야생의 산 소년 손오공이 신기한 원구를 찾는 도시 소녀 부르마와 충돌한다. 손오공은 부르마를 만나 차를 잃고 동행자를 얻으며 익룡과 싸우며, 전체 시리즈를 정의하는 모험을 시작한다.
부르마는 주머니 크기의 집을 꺼내고 야생의 새로운 동행자를 문명화하려고 한다. 손오공은 첫 번째 욕조, 첫 번째 침대, 그리고 꼬리 없는 첫 번째 여자를 숲의 매우 어색한 밤을 지나며 만난다.
길을 잃은 바다 거북이 손오공의 캠프에 들어와 집으로 가는 것을 도와달라고 간청한다. 바다로의 우회는 잔켄 주먹(가위바위보 주먹), 거대한 곰 산적, 그리고 실제로 외모보다 훨씬 많은 것으로 판명된 껍데기 속 신비한 늙은 남자를 소개한다.
이상한 늙은이는 무천도사로 자신을 드러내고 두 가지 불가능한 보상을 제공한다. 손오공을 위한 마법의 비행 구름과 부르마를 위한 3번째 드래곤볼. 3일 후 길은 의심스럽게 조용한 마을로 이어진다.
아루 마을의 빈 거리는 변신하는 위협을 숨기고 있다. 또 다른 드래곤볼을 얻기 위해 손오공은 결혼 가운을 입고 미끼로 입으며 도시를 무섭게 하는 생물은 마침내 그것의 참된 얼굴을 드러낸다.
우롱의 변신 속임수가 시간을 다해가면서 손오공이 공황 상태에 빠진 돼지를 아루 마을을 통해 쫓아다닌다. 소위 악마라고 불리던 것은 훔친 소녀들이 호화롭게 살고 있던 게으른 사기꾼일 뿐이다.
프라이팬산으로의 여행은 3인 팀을 타는 듯한 디아블로 사막으로 끌고 들어가며, 부르마는 강에서 캡슐을 잃고, 우롱은 이상한 사탕을 먹지 않는 법을 힘겹게 배우고, 야무차라는 10대 산적이 망원경을 통해 그들을 발견한다.
야무차는 여행객들을 매복하고 손오공과의 첫 번째 진정한 싸움을 얻으며, 할아버지의 이름이 산적의 전면적인 관심을 얻는다. 푸아르와 우롱은 그들의 변신 학교 시절부터 오래된 불화를 해결한다.
우롱의 캡슐 집은 그 집단에게 편한 밤을 제공하지만 도청하는 산적, 마약이 든 주스, 그리고 타올만 입은 부르마는 저녁을 속임수와 착각된 정체로 변환시킨다.
새로운 날은 하우스 왜건에 대한 새로운 공격을 가져오고, 야무차의 로켓 공격이 손오공의 순수한 힘에 대항하지 못한 후, 수치심을 느낀 산적은 전술을 바꾸고 여행자들과 친해져서 최후의 드래곤볼을 찾기 위해 추적하기로 결정한다.
야무차의 빌린 자동차를 타고 출발한 지 사흘 후, 손오공, 부르마, 우롱은 마침내 불타는 화산산의 언덕에 도달한다. 헬멧을 쓴 전사 소녀가 야무차에게 자신을 가혹하게 드러내고, 공포스러운 우왕은 손오공과 누구도 실현할 수 없을 정도로 더 깊은 연결 고리를 가지고 있다.
이상한 거래가 손오공과 우왕의 딸을 디아블로 사막을 가로질러 먼 거북이집으로 솟아오른다. 그 과정에서 치치는 은밀한 짝사랑을 키우고, 야무차는 위험한 약점을 배우며, 거북 은사는 만화에서 처음으로 이야기에 등장한다.
손오공이 치치를 무천도사에게 전달했지만 전설의 반소팬이 부엌 사고로 잃어버렸음을 발견한다. 화산산을 불타는 채로 두려고 하지 않아 늙은 은사는 직접 대응하기로 동의하며, 그의 대가는 향후 몇 년간 그를 정의할 음란한 거래이다.
