
Lord Slug라는 이름의 고대 초 네일 인족이 지구에 도착하여 드래곤볼을 사용해 젊음을 회복하고, 행성을 얼려서 자신의 우주선으로 만들기 시작한다. 손오공은 초사이어인을 넘어선 신비로운 힘에 잠깐 닿으며 자신의 한계를 초월해야 하는데, 프리저와도 맞먹을 수 있다고 계왕이 두려워하는 독재자를 막아야 한다.
영화는 우주적 규모의 위기로 시작된다. 거대한 행성 같은 소행성이 지구를 향해 직진하고 있으며, 임박한 충돌의 소식이 대중에게 전해지면서 전 지구적 공황이 번진다. 피콜로는 야생지에서 명상하고 있을 때 어린 손오반이 이카루스를 데리고 도착해 새로운 호루라기와 춤 동작을 신나서 자랑한다. 호루라기에서 나오는 높은 음역대의 소리는 피콜로에게 명백한 고통을 주는데, 이는 특정 주파수에 대한 네일 인족의 민감성이며 나중에 중요한 역할을 하게 된다. 두 전사는 곧 다가오는 물체를 감지하고, 분위기는 장난스러움에서 극도로 위험한 상황으로 변한다.
손오공과 크리링은 결합된 Kamehameha를 사용하여 소행성의 궤도를 바꾸려 시도하지만, 그 물체는 너무 거대하다. 폭발은 아무런 영향을 주지 못하고, 간신한 충돌로 인한 강한 바람은 두 전사를 모두 날려버린다. 기적적으로 소행성은 지구를 스쳐 지나가고 스스로 폭발한다. 안도는 오래 지속되지 않는다. 파괴된 행성의 잔해에서 거대한 우주선이 나타나 지구에 착륙한다. 내부에는 비상한 힘을 가진 고대 전사 Lord Slug가 있으며, 그의 악마 부족 군인들과 함께 한다.
Slug는 셀 수 없는 세월 동안 우주를 여행하며 terra-freezing이라는 방법을 사용하여 행성을 정복했다: 행성의 대기를 변경하여 햇빛을 차단하고, 온도를 그의 악마 부족에게 적합한 수준으로 떨어뜨리는 한편, 원주민에게는 견딜 수 없는 환경을 만든다. 행성이 완전히 변환되면, 그의 부대는 그것을 Planet Cruiser, 즉 이동식 우주선으로 변형하고 새로운 세계를 찾아 떠난다. 지구가 그의 최신 목표이며, 영속성을 보장하기 위해 그의 군인들은 착륙할 때 의도적으로 이전 우주선을 파괴했다.
Slug의 군인들이 지역을 테러할 때 손오반은 개입을 시도한다. Slug는 손오반의 모자 위에 있는 드래곤볼을 주목하고 빼앗는다. 정신 능력으로 불마의 마음을 읽은 Slug는 드래곤볼과 드래곤레이더에 대해 알게 된다. 그의 군인들이 나머지 구슬들을 수집하고, 신룡이 소환되며, Slug는 영원한 젊음을 소원한다. 변신은 극적이다: 시들어버린 고대 네일 인족이 자신의 전성기로 돌아가고, 그의 힘은 늙었을 때 소유했던 것을 훨씬 능가하는 수준으로 치솟는다.
젊음이 회복된 Slug는 terra-freezing 장치를 지구의 대기로 발사한다. 두껍고 어두운 구름이 전 행성을 뒤덮으면서 태양을 차단한다. 대양이 얼기 시작한다. 기온이 급락한다. 지구의 표면이 빠르게 인류에게 살아갈 수 없는 환경으로 변한다. 야지로베는 손오공과 크리링을 찾아 선두 콩을 제공하고, 두 전사는 Slug의 군대를 향해 반격을 시작한다.
손오반은 울롱과 이카루스와 함께 Slug의 진영에 잠입하지만 군인들의 압도적인 수에 빠르게 제압된다. 피콜로는 시간에 맞춰 손오반을 구출하고 Slug의 엘리트 전사 중 한 명인 Wings를 죽인다. 하지만 손오반이 Slug의 상위 전사 중 한 명인 Medamatcha에게 격퇴되고, 피콜로는 Medamatcha와 탠덤으로 일하는 Angila에게 매복당하면서, 두 영웅은 모두 상황을 벗어나지 못한다. 손오공과 크리링이 시간에 맞춰 도착한다. 손오공은 남은 부하들을 비교적 쉽게 격퇴하고, Lord Slug 자신을 우주선에서 이끌어내 전투에 임한다.
Slug는 초기 교전에서 손오공보다 강하다는 것을 증명하며, 강한 타격으로 사이어인을 때리고 그를 패배 직전까지 밀어붙인다. 패배 직전에 손오공은 시리즈에서 이전에 본 적이 없는 변신을 겪는다. 그의 눈은 공백이 되고, 적금색 오라가 폭발적으로 그를 감싸며, 그의 힘은 급격히 치솟는다. 이것은 유사 초사이어인 형태로, 손오공이 아직 이 타임라인에서 달성하지 못한 진정한 초사이어인 변신의 선구자이다. 이 상태에서 손오공은 Slug를 완전히 압도하여 단 한 번의 타격으로 네일 인족의 한쪽 팔을 부러뜨린다.
