
프리저가 공포스러운 최종 형태로의 변신을 완료하는 동안 덴데는 어쩔 수 없이 Z전사들을 치유한다. 폭군이 자신의 압도적인 힘을 숨기는 매끄럽고 콤팩트한 몸으로 나타난다. 그는 즉시 데스 빔 하나로 덴데를 처형하여 자비를 드러내며, 전사들의 유일한 회복 수단을 빼앗고 절망으로 빠진다.
프리저가 궁극의 형태로 변신을 시작할 때, 고한은 크리린이 왜 베지타를 공격했는지 의문을 표한다. 피콜로는 그것을 걱정하지 말고 변신하는 폭군과 거리를 두라고 주장한다. 고한은 부상당한 피콜로를 도와 근처 섬으로 날아간다. 한편 덴데는 베지타를 치유하기를 거부한다. 젊은 네임인은 베지타가 프리저를 상대하기 위한 최선의 기회라는 어떤 주장에도 불구하고 사이어인 왕자가 자신의 민족을 학살한 것을 용서할 수 없다. 베지타는 항의하지만 덴데는 그를 무시하고 대신 피콜로를 도우러 날아간다. 베지타는 지면에 누워 출혈한다.
크리린은 혼란스러운 고한에게 자신의 이유를 설명하고, 둘은 덴데가 공중을 지나가는 것을 본다. 덴데는 피콜로 옆에 착륙하고 그를 완전히 치유한다. 불운하게도 프리저는 그들이 근처에 모인 것을 알아채고 덴데의 치유 능력이 그룹이 싸움에 머물러 있는 이유라고 추론한다. 피콜로와 크리린 모두 덴데에게 자신의 증오를 버리고 베지타를 치유할 것을 간청하지만, 소년은 베지타가 프리저와 다를 바 없다고 주장한다. 논쟁이 계속되기 전에 거대한 에너지 구가 프리저의 위치를 감싸고 그의 전투력이 그들이 느낀 어떤 것보다도 폭발한다. 덴데는 마침내 상황의 심각성을 깨닫고 베지타에게 날아간다. 그는 사이어인 왕자를 몇 초 만에 회복시킨다. 베지타는 그를 차버리며 감사의 말을 하고, 자신도 변신했다고 대담하게 선언한다.
프리저는 흩어지는 에너지 구름에서 최종 형태로 나타난다. 이전의 어떤 형태보다도 훨씬 더 작고 매끄러운 몸이다. 크리린은 새로운 형태가 특별히 무섭게 보이지 않는다고 말한다. 피콜로는 그를 침묵시키며 외양은 아무 의미가 없다고 경고하고 더 이상 이 싸움에 기여할 수 있는지 의문을 제기한다. 경고의 말 없이 프리저는 손가락을 들고 정확한 데스 빔을 덴데를 통해 발사하여 젊은 치유사를 즉시 살해한다. 그는 공포에 질린 Z전사들을 향해 돌아서서 그들을 조롱하며, 이제 생명선이 사라졌으므로 싸움이 자신의 유리하게 기울어졌다고 선언한다.
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