무천도사는 우왕에게 탐욕을 꾸짖고 마지못해 부르마와의 거래를 종료하며 그 다음 시리즈에서 가장 상징적인 기법이 될 공격을 공개한다. 카메하메하는 처음으로 도착하고 그 데뷔는 그것의 평판이 주장할 만큼 파괴적이다.
손오공은 첫 시도에 카메하메하를 따라 하는 데 성공하고, 무천도사의 제자가 되겠다는 제안을 받아들이며, 우롱의 도움으로 부르마가 약속을 지키려고 애쓰는 모습을 지켜본다. 또한 치치는 손오공이 완전히 이해하지 못하는 결혼 약속을 한다.
여전히 최종 드래곤볼을 찾고 있는 손오공, 부르마, 우롱은 모든 시민이 부르마의 모습에 움직이는 마을로 들어간다. 변장으로 오해를 풀지만 곧 토끼 귀를 가진 두 깡패가 나타나 관심을 요구하므로 손오공은 주먹으로 응한다.
토끼 집단의 보스인 당근 괴물이 위험한 속임수를 들고 나타난다. 한 번의 접촉만으로 누구든지 당근으로 변환시킨다. 부르마가 농산물로 변환되자 손오공, 야무차, 푸아르는 저주를 뒤집기 위해 노력을 합쳐야 한다.
신비한 적이 버섯 숲에서 집단을 매복하고 그들의 드래곤볼 5개를 가지고 도망친다. 도둑을 추적하면 갱은 우주 야망을 가진 자칭 황제가 소유한 우뚝 솟은 성 안의 함정으로 곧장 간다.
필라프의 성 안에 갇혀 갱이 최종 드래곤볼을 빼앗기 위해 가스로 진정되어 자는다. 손오공은 세포벽을 뚫고 시간에 황제가 신룡 셴론을 부르는 것을 지켜본다. 신비한 용은 한 가지 소원을 수여한다.
필라프 황제가 신룡에게 세계 지배를 요청하려는 순간, 우롱이 자신의 소원을 외쳐 황제의 순간을 망친다. 복수심에 찬 필라프는 갱생을 유리 지붕이 있는 오븐에 가두고 사막의 태양 아래에서 구워지도록 남겨둔다.
필라프가 밀폐한 관찰실에 갇혀 있고 일출까지 빠져나갈 길이 없자, 손오공은 할아버지 손호반을 죽인 괴물에 관한 이야기를 차분하게 나눈다. 소년이 하늘을 향해 눈을 들 때, 그 오래된 비극이 성에 위에 매우 현실적인 형태로 갑자기 나타난다.
손오공이 거대원숭이로 변신하면서 필라프의 성은 소유자 주변에서 무너지고 갱단은 탈출을 위해 분전한다. 야무차는 거대한 괴물의 유일한 약점을 찾아야 하는데, 그것은 그 털 아래의 소년을 포함한 모든 사람을 압살하기 전에 그래야 한다.
아침이 필라프가 패배하고, 드래곤볼들이 흩어져 있으며 그들이 다시 깨어날 때까지 기다릴 온 지 1년이 도래한다. 집단은 자신들의 모험이 함께 끝났다는 것을 인식하고, 각자는 소원의 돌이 그들을 다시 부를 때까지 따를 다른 길을 선택한다.
손오공이 무술을 배우기 위해 카메하우스로 향한다. 무천도사는 특별한 조건을 제시하는데, 손오공은 제자가 되기 위해 귀여운 여자를 데려와야 한다. 손오공이 여자를 데려오지만, 무천도사가 원한 것과는 전혀 다른 상황이 발생한다.
무천도사는 손오공에게 데려올 여자에 대해 더 구체적으로 말한다. 손오공이 정말 예쁜 동반자를 데려오지만 예상 밖의 반전이 있다. 한편 크리링이라는 짧은 스님이 제자가 되어달라는 요청으로 카메하우스에 나타난다.
손오공과 크리링이 비행구름 뒤에서 여자 사냥을 간다. 금발 도망자가 수류탄으로 무장해 지역 경찰을 광란의 추격으로 이끈다. 한 번의 재채기가 절대적으로 그들이 만나려는 여자에 대해 모든 것을 바꾼다. 두 희망자는 무천도사가 어느 쪽이든 그녀를 사랑할 것이라고 결정한다.
