
세븐-쓰리와 합체한 모로는 무적에 가까운 존재가 된다. 베지터는 한 번도 타격을 주지 못해 강제 스피릿 피션을 쓸 수 없고, Z 전사들이 하나씩 쓰러진다. 모로가 같은 기술을 보유해 합체 자체가 봉쇄된다. 손오공의 순간이동 가메하메하로 팔 하나를 날리지만 복사된 재생 능력으로 즉시 회복된다. 모두가 쓰러지고 결계로 전장이 봉쇄된 순간, 메루스의 등장이 완전한 패배를 막는다.
모로는 세븐-쓰리의 능력이 자신의 것 위에 얹혀 있다고 확인한다. 초사이어인 갓 SS 진화 상태의 베지터가 돌격하지만 한 번도 타격을 주지 못한다. 모로는 강제 스피릿 피션이 접촉을 요구하는데 두 번 다시 그걸 허용하지 않겠다고 비웃는다. 손오반과 피콜로는 복사된 능력이 보통 30분이면 만료된다고 지적하지만, 모로는 백업이 자신의 힘이 본래 출처로 돌아온 것이라 시간 제한이 없다고 밝힌다. 그는 베지터의 목을 쥐고 기를 빼낸 뒤 빅뱅 어택으로 마무리한다. 피콜로가 손오공에게 모로가 이제 강제 스피릿 피션을 보유하므로 퓨전 댄스와 포타라 둘 다 사용할 수 없다고 전한다.
천계성에서 덴데가 드래곤볼에 대한 위험에도 불구하고 부상자를 치료하기 위해 내려가기로 결심한다. 지상에서는 크리링이 선두콩을 들고 전장으로 달려간다. 손오반과 피콜로가 합동 공격을 펼쳐 피콜로가 모로를 붙잡는 동안 손오반이 은하계 도넛으로 봉쇄한다. 손오공이 완성형 초사이어인 블루로 변신해 순간이동 가메하메하로 모로의 왼팔을 날려버린다. 팔은 즉시 재생되고 모로는 회복된 주먹을 손오공의 가슴에 쑤셔박는다. 손오반이 분노해 맹목적으로 돌격하다가 이를 여러 개 박살낼 만큼 강렬한 주먹을 맞는다.
모로가 전장을 봉쇄하는 결계를 치운다. 17호와 18호가 갤릭 빔에 쓰러진다. 피콜로가 마지막 일격을 시도하지만 자신의 특수 빔 캐논이 되돌아와 쓰러진다. 자코만이 남는다. 덴데가 보이지 않는 가이드 천사가 열어준 작은 틈새를 통과한다. 자코가 절박하게 레이 건을 발사하자 훨씬 더 강력한 두 번째 탄환이 합쳐진다. 모로가 돌아서면 메루스가 그 앞에 서서 싸울 준비가 된 모습을 드러낸다.
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