
모로의 에너지 흡수로 손오공과 베지터는 사경을 헤매게 되고, 순간이동을 쓸 힘조차 남지 않아 뉴 나메크 행성에 갇히게 된다. 두 사이야인이 나메크 인의 보살핌 속에 회복하는 동안, 모로는 드래곤볼을 찾아 마을을 습격한다. 수십 명의 나메크 전사들이 합체해 탄생한 거대 전사가 모로를 막으러 나서지만, 단 한 방에 쓰러지고 만다.
빼앗은 에너지로 강화된 모로는 손오공과 베지터를 장난감처럼 집어던진다. 베지터가 갈릭 건을 발사하지만 모로는 그 에너지를 삼켜 더욱 강해진다. 비루스의 행성에서 휘스가 뉴 나메크의 기운이 줄어드는 것을 감지하고 비루스에게 알리지만, 비루스는 그 행성에는 맛있는 음식이 없다며 무관심하게 넘긴다.
지표면에서 손오공은 순간이동으로 은하 순찰대에 복귀하려 하지만 기운이 부족하다. 거대한 에너지 폭발이 대지를 도려내자, 모로는 이 시대에 이토록 강한 전사가 있을 줄 몰랐다며 감탄한다. 그는 두 사이야인의 목을 움켜쥐고 나머지 에너지를 흡수하며 얼굴이 약간 젊어진다. 크랜베리가 스카우터를 들고 나타나 드래곤볼이 있는 마을의 위치를 특정한다. 모로는 두 사람을 이미 죽은 것으로 보고 자리를 떠나고, 인근의 나메크 인들이 달려와 가까스로 숨만 붙어 있는 두 사람을 발견한다.
지구에서는 화가 난 불마가 미스터 사탄으로부터 남편이 은하 순찰대에 끌려갔다는 사실을 알게 된다. 그녀는 언니 타이츠를 찾아가 통신기를 빌린 뒤 자코에게 연락하지만, 자코는 그녀의 말이 끝나기도 전에 전화를 끊어 버린다. 은하 순찰대 본부에서 메루스는 선한 부우가 마침내 깨어났음을 확인한다.
사흘이 지난다. 뉴 나메크에서 무리가 천천히 회복하는 두 사이야인을 돌보는 가운데, 어린 에스카가 회복 능력을 사용한다. 그들은 무의식 상태였던 동안 모로가 세 마을을 공격해 이미 드래곤볼 세 개를 확보했음을 알게 된다. 이야기를 나누는 도중 멀리서 모로의 기운이 폭발하며 또 다른 마을이 습격당하고 있음을 알린다.
손오공은 도우러 갈 수 없는 자신의 무력함에 탄식한다. 무리가 최후의 수단을 꺼낸다. 살아남은 모든 마을에서 가장 강한 나메크 전사 수십 명이 하나로 합체해 강력한 챔피언을 만들어 낸다. 그 전사는 모로에게 달려가지만 제대로 싸울 기회조차 얻지 못한다. 모로는 누구도 얼굴을 볼 새도 없이 단 한 번의 타격으로 그를 쓰러뜨리고, 공포에 질린 마을 사람들에게 냉소적으로 사과한다.
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