
미스터 포포에게 완전히 압도당한 후 손오공은 명계를 떠나기를 거부하고 신을 만날 결심을 한다. 포포는 손오공에게 정신의 공허함과 시각 없이 인식하는 방법을 가르친다. 신이 마침내 사원에서 나타나자, 손오공은 신이 피콜로와 똑같이 생겼다는 것을 발견하고 충격을 받는다.
미스터 포포는 손오공에게 집으로 돌아가라고 말하며, 표면에서는 강했을지 모르지만 이 고도에서는 상황이 다르다고 지적한다. 손오공은 거부하며 모두를 되살리기 위해 신을 만나야 한다고 설명한다. 명계를 수련에 사용하기를 원하며, 포포는 그대로 하라고 말한다. 손오공이 달리기를 시도하자 곧바로 얇은 공기 때문에 어지러워진다.
포포는 마음의 침착함을 통해 번개보다 빠르게 움직이는 개념을 소개한다. 그는 완전히 공허해지며, 그의 기가 감지할 수 없게 된다. 손오공이 이를 모방하려 하지만 단순히 생각을 멈추는 것인데, 포포는 이것이 진정한 공허함이 아니라고 설명한다. 포포가 어떤 가시적 움직임 없이 손오공 뒤에 나타나 증명한다. 심지어 손오공이 등을 돌린 채 자신의 얼굴을 오른손으로 만지고 있다는 것도 안다. 그는 시각에 의존하지 않고 공기의 움직임을 느낀다고 설명한다.
손오공은 포포를 이길 수 없음을 인정하며, 포포는 자신의 능력을 신의 가르침에 돌린다. 손오공이 신이 왜 단순히 피콜로를 격파하지 않았는지 묻자, 포포는 신에게 이유가 있다고 대답한다. 포포는 손오공을 이길 수 있을 때까지 계속 수련하도록 격려하지만, 얼마나 많은 세월이 필요할지는 알 수 없다고 말한다.
음성이 울려 퍼지고, 포포는 신임을 확인하며 손오공을 만나기로 동의한다. 포포는 그를 사원의 웅장한 입구로 이끌고, 신이 천천히 나타난다. 손오공의 충격에, 신은 피콜로처럼 보인다: 구겨진 초록색 얼굴에 뾰족한 귀와 안테나가 있고, 신의 기호가 있는 법복을 입고 지팡이를 들고 있다. 손오공이 비명을 지르며 그를 향해 돌진하지만, 신은 그를 무심코 튕겨낸다.
신은 오래전에 자신과 피콜로가 이전 신의 뒤를 잇기 위해 명계에 온 천재 무술가였다고 설명한다. 그는 자신의 마음에 숨어 있는 악으로 인해 그 위치를 가질 수 없었다. 치열한 수련을 통해 그 어두움을 몰아냈고, 그것이 피콜로대마왕이 되었다. 피콜로를 격파한 것에 감사하는 것으로 신은 신룡을 회복시키겠다고 제안한다. 신룡은 신이 원래 창조한 존재이며, 용의 구슬을 다시 한 번 부활시킨다.
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