Idle Transfiguration

요시노 준페이와 마히토가 무관심이란 무엇을 의미하는지 이야기를 나누고, 이어 이타도리 유지가 준페이를 따라잡으며 나나미 켄토가 마히토의 지하 은거처로 들어선다. 두 줄기는 나나미가 영혼을 왜곡하는 저주와 맞서는 장면으로 점점 고조된다.

회상 장면에서 준페이는 사토자쿠라 고등학교에서 DVD를 둘러싸고 일진들에게 폭행당하고, 영화 동아리 친구들은 도망친다. 이토 쇼타와 다른 일진들이 가세하자 상황은 더욱 악화된다. 현재로 돌아오면, 마히토는 인간의 몸을 재형성하며 자신의 술식을 준페이에게 보여준다. 그는 인간의 핵심은 영혼이며 삶에는 아무런 목적도 없다고 주장한다. 그러나 준페이는 흔들리지 않고 이미 인간이 얼마나 혐오스러운 존재인지 알고 있다고 말한다. 이에 마히토는 그의 증오를 행동으로 옮길 것을 부추긴다. 한편 이지치와 유지는 차를 타고 준페이를 뒤쫓고, 유지는 자신에게 주어진 임무를 받는다. 바로 약한 파리 머리 저주를 이용해 자신의 주술 적성을 가늠하고, 극장 사건과의 연관 가능성을 확인하는 것이다.

나나미는 마히토의 아지트로 들어가 싸움을 시작한다. 나나미는 저주의 팔을 부수며, 게토와 외모가 얼핏 닮았다고 지적한다. 마히토는 영혼이 육체보다 우선하며, 자신의 선천술식인 Idle Transfiguration으로 영혼을 재편해 형태를 바꿀 수 있다고 설명한다. 그가 나나미의 영혼을 다시 빚으려 하자, 주술사는 본능적으로 주력으로 영혼을 보호해 부상을 입지만 변형을 피한다. 한편 유지는 소토무라 선생님의 바지를 훔쳐 그를 분산시킨 뒤, 마침내 준페이와 단둘이 대화할 수 있게 된다. 마히토의 술식에 밀려 궁지에 몰린 나나미는 하수도 터널로 후퇴해 시간을 벌다가, 6시가 되자 초과근무 상태에 접어들며 주력이 급증한다.

‘Vs. 마히토’ 아크를 배경으로 하는 이 에피소드는 만화 21~23화를 바탕으로 제작되었으며, 처음으로 만화의 제목을 따르지 않고 오프닝은 ‘Kaikai Kitan’, 엔딩은 ‘Lost in Paradise’를 사용했다. 각색 과정에서는 이토 일당에게 괴롭힘을 당하는 준페이의 회상 장면을 추가했고, 작가의 권말 해설에서 영감을 얻은 준페이와 마히토의 사랑과 무관심에 관한 대화를 확장했다. 또한 Juju Stroll 코너에서는 노바라가 사라진 교복을 찾다가 판다와 이누마키 토게를 때려눕히지만, 결국 그 스커트가 마키의 것임을 알게 된다. 한편 유지는 웃음을 참지 못하고, 고조는 노바라의 스커트 차림 흉내를 내며 장면을 유쾌하게 만든다.