
미래의 트랭크스는 블랙이라는 정체불명의 적에게 쫓기며 폐허가 된 웨스트시티를 탈출한다. 간신히 폭발을 피한 그는 미래의 마이에게 17년 전 과거로 돌아가 도움을 구할 계획을 밝힌다. 현재 시간대에서는 타임머신의 위험성에 관한 대화가 불길한 방향으로 흐르다가, 비루스가 불마가 무언가를 숨기고 있다는 사실을 눈치챈다.
대안 미래에서 웨스트시티는 황폐화되어 있다. 미래의 트랭크스는 잔해를 헤치며 블랙이라 불리는 강적의 추격을 피한다. 폭발을 간신히 피한 그는 미래의 마이에게 합류하며 미래의 불마가 살해당했음을 밝힌다. 빈약한 식사를 나누며 그는 절박한 계획을 설명한다. 블랙을 막을 수 있는 동료를 구하기 위해 17년 전 과거로 돌아가는 것이다.
현재 시간대의 캡슐 코퍼레이션에서 손오공과 베지터가 수련하는 동안, 자코가 불마에게 시간 조작의 위험성을 설파한다. 실내에서는 가정교사가 트랭크스, 필라프, 슈, 마이에게 평행 세계에 대해 설명한다. 불마가 히트의 타임 스킵을 문제 삼아야 하지 않느냐고 묻자, 자코는 겨우 0.1초를 앞당기는 것이라 과거를 바꾸지는 못한다고 설명한다. 그녀가 이번에는 위스의 시간 되감기가 새로운 타임라인을 만드는 것 아니냐고 묻자, 위스는 시간을 바꾸는 게 아니라 되돌리는 것이므로 그렇지 않다고 대답한다. 다만 일시적으로 시간축을 교란한다고 덧붙인다. 불마의 놀란 반응을 비루스가 눈치채고 직접 추궁하지만, 그녀는 모른다며 극구 부인한다.
미래 세계에서 미래의 트랭크스와 미래의 마이가 캡슐 코퍼레이션으로 향하는 하수도를 이동한다. 현재 시간대에서 위스가 식사 자리에서 제노가 마음만 먹으면 우주를 멸절할 수 있으며 원래 18개이던 우주 중 이미 6개를 소멸시켰다고 설명한다. 베지터는 손오공이 제노왕에게 허물없이 대하는 모습을 생각하며 등골이 서늘해진다. 미래 세계로 돌아가면 블랙이 옥상에서 기다리고 있다가 두 사람이 나타나자 덮쳐든다. 미래의 트랭크스가 시간을 벌기 위해 맞서 싸우지만 역부족이다. 미래의 마이가 블랙을 향해 총을 발사하며 트랭크스가 반드시 살아남아야 한다고 외친다. 블랙이 폭발로 반격해 그녀를 쓰러뜨린다. 어둠 속에서 모습을 드러낸 블랙의 얼굴은 손오공과 똑같다.
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