론치가 카메 집에 도착해 로시의 초대를 받아들여 머물며 훈련하기로 한다. 그녀는 수업 중 파리가 코에 닿으면서 다른 인격이 카메 집으로 돌아오는데, 그녀는 기관총을 들고 있으며 자신 앞의 세 낯선 사람을 기억하지 못한다.
무천도사는 전체 가정을 더 큰 훈련 섬으로 옮기고 두 새로운 학생에게 첫 번째 실제 테스트를 준다. 다리가 실제로 얼마나 견고한지 측정하기 위해 직설적인 백미터 스프린트이다. 로시가 자신의 차례에 무엇을 보여주는지 그들이 얼마나 멀리 가야 하는지 분명히 한다.
훈련 섬이 저물어갈 때, 무천도사는 표시된 돌을 정글로 집어던지고 손오공과 크리링에게 30분 안에 찾아오라고 한다. 지는 자는 밥을 먹지 못한다. 체력 훈련으로 시작한 것은 크리링이 더 단순한 경쟁자를 능숙하게 속이려고 하면서 속임수 경쟁으로 변한다.
훈련 섬의 아침은 금발의 런치가 트리거를 쥐고 손오공이 뒤로 물러나면서 시작된다. 그곳에서 무천도사는 자신의 새로운 제자들을 배송 경로를 통해 행진하게 하며, 진정한 무술이 땀, 심부름, 그리고 특정 세계 토너먼트에 관한 이야기와 함께 시작한다는 것을 가르친다.
무천도사는 자신의 제자들을 무자비한 하루 동안 실습, 읽기, 건설, 수영, 그리고 덫이 있는 벌집을 통해 끈다. 해질녘이 되면 늙은 스승은 20파운드 거북이 껍질을 자신의 등에 묶고 조용히 이 고통스러운 일상이 이제 자신의 삶이라고 경고한다.
8개월 동안의 거북 은둔자 훈련이 우유 배달, 무거운 껍질, 불가능한 뛰어오름의 몽타주로 빠르게 지나간다. 무술 대회가 1개월 남았을 때, 무천도사는 소년들을 왜 그렇게 열심히 밀어붙였는지 마침내 드러내고 섬에서 떠난다.
토너먼트 예선 첫 번째 라운드에서 137명의 격투가들이 파파야 섬의 4개 조로 분류된다. 손오공과 크리링은 새로운 무천도사 유파 제복을 입고 링에 올라 무천도사 아래에서의 8개월 수련이 얼마나 뛰어났는지 즉시 증명한다.
제거 라운드가 계속되고 두 무천도사 학생이 자신의 조를 계속 움직인다. 한쪽 뺨에 흉터가 있는 늙은 친구가 손오공과 크리링이 제21회 세계무술대회의 최후의 8강에 표를 매기자 바로 그 그림으로 미끄러진다.
상위 8강이 확보되자, 손오공과 크리링은 메인 대회가 공개되기 전에 오래된 여행 그룹과 재결합한다. 이름으로 그려진 중에는 아무도 전에 본 적이 없는 신비로운 노인 재키 춘이 있는데, 그의 카드 타이밍은 우연이 아니다.
메인 토너먼트가 드디어 시작되며 혐오스러운 첫 경기가 벌어진다. 크리링이 세균대왕이라는 거인 선수와 대면하는데, 세균대왕의 전투 방식은 악취와 분비물 같은 신체에서 나오는 혐오스러운 무기들에 의존한다. 손오공의 한마디 말이 경기를 뒤바꾼다.
제21회 무술대회의 두 번째 예선전에서 야무차는 정체불명의 자키 천과 맞선다. 사막의 도적은 랑팡 권을 포함한 자신의 모든 무기고를 가지고 나오지만, 그 낡은 낯선 사람은 전체 경기장을 놀라게 하는 한 번의 무시하는 제스처로 경기를 끝낸다.
