
손오공과 베지터는 모로가 행성의 생명력을 흡수하며 신 나메크로 향하고 있음을 파악한다. 두 사이어인이 순간이동으로 앞질러 행성 표면에서 모로와 대결한다. 베지터가 먼저 초사이어인, 초사이어인 갓 순으로 전투력을 끌어올리며 도전하지만, 모로는 망토를 벗어 던지고 진정한 마력을 해방할 준비를 갖춘다.
모로의 기를 감지한 손오공은 마치 수없이 많은 목소리가 고통으로 울부짖는 것 같다고 베지터에게 전한다. 메루스는 이것이 모로가 행성의 생명력을 흡수해 자신의 전투력으로 전환하는 부작용이라고 설명한다. 우주 어딘가에서 모로는 동료 탈주범 크랜베리가 모는 우주선에 탑승해 있다. 손오공은 모로가 신 나메크로 향하고 있다고 추측한다. 메루스가 이를 확인한다. 모로는 이제 생명이 깃든 행성을 감지할 수 있다. 아직 수감 중인 파스타 마카레니가 프리저의 옛 부하 하나가 나메크의 드래곤볼 이야기를 해서 감옥 안에 소문이 퍼졌다고 폭로한다.
우주선 안에서 모로는 키드 부우의 소멸을 전후해 마력이 조금씩 되살아났고, 결국 탈출할 수 있을 만큼 힘이 쌓였다고 회상한다. 크랜베리는 드래곤볼로 세 가지 소원을 빌 수 있다고 알려주며, 아무도 찾을 수 없는 행성으로 보내달라는 소원을 들어달라는 약속을 받아낸다.
신 나메크에서 장로 무리가 이상함을 감지하는 순간 모로의 우주선이 하강한다. 손오공이 순간이동으로 자신과 베지터를 행성 표면으로 이동시킨다. 그들이 무리에게 경고하고, 나메크성인들이 드래곤볼을 모아 도망친다. 모로가 텔레키네시스로 은신처에 있던 어린 나메크성인 에스카를 끌어당겨 목을 쥐어잡는다. 베지터가 모로를 걷어차 아이를 구하며, 나메크 사람들에게 진 빚을 갚기 위해 자신이 먼저 싸우겠다고 선언한다.
초사이어인 상태로 모로에게 돌격한 베지터는 공격이 잘 맞지 않아 고전한다. 모로가 보이지 않는 힘으로 그를 내던진다. 베지터는 초사이어인 갓으로 변신해 텔레키네시스에서 벗어나 모로의 얼굴에 깨끗한 발차기를 명중시킨다. 찔린 나무를 가볍게 파괴하고 날아오는 돌덩이를 털어내며 모로의 술책 따위는 새로울 것이 없다고 일축한다. 한편 메루스는 자코에게 사이어인들이 이길 가능성이 매우 낮다고 말하며 본부로 돌아선다. 전장에서 모로는 망토를 벗어 던지고 마력을 본격적으로 해방할 준비를 갖춘다.
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