
정신폭탄의 여파로 손오공과 피콜로가 살아있음이 드러나나 프리저가 나타나 피콜로를 죽인다. 크리린도 프리저의 염동력으로 내부에서 폭발해 죽고 손오공은 초사이어인으로 변신한다.
오반과 크리린은 정신폭탄이 남긴 광대한 분화구를 바라보며 손오공과 피콜로가 살아남았는지 궁금해한다. 오반은 자신이 그들의 기를 감지할 수 없다고 말하지만 물에서 바위로 올라오는 두 개의 모습을 발견한다. 그와 크리린은 흥분해서 날아가 두 전사가 살아있는 것을 보고 기뻐한다. 재회 후 손오공은 집으로 돌아가자고 제안하며 우주선이 오 일 안에 지구로 돌아갈 수 있다고 지적한다. 크리린은 갑자기 당황해하며 불라가 여전히 행성의 어딘가에서 기다리고 있다고 모두에게 상기시킨다. 손오공은 움찔하며 프리저가 돌아왔다고 생각했다며 농담한다. 크리린은 웃으며 불라가 기분이 나쁠 때는 폭군보다 훨씬 더 무섭다고 말한다.
피콜로는 나메크가 엄청난 손상을 입었지만 구루와 죽은 나메크 민족이 평온하게 쉴 수 있다는 생각에 위안을 삼는다. 크리린은 피콜로가 구루에 대해 어떻게 아는지 묻지만 아무도 대답하기 전에 그의 얼굴에 공포가 퍼진다. 프리저가 절벽 위에서 그들 앞에 서 있고 상처는 입었지만 살아있으며 순수한 분노를 발산하고 있다. 그는 피콜로의 가슴을 관통하는 죽음의 빔을 날린다. 피콜로가 무너지자 프리저는 한 순간이라도 정신폭탄이 자신을 죽였다고 생각했다고 으르렁댄다.
손오공은 오반과 크리린에게 피콜로를 집어 들고 불라를 찾아 즉시 도망치라고 명령한다. 하지만 프리저는 웃으며 아무도 살아서 떠나지 못할 것이라고 선언한다. 그는 염동력으로 크리린을 집어 들고 무력하게 공중에 들어올린다. 손오공과 오반은 얼어붙은 공포로 바라보는 가운데 프리저는 크리린의 몸 안의 에너지를 폭발시켜 즉시 그를 죽인다.
가장 친한 친구가 이렇게 무분별하게 살해당하는 것을 본 손오공의 내부에 뭔가가 깨진다. 프리저가 오반도 죽을 것이라고 선포하자 손오공의 몸이 변하기 시작한다. 머리가 검은색에서 찬란한 금색으로 바뀌고 끝이 서며 내부에서 날것의 힘이 폭발한다. 오반과 프리저 모두 충격에 바라본다. 손오공은 오반에게 피콜로를 데려가 지구로 돌아가라고 말하며 자신의 제어가 가능할 때 떠나라고 경고한다. 겁먹은 오반은 순종하고 손오공은 눈 속에 차가운 분노를 품으며 프리저를 향해 돈다.
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