사막의 격투가 남은 말괄량이 란판과의 경기를 맞이하며, 조용한 낯선 사람의 더 깊은 목적을 드러낸다. 영광을 위해가 아니라 자신의 가뭄으로 고통받는 마을이 절실하게 필요로 하는 물을 위해 싸우는 남은 란판의 연극을 보고 자신의 명예가 자신을 배반하지 않도록 경기를 끝낼 방법을 찾아야 한다.
손오공은 마침내 거대한 파충류인 기란과 맞서 토너먼트 무대에 선다. 개시 교환은 작은 격투가를 선호하지만, 기란은 아무도 준비하지 못한 무기로 대답한다. 메리고라운드 검이라는 끈기 있는 물질로 손오공을 완전히 불동상으로 만든다.
기란의 껌에 갇힌 손오공이 비행구름의 도움으로 링으로 돌아온다. 경기 중 손오공의 꼬리가 갑자기 자라나며 모든 것이 달라진다. 두려워한 괴물은 자신이 일반적인 대회 경기를 훨씬 뛰어넘는 것에 직면했다는 것을 깨닫는다.
기란을 이기고 나온 손오공이 주최자의 어리석은 질문에 답한다. 크리링이 신비한 재키 춘을 상대한다. 노인 마스터는 관중을 위해 쇼를 펼친다. 경기가 시작되면 크리링은 오는 주먹을 볼 수도 없다는 것을 안다.
크리링과 재키 춘이 주최자가 따라올 수 없을 정도로 빠르게 교환한다. 자신의 한계로 밀려난 어린 스님은 자신의 상대와 무천도사가 공유한다고 확신하는 한 가지 약점을 악용하는 필사적이고 매우 어리석은 속임수를 사용한다.
링에서 크리링의 더러운 속임수로 튕겨져 나간 재키 춘은 무천도사 유파의 시그니처 기술을 펼쳐 자신을 구한다. 이것은 그의 진정한 정체에 대한 의혹을 자아낸다. 먼지가 가라앉은 후, 야무차는 모두가 생각하고 있는 것을 확인할 증거를 찾기 위해 계속 수색한다.
손오공과 남이 제21회 세계무술대회의 3번째 반경 경기에서 충돌한다. 사막 전사가 소년의 속도에 높은 비행 마무리로 대항하여, 손오공은 현기증이 나고 땅에 들어가는 것 같다. 남의 크로스 암 다이브가 아래로 내려간다.
남의 크로스 암 다이브 아래에 고정되고 최종 카운트를 바라보며, 손오공은 이미 졌어야 할 경기에서 빠져나갈 방법을 만들어내야 한다. 그 뒤에 오는 것은 긴장된 4강전을 전체 토너먼트 브래킷에서 가장 많이 이야기되는 끝내기 중 하나로 바꾼다.
반준결승과 우승전 사이에서, 자키 천은 조용히 가장 감상할 수 있을 한 명의 상대에게 자신의 정체를 밝힌다. 그 후 최종전이 시작되고, 가장한 스승은 자신의 젊은 제자를 맞이하기 위해 나선다.
우승전은 자키 천이 빨리 끝내려고 할 때 열리지만, 손오공은 공중에 있거나 링 밖에 있기를 거부한다. 교환은 전체 경기장을 손오공이 방금 성취한 것에 대해 열린 불신에 얼려버리는 카메하메하 결투를 향해 증가한다.
자키 천은 손오공을 눈멀게 하는 발놀림과 느슨한 취한 비틀거림으로 몸을 지치게 하려고 하지만, 작은 격투가는 준비된 자신의 야생 대답을 가져낸다. 이 장이 끝날 때까지, 두 격투가는 적어도 한 번씩 경기장 문의 옆을 먹었다.
직격탄을 날릴 수 없는 재키 춘은 손오공을 링 중간에 잠들게 만드는 속임수를 사용한다. 관중의 절망적인 외침이 소년을 구한다. 즉흥적인 보 바위 보 게임은 위장한 노인을 숨겨진 큰 수를 펼칠 수밖에 없게 만든다.
재키 춘은 손오공의 할아버지에게 한 번 사용했던 기술을 드러낸다. 2만 볼트의 전기를 링에 날린다. 손오공은 항복 직전이다. 그러나 그의 눈이 위로 표류한다. 파파야 섬 위의 보름달이 완전히 그의 마음을 장악한다.
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