
모로의 정찰대가 세븐-쓰리의 워프 포털 능력 탈취 덕분에 예상보다 훨씬 일찍 지구에 도착한다. 안드로이드 세븐-쓰리는 피콜로의 능력을 복사해 피콜로에게 역으로 사용하고, 크리링은 윤바를 상대로 고전한다. 지구 최강의 전사가 된 고한이 제때 도착해 자신의 스승을 구한다.
불마가 크리링에게 상황을 설명한다. 고한은 대학 강의 중이고 텐신한은 연락이 닿지 않는다. 자코가 도착해 전사가 부족하다고 불평한다. 에스카가 덴데에게 인사하고, 자코는 피콜로에게 그들이 마지막으로 살아남은 나메크인 세 명이라고 말한다. 갇혀 있던 파스타 마카레니가 조롱하며, 본대 정찰부대가 지구로 향하고 있다고 밝힌다. 우주에서 시모렛카, 세븐-쓰리, 윤바가 지구를 향해 이동 중이다. 세븐-쓰리는 지구에 기록된 가치가 거의 없다고 말하지만 그의 데이터는 오래됐다. 윤바가 밥을 먹기 위해 근처 행성에 잠시 들른다.
자코는 일행에게 세븐-쓰리가 진짜 위험이라고 경고한다. 세븐-쓰리는 감정이 없는 인공 존재로, 목을 잡은 상대방의 능력을 30분간 탈취하는 특기를 보유한다. 중간 기착 행성에서 세븐-쓰리는 현지인의 능력을 복사하다가, 다른 현지인이 워프 포털을 열어 도망치는 것을 목격하고 그 능력도 빼앗는다. 세 적이 전망대에 즉시 나타난다. 시모렛카가 모로의 명령에 따라 마카레니 일당을 처형하려 하지만 피콜로가 제지한다. 세븐-쓰리가 눈 깜짝할 사이 피콜로 뒤에 나타나 목을 잡아 능력을 복사한다. 피콜로가 탈출하고, 자신의 특수광선포를 간신히 피하다가, 뻗어나오는 팔 주먹에 전망대 밖으로 날아가는 자코를 구하기 위해 뛰어내린다.
피콜로는 세븐-쓰리와 거울 대결을 벌이지만 결정적인 약점이 있다. 세븐-쓰리의 스태미나는 무한하다. 전망대에서 윤바는 몸을 공처럼 말아 크리링과 미스터 사탄을 성소 벽 너머로 날려버린다. 아래에서 피콜로와 세븐-쓰리는 특수광선포로 맞불을 놓지만 피콜로의 에너지는 꾸준히 감소한다. 압도당하는 순간, 고한이 도착해 피콜로를 구한다. 피콜로는 고한에게 복사 능력을 경고하고 솔직하게 말한다. 손오공과 베지터가 자리를 비운 지금, 그가 지구에 남은 최강 전사라는 것이다. 한편 손오공은 울트라 인스팅트를 진정으로 사용한 적이 있는지 의심한다. 메루스는 가장 빠른 길은 그것을 촉발시킨 사즉생의 위기를 재현하는 것이라고 말하며, 손오공은 죽을 수도 있다는 위험을 받아들여야 한다. 야드랏에서 베지터는 초조하게 명상하고, 파이바라는 먼저 정신을 안정시켜야 한다고 거듭 강조한다.
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