
초사이어인 손오공은 프리저를 완전히 압도하며 데스 빔을 무시하고 폭군이 의미 있는 타격을 입히지 못함을 조롱한다. 프리저는 초사이어인의 전설이 실제임을 배우고, 베지타가 순수한 마음이 없어서 그 형태를 이루지 못했다는 것을 깨닫는다. 몰린 폭군은 패배를 받아들이기보다는 나메크 행성 전체를 파괴하기로 결정한다.
초기 밀려남 후 프리저는 공중에 떠서 손오공을 타오르는 증오로 노려본다. 둘은 긴장된 대치 상태에 있다가 손오공이 앞으로 돌진하여 프리저의 얼굴에 팔꿈치를 들이댄다. 날카로운 어퍼컷으로 따라가고 폭군이 몸을 가누기 전에 등을 슬쩍 친다. 프리저는 빠른 일격의 연타로 맞대응하며 교환에 모든 것을 쏟아붓는다. 손오공은 모든 일격을 유연하게 막으며 식은 땀 한 방울 흘리지 않고 침착하게 후퇴한다. 절망한 프리저는 치명적인 정확함으로 발사된 데스 빔의 폭주를 방출한다. 손오공은 모두 쉽게 피하며 완전히 무관심해 보인다. 그는 프리저를 조롱하며 폭군이 실제로 자신을 맞춰보라고 도전한다.
손오공의 조롱은 프리저를 분노에 빠지게 하고, 그는 손오공의 얼굴로 직접 데스 빔을 발사한다. 이번에는 손오공이 광선이 정통으로 맞게 한다. 그것은 절대 아무것도 하지 않는다. 손오공은 그곳에 서서 상처를 입지 않으며 프리저의 힘을 조롱한다. 공포에 질린 프리저는 손오공이 뭔지 알려고 한다. 손오공은 자신이 분노로 깨어난 순수한 마음을 가진 사이어인이며, 초사이어인이라고 선언한다. 프리저는 자신이 항상 전설이 실제임을 알았으며, 이제 베지타가 변신을 이루지 못한 이유를 이해한다고 인정한다. 왕자는 필요한 순수한 마음이 부족했다. 프리저의 정신은 이것이 악몽이어야 하고 깨어나면 자신이 승리할 것이라고 말하며 어지러워한다. 손오공은 프리저에게 끝났다고 말한다.
한편 고한은 캡슐 테크놀로지 우주선을 찾아내고 피콜로의 부상당한 몸을 그 안에 둔 후 불마를 찾기 위해 날아간다. 전장으로 돌아가서 손오공은 마침내 프리저를 격파할 카메하메하를 충전하기 시작한다. 몰려나고 모욕감을 느낀 프리저는 사이어인의 손에 죽기보다는 자신을 죽이겠다고 선언한다. 그는 그의 진정한 계획을 드러낸다. 나메크 행성 전체를 파괴할 것이다. 프리저는 우주의 진공 속에서 생존할 수 있지만 손오공은 할 수 없다. 절망의 비명을 지르며 프리저는 그들 아래의 지면에 행성 파괴 기술을 내던진다.
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