좁은 마음

연장전으로 몰린 나나미는 자신이 맞서고 있는 주령이 의도적으로 자신의 힘을 시계와 묶어, 제한 시간이 끝나면 더욱 위험해지도록 꾸민 것임을 깨닫는다. 그는 주령을 서서히 약화시키기보다 단 한 번의 결정적인 일격을 선택해, 확장된 비율술식으로 벽을 산산조각낸 뒤 마히토의 다리 하나를 절단하고, 무너지는 잔해가 적을 덮자 철수를 선언한다. 사실상 게토 스구루의 몸을 빌린 켄자쿠는 폐허를 내려다보며 감탄한다.

강가 계단 근처 지상에서는 유타가 준페이 요시노와 함께 시간을 보낸다. 그는 유니폼의 특징적인 소용돌이 문양을 발견하고, 새 친구가 주술을 수련한다는 사실을 알아차린다. 유타는 영화관 대학살에 대해 직접 물어보지만, 준페이는 최근에야 주령을 감지하는 능력이 생겼다고 얼버무린다. 그를 믿은 유타는 준페이와 영화 이야기를 나누며 여유로운 시간을 보내다가, 준페이의 어머니 나기가 도착해 손님을 저녁 식사에 초대한다.

식사는 화기애애하게 진행된다. 이윽고 이지치가 유타를 부르러 오고, 헤어지기 전에 준페이는 만약 목숨을 빼앗아야 하는 상황이라면 어떻게 하겠느냐고 묻는다. 유타는 살인은 생명의 가치를 흐릿하게 만들 뿐이므로 거절하겠다고 답한다. 그날 밤, 나기는 식탁에서 심어진 스쿠나의 손가락을 발견하고, 그것이 소환한 주령에 의해 목숨을 잃는다. 충격에 휩싸인 준페이는 마히토에게 거짓말을 들으며, 그의 분노는 오랜 괴롭힘을 가해온 쇼타 이토에게로 향한다. 어머니의 검은 옷을 걸친 준페이는 사토자쿠라로 돌아가 학생회원들을 기절시키고 쇼타를 복수의 각오로 몰아넣지만, 살해 직전에 유타가 난입해 고함을 지른다.

나나미는 마히토의 다리를 절단한 뒤 주술고전의 쇼코에게 치료를 받기 위해 물러나며, 그와의 격돌을 마무리한다. 유타는 준페이와 친구가 되어 그와 나기와 함께 저녁을 즐긴다. 누군가 심어놓은 스쿠나의 손가락이 나기를 숨지게 하고, 마히토와 켄자쿠는 그녀의 죽음을 연출해 유타가 스쿠나와 속박을 맺도록 유도했음을 드러낸다. 준페이는 복수심에 불타는 주술사로 각성해, 독술식을 사용해 쇼타 이토를 공격하다가 유타의 등장으로 중단된다.

이 에피소드는 만화 23화부터 25화까지의 내용을 바탕으로 한다. 새로운 인물로는 나기 요시노와 쇼타 이토가 등장한다. 애니메이션은 나나미가 마히토의 다리를 부러뜨리는 대신 잘라버리고, 켄자쿠가 먼저 등장한 뒤 마히토가 잔해 속에서 모습을 드러내도록 장면을 구성했다. 또한, 단행본 세 권째의 결말과 정확히 일치하며, 첫 번째로 단행본의 결말과 완벽히 맞아떨어진 에피소드로 기록된다.