
모로가 마지막 드래곤볼에 다가오는 가운데 손오공과 베지터는 살아남을지 모를 재대결을 준비한다. 메루스가 모로의 우주선을 가로막고 일시적으로 봉쇄하는 사이 선한 부우가 지표면에 도착한다. 위대한 최고 카이의 기억이 부우 안에서 깨어나자, 부우는 놀라운 맹렬함으로 모로를 공격하고, 그의 독특한 몸은 마법사의 에너지 흡수를 무력화한다.
무리는 합체 나메크 전사의 죽음에 망연자실한다. 베지터는 회복하는 동안 모로가 더욱 강해졌음을 지적한다. 손오공은 모로가 프리저처럼 나메크 인의 기운으로 드래곤볼을 추적한다고 파악하고, 살아남은 이들이 마을을 떠나 전투력을 억누르자고 제안한다. 츠부리의 마을에서 크랜베리가 구슬을 찾아 헤매는 동안 모로는 정확한 건물을 찾아낸다. 지구에서는 덴데가 전망대에서 고향 행성의 끔찍한 이변을 감지하고, 피콜로는 사이야인들이 연관됐는지 의아해한다. 모로는 이제 드래곤볼 여섯 개를 보유하고 사이야인 야영지 근처에 있는 일곱 번째를 향해 전진한다.
손오공이 모로를 저지하러 출발하자 베지터도 따라간다. 그러나 멈춰서 무리에게 예전에 츠노의 마을을 파괴한 자신을 어떻게 생각하느냐고 묻는다. 무리는 그 행위를 잊을 수 없지만 나메크 인들은 원한을 품지 않으며 다만 행성이 살아남기를 바란다고 답한다. 베지터는 손오공에게 살아남는다면 이 행성이 회복될 수 있도록 반드시 조치를 취하라고 이른다.
모로가 아직 살아 있는 두 사이야인을 발견하고 끝장내려 하자, 은하 순찰대 함선이 가로막는다. 메루스가 모로의 우주선 날개를 사격으로 쏘아 날리고, 이리코가 추격하는 사이 메루스는 봉인 물질을 발사해 모로를 일시적으로 감싼다. 자코와 선한 부우가 우주선 밖으로 나온다. 부우는 멀미로 잠들었다가 결국 깨어난다. 자코는 은하 순찰대 소속 영매가 부우 안에 잠든 위대한 최고 카이의 기억을 깨워 모로의 마법을 봉인할 능력을 부여했다고 설명한다.
모로를 목격한 부우는 동료를 잃은 카이의 분노가 밀려들어 몸 안에서 불타오른다. 불의 장벽을 박차고 나아가 강렬한 일격을 날리고 공세를 멈추지 않는다. 베지터가 지적한다. 부우의 기운이 전혀 줄지 않고 있다. 모로의 흡수가 그에게는 전혀 통하지 않는다.
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