유지는 두 주먹과 간절한 호소로 준페이를 벼랑 끝에서 되찾으려 분투하지만, 마히토가 나타나 소년의 운명을 비틀어 무기로 변형시키고, 격분한 유지와 돌아온 나나미가 저주에 맞서 싸운다.
나나미와 새로 합류한 이노 타쿠마가 도시 아래에서 변이된 인간들에 의해 포위되는 가운데, 유지는 이지치의 반대에도 불구하고 사토자쿠라로 달려간다. 그는 준페이가 쇼타를 공격하는 장면을 목격하고, 두 젊은 주술사가 충돌한다. 준페이는 자신의 해파리 시키가미 ‘문 드레그스’ 안으로 몸을 숨기는데, 부드러운 덩어리가 매번 내려오는 주먹을 흡수하며, 마음과 도덕은 환상일 뿐이라며 누구도 타인의 목숨을 멈출 자격이 없다고 주장한다. 유지는 촉수들을 헤치고 시키가미를 주인에게까지 밀어 넣으며, 난투극은 창밖으로 번져 나간다.
고조가 소환체가 아니라 조종자를 노리라고 가르쳐 준 것을 떠올리며, 유지는 육체적 공격만큼이나 말로도 설득을 이어간다. 그는 결의를 보여주기 위해 가시들이 자신을 관통하게 내버려두고 ‘문 드레그스’를 소멸시킨 뒤, 준페이에게 그를 다시 데려오고 살인범을 찾아내겠다는 약속을 거의 전달한다. 바로 그때 마히토가 계단을 내려온다. 처음에는 그를 알아보지 못한 유지는 머뭇거리다 붙잡히고, 준페이는 저주가 자신을 결코 진심으로 아끼지 않았다는 사실을 너무 늦게 깨닫는다.
마히토는 ‘아이들 트랜스피규레이션’을 이용해 준페이를 유지를 상대로 한 도구로 변모시킨다. 절박해진 소년은 스쿠나에게 치료를 요청하지만 거절당한다. 준페이의 일그러진 몸이 맥을 잃어가는 가운데, 그는 마지막으로 도움을 청하는 속삭임을 남긴 채 숨지고, 마히토와 스쿠나는 잔혹한 웃음을 교환한다. 이제껏 경험한 어떤 것보다 격분한 유지는 마히토의 얼굴을 내리친다. 저주의 코피가 흘러내리며, 유지의 두 영혼이 그로 하여금 영혼의 윤곽을 감지할 수 있게 해준다는 사실이 드러난다. 두 사람은 마히토가 팔을 칼로 재탄생시키는 동안 서로 주고받으며 공방을 이어가지만, 마히토가 유지의 영혼을 향해 손을 뻗자 스쿠나가 제 할 일을 명확히 하라고 경고한다. 유지가 조금씩 우세를 점하던 순간, 마히토가 그를 옆에서 기습하지만 나나미가 등장해 공격을 막아내고, 두 사람은 함께 저주를 퇴치하기로 결심한다.
유지는 준페이와 맞붙어 ‘문 드레그스’를 돌파하고, 마히토가 끼어들기 전 거의 그를 설득해 진정시키는 데 성공한다. 마히토는 준페이를 변형시켜 스쿠나가 치료를 거부하자 결국 그를 살해한다. 유지는 자신의 평범한 공격은 마히토에게 통하지 않지만 술식은 통한다는 사실을 발견하고, 마히토는 자신의 영혼을 건드리지 못한다는 것도 알게 된다. 스쿠나는 마히토가 자신의 영혼을 노렸다고 처벌한다. 나나미가 돌아와 유지와 힘을 합쳐 저주를 궁지에 몰아넣는다.
12화에서 유지는 두 주먹으로, 또 간절한 호소로 준페이를 위기에서 구하려 분투하지만, 마히토가 나타나 소년을 무기로 변이시킵니다. 분노한 유지와 돌아온 나나미는 이어서 저주와 맞서 싸웁니다.
12화에서 마히토는 유휴변형술로 준페이를 유지에 맞설 도구로 변이시킵니다. 절박해진 소년은 스쿠나에게 치유를 간청하지만 거절당하고, 마지막으로 도움을 요청하는 속삭임을 남긴 채 숨을 거둡니다.
준페이는 자신의 해파리 시키가미 ‘월말 찌꺼기’ 안에 몸을 피하는데, 그 부드러운 덩어리가 유지의 주먹질을 하나하나 흡수합니다. 결국 유지가 촉수들을 뚫고 들어가 시키가미를 주인에게 밀어 넣습니다.
준페이가 사망한 뒤, 격분한 유지가 마히토의 얼굴을 내리치자 저주의 코피가 흘러, 유지의 두 개 영혼이 그로 하여금 영혼의 윤곽을 인식하게 해 준다는 사실이 드러납니다. 또한 마히토는 유지의 영혼에 손도 대지 못한다는 점도 확인됩니다.
마히토가 유지를 옆에서 급습하려던 순간, 나나미 켄토가 나타나 공격을 막아냅니다. 두 사람은 이후 함께 저주를 퇴치하기로 결심합니다.
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