
드래곤볼을 영원히 바꾼 사가. 크리린이 악마의 부하에게 살해된 후, 손오공은 악몽 같은 세계로 살인자를 추격한다. 수백 년의 감금에서 풀려난 고대의 악 피콜로 대왕은 지구를 정복하고, 신룡을 살해하며, 거북 선인으로 하여금 자살적인 마봉파 시도를 강요한다. 피콜로와의 최종 전투에서 손오공의 주먹이 악마의 가슴을 관통한다.
피콜로 대왕 사가는 축하 파티로 시작된다. 손오공, 크리린, 천진반, 그리고 그들의 친구들이 무술대회 후 저녁 식사를 위해 모였다. 분위기는 가볍고, 음식은 맛있으며, 누군가의 마음속 최악의 일은 손오공이 Power Pole과 Four-Star Dragon Ball을 경기장에 두고 온 것이다. 크리린이 그것들을 가져오겠다고 자원한다. 그는 돌아오지 않는다.
손오공이 뭔가 잘못되었음을 감지하고 경기장으로 달려가서, 크리린의 시체가 땅에 누워있는 것을 발견한다. 무술대회 아나운서가 떨리는 목소리로 날개 달린 괴물이 그 소년을 살해했고 모든 대회 선수의 목록과 Four-Star Dragon Ball을 들고 날아갔다고 설명한다. 손오공의 슬픔이 분노로 폭발한다. Power Pole을 집어 들고 부르마의 Dragon Radar를 가져가 밤 속으로 달려나가 살인자를 추적하며, 거북 선인의 필사적인 만류를 무시한다.
다른 사람들과 함께 있던 우롱이 낯선 기호가 적힌 종이를 발견한다. 거북 선인이 그것을 즉시 알아보고 얼굴에서 피가 빠진다. 그는 그들이 절대 들어본 적 없는 이야기를 한다. 피콜로 대왕의 이야기다.
오래전, 악마와 그것이 낳은 생물들이 문명을 휩쓸며 가는 길에 모든 것을 파괴했다. 거북 선인과 신선(神仙)은 괴물들이 도착했을 때 무태도 선인의 도장의 제자였다. 거의 모두가 죽었다. 피콜로 대왕 자신이 나타나 무태도 선인을 쉽게 굴욕주고 그를 죽은 것처럼 내버려두었다. 몇 년의 회복과 비밀 훈련 후, 무태도 선인은 전자 밥솥을 들고 돌아왔고 자살적인 마봉파를 사용하여 피콜로 대왕을 항아리 안에 봉인했다. 이 기술은 무태도 선인의 목숨이 들었다. 거북 선인은 항아리를 바다의 가장 깊은 곳에 던져버렸고 자신의 스승의 가르침을 이어갈 거북류 무술 학파를 설립했다. 시간이 지나면서 세상은 피콜로 대왕이 존재했던 것을 잊었다.
하지만 어설픈 야망가 피라프 황제가 바다 밑바닥에서 항아리를 발견하고 그 주인을 풀어냈으며, 악마를 Dragon Ball 수집 도구로 사용하기를 바랐다. 피콜로 대왕은 자신만의 계획을 가지고 있었다. 그는 Tambourine을 낳고 무술대회에 참가한 모든 무술가를 살해하라고 명령했으며, 자신을 위협할 만큼 강할 수 있는 누구나 제거했다.
손오공이 Tambourine을 추적하고 공격하지만, 대회 후의 싸움으로 그는 지쳐있다. Tambourine이 그를 감각 없이 두들겨 때리고, Flying Nimbus를 파괴하고, 손오공을 죽은 것처럼 내버려둔다. 그 소년은 숲에서 멍이 들고 굶주린 상태로 깨어나며, 불 위에서 생선을 요리하는 야생 검사 야지로베를 우연히 만난다. 그들의 짧은 스파링은 야지로베가 근거리 전투에서 손오공과 어느 정도 대등할 수 있는 몇 안 되는 인간 중 한 명임을 드러내며, 어색한 동맹이 형성된다.
피콜로 대왕이 두 번째 아들 Cymbal을 낳고 Dragon Ball을 찾으러 보낸다. Cymbal이 야지로베를 발견하고 그를 가지고 있는 하나를 공격한다. 야지로베가 그 생물을 내려치고, 배고픔에 이끌려 그를 먹는다. Tambourine이 자신의 형제를 복수하러 도착할 때, 손오공은 회복했다. 이번에는 완전한 힘으로, 손오공이 단 하나의 Kamehameha로 Tambourine을 기화시킨다.
