지루함

아오이 토도와 마이 젠인은 교토 총장과 함께 도쿄로 와서 지체 없이 도쿄 1학년들을 시험 삼아 건드린다. 토도는 메구미에게 여성 취향을 묻고, 그의 대답이 따분하다며 즉석에서 공격에 나서며, 마이는 노바라와 맞선다. 판다, 이누마키 토게, 그리고 마키가 개입하면서 두 대결 모두 명확한 승자가 나오지 않은 채 끝난다.

한편 고조는 가쿠간지 총장을 만나기 위해 회의장에 강하게 들어가 기성 세력에 도전하고, 한 달 뒤에는 영화관에서 일어난 기괴한 연쇄 사망 사건을 조사하라는 임무가 유지에게 내려진다.

백귀야행을 완전히 소탕한 주술사 토도는 막강한 힘으로 메구미를 거칠게 몰아붙인다; 메구미는 누에와 두꺼비를 결합해 날개 달린 두꺼비들을 소환하지만 혼자서는 상황을 뒤집지 못한다. 노바라는 마이에게 당했다가 다시 일어서고, 두 팀은 주먹질만큼이나 비방과 모욕을 주고받는다. 고조는 가쿠간지에게 등록되지 않은 특급 주술사들과 재능 있는 학생들이 오래된 주술계의 전통을 앞설 것이라고 역설하며 총장의 불쾌감을 사게 된다.

에피소드는 다음 미션을 위한 발판을 마련하며 막을 내린다: 키네마 극장에서 심각하게 변형된 시신 세 구가 발견되고, 마히토는 어느 젊은 남자의 경계 속에서도 모습을 드러내지 않은 채 사라지며, 유지에게는 사건을 조사할 새 주술사가 파트너로 배정된다.

이번 화는 무서운 자궁 아크에서 제16장 후반부부터 제18장까지를 각색했으며, 아오이 토도, 마이 젠인, 요시노부 가쿠간지, 카스미 미와, 준페이 요시노, 그리고 켄토 나나미를 소개한다. 사이드 에피소드로는 마키가 자신을 깎아내리는 집안을 향한 반발심으로 주술사가 되었다고 밝히는 장면과, 토도가 아이돌 타카다 챈을 만나러 급히 떠나는 모습이 등장한다. 이번 에피소드는 크레딧 이후 장면(미와가 고조와 함께 셀카를 찍는 장면)과 주주 산책(마이가 예상치 못하게 타카다 챈에게 호감을 느끼는 장면)이 동시에 등장하는 첫 번째 에피소드이다. 오프닝 곡은 카이카이 키탄이고 엔딩 곡은 로스트 인 파라다이스이다.