내일

팀워크로 나나미와 유지는 마히토가 매번 변신 직전에 주력을 저장한다는 사실을 알아내고, 이를 통해 공격 타이밍을 조절해 그를 압도한다. 죽음의 문턱까지 내몰린 주령은 압박에서 영감을 얻어 진정한 모습에 한층 가까워지고, 자신의 영역인 ‘완벽의 자기체현’을 확장해 나나미를 안으로 끌어들이는 반면 유지에게는 접근을 차단한다. 이 영역 속에서 나나미는 말 그대로 마히토의 손바닥 안에 놓이게 되며, 이는 주령에게 확실한 승리를 보장하는 상황이다.

나나미는 과거 자신이 퇴마했던 빵집 소녀를 떠올리며, 그 일이 월급쟁이로 지낸 공허한 시절을 뒤로하고 다시 주술사의 길로 돌아오게 해준 계기가 되었다고 회상한다. 그는 마히토에게 감사할 필요도 후회할 일도 없다고 말한다. 죽음을 각오한 순간, 유지가 영역의 외부에서 침입해 들어온다. 영역 내부에는 강력하더라도 외부에서는 취약하다는 점을 이용한 것이다. 이 침입으로 마히토는 스쿠나의 영혼에 스치게 되고, 주술의 왕은 그 대가로 그를 단숨에 무너뜨린다. 심각한 출혈을 겪은 마히토는 일격을 가장해 하수구로 숨어들고, 나나미는 이노에게 추적을 명령한다. 그러나 유지는 결국 상처로 인해 쓰러진다.

마히토는 물러나면서 스쿠나의 압도적인 존재감과 다가오는 주술의 시대를 곱씹으며, 유지의 영혼을 거듭해서 죽이는 계획을 세운다. 영안실에서 회복 중인 유지는 사람들의 죽음을 제대로 돕지 못했다는 죄책감과 불확실함을 토로한다. 나나미는 두 번의 죽음은 결코 같지 않으며, 누구든 깨끗한 마지막을 향해 이끌기란 불가능하다고 말하며, 다만 노력하는 동안 살아남아 달라고 당부하고, 유지가 진정한 주술사임을 인정한다. 사토자쿠라에서는 교직원들이 집단 괴롭힘을 근절하겠다고 다짐한다. 유지는 마히토가 죽을 때까지 다시는 져서는 안 된다고 결심한다.

나나미와 유지는 마히토의 변신 전 에너지 축적 현상을 역이용하는 법을 터득한다. 마히토는 처음으로 ‘완벽의 자기체현’을 발동해 나나미를 가둔다. 유지가 영역 외부에서 침입해 들어오자 마히토는 스쿠나의 영혼에 닿게 되고, 스쿠나는 주령에게 상처를 입힌다. 마히토는 하수구로 도망쳐 나와 유지의 영혼을 끊임없이 괴롭힐 것을 결심한다. 나나미는 유지에게 계속 살아남아 다른 이들을 구하는 책임을 다해달라고 당부한다.

이 에피소드는 29화 후반부부터 31화까지를 다루며, 삽입곡이 등장하는 첫 번째 편이다. ‘주술 산책’ 단편에서는 2학년과 1학년이 전골을 함께 먹는 장면이 나오는데, 메구미는 유지를 보며 고기완자를 만드는 법을 배웠다고 말하며, 그때까지 일행이 여전히 유다가 죽었다고 믿고 있다는 점에서 잔잔한 분위기가 이어진다. 한편 다른 곳에서는 유지가 고조와 같은 음식을 앞에 두고 재채기를 한다.