하지만 유사 초사이어인 상태는 불안정하다. 손오공의 힘은 치솟은 것만큼 빠르게 사라지고, Slug는 기회를 챈다. 그는 부러진 팔을 재생하는데, 이는 고전적인 네일 인족의 능력이며, 투구를 벗어 자신의 종족의 특징인 안테나를 드러낸다. Slug는 그러면 자신의 거대한 버전인 Great Namekian으로 변신하여 전장 위에 우뚝 솟아난다. 계왕은 진실을 밝힌다: Slug는 카미가 지구로 보내진 것처럼 Namek이 파괴되기 전 유아로서 먼 행성으로 보내졌다. 오직 악만 그의 마음속에서 꽃피울 수 있도록 하는 희귀한 돌연변이를 가지고 태어난 Slug는 무서운 힘의 초 네일 인족이 되었다. 계왕은 이 거대한 형태에서 프리저나 초사이어인도 그와 맞먹을 수 없을 것이라고 추측한다.
피콜로는 Giant Slug와의 전투에 진입하고 자신이 아는 유일한 약점을 즉시 노린다: 안테나. 동족 네일 인족으로서 피콜로는 특정 고주파 음이 자신의 종족에게 극심한 고통을 야기한다는 것을 안다. 그는 Slug의 안테나를 잡고 당기면서 시간을 벌고, 이어서 끔찍하면서도 전술적인 희생을 감행한다. 피콜로는 자신의 귀를 찢어버리고 다음에 올 일을 피한 다음, 손오반에게 호루라기를 불도록 말한다.
손오반의 호루라기는 Giant Slug를 무릎 꿇게 하는데, 영화의 초반에 피콜로를 자극했던 같은 민감성이 이제 훨씬 더 위험한 네일 인족을 상대로 무기화된다. Slug가 무력해지자, 피콜로는 자신에게 남은 에너지를 손오공에게 전달한다. 그 증폭으로 손오공은 최대 출력의 Kaio-ken을 사용할 수 있게 되고, 그는 Slug의 몸통을 깨끗이 관통하여 거인을 자신의 우주선으로 보내 그것을 파괴한다.
Slug는 타격을 견딘다 그리고 손오공이 어두운 구름 위로 날아 terra-freezing 발생기에 도달하려고 할 때 그를 멈추려는 절박한 시도를 한다. 태양 자체에서 에너지를 끌어당기며, 손오공은 Spirit Bomb를 형성하고 대기 장치에 직접 발사한다. Spirit Bomb는 발생기를 관통하고 Slug를 함께 데려가며, 네일 인족 독재자를 파괴하고 지구의 하늘에서 어두운 구름을 걷어낸다. 햇빛이 돌아오고, 기온이 정상화되며, 행성이 구한다.
생존한 영웅들은 다시 모이고 야지로베로부터 선두 콩을 받는다. 영화의 폐막 개그에서 마스터 로시는 외계인이 착륙하기 전부터 시작한 낮잠에서 깨어나 뭔가 재미있는 일이 일어났으면 좋았을 텐데라고 한숨을 쉰다.
1991년 3월 9일에 네 번째 Dragon Ball Z 극장판 영화로 개봉한 Lord Slug는 감독 Mitsuo Hashimoto, 각본 Takao Koyama, 음악 Shunsuke Kikuchi가 담당했다. 52분의 길이로 Z 영화 런타임 범위의 정확한 중간에 들어간다. 손오공의 Namek 도착 이후이지만 Frieza를 상대로 진정한 초사이어인으로 변신하기 전에 설정된 타임라인 배치는 영화에 특정한 서사적 틈새를 제공한다: 손오공은 강력하지만 아직 다음 단계로 돌파하지 못했으며, 유사 초사이어인 변신은 다가올 것의 설렘 있는 미리보기이다.
유사 초사이어인 형태는 Dragon Ball 역사에서 가장 논쟁이 되는 변신 중 하나로 남아있다. 그것은 손오공의 Namek에서의 정사 첫 초사이어인 변신보다 선행하며, 흰색으로 공백인 눈과 서명적인 금발머리 대신 적금색 오라를 특징으로 하는 시각 설계는 그것을 진정한 형태와 명백히 다른 것으로 표시한다. 어떤 팬들은 그것을 분노로 유발된 불완전한 초사이어인 시도로 본다. 다른 팬들은 그것을 완전히 별개의 기술로 본다. 공식 자료는 그것을 "허위" 또는 "유사" 초사이어인이라고 언급했으며, 확립된 변신 계층 구조 내에서 완전히 분류하지 않으면서도 그것의 존재를 인정한다. 분류가 어떻든, 그 장면은 영화의 가장 기억에 남는 순간 중 하나로 남아있다.
Lord Slug는 Dragon Ball Z 악당 명단에서 흥미로운 위치를 차지한다. 그는 기본적으로 Frieza의 네일 인족 등가물이다: 행성을 정복하고, 군대를 지휘하며, 영웅의 정상 능력을 초과하는 힘을 보유한 고대 독재자이다. terra-freezing 개념은 대부분의 영화 길항제의 무력 중심 접근 방식과 그를 구별하는 행성 지배의 독특한 방법을 그에게 주었다. 네일 인족과의 그의 연결은 특히 폐막에서 피콜로의 개입을 통해 주제적 울림의 층을 더했다.
영화는 일본 박스오피스에서 약 22억 1천만 엔의 수익을 올렸다. 2001년 8월에 VHS와 DVD로 출시된 Funimation의 영어 더빙은 Funimation의 사내 성우 앙상블을 사용한 첫 번째 Dragon Ball Z 영화이자 미국 록 밴드들의 사운드트랙을 선보인 첫 번째였으며, 이는 이후 영화 릴리즈의 표준적 접근 방식이 되었다. 2008년 "Double Feature" Blu-ray는 그것을 The Tree of Might와 함께 페어링하여 록 사운드트랙과 Kikuchi의 오리지널 일본 음악 모두를 포함한 리마스터된 와이드스크린 전송을 선보였다.

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