
최고 계왕이 바비디가 악마계의 왕 다브라를 어둠의 마법으로 노예화했다는 사실을 밝히며, 이 마법은 사람의 마음속 악을 이용한다. 영웅들이 전력을 평가하는 동안, 바비디는 스포포비치와 야무를 냉정하게 처치한다.
키비토와 최고 계왕은 바비디 옆의 거대한 전사가 어둠의 악마계 왕 다브라라는 사실을 깨닫고 눈에 띄게 흔들린다. 최고 계왕은 Z 전사들이 현세에서 가장 강한 존재 중 하나일지 모르지만 다브라는 악마 차원에서 절대적인 우월성을 지니고 있다고 설명한다. 크린은 불안해하고 오반은 작은 모습의 인물을 바비디로 파악한다. 베지타는 이 모든 것을 무시하며 자신의 강함에 대한 확신을 드러낸다.
최고 계왕은 마법사의 능력에 대해 상세히 설명한다. 바비디는 신체적 강함은 거의 없지만 그의 마법은 다브라까지도 자신의 뜻에 굴복시킬 수 있을 정도로 강력하다. 그의 기법은 사람의 마심속에 잠재한 어둠을 이용하여 정신을 지배할 수 있게 한다. 본래 악한 성질을 가진 다브라는 이 조종의 이상적인 대상이었다. 오직 마음속에 악이 조금도 없는 전사들만이 이 조종에 저항할 수 있다.
베지타는 자신이 절대로 질 수 없으므로 마진 부우는 절대로 부활할 수 없을 것이라며 무시한다. 손오공은 크린에게 떠나갈 것을 권유하고 크린은 감사하며 동의한다. 우주선 내부에서 바비디는 에너지 장치를 검사하며 도난당한 힘이 마진 부우를 깨우는 데 필요한 임계값에 도달했다고 기록한다. 더 이상의 사용 가치가 없어진 스포포비치와 야무를 위해 바비디는 마법을 사용하여 스포포비치의 몸을 부풀려 그를 터뜨린다. 야무는 패닉 상태에 빠져 도망치려고 하지만 푸이 푸이의 폭발이 야무를 즉시 죽인다.
바비디는 이 매복이 자신의 아버지 비비디의 죽음에 책임이 있는 최고 계왕을 포함해 초대받지 않은 손님들을 여럿 끌어들였다고 기록한다. 다브라는 일곱 명의 전사를 세고 최고 계왕과 키비토의 에너지는 쓸모없지만 남은 전사들 중 세 명이 비상한 힘을 내뿜고 있다고 관찰한다. 바비디는 다브라에게 그 세 명을 우주선 안으로 유인할 것을 명령한다. 다브라는 최고 계왕이 협력하지 않을 수도 있다고 의문을 제기하자, 바비디는 약한 전사들을 제거하면 강한 전사들이 따라갈 수밖에 없을 것이라고 지시한다.
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