
손오반이 처음으로 보름달을 보고 대원숭이로 변신하여 사이어인들이 도착하기도 전에 지역을 파괴할 위협이 된다. 피콜로는 달 자체를 폭파시켜 문제를 해결한 후 손오반의 꼬리를 영구적으로 제거한다.
찬란한 보름달 아래에서 손오반은 산 꼭대기에서 잠을 자고 피콜로는 공중에 가부좌를 틀고 명상한다. 손오반이 깨어나 화장실을 가고 싶어하며 언제 내려올지 궁금해한다. 이상한 밝기를 주목하고 돌아서서 처음으로 보름달을 본다. 한때 손오공의 눈을 가득 채웠던 야생의 모습이 손오반의 눈에 나타나고, 그의 몸이 변하기 시작한다. 대원숭이 형태는 산 꼭대기에 너무 커서 손오반은 아래로 충돌한다.
피콜로가 경각심을 가지고 지켜보며 거대한 원숭이가 근처의 모든 것을 부수며 멀리 파괴적인 입 폭발을 쏜다. 피콜로는 지구가 사이어인이 도착하기도 전에 파괴될 것 같아 두려워한다. 그는 라디츠가 보름달 아래 사이어인이 변신한다고 언급한 것을 생각난다. 그리고 문제를 근원에서 없애기로 결정한다. 그는 달을 완전히 파괴하는 폭발을 쏜다.
달이 사라지자 손오반은 정상 형태로 돌아가 벌거벗은 몸으로 땅에 무너져 깊이 잠든다. 피콜로는 손오반을 내려다보며 사이어인 종족의 끔찍한 힘을 성찰한다. 그는 꼬리가 변신의 열쇠라는 것을 깨닫고 향후 사건을 방지하기 위해 그것을 뽑아낸다.
피콜로는 그 다음 손오반을 위한 검을 만들고, 손오공이 입던 훈련 복과 유사한 새로운 옷을 만든다. 유일한 차이는 가슴의 한자인데, 거북이 문양을 대신해 악마를 의미하는 마라고 적혀있다. 6개월 동안 피콜로는 손오반을 엄격한 전투 훈련을 거치게 하고 그를 악마족의 전사로 단련할 계획이다. 그는 손오반을 자고 있게 두고 날아간다. 먼 곳의 뱀의 길에서 손오공도 깊이 잠든다.
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