트시티에서 헬퍼 봇들이 오작동을 일으키자 트랭크스는 그 원인을 추적해 저택 안에서 닥터 게로의 알파 시리즈 안드로이드가 로봇을 해킹하고 있음을 밝혀낸다. 그는 데이터 디스크를 회수하지만 이 사실이 닥터 헤도의 눈에 띄게 된다.

트렁크스는 도난 데이터 디스크를 해독하기 위해 고군분투하는 동안 마이는 닥터 헤도를 조사하기 위해 고등학교에 등록한다. 배타라는 잘생긴 전학생이 알파 시리즈를 파괴한 사람을 사냥하는 안드로이드 베타 1로 밝혀진다. 고텐이 우연히 자신의 힘을 드러내자 둘 다 교정장 대결을 위해 세이먼 X-1과 X-2로 변신한다.

크릴린의 좀비 수사와 손오텐의 베타 7과의 충돌이 함정으로 작용하는 학교 무도회의 무대를 만든다. 헤도 박사는 자신의 우상인 클린갓을 만나길 바라며 몰래 들어가고, 마이는 과학자를 기습할 계획을 세운다. 혼란이 터지자 크릴린과 손오텐, 트랭크스는 헤도를 추적해 숨겨진 실험실로 가서 무서운 디노드로이드를 만난다.

피콜로는 어린 판을 유치원에서 데려오며 훈련을 시작하는 한편, 크리링과 경찰은 레드 리본 군에 대한 수사를 진행한다. 마젠타는 출소하는 닥터 헤도에게 안드로이드 한 기당 10억 제니를 제시하고, 헤도는 Z 파이터들을 외계 위협으로 묘사한 이야기에 설득되어 군과 손을 잡는다. 크리링의 미행 시도는 헤도의 사이보그 말벌 하치마루에 의해 무산된다. 몇 달 후, 훈련을 게을리한 고한에게 피콜로가 직접 주먹을 날리며 경각심을 일깨운다.

피콜로가 레드 리본 마크를 단 새로운 안드로이드 감마 2와 대결한다. 파멸의 섬광에 가까스로 살아남은 피콜로는 안드로이드를 미행해 군의 비밀 기지를 발견하고 훔친 군복으로 잠입한다. 내부에서 미완성 병기 셀 맥스에 대한 계획을 엿들은 피콜로는 블마에게 지원을 요청하지만, 손오공과 베지터는 비루스의 행성에서 연락이 닿지 않는다.

비루스의 행성에서 베지터는 육체 훈련에서 정신 수련으로 방향을 전환하며, 이미 자신들의 전투력이 우주 최고 수준에 도달했음을 인정한다. 지구에서는 피콜로가 드래곤볼을 이용해 신룡에게 잠재된 힘을 해방해 달라고 소원을 빈다. 피콜로는 이후 레드리본군의 판 납치 계획에 자원하여 스스로 작전을 진행하며, 이를 통해 손오반의 전투 본능을 되살리려 한다.

피콜로와 15번 병사가 판의 유치원에 도착해 납치 작전을 시작하지만, 세 살짜리 판이 진짜 병사를 단번에 쓰러뜨린다. 판은 연기를 하며 겁에 질린 것처럼 녹화 메시지를 남겨 손오반을 유인한다. 손오반의 분노는 초사이어인 변신을 일으키며 집을 무너뜨린다. 기지에서 피콜로가 판을 위협하는 척 속임수를 쓰자 손오반이 궁극 형태를 되찾는다.

고한과 피콜로는 레드리본군 기지에서 감마 안드로이드들과 동시에 전투를 벌인다. 크리링이 전투 기운을 감지하고 안드로이드 18과 함께 출발한다. 얼티밋 고한은 감마 1을 압도하고, 피콜로의 해방된 힘은 감마 2를 놀라게 한다. 피콜로가 쓰러뜨려지는 순간 신룡의 보너스 능력이 발동해 피부가 오렌지색으로 변하고 안테나가 곧게 서며 오렌지 피콜로가 각성한다.

오렌지 피콜로가 한 방으로 감마 2를 제압하고, 판이 레드 리본 병사들을 쓸어버린다. 카민이 세 살짜리 아이를 향해 총을 쏘자 감마들은 자신들이 잘못된 편에 서 있었음을 깨닫는다. 마젠타가 셀 맥스를 깨우러 달아나지만 하치마루의 독이 그를 죽인다. 셀 맥스가 폭발적으로 등장하는 순간 트랭크스와 고텐이 사이야맨 X 듀오로 전장에 뛰어든다.

