
자코가 절벽 위에서 도착하지 않는 외계인 위협을 기다리는 동안, 타이츠는 사이야인 종족에 관한 충격적인 진실을 알게 된다. 역겨운 사건이 벌어지며 타이츠가 자코를 절벽 아래로 밀어 버리는 사이, 아무도 모르게 먼 곳에 빛줄기 하나가 내려온다. 어린 천재 불마를 포함한 타이츠의 가족이 등장하고, 불마가 모든 것을 고쳐 낸다.
다음 날 아침, 자코는 절벽 위에 자리를 잡고 임무 목표물을 감시하는 동안 타이츠는 부두 근처에서 수영을 즐긴다. 오모리가 자코가 지구에 온 진짜 이유를 불현듯 떠올린다. 무시무시한 외계인이 이쪽으로 향하고 있다는 것이다. 타이츠가 올라가 자코에게 직접 묻자, 자코는 상대가 아직 작다면 처리할 수 있고, 다 컸다면 도망쳐 지구를 내버려둘 작정이라고 태연히 말한다.
기다리는 사이 타이츠가 자코의 우주복에 대해 묻자, 사실 그것은 그의 피부 자체임이 밝혀진다. 옷을 입지 않는다는 사실에 역겨워진 타이츠가 용변은 어떻게 처리하느냐고 묻자, 자코는 관자놀이에 있는 구멍에서 액체를 뿜어 타이츠의 얼굴에 적중시켜 시범을 보인다. 격분한 타이츠가 그를 절벽 아래로 밀어 버린다. 그가 헤엄쳐 돌아오는 동안, 그의 등 뒤로 희미한 빛줄기 하나가 하늘을 가로질러 수평선 너머로 사라진다. 아무도 눈치채지 못한다.
외계인의 흔적이 없자 자코는 위기가 해소됐다고 선언한다. 키위 섬으로 돌아가는 비행길에서 그는 위협에 대해 설명한다. 세계를 정복하고 힘없는 행성에 어린 아이를 보내 성장시키는 전사 종족이다. 이들은 꼬리를 제외하면 인간처럼 보인다. 바로 베지터 행성의 사이야인이다. 한편 산속 거처에서 노인 무술가 손 고한이 사이야인 갑옷을 입은 꼬리 달린 야생의 아이를 돌보며 그에게 손오공이라는 이름을 붙여 준다.
타이츠는 자신의 아버지가 캡슐 코퍼레이션의 브리프 박사임을 밝힌다. 그날 저녁 브리프 박사가 아내 비키니와 다섯 살 딸 불마를 데리고 도착한다. 천재 소녀는 자코의 우주선을 공중에 띄우고, 없어진 안테나 부품을 찾아내 수리해 낸다. 값비싼 스카이 골드 대신 평범한 구리로도 됐을 것이라는 사실도 알아낸다. 안테나가 복구되자 자코는 본부에 연락한다. 브리프 박사는 반중력 기술을 획득하고 보상금을 오모리와 타이츠에게 보낸다. 에필로그에서 오모리는 후에 10대 소녀가 된 불마가 수수께끼의 구슬을 들고 찾아와 다섯 개를 더 찾고 있었다는 이야기를 들려준다.
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