
손오공의 몸은 초계왕의 기 남용으로 망가졌고 베지타는 에너지파 폭발을 견딘다. 달이 이미 피콜로에 의해 파괴되었으나, 베지타는 사이어인 엘리트가 파워볼을 사용하여 인공 달을 만들 수 있으며 그는 무서운 대원숭이 변신을 시작한다.
손오공은 정신없고 부서져 있다. 초계왕의 기를 안전한 한계를 넘어 사용하여 그의 몸을 황폐하게 했으며, 그는 거의 움직일 수 없다. 야지로베는 그를 축하하러 달려와 등을 치는데, 이는 손오공의 몸에 통증을 전파한다. 손오공은 기술이 그의 몸에 너무 많다고 설명하고 자신이 한계에 도달했음을 인정한다. 그는 야지로베에게 베지타가 아직 살아 있기 때문에 떠나라고 경고한다. 야지로베는 시간을 낭비하지 않고 달린다.
전장 위의 높은 곳에서 베지타는 마침내 에너지파의 경로에서 벗어난다. 그는 상처를 입었고 그의 갑옷이 깨지고 연기가 나지만 여전히 살아 있다. 왕자는 모욕감으로 분노하지만 진정한 후 새로운 전략을 설정한다. 사이어인의 진정한 전투 잠재력을 끌어내는 대원숭이로 변신한다. 그는 하늘의 달을 스캔하지만 찾을 수 없다.
카이 왕은 피콜로가 오래전에 달을 파괴했다는 것에 안도감으로 웃는다. 그는 손오공과 텔레파시로 접촉하고 남은 힘이 없음에도 불구하고 영혼탄을 사용할 수 있다고 말한다. 한편 베지타는 지구인들이 달을 파괴했다고 추론하지만 완전히 무관심하다. 그는 전장으로 돌아와 손오공에게 달빛이 반사된 햇빛이며, 보름달에서 반사될 때 1700만 젠이상의 블루츠 파동을 생산한다고 설명한다. 사이어인의 꼬리는 그 특정 파장에 반응하여 대원숭이 변신을 유발한다. 그러나 숙련된 사이어인은 필요한 에너지로 로드된 파워볼이라는 인공 대체물을 생성할 수 있다.
베지타는 손오공을 마지막으로 조롱하며, 저급 전사가 초엘리트에게 도전했으면 안 된다고 선언한다. 그는 파워볼을 하늘로 내던지고 행성의 산소와 섞이면서 확장하라고 명령한다. 구체는 빠르게 부풀어오르며 강렬한 빛으로 빛난다. 카이 왕은 일어나는 일을 감지하고 공포에 몸을 굽힌다. 베지타는 인공 달을 향해 위를 바라보며, 그의 몸이 대원숭이 변신이 시작되면서 움직이고 성장하기 시작한다.
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