셀 맥스가 해방되고 제어 불능으로 난동을 부리면서 Z 전사들은 거대한 안드로이드에 대한 절망적인 반격을 감행한다. 트렁크스와 고텐이 공세를 개시하고 감마 안드로이드가 따르지만 셀 맥스는 모든 합동 기술을 무시한다. 실패한 합체가 뚱보 고텐크스를 만들고, 고한, 피콜로, 18번이 감마 2의 모든 것을 바꿀 수 있는 계획을 꾸민다 와 함께 전투에 참전한다.

감마 2는 자신을 희생해 셀 맥스를 파괴할 준비를 하고 모든 에너지를 한 번의 결정적 공격에 쏟아붓는다. 그 공격이 실패하자 피콜로는 오렌지 피콜로로 변신해 거대한 크기로 커진다. 마지막 선류콩은 팬이 간신히 날 수 있게 배우는 긴급 중계가 되고, 손오반은 셀 맥스에게 더욱 분노하며 전투로 돌아온다.

피콜로는 손오반이 셀 맥스를 능가할 시간을 주기 위해 혼자 싸운다. 안드로이드가 거대한 폭발로 피콜로와 감마 1을 파괴해야 할 때, 손오반의 분노는 새로운 변신을 촉발한다. 붉은 홍채, 흰 머리, 그리고 셀 맥스를 정지시키는 힘. 팀은 안드로이드를 기정으로 처박도록 손오반의 최종 공격을 준비한다.

고한이 셀 맥스에게 특수광선포를 발사하고 두 에너지빔이 격렬하게 맞붙는다. 고텐과 트랭크스가 균형을 깨뜨리며 빔이 안드로이드의 두개골을 관통해 전투가 끝난다. 전투 후 닥터 헤도는 캡슐 코퍼레이션에서 새로운 삶을 시작하고, 비루스의 행성에서는 베지터가 손오공과의 대련에서 승리한다.

마젠타의 장례식 후 카르민은 레드 리본 군을 보류시키는 한편 고한과 피콜로는 계속 활동한다. 카르민은 사이어맨 X-1과 X-2를 속여 고한을 악당으로 오해하게 만든다. 비루스의 행성에서 베지터는 브로리와 대련하다가 고한이 모두를 능가했다는 충격적인 사실을 알게 된다. 속임수가 들통나자 고한은 비스트로 변신하고, 손오공은 우주 저편에서 그것을 감지한다.

손오공이 손오반, 고텐, 트랭크스를 비루스의 행성으로 데려와 가족 스파링을 진행한다. 손오반이 소년들과 몸을 풀고 나면 손오공이 완성형 울트라 인스팅트로 손오반의 비스트 형태와 맞붙는다. 차 안에 갇힌 카민과 15번 병사도 함께 이동하고, 부자의 격돌은 행성을 뒤흔들 기세다.

손오공과 고한의 부자 대결이 절정에 달한다. 고한은 비스트 폼의 통제권을 잃는 경계를 의도적으로 넘나드는 대담한 전략으로 얼티밋 인스팅트를 능가하는 속도를 끌어낸다. 브로리와 베지터가 차례로 고한과 수련하고, 난투가 벌어지며 비루스의 행성을 쑥대밭으로 만든다. 카르민은 레드리본군 부활을 조용히 포기하고 자리를 뜬다.

이 전편 챕터에서 트랭크스는 학교 현장 학습 중 박물관에서 영웅 클린 갓의 활약을 목격하고, 진정한 영웅이 마스크를 쓰는 이유를 깨닫는다. 이 경험이 영감이 되어 그와 고텐은 코스튬을 디자인하고 각각 사이야맨 X-1, X-2라는 이름을 채택한다. 한편 고한은 영화 촬영을 위해 몰래 클린 갓 역을 맡아 그레이트 사이야맨 본능을 다시 한번 발휘한 것으로 드러난다.

은하왕 직속의 우주 치안 조직 은하 순찰대가 소개된다. 단 38명으로 운영되는 이 소규모 조직은 수백만 년 전 사악한 마법사 모로를 생포한 역사를 지닌다. 자칭 슈퍼 엘리트인 대원 자코가 베지터 행성에서 지구로 향하는 사이어인 유아를 요격하라는 명령을 받으며 이야기가 전개된다.

은퇴한 과학자 토쿠노신 오모리는 외딴 섬 근처에 추락한 우주선을 목격하고 자코를 만난다. 자코는 달에 충돌해 우주선이 손상된 은하 순찰대원이다. 두 사람은 불편한 동맹을 맺고, 자코는 위험한 외계인이 지구를 향해 오고 있다고 밝히며 상황이 복잡해지면 멸종 폭탄으로 인류를 쓸어버릴 수도 있다고 태연하게 말한다.

