
위스는 손오공에게 울트라 인스팅트를 발동하기 위해 변신하는 것이 강점이 아닌 한계라고 가르친다. 히터스는 줘노를 방문해 정보를 수집하고 지구로 와서 손오공과 베지터를 세리어 행성으로 유인하는 계략을 실행에 옮긴다. 사이어인들이 출발한 뒤 맥키가 그라놀라에게 연락해 두 사람을 프리저가 보낸 암살자로 모함한다.
비루스의 행성에서 위스가 손오공에게 자신과 천사들 사이의 핵심 차이를 찾아보라고 도전한다. 지팡이에 한 방 맞는 시범 끝에 위스가 설명한다. 천사들은 울트라 인스팅트 상태에 영구적으로 머물지만, 손오공은 그것에 접근하기 위해 변신을 거쳐야 한다. 그것을 또 하나의 파워업처럼 다루면 잠재력이 제한된다. 손오공은 기본 형태에서 울트라 인스팅트를 사용하는 법을 배워야 한다고 깨닫는다. 위스는 그렇게 하면 스태미나 소모가 사라지고 변신은 최후 수단이 될 것이라고 확인한다. 그는 또 우주에서 무언가 이상한 일이 일어났다고 두 사이어인에게 경고한다.
히터스 기지에서 오일과 맥키가 지구로 출발을 준비한다. 일렉은 먼저 줘노를 방문해 손오공과 베지터의 위치를 파악하라고 지시한다. 그는 가스에게 개인적으로 그라놀라를 이길 수 있었으며 가스 혼자서도 프리저를 능가할 수 있다고 확신시킨다. 먼지가 가라앉으면 히터스가 모든 것을 지배할 것이다. 몇 주 후 맥키가 줘노에게 키스를 날리고 열 가지 질문 권한을 얻는다. 한편 손오공과 베지터는 쉬지 않고 훈련해 눈에 띄는 성과를 거둔다.
오일과 맥키가 치치를 찾아가 악당에 맞서는 데 도움이 필요하다는 이야기를 꾸며내며 스카이 골드를 보수로 제시한다. 캡슐 코퍼레이션에서 불마가 사이어인들에게 연락하자 두 사람은 그 설명이 예언의 물고기의 예언과 일치한다는 것을 알아챈다. 비루스가 베지터에게 하카이 사용 권한을 상징하는 귀걸이를 건네고, 위스가 손오공의 도복에 자신의 문양을 그린다. 18일 간의 항해 중 맥키가 드래곤 레이더를 훔치지만 신호가 잡히지 않는다. 오일이 세리어 드래곤볼은 돌로 변하지 않는다고 일깨워준다. 손오공이 밥을 먹고 베지터가 훈련하는 동안 맥키가 그라놀라에게 전화해 프리저가 사이어인 암살자 둘을 보냈다고 말한다. 그라놀라가 밖으로 나오며 사이어인에 대한 50년의 복수를 이제 이룰 때가 왔다고 선언한다.
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