
프리저가 전투복을 벗고 2차 변신을 하여 더욱 거대하고 위협적인 모습으로 변한다. 자신의 전투력이 백만을 넘는다고 자랑하며 강대한 힘을 드러낸 후 크리린을 혼에 꿰뚫어 손오반을 분노하게 하고 베지타를 충격에 빠뜨린다.
손오반과 크리린은 프리저가 형태를 바꾸려고 준비하는 모습을 보며 혼란스러워한다. 베지타는 어떤 존재들이 약한 종족에 섞이기 위해 또는 자신의 에너지를 절약하기 위해 변신한다고 설명한다. 프리저는 자신만의 이유를 제시하는데, 자신을 통제하기 위해 변신한다고 말한다. 베지타는 이를 무시하며 그 변화가 큰 차이를 만들지 않을 것이라고 주장한다.
프리저는 베지타 왕을 한 번도 변신하지 않고 파괴할 수 있었다고 날카롭게 지적한다. 베지타는 자신이 아직 어렸을 때 이미 아버지의 전투력을 초월했다고 주장하며 응수한다. 프리저는 더 이상 말하지 않는다. 에너지의 폭발로 전투복을 벗겨내고, 베지타는 그것이 변신의 전부냐며 조롱한다.
진정한 변화가 시작된다. 프리저의 기가 솟아오르고, 크리린은 즉시 이를 감지한다. 그의 몸은 훨씬 더 길어지고 근육질로 변하며, 머리의 뿔들은 위쪽으로 날카로운 점으로 변한다. 베지타는 분명히 동요한다. 그는 이런 극적인 육체 변형을 예상하지 못했다. 프리저는 이 형태에서 자신의 전투력은 백만을 넘는다고 공언한다.
베지타는 거짓이라고 비난하지만, 프리저는 그 점을 증명하기 위해 기를 모은다. 그 결과로 생긴 충격파는 모두를 뒤로 날린다. 크리린은 날아오는 잔해로 피격을 입지만 다른 이들은 피한다. 프리저는 민첩성을 축하한 후 그 폭발은 자신이 할 수 있는 것의 극히 일부일 뿐이라고 무심코 언급한다. 베지타를 비열하다고 부르며 누구를 먼저 죽일지 결정하기 시작한다.
결정은 빠르게 이루어진다. 프리저가 크리린을 향해 직진하며, 누구도 반응할 수 없을 정도로 빠르다. 그는 왼쪽 뿔을 크리린의 몸에 관통시켜 한 번의 공격으로 그를 꿰뚫는다. 크리린에 매달려 있던 덴데는 자유로워지지만 상처는 입지 않는다. 손오반은 상처입은 친구의 모습을 보며 분노가 치솟는다. 베지타는 프리저가 시연한 순수한 속도에 충격을 받아 얼어붙어 있다.
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