젊은 물고기와 역벌

유지는 1급 주술사 나나미 켄토와 함께 영화관에서 일어난 세 건의 기이한 사망 사건을 조사하기 위해 현장으로 향한다. 두 사람은 남아 있는 주력을 따라 옥상까지 추적하지만, 변형된 괴물들의 기습을 받아 비가 내리는 가운데 전투를 벌이게 된다.

조사 외에도, 반 친구들에게 괴롭힘을 당하며 살인자를 단 한 번 목격했던 준페이 요시노는 마히토를 찾아가 인간의 두려움과 증오에 대한 주령의 시각을 배우기 시작한다.

나나미는 자신의 비율술식을 사용해 상대를 단번에 제압하며, 싸우는 도중 손바닥을 드러내는 것이 전투 능력을 끌어올리는 일종의 속박이라는 점을 설명한다. 이어 유지 역시 그동안 익힌 훈련을 발휘해 분산권법술로 적의 주력 회수 지연을 이용해 한 번의 공격으로 두 번의 타격을 가함으로써 나나미로부터 진심 어린 존경을 받는다.

쇼코는 공격자들이 애초부터 주령이 아니라 술식에 의해 변형된 인간들임을 확인한다. 같은 수법이 극장 피해자들에게도 사용된 것이다. 인명 손실에 충격을 받은 유지는 상대가 자신들을 함정으로 유인했다는 말을 듣고, 두 사람은 혼신의 힘을 다해 범인을 추적하기로 결심한다. 한편 마히토는 준페이를 자신의 소굴로 안내하며 자신을 인간 사이의 상호 증오로부터 태어난 존재로 스스로를 각인시킨다.

이 에피소드는 vs. 마히토 아크의 서막을 열며, 제19화와 제20화를 바탕으로 제21화의 일부를 함께 다룬다. 플래시백 장면에서는 고조가 유지의 훈련을 나나미에게 맡긴 경위가 소개된다. 나나미는 고조의 강함은 인정하지만 규칙을 무시하는 태도에는 동의하지 않는 전직 샐러리맨이다. 엔딩 과제에서는 두 사람이 갈라져 나나미는 은신처를 추적하고, 유지와 이지치는 부적에 감싸 작은 새장 속에 갇힌 주령을 데리고 준페이를 미행한다. 주술 산책 코너에서는 고조가 나나미에게 허접하게 그린 메모로 농담을 건넨다. 오프닝은 카이카이 키탄이고, 엔딩은 로스트 인 파라다이스이다.