두 아들의 죽음에 분노한 피콜로 대왕이 직접 손오공과 싸우러 온다. 늙은 악마는 여전히 파괴적인 힘을 소유하고 있다. 그는 손오공을 완전히 압도하고, 그의 심장을 일시적으로 정지시키고, 그의 몸에서 One-Star Dragon Ball을 빼앗고, 떠난다. 근처에 숨어있던 야지로베만이 손오공의 심장이 다시 뛰기 시작했음을 발견한다. 그 소년은 겨우 산다.
거북 선인, 천진반, 치오츠가 Dragon Ball들을 추적하며, 피콜로 대왕이 신룡을 소환하려고 시도할 것을 알고 있다. 거북 선인이 두 개의 Dragon Ball로 피콜로 대왕을 유인하고 자신이 마봉파를 시도한다. 그는 거의 성공한다; 소용돌이 모양의 소용돌이가 피콜로 대왕을 잡고 항아리의 열림 쪽으로 끌어당긴다. 하지만 마지막 순간, 거북 선인의 조준이 흔들린다. 그 기술이 용기를 놓친다. 거북 선인이 소모로 죽으면서, 그는 피콜로 대왕에게 자신이 실패한 곳에서 누군가가 성공할 것이라고 말한다.
치오츠가 Dragon Ball들이 모여있는 것을 보고, 악마가 말하기 전에 피콜로 대왕의 파괴를 바라며 시도한다. 피콜로 대왕이 소원이 완성되기 전에 폭발로 그를 살해한다. 그를 막을 사람이 아무도 없으므로, 피콜로 대왕이 자신을 다시 젊어지게 해달라고 바라며, 자신의 몸을 절정으로 회복하고 자신의 힘을 절정으로 회복한다. 그 다음, 자신의 일을 되돌리려고 시도할 수 있는 누구에 대한 경멸의 표시로, 그는 자신의 입에서 나온 폭발로 신룡을 살해한다. Dragon Ball들이 돌이 된다. 죽은 자는 부활할 수 없다.
야지로베가 부러진 손오공을 Korin Tower로 옮기며, 고양이 현자가 가혹한 진실을 전달한다. 손오공은 이제 코린 자신보다 강하다. 코린이 더 이상 가르칠 수 있는 것이 없다. 하지만 남은 선택지가 하나 있다. 극신수, 전사의 숨겨진 잠재력을 깨우거나 아니면 즉사시킬 정도로 강력한 액체가 탑 아래의 위험한 동굴에 숨겨져 있다.
손오공과 야지로베가 동굴을 내려가며, 얼음 괴물들과 싸우고 그들의 의지를 깨뜨리기 위해 설계된 환상에 저항한다. 그 물의 수호자인 어둠이라는 존재가 손오공에게 만약 충분한 내적 힘이 없으면 그 물이 그를 파괴할 것이라고 경고한다. 손오공이 마신다. 그 뒤로는 온 밤의 고통이 이어지며, 그의 몸이 경련하며 물이 그를 재구성하거나 산산조각 내는 것이다. 그는 생존하고, 아침이 오자, 그의 힘은 피콜로 대왕을 왜소하게 만드는 수준으로 상승했다.
손오공이 물을 견디는 동안, 젊어진 피콜로 대왕이 세계를 장악했다. 그는 King Furry를 무너뜨리고, 자신을 지구의 지배자로 선포하며, 모든 범죄를 합법화하고, 경찰을 해산하며, "평화"와 "정의"라는 단어를 사형의 위협 하에 금지한다. 그는 세계의 어느 지역을 먼저 파괴할지를 결정하기 위해 복권을 설정한다. 먼저 뽑힌 번호는 부르마의 고향 West City에 해당한다. 문명이 악마 왕의 변덕 아래 붕괴되고 있다.
고립 속에서 훈련해온 천진반이 마봉파를 습득하고 King Castle로 피콜로에게 도전하러 달려간다. 그가 먼저 도착해서 Drum을 마주친다. Drum은 피콜로 대왕의 최신이자 가장 강력한 부하다. Drum이 천진반을 쉽게 두들겨 때린다. 천진반이 마봉파를 시도하지만, 애니메이션에서는 Drum이 그 기술을 가로채고, 피콜로 대왕이 봉인이 완성되기 전에 밥솥을 파괴한다. 만화책에서는 천진반이 밥솥이 금이 가서 피콜로 대왕을 보유할 수 없음을 발견하며, 자신이 이길 수 없는 직접 전투로 내몰린다.
손오공이 코린이 제공한 새로운 Flying Nimbus를 타고 도착한다. Drum이 그를 공격한다. 손오공이 Drum의 얼굴을 그의 발로 걷어차서 그 생물의 안구가 튀어나와 즉사한다. 거의 의식 있는 천진반이 믿을 수 없다는 표정으로 지켜본다.
