The Full Moon Grudge

오래전의 원한

사회자는 거북선생이 이전 천하제일무도회의 우승자임을 상기시키고 악랄한 울프맨을 소개한다. 달빛이 필요했던 울프맨의 변신은 이제 한 가지 문제를 안고 있었다. 거북선생이 지난 무도회에서 달을 완전히 파괴했기 때문에 울프맨은 늑대 몸으로 갇혔고, 여자 친구를 사귀겠다는 꿈도 산산조각이 났다. 거북선생은 장난기 띤 목소리로 늑대 여자 친구를 찾아보라고 제안했지만, 울프맨은 털 많은 여자는 못 본다며 화를 낸다.

늑대인간과의 장난

경기가 시작되자 울프맨은 광포한 발톱질로 덤벼들지만, 거북선생은 몸을 날려 피하고 뒤로 넘어간다. 뒤따른 발차기도 재빠르게 몸으로 피하고, 머리 뒤를 깔끔하게 걷어찬다. 관중석의 크릴린이 텐신한과 차오주가 공중에 떠 있는 것을 발견하고, 오공이 부유 기술을 신기한 듯 바라본다. 거북선생이 경기에 지쳐 아름다운 여관객을 쳐다보다가 울프맨의 공격을 눈깜짝할 새에 피한다. 울프맨이 숨겨둔 칼을 꺼내자 사회자는 반칙을 선언했지만, 선생은 칼을 빼앗아 늑대인간을 칼로부터 떨어뜨린 후 칼을 벽에 꽂아버린다.

뼈, 결박, 변신

거북선생은 늑대인간의 인간성을 되돌려주겠다며 호주머니에서 뼈를 꺼낸다. 뼈를 링 밖으로 던지자 본능을 이기지 못한 울프맨이 그 뼈를 따라 달린다. 반칙으로 인한 링 아웃이다. 하지만 분노한 울프맨이 다시 링으로 뛰어들자, 거북선생이 마봉술로 그를 얼려버린다. 달이 없으니 거북선생은 크릴린을 부르고 최면술로 반짝거리는 크릴린의 벗겨진 머리가 보름달처럼 보이도록 했다. 환각이 통했고 울프맨은 인간 형태로 변신했다. 흐뭇한 표정으로 여자를 찾아 달려간다. 거북선생은 혼잣말로 늑대 얼굴이 더 잘 어울렸다고 생각한다. 사회자는 차오주 대 벗겨진 머리 크릴린의 경기를 선언한다.