
고조의 심문에 갇힌 죠고는 하나미에 의해 끌려나오고, 주령들은 숨은 지도자인 마히토에게로 물러난다. 별도의 장면에서는 교토 주술고전의 학생들이 도쿄를 조롱하러 찾아오고, 토도 아오이는 1학년들을 시험해보고 싶어 안달이다.
주술사들이 궁지에 몰린 죠고를 포위하자 그의 동료들이 구출 작전을 펼쳐 마히토라는 그림자 속 인물에게로 후퇴한다. 한편, 라이벌인 교토 지부의 학생들은 도쿄 학생들을 비웃고 혼란스럽게 하기 위해 모습을 드러낸다.
절벽 위에서 가짜 게토와 하나미는 죠고를 돕기 위한 개입을 두고 논의한다. 주술고전과 관련된 누구에게도 정체가 드러나는 것을 원치 않는 게토는 주령들 사이에도 진정한 의리가 있다고 믿지 않지만, 하나미에게 행동할 권한을 부여한다. 하나미는 어떤 외국어로 된 문장을 중얼거리는데, 이에 게토는 불쾌함을 느끼고 곧바로 움직인다. 고조가 죠고를 심문하는 동안 아무 성과도 얻지 못하자, 땅속에서 솟아오른 가시가 폭발하며 꽃송이로 퍼져 나간다. 그 혼란을 틈타 하나미는 죠고를 탈출시키고, 꽃 속에서 나무로 된 주령이 튀어나와 유지에게 달려드나, 고조가 소년을 보호하며 주령들은 도망친다.
고조는 주령이 자신의 기척을 얼마나 완벽하게 감췄는지에 놀라며, 상황이 점점 흥미로워지고 있다고 말한다. 그는 제자들 모두가 그런 수준의 주령을 상대할 만큼 강해지길 바라며, 유지에게 계속 훈련을 시킨 뒤 아직 그가 전혀 모르는 교류 행사에 다시 나타날 계획이다. 교장 야가는 이지치 키요타카와 함께 앉아 있을 때 고조의 부재에 짜증을 낸다. 한편, 자신들의 영역에서 게토는 동료 주령들을 규합하고, 그들은 10월 31일 시부야에서 고조를 봉인하겠다는 목표에 집중한다.
메구미와 노바라가 마키의 심부름을 처리하는 동안, 그녀와 판다는 주력 자궁 사건 이후 상급자들이 학교를 대하는 태도에 대해 이야기한다. 교토의 라이벌들은 회의에는 참석하지 않을 것 같지만, 망언을 즐긴다는 점은 알고 있다. 결국 두 명이 모습을 드러낸다: 마키의 쌍둥이 매이와 3학년 토도 아오이. 두 사람은 모두 죽은 줄 알았던 유지를 비웃고, 도쿄의 1학년들은 분명한 도발을 무시한다. 토도는 즉흥적으로 싸움을 벌이고 싶어하며, 이 두 사람이 옷코츠 유타를 대신할 수 있는지 확인하고 싶어 한다.
주술회전 16화에서 나나미는 고조의 심문을 받던 궁지에 처한 죠고를 구해 내고, 주령들은 숨은 지도자 마히토에게로 물러납니다. 한편 다른 장면에서는 교토 주술고전의 젠인 마이와 토도 아오이가 도쿄 학생들을 약올리기 위해 나타나고, 토도는 1학년들을 시험해 보고 싶어 안달입니다.
16화에서는 마히토, 젠인 마이, 토도 아오이가 처음 등장합니다. 이 화는 마히토를 주령들의 진정한 배후로 드러내며, 도쿄와 교토 두 학교 간의 반목을 불붙입니다.
16화에서 고조가 죠고를 심문하며 이렇다 할 성과를 내지 못하는 사이, 하나미가 기습적으로 움직입니다. 땅속에서 솟아오른 가시가 폭발하듯 꽃망울을 터뜨리고, 그 혼란을 틈타 하나미가 죠고를 재빨리 피신시킵니다. 이어 목제 주력이 솟구쳐 이타도리 유지를 덮치지만, 고조가 소년을 지켜 주면서 주령들은 달아납니다.
16화에서는 마히토가 주령들의 끈을 쥐고 있는 음흉한 인물, 즉 그 배후의 진정한 설계자임이 드러납니다. 구출된 죠고와 그 일행은 고조를 피해 그에게로 물러납니다.
16화에서 가짜 게토는 동료 주령들을 규합하고, 이들은 10월 31일 시부야에서 고조 사토루를 봉인하겠다는 목표를 정합니다. 이는 마히토가 주령들의 수장이라는 설정과 함께, 시리즈의 오랜 줄거리를 싹틔우는 대목입니다.
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