한때 스타 플라즈마 베슬이었던 츠쿠모 유키는 마침내 자신이 원하던 텐겐과의 대화를 나눈다. 동시에 켄자쿠는 그날 조소가 지키고 있던 스타의 무덤을 향해 공격을 개시한다. 양측이 서로 주먹을 휘두르기 전에, 켄자쿠는 주술 세계의 미래에 대한 자신의 구상을 더욱 분명히 설명한다.
유키는 텐겐에게 베슬들에 대해 따져 묻고, 자신과 아마나이 리코 외에도 다른 이들이 있었는지 물어본다. 텐겐은 다른 이들도 있었다고 확인해주지만, 누구도 리코만큼의 잠재력을 갖추지 못했으며, 그들은 단지 운명을 받아들여 장치술을 통해 자아를 유지하며 진화해왔다고 말한다. 유키는 그러한 체념을 거부하며, 어린 소녀들의 삶을 가볍게 여기는 텐겐의 태도를 비난한다. 또한 만약 시간 베슬 협회가 베슬들을 죽이는 대신 통제하려 했다면 자신은 그들을 지지했을 것이라고 덧붙인다. 텐겐이 다른 베슬들의 목소리가 무엇인지 묻자, 유키는 그 내용을 전달하기를 거부하며, 텐겐이 자신들과 융합된 이들에 대한 책임을 회피할 빌미를 주고 싶지 않다고 한다.
위협이 다가옴을 느낀 텐겐은 이 대화가 더 이어졌으면 하고 바란다. 스타 회랑의 무덤 위 하늘 높은 곳에서, 텅 빈 장치의 벽이 켄자쿠의 일격으로 무너진다. 조소가 그를 맞이하지만, 켄자쿠는 이제 더 이상 그에게 관심이 없다고 말한다. 조소는 텐겐이 입을 열지 않을 것이라 주장하며, 사람들에게 미움받는 켄자쿠를 놀려댄다. 켄자쿠는 그를 지나치게 앞서가는 선봉이라 부르며, 사멸회유가 제 구실을 해서 의식이 거의 끝나가고 있다고 말하자 조소는 당황한다. 이어 켄자쿠는 장치를 영화관으로 변형시켜 자신의 계획이 도달할 수 있는 하나의 결말을 상영하는데, 일본 전체 인구를 텐겐을 매개로 주력으로 흐르게 하면 모든 국민이 주술사가 될 수 있다는 유키의 지적을 되새긴다.
그러나 켄자쿠에게 그것은 단지 발판일 뿐이다. 유키와 달리 그는 주령이 사라지는 것을 원하지 않는다. 그는 언제나 전혀 새로운 형태의 주력을 추구해왔고, 그렇기에 죽음의 그림 자궁은 그를 실망시켰다. 텐겐은 주술사보다 주령에 더 가까운 존재이므로, 그와 인류를 융합하면 비주술사들이 오히려 주령으로 변하게 되어, 1억 명에 달하는 인구가 어떤 형태로든 변신할 수 있는 꿈틀거리는 주력 덩어리 하나로 압축될 가능성이 있다. 켄자쿠는 자신의 호기심을 크레용과 빈 종이를 든 어린아이에 비유하며, 영화관을 접어버리고 자신의 동기를 단순한 재미라고 치부하면서, 결과물이 우스꽝스러운 표정을 짓길 바란다고까지 말한다. 이를 보고 역겨움을 느낀 조소는 관통혈을 준비한다.
사멸회유 아크 중 스타의 무덤을 배경으로 하는 이 장에서는 츠쿠모 유키, 텐겐, 켄자쿠, 조소가 등장하며, 아마나이 리코는 회상 장면으로 등장하고 사멸회유가 언급된다. 조소의 혈액조작술과 관통혈이 주목받는 기술이다.
202화 ‘피와 기름’에서는 유키가 텐겐을 만나 스타 플라즈마 용기들에 대해 따지고, 한편 켄자쿠는 조소가 지키는 스타의 무덤들을 습격합니다. 전투가 시작되기 전, 켄자쿠는 자신의 거대한 계획이 어디로 향하고 있는지 더 자세히 밝힙니다.
202화에서 유키는 자신과 아마나이 리코 외에도 다른 스타 플라즈마 용기들이 존재했는지 텐겐에게 추궁합니다. 텐겐은 그러한 용기들이 더 있었다고 확인해주지만, 그중 누구도 리코만큼의 잠재력을 갖추지는 못했다고 말합니다. 이에 유키는 젊은 소녀들의 목숨을 너무 가볍게 여기는 텐겐의 태도를 강하게 비난합니다.
202화에서 켄자쿠는 자신이 언제나 전혀 새로운 형태의 주력만을 추구해왔다고 밝힙니다. 텐겐은 주술사라기보다 저주에 가까운 존재이므로, 그와 인류를 융합하면 비주술사들도 주령으로 변모해, 결국 억 명에 달하는 사람들이 하나의 꿈틀거리는 주력 덩어리로 응축될 수 있다는 것입니다.
202화에서 켄자쿠가 장벽을 깨뜨리고 들어올 때, 스타의 무덤을 지키고 있는 것은 조소입니다. 켄자쿠로부터 자신에게 더 이상 관심이 없다는 말을 들은 조소는 화가 끝날 무렵 관통혈을 발동할 준비를 합니다.
202화는 사멸회유 아크 중 스타의 무덤을 배경으로 진행됩니다. 이곳에서는 조소의 혈액조작술과 관통혈 술식이 두드러집니다.
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