손오공과 젊어진 피콜로 대왕 사이의 최종 전투가 King Castle의 기초를 흔든다. 피콜로 대왕이 더 강하고, 더 경험 많고, 무자비하다. 그가 천진반을 인질로 사용하고, 손오공이 항복하지 않으면 그를 죽이겠다고 위협한다. 손오공이 복종하고 피콜로 대왕이 자신의 다리와 왼팔을 산산조각 내도록 허락한다. 피콜로 대왕이 손오공을 마무리하기 위해 하늘로 발사한다. 하지만 손오공은 한 팔만 남겨진 상태로 남은 모든 힘을 그 한 팔로 집중시킨다. 그는 미사일처럼 아래로 로켓처럼 내려간다. 피콜로 대왕이 손오공의 강하를 멈추기 위해 모든 것을 발사한다. 폭발이 연결되지만, 손오공이 그것을 관통해서 펀치하고, 그의 주먹이 피콜로 대왕의 몸통을 깨끗이 관통한다.
악마 왕이 넘어진다. 마지막 숨을 내쉬며, 피콜로 대왕이 자신의 최종 자손인 자신의 환생을 포함하는 계란을 뱉어내며, 자신의 증오가 살아남도록 보장한다. 그 계란이 지평선 너머로 항해한다. 손오공이 무너진다. 전투는 끝났지만, 전쟁은 이제 막 시작되었다.
이 사가 이전에 드래곤볼은 모험 시리즈였다. 손오공이 Dragon Ball을 수집하고, 대회에 참가하고, 위험했지만 진정으로 무서운 것은 아닌 악당들과 싸웠다. 피콜로 대왕 사가가 그 톤을 완전히 산산조각 냈다. 크리린의 살해가 오프닝 수 분 안에 누구도 안전하지 않다는 것을 확립한다. 거북 선인은 세상을 구하려는 기술로 자신의 생명을 대가로 내고 죽는다. 치오츠가 악마의 폭발로 중단되어 살해되며, 그의 구원 소원이 단락된다. 영원한 신룡이 되어야 했던 신룡이 살해당하고, Dragon Ball이 쓸모없는 돌로 부서진다.
이 사가의 모든 주요 인물이 그 사건에 의해 영구적으로 바뀐다. 손오공은 처음으로 손실을 경험하며, 크리린의 죽음, 그의 스승의 죽음, 신룡이 넘어질 때 희망 자체의 죽음을 경험한다. 오프닝 에피소드들에서 그의 분노는 날것이고 낯선 것이며, 청중들이 알게 된 명랑한 소년과는 거리가 멀다. 극신수 수열은 그가 자신의 한계에 대면하고 성장의 대가로 고통을 받아들이도록 강요한다.
거북 선인의 마봉파 시도는 아마도 사가의 가장 가슴 아픈 순간이다. 그는 죽을 것을 안다. 그는 너무 늙고, 너무 느리고, 너무 약해서 근육 싸움에서 피콜로 대왕을 격파할 수 없음을 안다. 그러나 그는 밥솥과 자신의 생명이 필요한 기술을 들고 그 대면 속으로 어쨌든 걸어간다. 그의 거의 성공과 자신이 시작한 것을 완성할 누군가가 있을 것이라는 그의 마지막 말은 드래곤볼 우주에서 무술가라는 것이 무엇을 의미하는지를 정의한다. 가장 강한 것이 아니라, 모든 것을 희생할 의향이 있는 자다.
이 사가는 드래곤볼 Z가 그것의 가장 위대한 호를 위해 사용할 공식을 확립했다. 압도할 수 없어 보이는 악당. 자신의 한계를 넘어선 영웅들. 고통을 통해 얻은 파워업. 모든 것이 위태로운 최후의 일대일 전투. Frieza Saga, Cell Games, Buu Saga는 모두 King Piccolo Saga가 만든 틀을 따른다.
피콜로 대왕의 죽음의 행동인 Piccolo Jr.가 될 계란을 뱉어내는 것은 전체 프랜차이즈에서 가장 중요한 순간 중 하나다. 그 계란이 고한의 멘토가 될 인물, 손오공의 마지못한 동맹이 될 인물, 그리고 드래곤볼 역사에서 가장 사랑받는 인물 중 하나가 될 인물로 부화한다. 악당의 분노의 마지막 행동이 시간이 지나면서 수십 년 동안 그 시리즈를 풍요롭게 하는 선물이 된다. 애니메 역사에서 자신의 프랜차이즈를 이만큼 철저히 재형성한 사가는 거의 없다.

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