정부 요원 카타유데가 오모리의 섬에 찾아와 정치인들이 그 땅을 리조트로 개발할 수 있도록 노과학자를 퇴거시키라는 명령을 전달한다. 자코와 오모리는 이 관료에 대한 공통된 반감으로 유대감을 쌓고, 오모리는 자신의 미완성 타임머신을 공개한다. 그 장치는 아내와 동료들의 목숨을 앗아간 사고를 막기 위해 만들기 시작한 것이다.

오모리는 자코의 우주선 수리를 맡아 레이저 시스템을 작동시키는 데 희귀한 청금속 스카이 골드가 필요하다는 것을 발견한다. 최소 필요량의 가격이 1,900만 엔에 달해 두 사람은 큰 재정적 난관에 직면한다. 자코가 처음으로 인간 세상에 섞이기 위해 변장을 하고, 두 사람은 보급품을 구하러 이스트 시티로 향한다.

자코와 오모리가 이스트 시티에 도착하자, 자코의 철저한 정의감은 곧바로 도시의 어두운 환경과 충돌한다. 쓰레기 투기, 범죄, 소매치기를 목격한 자코는 레이 건으로 날치기범을 제압하고 소액의 보상금을 받는다. 한편 오모리는 외계인이 사고를 치거나 도시의 이목을 끌까 봐 점점 불안해진다.

오모리가 우유와 치즈를 사러 간 사이, 자코는 이스트 시티 거리에서 한 젊은 여성을 괴롭히는 강도단을 목격하고 참을 수 없어 개입한다. 불량배들을 손쉽게 제압한 후 뒤이어 도착한 경찰관들을 공범으로 오해해 기절시키면서, 자코와 오모리는 도망자 신세가 된다. 그들이 구한 의문의 소녀가 옥상으로 피난처를 안내한다.

자코와 오모리를 구한 젊은 여성은 SF 소설가 지망생 타이츠라고 자신을 소개한다. 자코가 외계인임을 추론한 그녀는 오모리의 섬으로 데려다주는 조건으로 침묵을 협상한다. 세 사람이 함께 돌아오지만, 저녁 뉴스에서 자코의 활약이 '마스크 맨'이라는 불명예스러운 별명으로 보도된다.

타이츠가 이스트 시티로 식료품을 사러 갔다가 300만 엔으로 구입한 스카이 골드 조각을 가져온다. 오모리가 금속을 성공적으로 설치해 자코의 우주선에 동력을 복구하지만, 시험 비행 중 나무 덮개와의 부주의한 충돌로 통신 안테나가 파손되어 자코는 여전히 은하 패트롤에 연락할 수 없게 된다.

오모리가 안테나를 수리 불가라고 선언하고, 저녁에는 TV에서 터무니없이 엉망인 자코의 몽타주가 방영되어 웃음을 자아낸다. 타이츠는 충격적인 비밀을 밝힌다. 아이돌 안 아즈키의 위험한 트윙클 8 로켓 발사에 대역으로 고용되었다는 것이다. 정부 요원 카타유데가 몽타주를 알아보고 무장 팀을 동원한다.

카타유데의 특수 경찰 부대가 '마스크 맨'을 체포하러 도착하지만, 자코는 스스로 모습을 드러내며 '슈퍼 엘리트' 외에는 어떤 이름도 거부한다. 트윙클 8이 비행 중 오작동하자, 자코는 경찰관들을 물리치고 오모리의 타임 머신을 작동시켜 시간을 멈추고 타이츠를 구하기 위한 필사적인 구조 임무를 시작한다.

시간이 멈춘 가운데 자코와 오모리는 추락하는 트윙클 8을 향해 자코의 우주선으로 돌진한다. 자코는 낙하하는 선체에 뛰어올라 타이츠와 오카와리 선장을 구출한 뒤, 연료가 가득 찬 로켓을 바다로 걷어차 레이 건으로 폭파해 이스트시티를 구한다. 모든 혐의를 벗게 된 가면 사나이는 공식적으로 미스터 슈퍼 엘리트로 불리게 된다.

자코가 절벽 위에서 도착하지 않는 외계인 위협을 기다리는 동안, 타이츠는 사이야인 종족에 관한 충격적인 진실을 알게 된다. 역겨운 사건이 벌어지며 타이츠가 자코를 절벽 아래로 밀어 버리는 사이, 아무도 모르게 먼 곳에 빛줄기 하나가 내려온다. 어린 천재 불마를 포함한 타이츠의 가족이 등장하고, 불마가 모든 것을 고쳐 낸다.

본편에 앞선 번외 챕터로, 손오공이 베지터 행성을 떠나게 된 경위를 밝힌다. 프리저의 모든 사이야인 귀환 명령을 수상히 여긴 바르독은 공격 포드를 몰래 훔쳐 세 살짜리 아들 카카로트를 지구로 보낸다. 한 달 뒤 프리저가 행성을 파괴하고, 은하 순찰대는 자코를 아이의 저지를 위해 파견한다.