The Galactic Patrolman's Discovery

불청객의 방문

자코는 자신의 과거에 대한 불안한 사실 하나를 털어놓는다. 한 행성 전체에 멸종 폭탄을 사용한 적이 있으며, 그 일로 상관들에게 심한 질책을 받았다는 것이다. 오모리는 작은 체구임에도 탁월한 완력을 지닌 자코에게 우주선을 더 좋은 위치로 옮겨 달라고 부탁한다. 자코는 불쾌함을 드러내며 자신이 은하 순찰대원 38명 중 세 번째로 키가 크다고 주장하지만, 이 말은 오모리의 인식을 거의 바꾸지 못한다.

정부의 압박

대화 중 자코가 섬을 향해 다가오는 배 한 척을 발견한다. 오모리는 전날 밤의 충돌 소음이 외부의 관심을 끌었을까 봐 우려한다. 자코가 몸을 숨긴 사이, 한 남자가 배에서 내려 정부 요원 타마고로 카타유데라고 자신을 소개한다. 카타유데는 최후 통첩을 전달한다. 오모리는 정치인들을 위한 리조트 개발을 위해 일주일 안에 섬을 떠나야 한다는 것이다. 오모리가 협상을 시도해 보지만 카타유데는 꿈쩍도 하지 않으며, 기한을 어기면 강제 퇴거와 체포도 불사하겠다고 협박한다. 카타유데가 배를 타고 물러나면서 절벽 위에 서 있는 자코를 언뜻 목격하고 저 이상한 존재가 무엇인지 의아해한다.

섬의 비밀

카타유데가 떠난 후, 자코는 대화를 모두 엿들었다고 고백한다. 자코와 오모리 모두 정부 요원이 불쾌하다는 데 동의하고, 자코는 카타유데의 배에 돌을 던져 선체를 손상시킨다. 자코는 절벽에서 발견한 수수께끼 같은 물체에 대해 묻고, 오모리는 그것이 자신의 타임머신이라고 밝힌다. 이 장치는 사용자가 시간을 경험하는 속도를 가속시켜 외부 세계가 정지된 것처럼 보이게 한다. 오모리는 동료들과 아내의 목숨을 앗아간 비극적인 사고를 막기 위해 과거로 돌아가려는 목적으로 이 장치를 만들었다고 고백한다. 한편 먼 바다에서 카타유데와 그의 조수들은 구명보트에 갇혀 배가 갑자기 부서진 이유를 영문도 모른 채 어리둥절해한다.