Fourth Transformation은 Frieza Race의 특정 멤버들에게 제공되는 진화 단계로, 표준적인 4단계 변신 과정을 초월한다. 처음으로 영화 Cooler's Revenge에서 Cooler에 의해 시연된 이 변신은 진정한 형태를 넘어선 진정한 진화이며, 단순히 억제되는 힘을 제거하는 것이 아니다. Cooler는 이를 자신만이 달성한 변신이라고 설명했으며, 이는 Namek Saga 동안 Frieza가 절대 소유하지 못한 이점을 그에게 주었다.
표준적인 Frieza Race의 진화 과정은 First Form에서 Second, Third를 거쳐 마지막으로 True Form에 이르며, 각 단계는 억제되는 힘의 한 층을 제거한다. Cooler는 다른 무언가를 발견했다: 진정한 형태를 넘어선 진정한 변신으로, 단순히 이미 존재하던 것을 해방하는 것이 아니라 힘을 더하는 것이었다. Cooler가 Frieza의 패배에 대한 복수를 하기 위해 지구에서 Goku와 대면했을 때, 그는 처음에 진정한 형태로 싸웠고 Super Saiyan을 상대로 어려움을 겪고 있었다. 그 후 Cooler는 자신의 Fourth Transformation을 드러냈으며, 이는 Frieza가 절대 알지 못했던 형태라고 주장했고, 힘의 격차는 즉시 뒤바뀌었다.
Fourth Transformation은 사용자의 신체를 극적으로 변화시킨다. Cooler는 현저히 키가 커졌고, 근육량이 확장되었으며, 그의 머리에는 왕관 같은 갑옷형 외골격이 발달했고 얼굴 마스크가 그에게 더욱 포식자 같은 외모를 주었다. 이 형태는 또한 속도와 내구성을 강화했으며, 불과 몇 초 전에 효과가 있었던 Goku의 Super Saiyan 공격이 불충분해지는 정도까지 도달했다. Cooler는 Goku가 자신의 Super Saiyan 힘을 최대로 밀어붙일 때까지 싸움을 지배했고, 결국 근거리에서의 Kamehameha로 Fourth Transformation을 압도하여 Cooler를 태양으로 보냈다.
King Cold는 오랫동안 유사한 변신을 소유하고 있다고 추측되었다. 그의 엄청난 크기와 특정 연속성에서 그가 Frieza보다 훨씬 더 강력했다는 함축을 고려하면, Cold는 자신의 맏아들처럼 표준 과정을 넘어선 형태에 접근할 수 있었을 가능성이 있다. Super Dragon Ball Heroes에서 Frieza 자신은 특정 스토리라인에서 Fourth Transformation을 사용하는 것으로 묘사되었으며, 이는 그 능력이 Cooler가 처음 믿었던 것보다 Frieza Race의 강력한 멤버들 사이에서 더 널리 이용 가능할 수 있음을 시사한다. Big Gete Star에 의해 생성된 기계 복제본인 Meta-Cooler도 이 형태에 접근할 수 있었으며, 기계 네트워크의 재생 능력과 그 힘을 결합했다.
Fourth Transformation은 Dragon Ball의 역사에서 중요한 의미를 가지는데, 이는 Frieza Race가 Namek Saga 동안 확립된 형태를 넘어 진화할 수 있다는 첫 번째 표시였기 때문이다. Cooler's Revenge 이전에 True Form은 종의 자연적 능력의 한계로 이해되었다. Cooler의 추가 단계가 존재한다는 것의 계시는 Frieza Race의 설정을 확장했고 Golden Frieza 및 Black Frieza와 같은 향후 변신의 선례를 마련했다.
서사적 관점에서, Fourth Transformation은 또한 Frieza 가문이 그 힘에 있어 단일하지 않다는 것을 보여주었다. 각 멤버는 다른 경로를 택했다: Frieza는 순수한 타고난 재능과 힘의 억제에 의존했던 반면, Cooler는 의도적인 노력을 통해 자신의 신체를 새로운 진화 영역으로 밀어붙였다. 두 형제 간의 이러한 대조는 Frieza Race를 종으로서 깊이를 더했고, 그들의 잠재력이 어떤 단일 멤버도 완전히 탐구한 것보다 훨씬 더 크다는 것을 시사했다.
Fourth Transformation의 가장 흥미로운 응용은 Big Gete Star가 Cooler의 유해를 흡수했을 때 생성된 기계 복제본인 Meta-Cooler를 통해 나타났다. 각 Meta-Cooler 드론은 Fourth Transformation에 접근할 수 있었으며, 생물학적 힘을 Big Gete Star의 자신과 자신을 수리, 업그레이드 및 복제할 수 있는 능력과 결합했다. 이는 Goku와 Vegeta가 Fourth Transformation의 한 명의 상대와 싸우는 것이 아니라 잠재적으로 수백 명과 싸우고 있다는 것을 의미했으며, 각각은 어떤 전략이든 Saiyan이 사용하는 것을 적응하고 대응할 수 있었다. Fourth Transformation은 고유한 성취가 아닌 대량 생산의 템플릿이 되었다.
Dragon Ball 비디오 게임 전반에 걸쳐, Fourth Transformation은 Cooler의 정의적 특성 중 하나가 되었으며, 명단 선택에서 그를 Frieza와 구별한다. Budokai Tenkaichi, Xenoverse, Dragon Ball FighterZ와 같은 게임은 이 형태를 Cooler의 주요 전투 상태로 묘사하며, 종종 그것을 Frieza의 True Form과 동등한 것으로 취급하기보다는 그것을 넘어선 추가 단계로 취급한다. 이 게임 표현은 Fourth Transformation을 Dragon Ball의 시각적 언어의 상징적 부분으로 굳혔으며, 갑옷형 머리 외골격과 얼굴 마스크 디자인으로 즉시 인식할 수 있다. 게임에서의 형태의 인기는 또한 Cooler가 프랜차이즈 역사의 대부분 동안 영화와 비정식 미디어로 제한되었음에도 불구하고 팬이 즐겨 찾는 캐릭터로 남도록 기여했다.

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