제32화

이타도리 유지와 나나미 켄토와의 전투 이후, 마히토는 동료 주령들에게 돌아가 스쿠나를 되살릴 새로운 방안을 구상한다. 동시에 교토와 도쿄의 주술사 학생들은 다가오는 우호 행사에 대비하고, 고조 사토루와 이타도리 유다가 다른 이들을 놀라게 하려고 꾸민 기발한 작전은 처참히 무산된다.

산속 온천에서 조고는 파이프 담배를 즐기고 있는데, 알몸의 마히토가 돌진해 그에게 물을 튀긴다. 게토 스구루는 마히토의 주력이 크게 소모된 것을 지적하고, 마히토는 이를 새로운 장난감과 스쿠나의 숙주와의 만남 때문이라고 설명한다. 마히토는 이제 스쿠나가 자신들의 목적에 얼마나 가치 있는 존재인지 깨달았다며, 어떤 대가를 치르더라도 그를 되살리자고 결론짓는다. 게토는 주술고전이 모든 손가락을 확보하도록 유도한 뒤, 나중에 그 손가락들을 탈취할 계획을 세운다. 교무실에서는 나나미 켄토가 고조 사토루에게, 지난 혹독한 임무 이후 이타도리 유지가 좀 더 여유를 가져도 좋겠다고 제안하며, 요시노 저택의 손가락 하나를 유지에게서 숨겨두었다고 털어놓는다. 열정적인 유지가 나타나자, 고조는 복귀한 자신을 모두에게 깜짝 공개하겠다고 제안하고, 두 사람은 작전을 짜지만 나나미는 유지가 살아 있다는 사실만으로도 충분히 큰 충격이라는 점을 조용히 알아챈다.

도쿄 캠퍼스에서는 노바라 쿠기사키가 행사가 교토에서 열린다고 생각하고 여행 가방을 들고 도착하지만, 젠인 마키, 후시구로 메구미, 판다, 이누마키 토게는 아무것도 챙기지 않았다. 판다는 교토와의 대결이 도쿄에서 열린다고 설명한다. 노바라는 2학년들이 이미 승리를 거뒀다며 발끈하지만, 마키는 유타 옷코츠가 단독으로 출전해 압도적인 성과를 거뒀을 뿐이라고 정리한다. 교토 학생들이 등장하자, 토도 아오이가 유타가 보이지 않아 실망하고, 노바라는 기념품을 둘러싸고 그들을 비꼬며 시비를 건다. 메카마루는 초조해하는 모모 니시미야에게 도쿄 측이 1학년 두 명 때문에 약점이 있다고 진정시킨다. 노리토시는 동료들에게 젠인 메구미를 과소평가하지 말라고 경고한다.

우타히메가 등장해 서로 다투는 학생들을 진정시키고, 뒤늦게 나타난 고조 사토루를 질책한다. 고조는 정확히 시간 맞춰 도착해 교토 학생들에게 기념품을 나눠 준 뒤, 도쿄 학생들 앞에서 이타도리 유지의 복귀를 공개한다. 메구미와 노바라는 너무나 충격을 받아 전혀 기뻐하는 기색이 없고, 교토 팀은 선물에만 집중해 발표의 분위기가 완전히 싸늘해진다. 경악한 가쿠간지 교장은 유지의 모습을 보고 놀라 몸을 움츠리고, 고조는 이를 보며 흐뭇하게 놀려댄다. 당황한 노바라가 유지에게 스스로를 변호하라고 요구하자, 그는 미리 살아 있음을 알리지 못해 사과한다. 이번 화에서는 우타히메 이오리, 노리토시 가모, 모모 니시미야, 그리고 메카마루로 분한 코키치 무타가 처음 등장했으며, 교토 우호 행사 편이 시작되고, 해당 에피소드는 2018년에 연재되었다.